艾瑞咨询：2022年中国新能源汽车换电市场研究报告.docx

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1、中国新能源汽车换电市场研究报告2022.5!ResearchInc.艾St咨换电模式概念：指通过集中型充电站对大易电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体.换电模式分类：其中换电模式分为底一电、侧方换电、分箱换电.概念理解换电市场现状2021年中国经济持续稳定恢复，GDPII4万亿元，同比增长&1%,居民人均消费支出2.4万元，同比增长13.7%,居民消费力显著提升.“双碳目标、新频；,产近三W(2021-2035年)、GB/T40032-2021蛔。换电安全要求等政策出台，迸一步推进中国新能源汽车换电市场标准化统一

2、，并实现快速发展.换电技术逐渐成熟,底盘换电凭借换电效率更高,安全风险系数低警优势成为市场主流模式2021年，中国汽车销量约2627.5万辆，同比增长3.8%,保有降突破3亿辆，结束三年下滑态势.实现增长的主要动力来自新能源汽车和高端车市场。2021年，中国新能源汽车销量硒,全年销售352.1万辆，同比增长近1.6倍。保有量达784万辆，同比增长68%。2021年中国新能源换电汽车市场呈现快速增长态势，2021年国内新能源换电汽车销量约16万辆，同比增长162%,市场渗透率约4.6%,保有S1.约25万辆，同比增长178%,市场渗透率约3.2%.预计到2025年新能源换电汽车销员将达192万辆

3、，CAG烟86%,占新能源汽车总销战近19%,保有量将突破400万辆。政策推动、技术成熟，商业模式逐渐成型，中国换电市场迎来发展契机.2021年中国换电站保有量达1406座同tti警长1.5倍.换电商业模式逐渐成熟，前来BaaS模式或成主流。换电市场未来来漉：艾St咨询胡究浣整理增制.供给端预测：结合各整车厂商、换电站运营商的未来换电站建设规划，预计到2025年国内换电站总数将超3万座.需求端预测：保守预测，到2025年中国换电站保有量将近8千座,整体市场规模近千亿.艾我咨诲新能源汽车换电市场理解中国新能源汽车换电市场环境分析中国新能源汽车市场发展现状及趋势中国新能源汽车换电市场现状分析中国新

4、能源汽车换电市场未来趋势分析市场背景用户需求与充电模式矛盾加深，充电难充电慢问题越加凸显，换电市场迎来转机主要问题主流模式受阻换电模式迎商机换电市场表现用户痛点充电模式推广受阻换电模式受关注2021年中国换电规模充电难充电慢续航里程短安全性低快充需求增加，充电难、充电慢等问题凸显充电桩布局不均衡充电桩安装涉及多方利益，难推进超快充兽出设施酉己套难,电池损耗大多项支持政策出台相关企业积极布局，加速换电站建设与规划资本方涌入换电技术逐渐成熟商业模式基本成形换电汽车销售量16万辆同阳长162%换电站保有量约1.406座同上缱长1.5倍用户需求与充电模式矛盾加深，使得新能源汽车充电难、充电慢”等问题越

5、加凸显，加之超快充模式受基础设施配套难、对电池损耗大等因素影响，难落地.在此背景下,换电市场迎来发展转机，多项支持政策出台，资本涌入，技术不断成熟，商业模式逐渐成形，多方利好因素推进换电模式发展.换电模式概念4esesrch/换电站主要由定位、换电、运维、安全、物流等系统组成电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体.换电站主要包含定位系统、换电系统、运维系统、安全系统和物流系统.其中换电系统是换电站的核心,由换电平台、码垛机、升降机构、锁止机构、连接器等组成；控制系统包括：充

6、换电云平台系统、智能站控系统、配电监控系统、烟冥/安保监控系统等；供电系统：高压电柜、变压器、低压电柜等.换电站结构图举开装雷换电机械皆电池箱快速换电设备充电柜低压柜变电器高压柜来海网络公开资料，艾瑞咨询研究岗按理绘制.换电模式分类限谈必本次重点研究新能源汽车换电站模式新能源汽车补能方式分为两种，即充电模式和换电模式，其中换电模式按其换电地理位首可分为固定换电（换电站）和移动换电（换电服务车），按换电方式可分为底盘换电、侧方换电、分箱换电，目前底盘换电为市场主流换电模式.新能源汽车补能方式分类新能源汽车补能方式本次重点研究对象来源.网咯公开史料,文涩咨询研究员整理论制.02022.5!Rese

7、archInUWjfe5eatch0mn新能源汽车换电市场产业链能源、电池、整车厂商等多方合作投入换电站建设、运营换电行业产业锻上游由电池供应商、换电站基础组件供应商、配套充电系统供应商组成，分别负责提供对应应用范围的动力电池和换电站设备、软件系统等。中游主要为换电站建设和运营商，负责换电站的搭建和运营,面向市场提供换电服务。下游主要由换电服务用户和动力电池回收方组成.软硬件供应换电站建设、运营用户充电设备快换设备硬件供应商升举设备电机、理制装备安全装备动力电池其他运营管理投资建设委托运宜旧电池回收整车厂商电池资产管理商电池回收期也来沿网培公开资料，艾瑞咨询用兜瓦整理绘制.v.cD2022.5

8、iftesearchInc.中国新能源汽车换电市场产业图谱底还留行业快速发展吸引各方企业进入换电市场产业全景图.软硬件供应.换电站运营，电池回收SIEMENS邑FX4三S又永贵电器一NaderftfSMARI.H-aBOZHON粉sieyuan动力电池CAT1.宁德时代次精北8iHM来源：网络公开费科：艾瑞咨询姗谢整理过利.(1.TTTANSE91.KQIMmJtRiSSnmnn.aB1.1.*DOtf*,ar1-1nfc*GHTGCH光华科修nI冏瘴.BMRcmE曲褊潸R艾我咨诲新能源汽车换电市场理解中国新能源汽车换电市场环境分析2中国新能源汽车市场发展现状及趋势中国新能源汽车换电市场现状分

9、析中国新能源汽车换电市场未来趋势分析经济环境Researchj艾承超图2021年中国经济持续稳定恢复,居民消费力显著提升2021年中国经济持续稳定恢复，主要指标实现预期目标,人民生活水平进一提升。2021年，中国国内生产总值（GDP）114万亿元，同比增长8.1%,全国居民人均可支配收入3.51万元，同比增长9%,居民人均消费支出2.4万元，同比增长13.7%,另外居民人均交通和通信消费支出达3156元，同比增长14.3,居民消费力显著提升。2016-2021年中国居民人均可支配收入和消费支出2016-20211年中国居民人均交通和通信消费支出居民人均可支配收入（千元）居民人均消增支出（千元）

10、F-居民人均可支配收入增长率（%）T-居民人均消费支出增长率（%）居民人均交通和通信消费支出（元）1-ta长率（%）a3率猊计局；文瑞咨询嫡突院整理给别.来汨国事设计局,文建咨询球弧整理哈M.20225iResearchJncWrzziresearchcomcn2022.5iResarchInc.w10艾我咨诲来源网络公开资*:行业专家访谈；企业百网：中恒证券,艾a;咨询后突层自主3犍制.心2022.5!ResearchInc.社会环境双碳、产业政策拉动新能源汽车行业全面发展，换电市场迎商机近年来，随着技术不断成熟，民众认可度持续提升，以及“双碳”目标的提出与产业政策的出台亦推动新能源汽车全产

11、业链进一步发展。虽然市场整体向好，但目前国内新能源汽车产业发展还面临诸多问题，其中需求侧主要体现在消费者对于电动车的安全性充电难充电慢”等问题仍存有疑虑，针对这些问题，2022年两会代表也提出了解决方案，其中包括换电模式.“双碳、产业政策的间接推动，以及用户痛点凸显使换电市场迎来商机.充电模式受阻，政策倾向换电模式近年充电模式诸多问题难以解决，推广受阻，政策逐渐倾向换电模式，自2019年国家相关机构相继发布多项政策鼓励开展换电模式应用，其中2019年颁布的产业结构调整指导目录（2019年本）将换电技术路线明确加入鼓励类发展项目.2020年、2021年颁布的GB/T40032-2021电动汽车换

12、电安全要求和2022年汽车标准化工作要点进一步推进换电相关产品、技术的标准化统一,为国内换电市场发展起到了重要的推动作用.中国新能源换电汽车充换电相关颁布历程政策趺向充电模式政策倾向横电模式IF喑=）sI2022年汽车标准化工作要点）旧A1.规划八十划类网S3.通知C1.法博、S缄（D1.陶久未秘E技术标准来源;网络公关:方的旧克院自主研究例.02022.5（Research!ncvv,ireseafc12政策环境一充电模式艾我咨诲十二五、十三五期间国家出台相关政策主要倾向充电模式，重点支持充电基础设施建设充电政策政策发布机构发布时间主要影响内容类型关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知国家

13、工信部财政部科技部发族改革委2013年9月对示范城市充电设施注设给予财政奖励.IB关于加快新能遁汽车推广应用的指导意见国务院办公厅2014年7月加快充电设施建设、积极引导企业创新商业模式、推动公共服务领域率先推广应用、进一步完善政策体系、坚决破除地方保护、加强技术创新和产痣质量监首、进一步加强组织领导8部30条.网策向电式政倾充模国务院办公厅关于加快电动汽车充电区型设施建设的指导点见电刘汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)国务院办公厅国东发改委国家能源局工信部住建部2015年9月2015年11月加快电动汽车充电基础设施建设，将充电基础设施途设放到更加重要的位置.将准动充电基阴设施建设

14、做为歪点任务之一.网(B)关于十三五”新能源;气车充电基础设施奖.励政策及加强新能源汽车推广应用的通知财政部科技部工业和信息化部发展改as委国家能源局2016年4月2016-2020年中央财政持续投入资金给予充电基设设施建设、运百奖补.旨在加快推动新能源汽车充电基处设施建设，培白良好的新签源汽车应用环境.D来海网塔公开货料；政的E网;艾靠咨询用频自主研究绘机D2022.5iftesearchInc.VAwzjresearchxomcn13规划、补贴、技术标准等政蠢翼台，推进换电市场发展发布机构发布时间主要影响内容类型GB/T40032-2021电赤专车换电安全要求2022年汽车标准化工作要点国家市场监管做局（国京标准委）工信部2021年11月2022年3月规定了换电式汽车的安全标准，未对换电车型整体设计、电池包、电池接口