京北方:京北方信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿).docx
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1、检京北方V1.zNORTHKING京北方信息技术股份有限公司NorthkingINFORMATIONtechno1.ogyco.,1.td.(北京市海淀区西三环北路25号7层)向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)二。二四年七月第三节本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性一、本次发行对象的选择范围的适当性本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权笊事会(或我事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限贡任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法
2、律、法规禁止者除外)。本次发行的可转换公司债券可向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承俏商)协商确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。本次可转换公司债券给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金欷,将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由承销团包销。本次发行对叙的选择范围符合注册管理办法等相关法律法规的相关规定,选择范围适当。二、本次发行对象的数量的适当性本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行对您为持有中国证券登记结算
3、有限货任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。所有发行对象均以现金认购。本次发行对象的数量符合注册管理办法等相关法律法规的相关规定,发行对象数量适当。三、本次发行对象的标准的适当性本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力,并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合注册管理办法等相关法律法规的相关规定,本次发行对望的标准适当。第七节本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施一本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(一)假设前提本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币45.093.
4、57万元(含45.()93.57万元),扣除发行费用后的翳集资金净额将用于金淞数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目.公司基于以卜假设条件就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任,本次向不特定对象发行可转换公司债券方案和完成时间最终以在中国证监会完成注册的发行方案和本次发行方案的实际完成时间及可转换公司僚券持有人完成转股的实际时间为准。具体假设如下:I、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司
5、经营情况未发生更大不利变化:2,假设本次可转债F2024年12月底完成发行,2025年6月底达到转股条件(该完成时间仅用于计免本次发行对即期回报的影响,最终以注册完成后的实际完成时间为准);3、假设本次可转僚发行募集资金总额为45.09357万元(不考虑相关发行费MJ).本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;4.假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响:5、公司2023年妇属于母公司股东的挣利涧为34.762.71万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为32.876.31万元
6、。假设2024年度和2025年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的;争利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利涧分别按以下三种情况进行测.算:(1)较上一年度持平:(2)较上一年度增长10%:(3)较上一年度增长20%。前述利润值不代表公司对未来盈利的预测,仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策;6、假设本次可转债的转股价格为11.03元/股(该价格为公司股票于2024年6月24日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价较高者),该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预测。本次向不特定对软发行可转换公司债券实际初始转股价格
7、由股东大会授权公司笊事会(或由笊事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定:7、截至2023年12月31日,公司总股本数量:为441277.573股。假设除本次发行外,公司不会实施如股权激励、分红、增发及股票回购等其他公对公司总股本发生影响或潜在影响的行为:8、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务贽用、投资收益)等的其他影响:9、上述假设仅为测凭本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司2024年及2025年盈利情况的承诺,也不代表公司对经营情况及趋势的判断.(二)对公司主要财务指标的影响基丁上述假设,公司测算了本次
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