创新与边界-中国互联网产业洞察.docx

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1、近日，堪称“互联网领域风向标”之一的2018中国IT领袖峰会在深圳盛大召开，艾瑞研究院院长金乃丽受邀出席，并发表了以创新与边界一一中国互联网产业洞察为题的精彩演讲。本文为大家梳理了金乃阍本次演讲的核心干货。首先，新经济是一个粮重要的发展引擎，具有强劲的竞争力.资本市场的火热源自于产业本身网络经济远高于GDP的行业增速20112019年中国PC和移动网络经济营75.6%128.5%147.5%163.7R154.芈47.9%49.7%27.1%下菽-Z.U7b移动网络经济营收规模（亿元）PC网辂经济雷收规模（亿元）-PC陶络绶济三IRGtJK号代GWiFw85*5e三夕=三;SSAf20.SI即

2、同=K-R蹲动痒骐fJ.acRewrs0cW级三*jMuxsa网rg.3Nm沟ra%*网电三MRtwa-saesE!?wfli.9好a企妙潦零霸sa.Hwn+awm.C2018)R*rch!nc点击查看大图更清晰*通过以上数据，可以清喈地着出新经济的强大生命力.金乃明介绍道，艾瑞容询十多年前就一直在统计互联网经济的规模，从整个增长的态势来说，该数据遥遥先于传统经济的增长率.其次，国内资本市场对于科技力量的渴望是存在的.最近两年，很多咨询公司都在企业IPo的过程中充当着专业杏询服务商的角色。在此过程中，艾瑞注意到美股、港股以及国内的股票市场中，科技股占比的情况有一定的差别：在港股和美股市场中，科

3、技股的占比一般会在10%左右；而国内股市中，该比例仅为1.2吼从中我们可以看出国内资本市场对新科技的需求。另外，我们会做一个有趣的测算，把美股的中概股市值折算成人民币，放在国内市场来看，假设今年很热的头部企业考虑回归A股并把目前大部分中概股的存量收回的话，1%的比例会变成8.8M这组测算的灵感最初来源于个微观察，即中概股回归时,国内科技股的稠度、密度会有所提升.新科技的火效实则是建立在实体经济高速发展的基础之上.艾瑞连续十多年在统计一个重要指标，叫做“网络经济”，即把所有反联网企业所贡献的收入加总。早期这个指标的参考意义会更大兆，但是近几年的测算可能会有一些变化.如果只是通过线上的收入去衡量的

4、话，我们会发现这个口径过窄。从GDP的角度看，我们发现近几年我国和美国、欧盟相比，GDP差距越来越小，而且实体经济的增长率大幅度领先于后两者。经济结构调整后的二次腾飞实体经济支撑了中国的互联网技术产业20n-2020年中美欧GDP规2011201220132014201520162C欧53（万亿美元）美国（万亿美元）中国（万亿美元）-欧三fI点击查看大图更清晰d从互联网的经济规模来看，整体增长的态势也是遥遥领先于传统经济的增长率。这方面的数据艾瑞接触得比较早，十多年前就有在做。通过多年的数据统计以及对实体经济的拆分和比较，金乃丽提出了去边界化的概念：“最初我们把PC端的收入之和叫做PC互联网经

5、济，移动端的收入之和叫移动互联网经济。后来发现这个边界越来越小，也就是所谓的去边界化了。”从另一个角度闸秣“去边界化”，艾瑞在做行业梗问的过程中，都会深入地剖析互联网公司内部的业务板块。从中纭J,大多数公司都是类似的，经过一个点，先是扎到线下，再往产业性的前端和后端延伸，很少有纯互联网公司.缥上，“去边界”将是未来互联网产业发展中非常重要的一个关健悯.点击查看大图更清晰d基于对行业发及趋势的洞察，可以牙出未来几年移动广告和互联网支付的增长率都将非常高.金乃图解读道：我们把网络经济也拆解一下，把互联网经济也拆解一下，分成不同的模式，分别包括游戏、广告、的物、支付.纵轴上的趋势有一个倒置，早期互联

6、网/移动互联网是高度娱乐化的，所以占比非常高.但是发展了几年之后，我们会看娱乐化的比例越制低，而商用化的严肃场景比例越来越高.其中，购物是目前占比最高的部分.网络产业复合增速数倍于传统产业移动购物仍为移动互联网经济主体，未来移动广告蜂爻琼烷计预测,从2011-2019年移动互联网经历细分曲5来看,移动陶物在移动互联网经济中的占比经所占比例还将继续提升，此外,移动游戏的占比将伴随着移动游戏市场的不断成熟,趋于相只堆定的水:从2016-2019年移动互联网经琼细分市场的复合增长率来着,塔长较快的是网格广告市场和移动支付市1横和移动支付市场规槿将出现大幅增长.20112019年中国移动互联网经济细分

7、结构法R1m*m*ajBaitfcssiM8a*0f4入皿Nle同一力震动骐修尹2文印ewTra&socq，.Wt向支*7(不WS汪F).不irfMSSmiMH3加般皿.3*i*iErg台。twag)xwtgt.CJOia1(RfMrchInc点击查看大图更清晰d由于这里统计的是收入，其中包括了一些自营电商企业的流水，所以数据有些奇怪.如果去掉这个干扰因素，可以发现早几年购物的增长率非常高.之后就发声了带动效应，由购物带动了两个场景：一个是广告营精，一个是支付.所以，观望未来几年的复合增长率，一个是移动广告，一个是互联网支付，两者的数据都会非常高.人口红利量上的效益早已结束，但结构和细分领域还

8、处于白焦化的争夺状态.网络经济的强盛源自于用户宏观层面的人口红利枯竭2016年,阿国阳移动网民分别达到7.3亿人和7.0亿人.值遂均放埴,其中，移动网民在网民中的占比国限制,经历过多年快速增长后.网培普及过程中的人口红利巳胎尽,网民用移动网诧数是趋于稳定。受一及移动网民数还将出现新波临.20112019年中国整体网民及移动*三ltA三tt三frCMMC中三SR内松血死支E8管201运之后IrtBEeE1.24MRWtW用fl4拄宗兖庭以CX)181RM*chInc点击查看大图更清晰*通过猫豹全球的数据，可以着到不同领域、不同应用增长的情况，其中有两个非常抢眼的玩家I一个是支付宝，一个是头条.整

9、体表现是存量，但是在不同领域表现的差异性非常大.最后，金乃明对互联网产业细分噂（城的热门话题进行了回Ii和总结I新营销一方面，大家都在找新的流量、优质的流量，原生是城近两年核心的热点。另方面，企业对营销的理解越来越精细化，艾瑞咨询也在迭代营销这个场景下的会m服务。泛娱乐泛娱乐背后的内容在随若人变化。直播、短视频，二次元都赋予了娱乐新的含义。泛娱乐就像衔接器一样，把所有产业链的区隔打破，使所有的产业链条有机重组，全新连接起来。新零售个比较重要的趋势是品质化：是用户需求的提升反推了供应商，二是供应商之间竞争壁垒的形成，有赖r质量的差异性。新教育去年最火的两个板块均在A股和港股上市，其中一个就是教育。随着标杆性的玩家上市之后，整个数育行业的运营都会进入新的阶段。新金融通过对金融市场进行矩阵分析，H前最看好的是支付场景。一方面技术储备充足，另一方面市场容量和交叉产业的想象空间是具备的。其次是网贷和数字征信。人工智能最核心的进展是数据的储备，以及大数据到数据可计免之间的衔接，包括教育领域、营销领域都开始落地解决一些实际问题.