2024 零食行业发展趋势报告——市场变革下的新一轮增量.docx

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1、勒策消M研究1零食行业的变迁：-l渠道变革带来的新一轮增量2零食量贩格局初定:乙红利仍在，获益品牌转向抖快电商以价换量：流量分配转向，品牌分化零食行业整体转为微增市场去年，我国整体经济恢复不及预期，零食消费降级趋势明显，在此背景下零食行业市场规模略有下滑.据艾媒咨询数据.2023窗加亍飒模约11247彳乙元,同比下滑35%随着渠道多元化变革的不断加深，目消费蓄肖费趋于理性，零食行业整体将转为微增市场2014-2027年中国零食行业市场规模及预测情况数据来懑：艾煤咨询11200”56211654112471155011804侬9912378I市场搬（亿5B）一同匕缩速零食行业集中度较低零食万亿市

2、场，进入门槛较低，参与企业众多，同时涉及细分品类众多，单一企业难以在所有品类中占据领先地位，因此市场整体呈现大行业，小企业局面据EUromonitO啜据，零食行业CR5(2022)为14.8%,其中Top3分别为玛氏、百事、旺旺，占比35%34%3.0%2022年中国零食行业竞争格局故据来源Euromonitor零食对单一渠道依赖度低行业集中度较低，消费者喜好众多，导致零食品类供需两端分散，单品难以上量；同时零食销售渠道多元，对单一渠道的依赖程度较弱”各类渠道中，零食最大和最小的分别是超市和食品专卖店渠道，分别占比36.9海口4.6%,相较其他食品饮料品类更为分散2023年食品饮料细分板块渠道

3、结构（%）4.610.211.519.616.136.906.214.150.85.916.713.11-.711.61.77.10_10.509.012.348.6力711.611.59.925.752.116.623.239.710.623.645.55.536.833.8零食主食蝌乳制品软饮料肉制品调味品超市杂货店I线上大卖场便利聒食品专卖店故抠茶源:Euromonitor零食受渠道影响高于品牌本身，品类属性使得零食对流量的变迁敏感，渠道变革对行业的影响高于品牌本身，因此零食代表品牌在三轮渠道变革下持续更替,商超时代，代表企业多以打造单品，并在此基础上扩展品类迸行渠道扩张；电商时代，代表

4、企业主要聚焦流量运营,通过代工形式入局完成品牌积累；渠道多元时代，高性价比渠道的燃起对企业的供应链要求更高三轮渠道变迁下零食行业的变革商超时代(2000-2013)电商时代(2014-2019)渠道多元化时代（2020-至今）背景：商业地产高增，商超品牌跑马圈地.背景：移动互联网发展推动线上零售快速渗透.代表企业：达利、盼盼、旺旺等.代表企业：三只松鼠、良品铺子、百康味等.背景：5G发展使流量成本下降.直播电商分流线上集道；疫情加速或下渠道近场化，会颗、量贩店等代衰企业：盐津逋子、劲仔、甘源等.数据来源中创述势线下、线上渠道均呈现多元化线下渠道在电商冲击下分化出多种业态，并通过差异化进行竞争，

5、例如便利店、生鲜业态主打便捷；精品、仓储会员超市主打品质；折扣照主打低价线上渠道中抖音、快手、拼多多等新渠道凭借1氐价及内容互动分流传统电商I兴起时间线下渠道分化多种业便利店精品超市!7生鲜业态仓储会员折,业态J1精起币社区团购1社区生一趣1新零售藐（发折扣1软折扣20年Mii17年加速有局,16年萌芽.18最早创住于烧物件、小21年为会员21隼以来“资22年以来头部2022年门店17-21Hit年“贵加建、1992年,1彳第生鲜等在17收元年.挛助力,*食很开放如里,拓It量CAGR斐CAGRH20%19年法,牌.2017年爆发18年开出廿启乐福、Fudi忙匕宜奥店发迨30%年以来高增长皆布

6、局朴乐等为拓店Uit业态抄修怏：满足居好：定位Iii编.快：次日达.快：定值为-率n快：外挛业*好：楂逸SKu.4：通过供应：大眸住期IV-Hl提供精致购物社区提.较为口的菜布埼半小时达布局优质自有域精巧发款.产品折扣力度活图近场消its便利4：部分企业加好：必供&俵乂牌降低商品食价较大,最高可令所介:ttti.生伶等为折支谆下产舄断*：检定低毛快：冬食量版达2折好：24小时臬配节*成本扣店模式优质利率.让利浦多为社瓜店、管业让利消费者的者街边店代表0宜法国箧SP敝QQ身巴碧野生MVZ企业4J*23年9月，万辰集团合并五家量贩品牌（好想来、老婆大人、来优品、口Y滴宾滴、陆小馋），11月零食很忙

7、与赵一鸣合并量贩头部品牌市场份额变化零食很忙,15%零食很忙,16%好短来12%其他46%赵一鸣,10%其他54%零食有吗,8%万整20%赵一呜,6%老婆大人5%零食有啊,8%数据来通：公司官网、华奉研究预期20222023零食很忙门店SKU结构变化颊定位领大牌回流品顿引流,更新麒慢5%肩腹部品盈利住力,更新速度快35%尾部/白牌推新品；SKU差异化；随时替换中部和大牌产品30-35%量期各类品牌的定位及收益引流品肩腰部品牌白牌渠道增长红利向肩腰部品牌倾斜随着区域性竞争转变成全国性竞争，相较于南方，北方市场拥有更多的空白区域将被薄盖。同时，竞争也由主打价格战的小店模型发展至提升体验的大店模型“

8、从SKU角度来看,启贩店需要用头部品牌引流,肩腰部以及白牌提高利润,随着在大店模型中SKU数启的增多,肩腰部产品更为受益，以零食很忙为例肩腰部品牌的占I：匕将提升至约40%13敢把来源:华创证券柔道调助1零食行业的变迁：-l渠道变革带来的新一轮增量2零食量贩格局初定:乙红利仍在，获益品牌转向抖快电商以价换量：流量分配转向，品牌分化直播电商发展重塑电商格局2018-19年，短视须平台开始流行，直播电商发展起步,但由于渠道未形成成熟的电商体系，品牌方主要将平台用于产品营销，并导流至淘宝、京东等传统货架电商完成成交，20年至今，直播电商在疫情等因素的催化下快速发展，23年市场规模达2.4万亿元，同比

9、增长66%,线上流量转移推动整体电商格局逐渐被重塑916020202021202220232024E直播电商市场规模及增长情况市场规模（亿元）一同比增速（%）电商格局重塑为两大阵营传统货架电商淘2新型内容电商15数据来迎艾媒咨询市场份额热门单品三只松鼠3.89%夏威夷果百草味1.53%零食大礼包良品铺子1.40%芒果干盐津铺子1.39%零食大礼包抖音柔道零食整体销售额33(XZ元2023年抖音渠道零食赛道ToP品牌零食品类在抖音渠道增长强势，在整体消费力偏弱的背景下，抖音电商呈现较强的增长势能，据通联数据，23年食品饮料品类销售额约1228亿元,同比增长58%,在性价比消费的9区动下品类客单价

10、下滑11%，其中零食品类销售额约330亿元，占比27%,由于零食品类种多，品牌占比分散，CR3占比约6.8%抖音电商食品饮料销售额及客单价变化情况1228777销售额同比+58%客单价同比-11%20222023敛眠来源：通联数据抖音的商业平台向货架电商倾斜抖音以内容平台起家,现顷业务发展的质量直接影响线上渠道分流的效果,随着平台整体流量触及上限,商业平台与柳顷业务面临流量分配由于直播电商的投诉率普遍较高，为平衡视频创作质量与商业平台稳定，抖音将逐渐提高货架电商的占比流量上限影响抖音在商业/视频业务的流量分配商业平台：GMV占比恒播电商.货架电商(2023)(60%+；35%+三M0W.视频创

11、作业务起家业务，质量优先17数据来懑：通取数据抖音货架/直播电商爆品特点差异，对比代表品牌同类SKU在各大电商渠道的爆品规格及价格，抖快等内容电商的货架商城对比传统电商在价格方面并不占优势通过达人直播,品牌利用较小规格、较低客单价的悔品进行营销，引起流量代表品牌同类SKU在各电商的爆品规格及售价电商渠道零食大礼包三只松鼠盐津铺子良品铺子百草味货架商城109112369g39.9j130a154元/3089g/3瞬138元/3028g抖快品牌自播139113894g154元/3089g/3啜88111860g达人直播118112968g19.9元/90108元/3089g/3瞬88元/186Og淘宝货架商城148元/3020g39.7元/100包118元/3089g/3限108元/3028g京东货架商城148113020g39斩/100包103.8元/3080g/3竣118元/3028g拼多多货架商城128元/302Og39.811100