某集团ERP推广项目的情况调查问卷.docx

《某集团ERP推广项目的情况调查问卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团ERP推广项目的情况调查问卷.docx（17页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、XX企业集团ERP推广相关项目企业情况调查问卷抬头信息序号.条目合适的内容1.胞位2.模块名称3.被访/填表部门4.访问/填表时间5.被访/填表人姓名、职位、联系方式6.访何者姓名、职位、联系方式问题结构二、业务涉及的姐家荣拉2三、主教错4旦、Jk务就我10jJ、C41.t20II)22问题及答复、业务基本情况瀛述序号问题答复备注1.费公司的主要业务是什么?练化一体？炼油？化工？原油输转?成品油销作？2.责公司的主要产品是什么？原油？化工产品？成品油？二、业务涉及的组织柒构序号RM答夏备注1.按照公司的主要业务，诸描述负货产品采购、库存、俏件和财务结算的部门名称。果购：库存：箱售：财务：2.请

2、详细描述产品的物理库存地点和库存产品种类。3.请详细描述货货产M采购的部门及其主要业务.4.请详细描述产品库存核尊以及往来结算的部门名称及其主要业务.5.产瓶的库存地点除了在自己公司外,是否还存在公司外的地点？6.公司的实物库存:中，除了木公司自有的辉存外，是否还有以卜类型的库存：供应商库存：客户代保管库存：客户己住未提库存；其他特殊库存等：7.公司的仓库中,是否有复杂仓储结构的仓厚?如有,是那些仓库？8.9.10.三、主数据序号问题答复备注1.公司主要的产品是什么？原油：化工制品;成品油；其他：2.公司主要产M如何进行分类？分别划分为那些类别？按照中石化总部的统分类：按照企业自己的报表进行分

3、类：按照其他的管理管控需求3.公司产品的M种数如是多少？4.公司目前是否存在专门的维护产品资料的部门？如有,是那个部门？5.如果存在专门维护产品资料的部门，请描述产品资料维护的基本流程，包括使用和传递的一些单据名称.6.公司是否有专门针对产M资料存取权限的规定或杼规章制度？如有,诂迸行说明.7.本公司的库存中,是否存在按照产盟的批次迸行管埋管控的需求？8.如果是,则在什么前提下需要对产品进行批次管理管控？请详细描述批次管理管控的前提和批次号码的管理管控方式。9.产品的库存核算是否也存在批次管理管控的需求？10.公司产品的获科方式主要是什么？内部的生产还是外部的采购？11.如果存在外部的乘购业务

4、，则主要向那些供应商进行采购?集团公司总部；中石化内部单位:外部供应商；进口等：12.如果存在外部的供应商,则供应商的数量大致为多少？13.如何对外部的供应商诳行分类？14.公司内部是是否存在专门的部门对供应商的资料和信息进行管理管控？如有，请予说明.15.公司内部是否存在专门的对供应商资料进行维护和更新的规章制度和流程？如有,请予说明。16.公司内部对于那些业务部门和业务人员可以存取供应商资料信息是否有专门的规章制度和规定？如有,请予说明。17.除了具有完备资料信息的供应商外，是否存在一次性的供应商？18.公司的产品侨传主要乂那些部门负责进行?19.各个公司的产品销与方式和索道都是什么？20

5、.产品销售的客户主要是那些类型？21.客户如何进行分类?如有,如何对客户遂行分类？22.公司内部是否存在专门负击管理管控客户的资料信息的部门？如有，请说明该部门的名称.23.公司内部是否存在客户资科信息管理管控的专门流程和规章制度？如有,请给予说明。24.公司内部是否存在关于客户资料信息存取权限的规章制度？如有，请给予说明，25.公司的客户数量大概是多少？26.公司的客户中，除了具备完整客户资料的K期客户外,是否还存在一次性的客户？27.在产品销售过程中,是否存在对客户的信用诳行管理管控的需要？28.如果存在客户的信用管理管控，Wf具体乂那个部门负击管理管控包括维护审核）客户的信用皴别和评估客

6、户的信用风险?29.产，销售中,如果因客户的信用不足而导致销售订单的冻结，则又那个部门负贡对梢售订单遂行审核和放行？四、业务流程序号等,备注1.公司的冬种产主要的获得方式是什么？内部的生产流程还是外部的采购流程？2.如果存在产品的来购流程.请说明产M采购的主要部门.如果存在多个负责采购的部门，清分别说明其主要的职责.3.如何确定产品采购的业务需求?何时向外部供应商发正式的采明合同合约？MRP?总部下达的机关计划：手工确定：使用部门手工确定、其他：4.如何确定产品采购的价格？一手工维护一上级下达一根据采购协议一通过沏价/报价5.是否有专门的部门对供应商报价及其有效期间等关键信息进行维护?如有,是

7、什么部门？6.供应商提供的报价是含税价格还是不含税价格？如是含税价格，能否要求供应商改报不含税价格？7.普通采购人员是否允许修改采购合同合约中的采购价格？8.存在多少种不同的采物业务？分别具有什么特点？9.不同的采购业务是否由不同的果敢部门负货采购？10.采购合同合约一旦确立后,在正式发送给外部的供应商之前，是否需要进行内部的审核和批准程序？11.如果存在采购合同合约的内部审核程序，则诂详细描述审核的依据和程序，例如,那些采购合同合约需要审核,那些不需要审核等.分别由那些人员或者部门对采购合同合豹进行审核等。12.采购合同合约一旦审核后，是否允许对该合同合约进行修改？如果允许修改，则修改后的采

8、购合同合约是否需要再次进行审核?13.采购合同合狗是否需要打印输出并传送给供应商？如果需要,请准备需要打印的采购合同合约的格式.14.采购合同合约发送给供应商后，是否需要供应商出具回执信息？15.供应商在发货之前，是否会对发货的信息进行通知，如果是，则经常用何种方式进行通知？16.产品的收优过程中，是否涉及到第三方的运输服务商，是否涉及相应的运输费用处理？17.如果产品运输存:在运输费用，请详细说明运输费用的类别.和相应的财务处理方式.运输费、报关费、保险费、其他杂费等.18.是否存在产品采购的长期合同合约？19.如果是，则在什么情况卜需要跟供应商签订长期的产M采购合同合约？20.通常签订的K

9、期合同合约是什么形式的合同合约？数量合同合约还是价值合同合的？21.签订的长期合同合约是否需要进行审核和批准流程？22.合同合约签订后，按照什么样的流程履行合同合约？23.是否有需求对外部供应商进行评估？24.如果是,则对供应商进行评估一般使用那些评估的指标？25.对供应商评估的结果是否会影峋日常的采购业务？如果是，清详细描述如何影响？26.除r正常的采购业务外，是否还存在其他类型的未购业务，例如供应商寄售业务、第三方的采购业务和分包的采购业务等？27.产品的采购,除了上述向外部供应商的未购业务外是否还存在内部的采购和两拨业务？28.如果存在内部采购和调拨业务，请详细遂行说明.29.产品的库存

10、（实物）主要存在那些具体的物理地点,请详细描述年个物理地点和所存席存的类型。30.除了上述实物的库存之外，是否还存在于供应商或者用户处的库存？如有,请详细进行说明这些地点和所存的库存类型.31.在公司自己的仓库中，除了上述所有权属于自己的库存外，是否还存在库存所有权属于外部客户或者供应商的库存？例如,供应商寄售的库存和客户代保管的库存等,如有.请详细说明。32.公司自己的仓库中，那些仓库具有复杂的仓库结构，叩需要细分仓储区域和货位。如果有，请详细迸行说明，33.产M的除存管理管控中具体包括以卜那些业务？请确认.采购收货销售发货库存转移库存盘点库存抽样内部消耗其他业务34.对f上述存在的库存业务

11、，请详细描述每种业务的基本流程。35.在上述库存业务中，是否均需要打印出详细的库存业务凭证？如需要，分别是那些凭证？36.如果需要打印，请准备每一种凭证的详细打印格式.37.产品的运输过程中，是否会发生损耗？38.如果发生产品的运输损耗，分几种类型?在财务上分别如何进行处理?39.对于发生的运愉损耗，是否存在向供应商/运输商进行索赔的业务需求？40.如果存在运输索赔，则可以用那些索赔的方式,每种方式都适用何种情况？在财务上如何进行处理？41.产品采购如何与供应商进行结算？供应商出具发票：主动付款：42.供应商发票中的差异如何处理？-13.是否存在油搏计成的需求?41.如有,油建计量主要按照什么

12、标准迸行？45.46.47.18.19.50.51.52.五、硬件配J1.情况序号问题答复备注1.目前主要业务部门是否有足够的PC、打印机来支持日常业务？2.各个业务滞门的PC是否已经完成联网？3.有多少的PC、网络或者打印机需要进行淘汰或者性能升级？4.5.六、用户ID分配及权限序号H答复各注1.产品资料、供应商、价格等资料基此信息维护的用户数目需要多少？2.负责产品采的业务的用户数目需要多少？3.负无采购合同合约的审核的用户数目？4.负责库存管理管控的用户数目需要多少？5.负责产品货款结算的用户数目？七、单据、报表、接口序号备注1.在产M主数据维护流程中是否有相关的胞据和报表需求？2.在供应商主数据维护流程中，是否有相关的单据和报表需求？3.在客户主数据维护流程中，是否有相关的单据和报表需求？