中国第三方算力中心服务商发展研究报告.docx

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1、目录引言2现状与挑战3发展路径72O1.积极应对算力需求快速增长，拓展算力中心资源1302满足多元用户需求，构建综合性产品与服务体系2103应对日益激烈市场竞争，提升市场化运营能力2604紧跟算力技术演进步伐，储备关键技术能力3005迎接绿色低碳时代，建设绿色算力中心35未来发展展望41引言随着全球经济数字化转型的加速，算力已成为推动创新、促进数字经济增长的新引擎.中国作为全球数字经济的重要参与者，正通过适度超前建设算力基础设施，力唯完善以计算能力为核心、软硬件及服务为支撑的算力产业生态,以支撑经济社会的全面发展和进步.算力中心服务商作为算力中心的建设者和运营者，在数字中国建设中承担着重要角色

2、。当前，中国算力中心产业正处于从高速增长向高质量发展的关键转型期，市场环境发生了重要变化.一方面，0【懈力资源布局、资源利用、能耗、安全等方面加强引导和监管；另一方面，AI大模型等新兴技术发展催生的新算力需求对算力中心提出全新要求；同时，市场供需关系发生显著变化,市场竞争日趋激烈.不断变化的市场环境，对算力中心服务商的经营与发展提出了更高的要求.但是，从整体来看，中国算力中心服务商仍面临资源结构单一、业务附加值不高、绿色化水平较低等诸多问题.本报告主要研究中国第三方算力中心服务商未来发展方向,通过研判算力中心产业发展趋势、剖析服务商业务发展现状、借鉴头部服务商先进经验，形成中国第三方算力中心服

3、务商业务发展路径，为算力中心服务商业务发展提供参考，助力中国算力产业的可持续发展.中国第三方算力中心服务商发展现状与面临的挑战I算力中心服务商算力中心服务商在产业数智化发展中扮演日益重要的角色.随着大模型的发展及算力资源的并网协同，算力租赁、算力调度运营等新业态新模式不断发展完善，算力中心服务商依访合服务生态，在算力产业发展中起到关键作用.算力作为数字中国建设.数字经济发展的支拓，在经济和社会发展中阚基础性作用.经多年发展，中国算力产业生态逐步完善，形成了包含算力中心设计,建设、运管，算力货源搭建、奥力服券,各行业X力应用在内的完整产蝴条.及力中心服务商位于J1.力产业链上游,是独力中心基础设

4、施集成建设方和运营方,提供算力中心机柜租赁服务.端口眼务以及共做8母友务；同时,应对市场需求、竞争环境变化，眼务商SS于比力中心开始会试提供趋力层延伸服务.未来,幽看A】业务需求ta长.全国算力网络理设，解力中心,服务商依托市场化的综合服务旎力，将在产业发展中起到更加孑要的作用，以算力中心业务发展僦能各行业数智化转型.图表1:中国算力产业援产业借上游基础设施产业城中游K力服务产业STF游H力应用规划设计HS思芯片M眦电信运营商etMS*1三三5-,服务SS皿生三三w机电设备*一N机电工程.Q1.WQfiDX_*sesrWft加”.!-Sg1qNrnsg三通信赧务服务商发展历程伴随中国算力中心产

5、业发展至高质量阶段，中国第三方算力中心服务商迅速成长，逐步趋于成熟，呈现出业务价值升级、资源整合集中的发展趋势.第三方算力中心股务商自2015年迸入快速发展阶段，IS务商效霰迅速增加，业务规模持续扩大.近年来，算力中心产业环境发生变化，由高速增长过渡到高质量发展阶段，驱动配符商业务向更离价值*更加集约的方向转型升级,未来，算力中心服宪商业务发展将逐步趋于成熟，职务专业化、综合性更强.市场格局更加稔定.图表2:中国第三方JI力中心服务商发展历程起步期快速发展期发展转型期与联网行业逐渐兴起,门户网站.接索引擎等业务流I1.逐渐*第三方肾力,把心服务商业务起步，开始在发达地区自建算力中心.,移动与联

6、网业务快速发展,接入吊1：或合增长率达到1005%;公有云市场保持50%以上增速.第三方管力中心服务商业务快速发展，,开始大范国、大规模建设目力中心.传蜕行业数字化站型雁,卬互联网菸求增长；A1.大数据购兴技术发展,S算需求兴起.第三方算力中心服务商业务从资源密集向服若密集拓型，在设集约、煤色舞力中心.基于算力中心SS础环境提供机柜租出服务市场上!日傲少，主融网络提供商.次件服务商等上游企业发国分化而来从提供资源S三务向综合空服劾袋;，一方面在IaaS层力威上层服务；另一方面提供针对特定行业的专业，次履务加速整合.中小服务商逐步坡断.优质资源向头部企业集中开拓顺11服分,在机柜租货服若基St上

7、提供网格以及其他Ififii服务服务商大加涌现，专业的尊力中心IS务育.跆界企业进入市场2010年2015年2021年I服务商规模与分布中国第三方算力中心服务商不断整合分化.截至2023年底，全国拥有自建算力中心的服务商数量654家,其中,年收入在1亿元以上的服务商占比为14%;国有资本服务商占比为20%;全国性服务商占比为21%.图表3:中国的力中心&员务商发展基本情况统计战至2023年底，中国R有自有产权算力中心的服务商654个.新基建以来，市场热度拳升,跨界进入企业迅速增长,同时宏观环境影响下一批中小企业退出市场.近年来，A曜勋下，智算中0.服务商出现，服务商数量有明显提升.年收入1亿元

8、以上的斐务有占比14%多区域布局服务商占比21%国有资本服务商占比20%趋势一：服务商数量增长趋于稳定伴的终端客户需求从依据底层资源向更加重视照务商综合畿力变化，市场进入门掖显著提升.未来，新进入考将逐步减少；同时，此前依托土地.电力等如出资源的的界进入者，运方能力有限,或将退出市场.趋势二：优质资源向头部集中，呈现“强者愈强、弱者愈弱“两极分化格局头部艮务陶具有优质坛目资源、客户资源，较强的技术能力等，业务当定发展；同时依抵较强的融资就，积极规划新项目.收并购优质项目.大中小型根务渤业务、客户单一，在市场竞争加剧的情况下存在客户流失、收入下降风18,趋势三：长期发展嘉蓼寻求静区域布局智箕时代

9、，行业客户业务发展对于网络连接要求史高.服务的曷要进行婷区域部署，满足企业业务统筹处理诉求.您趋国内企业加速出海，拓展海外业务也成为由要趋向.趋为四：国家队”加速布局，将成为市场生要力通用算力中心需求从消费互联网进入到产业互联网阶段，传统行业在【T部署中，更顿向于采炮包含PaaS、Saas层的综合解决方案.各领域头部央国企在自身曲字化修生过程中进行能/潮出,Jgii跖业数字化.智N中心发展初期，国资苗展企业响应政策号召，8三公共管力资源池.服务商综合能力评价体系结合产业环境变化分析和服务商发展现状研究，服务商综合能力体现在算力中心资源能力、产品与服务能力、市场化运营能力、技术能力、绿色化水平等

10、五个方面.综合服务能力也是服务商取得成功的关键要素算力中心资源能力算力中心资源是务商业务发展的SE础.通过不断拓展通用算力中心资源.前堂布局智算中心，优化斡力中心资源布舄.能多保障业务长期桧定增长评价指标：算力中心资源规模.资源结掏（通用算力中心/1脚中心）、资源分布等i.产品与服务能力伴网算力中心由服务于泛互联网企业向服务于总设施旎力相对较弱的传统行业书户过渡，对服务精的产品服务能力提出了更高的要求，83务辎产fi与服务物IJ多样性.高质量的服务水平，是提升客户粘性，取得竞争优势的Ifi要因素评价指标：产品与服务丰富度、运维服务水平、跨区期友务倭力等市场化运营能力客户获取、客户管够市场G运营

11、舱力直接的响鼓力中心上架率.上架周丽，进而影响服务陶投资回报,是服务商业务稳做发展的重要影H因素评价指标：客户关系.柔道关系.业务团队潴力体力技术快速发展.口力中心R术爱杂性与日俱增,与以往相比，对尊力中心设计.建设.运营.运维等方面的技术要求显著提升，耳街较好技术蜡力的服务商能够更好裸卿!房稳定.砌、安全运行评价指标：矶房没计与建设技术.运堆技术.先油5术皓密与应用等绿色化水平双碳目标临近，较高的管力中心绿色化水平不仅是服务商持融行业务布局的关艇影响因素,同时也是未来市场竞争中,客户IT部署的也要关注点评价指标：算力中心能源效率、算力中心可再生能源应用比例.国家绿色数抿中心认证等娜回Qf1.

12、to的科技发IH1.m公司Qtieg1.FJ1.iG歌志G1.P*MNCT誓NrIiw*瑟依托现有资源,稳步推迸业务发展,对头85企业形成一定挑战Ea笛一定的资漉规模：有一定的存量运莒项目资源，部分企业有较多的在铸筋项目；综合实力有待进TffiH,如：业务发展体系尚待完善，产品和.服务主要基于脸资源展开，算力中，Nft等注设能力需进一步力啮等.IHUHSPSt7弋料zSJH0“5”处iHAOYANGSf1.色呼已SNT叱野NQFK,MMIM.Y-MaaaaMMkamw-往往树建一区域或某一方面的白助发展算力中心业务.区域性股券商1谆界进入俄若商居多.其中跨界企业在产业热度较高时期，进入到算力中

13、心市场，对于算力中心业务理解有限，缺乏稳定的客户资源，长期发展需要加大各方面资源投入.I服务商类别从服务商综合能力进行分析，中国第三方算力中心服务商划分为以下三类：头部服务商深耕行业多年，综合服务能力突出；腰部服务商把握市场新一轮增长周期，在现有业务基础上推进构建综合能力；大量中小及跨界服务商依托能源、土地、技术等某些方面优势，进入算力中心市场，综合服务能力需进一步提升.在行业内毋营多年，依托鼓力中心资源规模、资金实力、客户积索以及深刻的行业理解等优势，引领行业发展 资源优势显著：在运营资源与储备资漉数量大，全国布局.构筑一体化短力中心8艮为平台； 聚焦头部客户：在建/规划资源聚焦头腌户的定制

14、化需求; 综合实力强：业务体系完善.产郢口Si务完备,具有较建的箕力中心建设.交付、运营能力.I头部服务商综合服务能力表现头部算力中心服务商引领产业发展，在算力中心资源能力、产品与服务能力、市场化运营能力、技术能力与绿色化水平等方面，处于行业领先地位，代表算力中心服务商先进麻蜂.根据算力中心服务商综合服务能力评价体系，我们对第三方头部算力中心服务商进行深入研究，分析头部服务商成功经验，为更多的算力中心月艮务商提供业务发展参考。图表4:中国TOPIo第三方算力中心服务通综创随能力评估调研结果显示，中国第三方算力中心服务商综合发励旨数TOPI除业为万国数据,泰港数空、海都板、世纪百联、海祷网、浩云长盛、普；S斯、科华站挺、奥飞然生、1配照.其中： 万国数据.秦港数据、润泽科技.世纪互联、光环新网深用行业多年，在用更碎S量大，同时积极进行版布局，规划新建及力中心项目；并经多年职索,建立了良好的运细、运艺体系，综合服务能力居于前列;牝外，在数字化.绿色化泡耕下，前BS进行先进技术储备、蝮色化能力储备,为行业发国磔U良好带动作用. 浩云长蜜普洛斯近年来快速发展,市场影响力持续提升.浩云长盛不断加快资源布忖，在TfeSWi.东效西苞节点地区储备优质资源,同时向内进行服务能力提升，近年IR得较快发区.普洛摩通过收井蚣快速加我各方面墟力.建