2022数字安全产业大数据白皮书.docx

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1、数字安全产业大数据白皮书2022年5月Ol全球安全产业的发展1.1、 2019-2021年全球安全产业融资交易次数21.2、 2017-2021年全球数字安全领域的投资机构31.3、 2019-2021年全球安全产业并购交易41.4、 2021年上市的海外数字安全公司71.5、 美股数字安全上市公司的市销率81.6、 美股数字安全上市公司的市盈率902中国安全产业需求端2.1、 2019-2021年安全采购项目数量占比前十大省份112.2、 2021年安全采购项目数量及增速的省份分布122.3、 2019-2021年安全采购项目金额省份分布132.4、 2021年安全采购项目数量增速的行业分布

2、142.5、 2021年安全采购项目金额的行业分布142.6、 2019-2021年安全采购项目数量季节分布152.7、 2019-2021年安全采购项目总额季节分布162.8、 2019-2022年的安全采购单价季节分布162.9、 2019-2021年安全采购项目的产品分布构成182.10、 2021年安全行业热词分析1903中国安全产业供给端3.1、 各省份安全公司数量与GDP（2021年）关系213.2、 数字安全公司所在城市的Top20223.3、 数字安全公司的城市分布233.4、 具有产品资质的数字安全公司的城市分布243.5、 数字安全创业投资方向分布分析253.6、 数字安全

3、创业投资轮次分布分析263.7、 睇礼云启产蜂态培育实践2704中国安全产业上市公司4.1、 中国安全上市公司的地域分布314.2、 中国安全上市公司从成立到上市的时间分布324.3、 中国安全上市公司的市销率334.4、 中国安全上市公司的市盈率344.5、 中国安全上市公司的员工数增长率354.6、 中国安全上市公司的收入增长率与员工数增长率374.7、 中国安全上市公司的人均产出384.8、 中国安全上市公司的毛利及毛利率394.9、 中国安全上市公司的人均薪酬及人均净利润404.10、 中国安全上市公司的研发投入414.11、 中国安全上市公司海外收入4205总结与展望43全球安全产业

4、的发展1.1. 2019-2021年全球安全产业融资交易次数数据来源:MomentumCyber2021Report,Y1.VenturesStateofthecybernation2021report,UKCyberSecuritySectoralAnalysisReport全球数字安全产业的发展并未因为疫情的原因而受到太大的影响，在2020年经历了一次短暂的调整后，2021年全球数字安全行业的融资事件达到了1042起，比上年增长43%。美国依然是数字安全领域全球资本最活跃的国家，2021年美国的数字安全领域融资事件达三J567起。中国已经成为全球数字安全发展版图的重要组成部分，2021年中

5、国的数字安全领域融资事件达到160起，位列全球第二。作为安全领域创新活力源泉之一的以色列，以及英国，分别以135起和84起，位列第三和第四位。1.2. 2017-2021年全球数字安全领域的投资机构010203040506070insightPartnersAccelSeQUOiABessemerVenturePartnershhmhhMhhihhhimbUghtspeedForgePointMIMlTenElevenVertexVenturesBamCapitalCIearSkyPaladinCapitalGroupNEAYlVenturesAndreesenHorowiUGGVCapita

6、l来源:Crunchbase,MomentumCyber2022Report2017年到2021年期间，印在数字安全领瞬资活跃度最高的前15家机构共计出手647次，其中InSightPartners和ACCel分别以67次和66次位列前两位。在全球过去五年数以千计的融资事件中，Topl5机构的贡献为647次，可见数字安全领域的融资呈现出百花齐放的局面。在过去的十年里，数字安全领域的融资事件数量增长了超过土吾，融资金额增长了超过十五倍。投资机构在安全产业迅速发展的过程中，起到了非常重要的作用。安全产业从投资，到并购，到上市形成了完整的闭环和正向的回报反馈,促进了整个产业不断的技术迭代和市场发展。

7、1.3. 2019-2021年全球安全产业并购交易8006004002000201920202021数据来源：MomentumCyber2021Report,Crunchbase,SecurityWeek2021CybersecurityMergers&AcquisitionsReport2021年全球数字安全领域的并购事件约553起，总的并购金额达到了创历史记录的775彳准元，相比于2020年增长了295%0其中嗟洲和欧洲各发生348起和130起，为全球最活跃的地区。其中美国、英国、以色列、澳大利亚、加拿大位列最活跃国家排名前五位。在并购交易的细分领域中，数据安全治理与合规、安全托管服务、威

8、胁检测与响应、零信任等位歹活跃领域前歹I。在交易形式方面也是多种多样,既有安全上市公司或非上市公司对初创企业的并购，也有资本主导的对上市公司的私有化收购和资产整合交易。2021年2月，CrowdStrikeCRWD宣布将以约4亿美元的价格收购英国日志管理平台HUmio。成立于2016年的HUmio主要为客户提供日志数据管理分析服务,公司旗下的无索引技术方案可以帮助企业记录所有结构化/非结构化数据内容并帮助其快速检索恢复。2021年2月，PaloAltoNetWorkSPANW宣布以1.56亿美元收购以色列的云安全公司Bridgecrew,这是PaloAltoNetworks收购的第7家以色列安

9、全公司。本次收购使PaIOAlto的PriSmaCloud成为第f覆盖包括从构建软件到运行软件的整个应用生命周期的云安全平台。2021年3月，OktaOKTA宣布将斥资65亿美元，以全股票方式收购竞争对手AuthO公司。Okta公司表示这次收购交易将会显著增强公司在全球身份安全市场的增长速度。2021年3月，VMWareVMW完成对APl安全公司Mesh7的收购，这次收购将为VMware提供了MeSh7的上下文APl行为安全解决方案。2021年4月，万事达卡MaSterCardMA以8.5亿美元收购了Ekata,后者以其基于机器学习的技术在交易过程中进行实时的行为检测。本次收购将增强MaSte

10、rCard在交易过程中的风险行为识别能力。2021年5月，ForcePoim宣布收购Cyberinc,后者提供远程浏览器隔离(RBI)技术。三S本次收购Forcepoint计戈IJ将CyberinC的RBI技术集成到其SASE平台中。2021年6月，德勤收购了数字风险保护解决方案提供商Terbium1.abs的资产。所有Terbium的帮助组织检测和修复数据泄露、盗窃和滥用的整体解决方案都将纳入德勤的DeteCt&Response套件,从而为客户提供另一种方式来持续监控公开、深层或暗网上公开的数据，并降低其不利影响。2021年6月，Ill恩殳权公司(BainCapitalPrivateEqui

11、ty)CrosspointCapitalPartners以9彳凌元收购了云原生网络检测和响应解决方案提供商EXtrahop。此次收购对客户或EXtraHoP的产品路线图以及客户承诺没有任!可变化。2021年7月，微软公司MSFT宣布收购全球威胁情报和攻击服务管理公司RiSklQ。尽管微软公司并未透露本次交易金额，但彭博社消息称交易对价超过了5亿美元。RiskIQ的重点产品之一是Illuminate,结合十余年间收集的PB级外部互联网数据，可以搜集汇总网络安全威胁的蛛丝马迹，为安全团队提供网络攻击的360度视图。2021年7月，Rapid7RPD以约3.35亿美元收购了IntSightSCybe

12、rInteIIigence,目的是将IntSightS的外部威胁情报功能与其自己的客户环境威胁情报技术相结合，使客户能够对内部和外部威胁有统一的见解，同时配备情景化情报和自动化威胁缓解，帮助企业实现最佳防御。2021年8月，彳翻麒了TMk网公司aeCyberSolutionso随着以蛙魅行数字化转型以采用更多新兴技术，收购aeCyberSolutions业务有助于德勤获取针对安全工业控制系绷DS辨术的廨、方法和工具，从而为全球客户提供领先的ICS/OT技术和相关咨询服务。2021年10月，两家网络安全巨头MCAfeeEnterprise和FireEye完成了合并。其中2021年3月，McAfe

13、e将其企业业务以40亿美元的价格出售给了SymphonyTechnologyGroup(STG)领导的财团，后者又于2021年7月以12亿美元收购了FireEye的产品业务。新合并公司的首席执行官BryanPalma表示，McAfeeEnterprise和FireEye团队将能够开发一个由人工智能和自动假区动的集成安全平台。2021年11月，CrOWdStrikeCRWD宣布收购SecureCircIe公司，以进军端点数据安全领域。在吸收SeCUreCirCIe的技术之后，CrowdStrike将使其客户能够同时在设备级别、身份级别、数据级别的不同级别，实现零信任。上面仅仅列举了2021年众多

14、的数字安全并购活动中的一部分。并购方既有上市公司，也有非上市公司，也有资本方，收购遍布北美、欧洲、以色列等地。并购方既有安全公司，也有微软这样的综合型公司，也有德勤这样的咨询服务方案商，还包括万事达MasterCard这样的安全解决方案的用户方，可谓多种多样。活跃的并购交易为全球的安全产业投资带来了良好的退出渠道，也鼓励着越累越多的创业者投身创新大潮。并购工具的使用效率和成功率也将成为未来中国安全上市公司间的一种重要的竞争维度。IA2021年上市的海外数字安全公司公司领域地点成立时间KnCWBe4Numanc11or.Cooquwd.安全意识美国2010年上市时间上市地点当前市值2021年收入

15、2021年4月纳斯达克39.68亿美元2.46亿美元公司领域地点成立时间IlIllSentmeIOne-XDR美国2013年上市时间上市地点当前市值2021年收入2021年7月纽交所88.24亿美元2.05亿美元公司领域地点成立时间11skfed反欺诈以色列2012年上市时间上市地点当前市值2021年收入2021年7月纽交所8.6亿美元2.3亿美元公司领域地点成立时间Q.ForgeRock身份管理美国2010年上市时间上市地点当前市值2021年收入2021年9月纽交所16.74亿美元1.77亿美元公司领域地点成立时间Vdarktrace高级威胁防御英国2013年上市时间上市地点当前市值2021年收入2021年4月伦敦证券交易所30亿英镑2.81亿英镑数据来源：雪球财经、元起资本研究院1.5.美股数字安全上市公司的市销率