2024年东南亚新能源应用产品电商行业市场洞察报告.docx

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1、东南亚新能源应用产品六国市场份额月销售额：约6.8亿美元月销售量：约7675万月商品数：约616,136月均价：8.9美元回泰国月狷售额：约25亿美元Q越南月销售额：约13亿美元马来西亚月销付额：约4528万美元,菲律宾月销售额：约1.7亿美元印度尼西亚-月销售额：约7153万美元新加坡月销售额：约1891万美元东南亚各国的销售额占比TMO洞察：.2024年4月,我们估算东南亚六国ShOPee和1.aZada平台新能源应用产品的市场总规模约为6.8亿美元.（本报告中的所有估较均以月度销售额给出）.分不同国家看，泰国的新能源应用产品市场份额最高,约占36%,是东南亚六国中最大的细分市场。菲律宾以

2、约25%的市场份额位列第二,两个国家的市场份额合计超过60%,新能源应用产品需求较为旺盛。36%印度尼西亚10%马来西亚7%新加坡3%越南19%tmogroupM-tel94.1%泰国3.4%2.5%菲律宾马来西亚ag时向：202年明3SSSF：ShOpee81.azada1.ED灯与显示屏细分市场TMO洞察：从1.ED灯与显示屏的细分品类看，室内1.ED灯与显示屏占据主要市场份额，在ShoPee和1.aZada上的俏色额占比约为95%.分不同国家看：东南亚六个国家较为类似，消费者普遍倾向于购买室内1.ED灯与显示屏,这一品类在各国的销售额占比均达到85%以上,市场份额远超车我和户外类1.ED

3、灯与显与其他国家相比，印尼消费者对车载1.ED灯与显示屏的兴趣相对较高。今年4月，车载1.ED灯与显示屏在ShOPe丽1.aZadaffI尼站的销售额合计约占12%,在六国中位名列第一.1.ED灯与显示屏细分市场94.7%3.6%1.8%室内1.ED灯与显示屏车载1.ED灯与显示屏户外1.ED灯与显示屏tmogrouprnUMMBRATAa1.ED灯与显示屏按国家/地区的TOP3品牌印尼马来西亚E律宾TOP3品牌11.17%所属国家1HONDA5.72%美国2PHI1.IPS3.08%荷兰3SAMSUNG2.37%韩国TOP3品牌4.83%所属国家1PHI1.IPS2.01%荷兰2Xiaomi

4、1.47%中国3SAMSUNG1.35%韩国TOP3品牌2.93%所属国家1Novsight1.36%美国2Xiaomi0.79%中国3FIREF1.Y0.78%美国新加坡泰国越南TOP3品牌6.98%所属国家1PHI1.IPS3.64%荷兰2DFS1.85%新加坡3Canmeijia1.49%中国TOP3品牌8.56%所属国家1HONDA5.70%美国2Philips1.44%荷兰3Samsung1.42%韩国TOP3品牌4.68%所属国家1Samsung2.49%韩国21.G1.17%韩国3SmilingShark1.01%中国TMO洞察：东南亚六国的1.ED灯与显示屏市场的品牌集中度相对

5、较低,五个国家的领先品牌市场份额均低于10%.中国品牌表现良好，共有3个品牌出现在各国T0P3榜单中，分别是来自于北京的小米、来自于广州的CANMElJlA和SmiIingShark.分不同国家看：在印尼、酢律宾和泰国这3个国家中，美国品牌最为畅销.其中来自美国的HONDA在印尼和泰国的市场份额均位列第一.NOVSlGHT虽然拿下了菲律宾市场的冠军，但是市场份额仅占1.36%,其他品牌尚有较大的进入机会.tmofop在马来西亚和新加坡,来自荷兰的PHIIJPS最受欢迎，该品牌市场份额在两个国家中均位列第一-越南与其他五个国家不同，韩国、中国等亚洲品牌较受古睬,但其市场份额相对较低，尚未形成绝对

6、领先优势.太阳能产品TOP10品牌TOP10品牌市场份额排名品牌所属国家1Philips荷兰2Bosca菲律宾3Jdjindian泰国4NSS中国5Vimite菲律宾6MOdi中国7Surya印尼8PcnvMr中国9Kuku泰国10KKSKY中国TMO洞察： 总体上看，荷兰和东南亚品牌较受欢迎.本次品牌排行榜中，共有5个东南亚品牌进入畅销榜前十.但除了荷兰外，暂无其他西方品牌进入榜单，可见亚洲品牌在东南亚的太阳能市场有较大的竞争优势. 荷兰品牌PhiHPS是该赛道的冠军品牌，市场份额约为4.1%,排名第二和第三的品牌是来自菲律宾的BoSCa(3.7%)和来自泰国的JDJINDlAN(3.6%)

7、. 中国品牌的销售表现3E常抢眼,在品牌销售额榜单中，中国品牌共占据4个席位,可见中国品牌在东南亚的太阳能市场中具有的影响力，有向东南亚拓展业务的中国品牌方可以考虑太阳能产品市场.tmogroup政空时间：2024年硝In*,*i*蜘8来源：Shcpeea1.aZada太阳能产品按国家/地区的TOP3品牌印尼马来西亚9菲律宾TOP3品牌25.15%所属国家TOP3品牌13.93%所属国家TOP3品牌22.11%所属国家1Surya19.21%印尼1Vimite6.02%菲律宾1Bosca8.02%菲律宾2MITSUYAMA2.57%印尼2OSIDEN4.14%中国2NSS7.19%中国3ADV

8、ANCE2.57%美国3Warmtaste3.76%中国3Philips6.90%荷兰新加坡S.越南TOP3品牌22.14%所属国家TOP3品牌24.27%所属国家TOP3品牌21.19%所属国家1Auoyo8.40%中国1Jdjindian13.59%泰国1Jdjindian11.S6%泰国2KEE1.AT7.63%马来西亚2Modi6.83%中国2VlTlSMART5.08%越南3Warmtaste6.11%中国31.amptan3.85%泰国3KlTAWA4.24%越南TMO洞察：总体上看,来自亚洲的太阳能产品在东南亚电商平台更为畅销.中国品牌具有一定优势，共有5个品牌出现在各国ToP3

9、榜单.分不同国求看：在印尼、恭律宾、泰国和必南，本土品牌影响力显著.来自印尼的SUrya,来自菲律宾的Bosca,来自泰国的JDJlNDlAN,均全下各自国家的品牌销售额冠军。越南的冠军品牌虽然是来自泰国的JDJINDIAN,但是第二、第三名品牌均来自于越南本土马来西亚的领先品牌是Vimite,市场份额约为6.02%,中国品牌也较受欢迎.但是笆未出现具有市场统治力的品牌，新品牌进入tmogroup机会较大-在新加坡，中国品牌备受青睐.在最受欢迎的前三个品牌中，有2家来自中国，分别是Auoy。、Warmtaste.电动交通工具及其充电设备电动交通工具及其充电设备细分市场TMO洞察：从电动交通工具

10、及其充电设备的细分品类看,电动自行车最受乐南亚消费者欢迎，在ShOPee和1.aZada上的销售额占比超过70%,其次是电动滑板车.从不同国冢看： 电动自行车在泰国、菲律宾、印尼、以及新加坡最受吉睐，其销售额占比均超过60%.其中菲律宾消祷者在电动交通工具的选择上相对较为多元，除了电动自行车外，电动滑板车也占据了近20%的市场份额. 越南电动汽车充电市场充满潜力*虽然越南在汽车市场的销量还不到泰国的一半，但越南的电动汽车充电桩建设速度却超过了泰国.据统计，VinFaSt的公共充电站已覆盖越南63/63个省份，发展迅速。ShOPee和1.aZada电商平台的数据也显示，越南的电动汽车充电器的销售

11、额占比妁达33.5%,占比位列六国第一。 马来西亚市场份额最高的是电动滑板车，其次是电动自行车.泰国菲律宾电动交通工具及其充电设备细分市场73.4%电动自行车电动滑板车电动自行车充电器电动汽车充电器，充电桩等tmogroup28.0%0.0%38.5%越南印度尼西亚马来西亚新加坡蚁森时间：202岭月数宏来淞:Stwpee&Iazada电动交通工具及其充电设备TOPlO品牌TOP10品牌市场份额2.9%2.6%EXOTlC小米!UWINF1.YRockbrosPACIFICSamsungYamatoGodaBESTONAnchi徘名品牌所属国家1EXOTIC印尼2小米中国3UWINF1.Y印尼4

12、Rockbros5PACIFIC印尼6Samsung韩国7Yamato中国台湾8Goda印尼9BESTON中国10Anci中国TMO洞察：亚洲品牌在东南亚电动交通工具及其充电设备市场占据主导。品牌扬销榜TC)PlO榜单中，有九个品牌来自于亚洲，其中有3个品牌来自中国大陆.来自印尼的EXOTlC是该赛道最畅销的品牌，市场份额约为2.9%,排名第二和第三的品牌是来自中国的小米(2.6%)和来自印尼的TUWINF1.Y(2.3%),此外，印尼品牌PACIFlC、Goda也进入了品牌畅销榜，可见东南亚本土品牌在该市场竞争力较大.tmogroup更嗯时间：2024年硝2*SJ来源:Shcpee&1.az

13、ada22电动交通工具及其充电设备按国家/地区的TOP3品牌印尼马来西亚:律宾TOP3品牌46.89%所属国家1 EXOTIC21.93%印尼2 UWINF1.Y16.94%印尼3 PACIFIC8.02%印尼TOP3品牌21.32%所属国家1 小米8.71%中国2 Rockbros8.11%捷克3 feyree4.50%中国TOP3品牌1 Rockbros2 小米3 BEMS22.86%所属国家11.90%捷克5.95%中国5.02%菲律宾新加坡泰国南TOP3品牌35.71%所属国家1 Rockbros20.00%捷克2 小米10.00%中国3 JIMOVE5.71%新加坡TOP3品牌12.18%所属国家1 Anchi6.02%中国2 Monsprin3.