2024中国制造业发展趋势报告.docx

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1、ContentOil行业发展概览1.1 全产业链分析1.2 行业发展历程1.3 行业市场规模1.4 行业企业总量1.5 行业地区分布1.6 行业竞争格局1.7 细分行业发展021行业发展因素分析2.1驱动因素：政策支持2.2驱动因素：技术变革23驱动因素：产业升级2.4制约因素：多方挑战031行业发展趋势分析3.1 坚定高质量发展之路3.2 发展新质生产力成趋势3.3 数字化转型正当时3.4 智能销售引领增长3.5 定制化需求凸显041案例分享01行业发展概览1.1 全产业链分析1.2 行业发展历程1.3 行业市场规模1.4 行业企业总量1.5 行业地区分布1.6 行业竞争格局1J全产业链分析

2、产业链上游技术壁垒高，中游产品种类繁多议价能力弱，下游应用领域广泛制造业是指通过劳动人力、机器、工具等将原物料通过物理或化学处理后加工制造成可供使用或销售的制成品或最终产品的活动。被转化的材料、物质或成分是原料，即农业、林业、渔业、采矿业或采石业以及其他制造活动的产品。产品的实质性变化、革新或重建一般认为属于制造业的范畴。上游产业，如原材料和关键部件供应，通常具有较高的产业集中度。这是因为上游产业涉及资源的开采、提炼或核心技术的研发，这些都需要大量的资本和技术投入，竞争壁垒通常较高，具有较强的议价能力。中游产业集中度可能相对较低，竞争壁垒较低。由于产品和服务相对标准化，新进入者更容易通过模仿和

3、创新来参与市场竞争，这使得中游产业的市场结构更加动态和多元。中游产业的议价能力可能受到上下游产业的双重挤压，处于相对弱势地位。下游产业集中度较高，议价能力相对较弱。这是因为下游产业直接面向消费者或最终用户，需要通过差异化销售策略、品牌、渠道和服务等手段来建立市场优势。A矿物相关非金属矿物制品业黑色金属冶炼和压延加:D1.k有色金属冶炼和压延加工业金属制品业石化相关石油、煤炭及其他燃料加工业化学原料和化学制品制造业化学纤维制造业橡胶和塑料制品业中游通用设备制造业专用设备制造业（可能还包含建筑和农业机械）仪器仪表等服务型制造业工业机械其他其他雕业废弃资源综合利用业金属制品、机械不暇备修理业*1.2

4、 行业发展历程行业进入转型升级期，从制造大国向制造强国高端化跃升中国制造业经历了从起步阶段到快速崛起再到转型升级的演变过程，始于改革开放，快速发展于全球化浪潮。在国家政策引领下，中国制造业积极融入全球产业链，不断提升技术水平和管理能力，从薄弱到强大，从模仿到创新，从数量到质量，最终走向智能化、数字化和高质量发展的新征程。回顾中国制造业的发展历程，通常可以分为五个阶段：初步发展（1950年代-1970年代）：建国初期基于计划经济体制和赶超发展战略优先发展重工业。快速发展（1980年代-1990年代）：改革开放助力中国制造腾飞，大量外资企业入驻，世界工厂规模初具。迅速崛起（2000年代）：加入WT

5、o后中国制造代工产能释放，整体朝规模化、多元化发展。高质量发展（2010年代）：加速迈向信息化、智能化和绿色化，大力推动工业4.0、中国制造2025等战略，龙头企业向全球市场扩张。未来展望（2024年）：互联网+时代来临，智造和品牌成为关键词。制造行业发展历程20世纪80年代改革开放后制造业迎来快速发展。引进外资、技术和管理经验，逐步建立起中国制造业体系，多元化发展。各地兴建工业园区，较低的劳动力、土地和原材料成本吸引大量外资企业入驻.1950年代-1970年代新中国成立初期，中国制造业基础薄弱，主要侧重于国防和基础工业建设，以满足国内需求为主。20世纪90年代沿海制造业工厂发挥低成本优势赢得

6、大量代加工订单，中国企业参与对外直接投资，wMadeinChina开始闻名世界2000年代代工产能释放，电子、机械、汽车、船舶产品创新与信息化能力升级带动产业链发展。中国制造进入新一轮崛起发展期，形成珠三角、长三角、京津冀三大经济圈和长江经济带，整体朝规模化、多元化发展。2001年加入WTo后，中国融入全球经济，按委托代工生产订单出口、通过阿里、亚马逊等平台获取海外订单，出口顺差持续增加，中国成为全球最大的制造出口国。2010年代ERP（企业资源管理系统）、P1.M（产品生命周期管理系统）、CRM（客户关系管理系统）等制造业信息化技术促进产业升级发展。优秀制造企业如美的、联想、海尔、华为等走向

7、全球，开启一系列国际并购2015年面对产业升级和转型升级的压力，中国制造业加速迈向智能化和绿色化。大力推动工业4.0.中国制造2025等战略，提升技术创新能力和产业竞争力。2024年CPS技术、智能制造以及智能工厂驱动制造升级，新工业革命浪潮带来“互联网+”时代.制造企业注重提升技术含量、品质和品牌力，努力实现从“中国制造”向“中国创造的跨越。.初步发展阶段快速发展阶段迅速崛起阶段高质量发展阶段未来展望】1.3 行业市场规模2023年制造业营收达到115万亿，同比增长1.3%,世界制造业大国的地位更加牢固随着我国经济发展进入新常态，我国制造业经济由高速到中高速增长的转折点已经到来。为进一步增强

8、制造业实力，国务院推出了中国制造2025战略。多年来，各地区、各部门积极落实，推动我国制造业取得了显著成效，技术创新能力增强，产业结构优化，国际化水平提升。2023年，我国制造业营业收入达1153万亿元，同比增长1.3%,利润总额达到5.7万亿元，尽管利润总额同比下降2%,但制造业整体仍保持稳定增长态势，为未来发展打下坚实基础。2018年-2023年制造业经济运行情况营业收入（亿元）利润总额（亿元）1500000800001000000二一-二J60000400000IIIIIIr201蟀2019年202阵2021年2022年2023年数据来源:国家统计局,探迹大数据研究院整理国家统计局数据显

9、示，2016-2023年中国制造业附加值平均每年增长6.4%,2022年增速达到峰值18.3%。工业和信息化部部长金壮龙表示，我国是世界制造业第一大国，制造业增加值占全球比重约30%,连续14年位居全球首位。在政策、研发、技术等因案的驱动下，我国制造业增加值也在稳步提升，不断降本增效，转型升级，产业结构持续得到优化。20162023年中国制造业附加值一中国制造业增加值-一同比增长率18.30%单位万亿美元；%行业整体活力和实力不断增强,io年间中国制造企业数量增加近2倍，注销企业也在逐年增加，行业进入转型调整期据探迹大数据研究院数据显示，2014-2023年10年间，中国制造业新增注册量呈稳步

10、上升趋势，2014年新增注册量为95.2万家z2023年新增注册量已达到166.2万家，其数量接近为2014年的2倍,企业总量基数十分庞大。从注销情况来看，十年间企业注销数量快速增长。2023年全球经济动荡，制造企业普遍面临成本上涨、需求下滑的困境，对制造企业的业务造成一定影响，2023年注数据来源:探迹大数据研究院骨干龙头企业做优做强，近十年注册资本达到1千万规模以上企业数量波动增长，在2020年达到峰值，2022-2023年受疫情、制造业迁移等因素影响,企业数量有所下降。20142023年全国制造业注册资本达到1千万以上企业数量单位:万家企业注册数201420152016201720182

11、0192020202120222023数据来源：探迹大数据研究院作为制造强省，广东是我国工业发展的排头兵。2014-2023年10年间，广东制造业企业总量快速增长，2023年已达到23.2万家。从注销情况来看，2023年注销数量达到峰值，受产业升级和成本上涨等影响，广东省制造业进入行业转型期。20142023年广东省制造业新增注册情况与注销情况单位:万家企业注册数企业注销量23.219.318.3IUG18.715414.814.5-_161呼.巴2014201520162017201820192020202120222023数据来源:探迹大数据研究院广东省制造企业占比最高，围绕东部沿海地区分

12、布，形成产业集群据探迹大数据研究院数据显示，制造企业广东省占比最高，高达70.8万家。江苏、浙江、山东和河北等四大地区紧随其后，以上五大地区企业均分布在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成长三角、粤港澳大湾区等产业集群。中国制造业企业区域分布情况广东省江苏省浙江省山东省河北省河南省福建省安徽省湖北省江西省辽宁省湖南省四川省重庆市贵州省陕西省上海市天津市708.572641.21556339316895205,705192,832171,586137,732131,457107,050101,08397,88668,14467,04864,22258,

13、16748,214长三角城市群.城市群科技创新优势明显，先进制造业发达。区域人才富集,互联网程度高，营销意识强.粤港澳大湾区政府以核、带、区”为核O,因地制宜推动特色化发展，地区优势互未供应明显，产业集群度、协同度高.营销转型走在全国前列。数据来源:国家统计局，探迹大数据研究院绘制整理前瞻产业研究院资料显示，广东省在特色产业的空间布局方面，服装、家具产业在大部分市区均有分布；新能源汽车产业主要分布在广州、深圳、惠州、珠海等。从各市产业布局来看，广州、佛山、广州服装家电家具新能源汽车佛山服装家电家具建筑材料新能源;气车广东省特色的关布清远市河源市.箱夫I.江门市;湛江市东兀市茂名新能源汽车云浮建

14、筑材料江门服装家电家具建筑材料阳江茂名市江门特色产业布局较为全面。览/湿Pl汕头市汕头服装家电.H.市汕尾新能源汽车惠州服装家具新能源西湛江家电建筑材料新能源;等阳江家电珠海家电新能源汽车中山家电家具建筑材料深圳家电家具新能源汽车东沙群岛1.6 行业竞争格局竞争分散且激烈，未来io年预计中小型机械设备企业的平均利润占比将从原来的31%下降至23%我国制造业拥有体量大、体系完善健全、品类齐全、光伏等产业核心竞争力强等优势。但部分细分行业仍处于全球价值链的中低端，产品附加值较低，在部分高端产业也缺乏核心技术与国际竞争力。探迹大数据院数据显示，2023年制造企业注册资本在500万以下的企业占比29%,营收在100万以下企业占12.8%,且未来相当一段时间将维持这个发展态势。中小型制造企业以迎合客户业务需求为主，产品同质化严重，附加值较低，竞争力不足。2023年中国制造企业注册费本分布2023年中国制造企业营业收入分布单位：()UO-100万100-500万u500-1000万IOC)O-5000万u0.5-1亿，u1亿以上12.80%1.47%0.18%0.14%0.47%84.22%0.67%0.06%数据来源：探迹大数据研究院U未知单位：(%)_OToo万数据来源:探迹大数据研究院100-500万500-1OOO万