2024年上半年中国海外投资概览-安永-2024-WN8.docx

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1、2024年上半年中国海外投资概览对外直接投资保持较快增长，中企出海模式结构性变化明显安永中国海外投资业务部2024年8月14日周昭媚中国海外投资业务部全球主管2024年上半年，外部环境更趋复杂严峻和不确定,但中国经济仍实现了5%的增长，总体运行平稳1,尤其是高技术投资增长较快，新质生产力加速释放发展动能；货物进出口季度走势也持续向好。在政策层面值得关注的是：二十届三中全会2审议通过的中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定对中企出海作出了一些明确指示，包括“必须坚持对外开放基本国策，完善促进和保障对外投资体制机制，健全对外投资管理服务体系，推动产业链供应链国际合作；要积极应对贸易

2、数字化、绿色化趋势，支持各类主体有序布局海外流通设施；要建立健全跨境金融服务体系，稳慎扎实推进人民币国际化：同时要完善陆海天网一体化布局，构建一带一路立体互联互通网络。此外，近期多部门也推出了推动汽车、家电、装备制造、医药、跨境电商、物流、餐饮等行业出海的政策。目前，中企“走出去已进入提质增效阶段，提高核心竞争力，突出创新优势预计将是中企未来在海外市场突围的关键。:1.1.S3*tftitB:2.中B1.共广梵二十=中央看具仝三次全0仝议.于2024年7月15Q3H88在北寮3开2024年上半年中H海外投资疆优本期摘要对外也接投5S海外并朝对外承包工我本期摘要数据显示，2024年上半年：对外直

3、接投资I海外并购2对外承包工程1中国全行业对外直接投资853亿美元，冏比增长13.2%;非金融类对外直接投资726.2亿美元,同比增长16.6%,其中对“一带一路.共建国家非金融类覆接投资154.6亿美元，同比增长9.2%。对外承包工程新签合同颔达1,155.4亿美元，创历史同期新高,同比增长22%:完成营业额722.5亿美元.同比增长2.2%。中企宣布的海外并购总颔为130.6亿荚元，同比下降20.4%;宣布的并购数为206宗,同比下降19.2%。按行业.厉地产、酒店与建造业，先进制造与运输业以及TMr,其占总并购Si的56%,本期仅TMT和金融服务业较去年同期录得增长。按区域,亚洲和欧洲为

4、最受欢迎的并购目的地，分别录得53.7亿美元和53.1亿美元,各占总并购额四成，其中欧洲涨幅高达63.4%。对外直接投资（OD1.）对外直接投资继续保持快速增长数据显示,2024年上半年：中国全行业对外直接投赞853亿美元,同比增长13.2%Ao非金融类对外直接投资726.2亿美元,同比增长16.6%对一带一路共建国家非金融类直接投资154.6亿美元,同比增长9.2%注三ase-ffs*ns,并由于公畲五入内0故.X合计愈食怒与后计熏相第港*米JI中OD商务解月仪明改计k1.玄灰H所中企宣布的海外并购前十大目的地（按交易数量,宗数）目的地2024年上半年2023年上半年同比增长率1H美国344

5、3-21%2.新加坡1938-50%3：韩国1512+25%4壬英国1311+18%5*澳大利亚1113-15%5I德国1121-48%5.日本1115-27%81法国88I911意大利710-30%9=荷兰73+133%区域分析目的地2024年上半年2023年上半年同比增长率1新加坡31.56.3-4012*英国16.721.5-22%3：韩国10.64.6+133%4H美国10.319.2-46%511意大利101+858%6瑞士8.70.6+1,450%7十芬兰7.30.2+4,602%80澳大利亚5.612.5-55%9三三荷兰4.91.6+206%10Q柬埔褰4.40.2+2,459

6、%夷用东毒：1.SG.MaAfgrtcat,数麻包括已宣布但南东充成的交&.于20M年7月8日下歙安东分析第灵2024年上半对外承包工程（EPC）政策沟通助力海外新市场拓展，上半年对外承包工程新签合同额大涨22%2024年上半年，中企对外承包工程新签合同额1,155.4亿美元,创历史同期新高，同比增长22%4在“一带一路”共建国家和地区，新签合同额933.5亿美元,同比增长18.5%4占同期总额的83%。完成营业额722.5亿美元，同比增长2.2%4在“一带一路”共建国家和地区，完成营业额589.2亿美元，同比增长0.7%4占同期总额的83%。一季度二季度三季度四季度注：子&灯室愫一保修至驻依

7、,并由于口&五入的0注,内合计数盗。与星计依相等20202021202220232024一季度二季度三季度四季度14*9:中OQ海为够用唐籍明设计tSC.玄宗H折2024年上半年中ES海外投官曼盅第12页对外承包工程（EPC）（续）4作为中企出海的传统优势领域，中国对外承包工程总体发展平稳，且稳中有升。这一方面得益于中企不断增强的国际竞争力，也得益于中国与海外国家不断加深的政策沟通，助力企业开拓新市场，如东、中E、拉美等地区。2024年上半年的部分重点项目包括1：1）伊拉克：中企与伊拉克燎油公司签署炼油厂综合项目，包括炼油厂和石化厂、电站等配套综合设施，其中炼油厂部分的投资约为80亿美元；2）

8、巴西：中企中标巴西圣保罗至坎皮纳斯城际列车项目，将负责项目的设计、建设、维护改造以及未来300年内的运营，预计项目投资额约28亿美元；3）沙特：中企与沙特阿拉伯的石油公司就沙特国家天然气管网扩建增压站升级改造项目正式签署协议，合同金额99.97亿元人民币（约13.8亿美元）；4）埃及：中企与埃及公司签订化肥项目总承包合同，项目合同金额超10亿欧元（约10.9亿美元）。夷料家Wt.tojff1.安永中国海外投资业务部：全球网络安永中国海外投资业务部（CcHN）在美洲、EMEIA（欧洲、中东、印度及非洲）和亚太各大区现有的中国业务团队的基础上，将全球的安永专业人员连接在一起，在海外投资的各个阶段，

9、从投资计划到执行和投后整合，为中国客户提供一站式服务。国际化背景和本土化专业人才多种语言的无缱专业服务丰富的管国照务经验和全面的服务领域欧洲、中东、印度及非洲区70+全球第务网络而事的国京和地区90%服务网络藩事的.一由一路国宗和地区美洲区 加拿大墨西哥 美国秘加勒比地区费内瑞拉以色列阿检廷 敦利缰亚巴25 厄瓜多尔留利-SfKtO奥比捷丹芬法祟es意哈地利克麦兰国国m牙大牛巴波f1.罗西瑞瑞土英基2B马选典土耳国A兰城卢is乌豉别克斯坦巴林埃及科威特沙特阿拉伯-Rttis印度阿尔及利亚安哥拉*刚果民主共和国埃塞俄比亚利比亚Jt桑比克尼日利亚南非 南苏丹 乌干达 费比亚 津巴花韦亚太区3,60

10、0+1,900+澳大利亚新西兰日本-KB1.文某3K埔安印度尼西亚,协助开展海外业务协助在一带一路关51国马来西亚的中企数量就开展业务的中企数量场翎 罪汰实 新加坡斯里“90,000+45,000+ -S）在“一带一路”共求区家执 s执行的中金海外Bi务行的中企服务项目数量项目数以上为过去三年内败根K我们的全球Co1.N网络如欲取得更多有关中国海外投资业务部的信息，请浏览我们的网站大中华区海外区域除赛安水中国主席大中华区首席执行官全煤置理委员会成员a1058154057jackcha11tghkCycom北京朱亚明大中华区能源语通行心联席主管大中华区丛地设野询主管861058153591a1.

11、ex.zhu(cneyc北京事明发大中华区洛询服务市卷拓展主管862122283388efk.ciiW上海出裁者华北区审计腋务市场主It861058152086woodjhang5.ey.8m北京A亚太区美洌区张0#中山海外投遑北务部美洲区主曾16173753792xiaoqirg.z3nggcy.m徐国波土款欧洲、中东、印度及非洲IEMEIA)区Janto8MVkW中S1.海外投资业务组拉丁洲主*56226761334acstinR智利在睑无再强嘉琪中国渔外投潴业务部拉丁美冽U主管*551196252084fcm11nd.ca11ggbrCycom巴西至保罗*中国海外投资的当酊大洋洲区主修612M485008joh.1.iauQycghu3.xu15J5pionchcxi法0巴掌4921185220153s1.cc1tAcycomyisngde.ey.oom英国伦低樟M杜塞尔3人2024年上半年中国庭外投出奥安木是HrEmtfAYomgGt