伺服电机-市场竞争.docx

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1、随着电机产业的国际转移，中国已经成为世界电机的生产制造基地，多家国际知名电机制造商如ABB、GE、SIEMENS.GAMESA等均在中国设立了制造中心。在国际电机企业纷纷进入国内市场的状况卜.，为应对全球化格局卜的市场竞争，国内电机制造企业的发展方向逐步由“注意大而全”向“注意产品的设计、研发和总装，部件生产外包“转变。电机作为基础动力设备，近年保持稳定快速增长，依据国家统计局数据，截至2010年11月我国电动机制造营业收入为1360亿元，实现营业利润81亿元，同比分别增长35.6%和372%,2(X)2年-2(X)9年我国中小型电机产量年均史合增长率达17.66%。2(X)3年以来，我国发电

2、机装机容员均维持在10%以上的增速水平，形成了对发电机的稳定需求。依据国家发改委对电力行业的规划，聘来我国招大力开发水电、风电、核电等可再生能源，相关配套发电机的新增需求将进一步增加。电机生产企业众多，单一生产企业市场份额普遍较低，市场集中度不高，生产企业2211家，国内中小型电机生产企业约2000家，其中具有肯定生产规模的约300家，主要集中在浙江、江苏、上海、山东、广东、福建等省H九虽然电机行业集中度不而,但近年行业正处于不断整合的过程中，行业桀中度不断提高，市场份额不断向业内大型企业集中。依据中国电器工业协会中小型电机分会对行业骨干电机企业的统计，2007年-2009年骨干电机企业合冲实

3、现收入分别为329.90亿元、367.60亿元和392.53亿元，前三名和前十名会员企业分别占据了40.32%和72.38%,行业集中度不陆提尚中小型电动机产量约占国内电动机总产量的95%。目前我国中小型电机行业已经形成较为完整的产业体系，产品品种、规格、性能基本上满意了我国国民经济发展的须耍，同时基丁我国工业化和城镇化的推动、投资需求的拉动以及国外电机产业向中国转移的趋济，将来我国中小型电机行业有广袤的发展空间。电机作为各种设备的驱动力，广泛应用于工业、农业、商业及公共设施等各个领域。统计数据表明，我国F1.前已成为全球最大的电机和电机系统组件生产战地之一，仅中小型电机的年产量就超过5000

4、万千瓦：同时，我国从制造业大国正向制造业强国发展，由于国家对制造装备及其技术改造工作的重视，随者全数字式沟通永磁伺服系统的性能价格比逐步提高，沟通伺服电机作为限制电机类高档精密部件，其市场需求将稳步增长，近5年内其应用前景将特别看好。由于沟通伺服电机的驱动装置采纳了先进全数字式驱动限制技术，硬件结构简洁，参数调整便利，产品生产的一样性牢靠性增加，同时可集成困难的电机限制算法和智能化限制功能，如增益自动调整,网络通讯功能等，大大拓展沟通伺服电机的适用领域；另外随着各行业，如机床、印刷设备、包装设备、纺织设备、激光加工设备、机器人、自动化生产线等，对工艺精度、加工效率和工作牢苑性等要求不断提高，这

5、些领域对沟通伺服电机的需求将迅猛增长，沟通伺服将逐步咨代原有直流有刷伺服电机和步进电机。伺服电机技术发展总体看来，伺服系统的发展紧密地与伺服电动机的不同发展阶段相联系，伺服电动机至今己有五十多年的发展历史，经验了三个主要发展阶段：第一个发展阶段（20世纪6（）年头以前），此阶段是以步进电动机驶动的液压伺服马达或以功率步进电动机干脆驱动为中心的时代，伺服系统的位建限制为开环系统。其次个发展阶段（20世纪6570年头），这一阶段是直流伺服电动机的诞生和全盛发展的时代，由于直流电动机具有优良的调速性能，很多高性能邪动装路采纳了直流电动机，伺服系统的位辂限制也由开环系统发展成为闭环系统。在臼动化的应用

6、领域，永磁式直潦电动机占统治地位，其限制电路筒洁，无励磁损耗，低速性能好。第三个发展阶段（20世纪80年头至今），这一阶段是以机电一体化时代作为背景的，由于伺服电动机结构及其永磁材料、限制技术的突破性进展，出现了无刷直流伺服电动机（方波驱动），沟通伺服电动机（正弦波驱动）等各种新型电动机.经过近几十年的快速发展，现代电力电子器件和微处理涔水平的提高为永窿同步电动机闭环限制的进步供应了物质基础：而现代智能限制理论日新月异的改变则大大推动了永磁同步电动机闭环限制理论的探讨。永磁同步电动机限制方法的探讨也取得了很大成果，永磁同步电动机的闭环限制正渐渐向数字化、智能化,模块化方向发展，永磁同步电动机已

7、广泛应用工业领域,沟通伺服系统渐渐成为主导产品。沟通伺服胆动器几乎集成了现代工业社会的各种先进科技，是多学科技术交叉的结晶。随着现代工业的发展，在当代工业自动化技术不断提而，正在出现一种沟通伺服取代直流何服、数字限制取代模拟限制得格局。对伺服系统的性能要求也越来越而.作为工业机器人的主要驱动部件，由沟通伺服电机和伺服驱动器组成的伺眼系统在驱动系统中占据了主要地位。近年来，中国从制造业大国正向制造业强国发展，由于国家对制造装缶及其技术改造工作的重视，随着全数字式沟通永磁伺服系统的性能价格比逐步提高，沟通伺服电机作为限制电机类高档精密部件，其市场需求将桎步增长，近5年内其应用前景将特别看好。沟通永

8、能倒眼电机渐渐成为主角国内国内较大规模的伺服品牌有20余家，主要有广州数控、华中数控、南京埃斯顿、和利时电机等。就当下的用户分布看，中国伺服产品的用户区域主要分布在华东、华南和华北，其中华东市场(上海、江浙和山东)占45%,以广东为主的华南和以京津为主的华北各为15%左右，华中和东北大约是10%.但是中国的伺服产业才刚刚起步，国外品牌已经纷纷进入并占居了绝大部分的市场。21世纪以来，沟通伺服系统业已成为机械自动限制的基础元件。可以说，几乎全部的机械制造领域都可以成为沟通伺服系统的应用对象，随若目前广泛运用的机电-咻化(McChatroniC)机械设备体系的建立，我国的机械制造业正逐步走进“伺服

9、时代”。2008年，我国伺服产品市场预料销告19亿元人民币。增长率15%左右。伺服电机行业在将来几年内上升的空间特别大。但是，随着数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展，对伺服电机提出了“高精度、高效率、高牢靠性和特地化”的新要求。为满意超高精度的数控系统对精度和快速性的要求，须耍采纳干脆驱动技术,使得我国伺服电机行业面临者新的机遇和挑战。依据机械工业探讨院产业与市场探讨所05年做的市场调查，目前国内市场上覆盖面最广的10个品牌分别是:西门子、三菱、安川、兰电、松下、Fanuc.华中数控、ABB,和利时电机和AB(属于Rockwe1.1.Automation).其中西门子和三菱品牌圈盖

10、率在30%以上，AB在3.7%,其他品牌均在1020%之间。调查显示国产企业比如和利时电机、华中数控、兰州电机等企业，经过多年的研发推广，在这个市场中做的绘声绘色，在产品覆盖面上占有席之地，但是国产品牌的客户忠诚度和影响力明显不如进口品牌。用户选择进口品牌和国产品牌的比例为大约4：1,国产品牌没有进入用户首选品牌的前5名。虽然和利时电机和华中数控分列将来需求品牌的第6位和第7位，但是面临日本和台湾产品本地化生产之后日益激烈的竞争，中小功率通用伺服产品价格持续下降，利润率越来越低。国产品牌不仅在产品的性能、膜量与品种上都有所欠缺,在技术储备、生产实力和资本实力上的巨大差距更不是一两天可以弥补。国

11、产品牌要想突围，除了须要耐性和持续投入之外，还须要在竞争策略方面走差异化路途。总之,中国品牌厂商同时面临巨大的挑微和发展机会，任重而道远。国外国际沟通伺服市场处于亚原性增长状态，而国内市场在将来35年仍将维持离速增长。国外运动限制厂商通过购并和联盟快速扩大自己的实力，谋求一站式解决方案供应商的地位，比如Danaher自从1995年以来连续收购了超过40家运动限制厂商，包括我们特别熟识的一些品牌,如Ko1.1.morgen,API,PacificScientific,SuperiorE1.ectric.Dover,NEAT,Thomson,Giddings&1.xwis,WarnerMotion

12、.InMotion.Bautz.Micronf1.Siede1.等。Parker也依据相同的思路在扩展，最近的例子是收购了Baysidc.而Svhncidcr收购/Bcrgcr1.ahr,很多新生的小企业具备独特的技术或其他核心实力，也会找到属于自己的生存空间，并因此得到更多投资。国际范围内，政府和国际标准的不断发屣给伺服产业带来深远影响，比如美国的能源法案EPact1.1.对电机系统能效的规定，美国的U1.、NEC(NbPA)标准对平安的规定，欧盟的RoHS,WEEE和CE标准对环保和平安的规定等。沟通伺服系统的市场范围不断扩大，越来越多取代机械传动、液压和气动传动系统：沟通伺服不断取代直流

13、伺服的市场份额,导致直流伺服在整个伺服市场的占有率从目前的不到15%每年大约下降0.5%；同时沟通伺服成本和尺寸不断缩小，也在蚕食高端步进电机的市场，但是步进电机本身也在不断提高自己的竞争实力，不断延长市场空间，因此在收到冲击的同时市场也在扩大，只是速度可能不如沟通何服这么快而已。品牌竞争状况：11mj.国外品牌占据了中国沟通伺服市场85%左右的份额，主要以日本、德国和美国电机品牌为主，其中日本品牌有安川、发那科(FanUc)、三菱电机、松下、一：洋、富士等：美国有罗克维尔(RoCkWeIIAUI。Ina1.ion)、达那赫(Danaher)、帕克Parker)等;德国有西门子(Siemens

14、)博世力士乐(BOSChRCXroIh)、施奈谯(Schneider)等。其中，日本品牌以良好的性能价格比和较高的牢舞性占据/超过50%的最大市场份额，在中小型OEM市场上尤其具有垄断优势,而且木地化生产的策略进一步增加了在价格和快速交货方面的筹码；欧美品牌在高端设备和生产线上比较有竞争力，其市场策略是高性能、高价格，以全套自动化解决方案作为卖点，总的市场占有率大约在35%,最近这些高端品牌也不断找寻本地合作伙伴力图打入中低端市场，并不廿心被日本品牌积压市场空间。最近2、3年来自台湾的伺服厂商在国内设厂，并加大了市场推广的力度，主要是台达和东元，我技术水平和价格水平都居于进口中端产品和国产品牌

15、之间，在竞争中主要突出性价比优势，对国产品牌带来了新的竞争压力，市场占有率从几年前的微乎其微提高到大约5%。中国国内的品牌主要有和利时电机、华中数控、广数、兰州电机等，最近出现了南京埃斯顿、上海鄂尔多斯等厂家，粗略计算.宣称推出沟通伺服产品的国产厂家不下20个。其中和利时电机面对整个自动化产业机械市场供应步进、无刷、伺服等系列产品，在技术上和品牌上有肯定优势：华中数控、广数和兰电等主耍集中在数控机床行业，伴随着这几年数控行业的大发展，他们的出货量也保持了快速增长，积累了相对较强的实力；国产品牌产品功率范围多在5KW以内，技术路途上与日系产品接近，目前总市场占有率在10%左右。竞争格局分析大陆沟

16、通同服市场以外资品牌为主，市场份额的前四名都被外资品牌占据，2009年外资品牌市场份额达到80.9%；大陆品牌数量较多,但多数企业规模偏小，整体市场份额只有19.1%。在外资品牌中，H本品牌和欧洲品牌表现突出.而台湾品牌、大陆品牌及其它品牌虽然也各有特点，也在努力跟进和开拓市场，但差距仍旧不小。日本品牌：在大陆市场早期，日系品牌凭借较好的产品性能、较低的价格在大陆市场获得了广泛的应用，代表性品牌有安川、松下、三菱等。日系品牌与上位机构的联系多采纳脉冲方式，与早期的数控兼容性较好。欧洲品牌：大陆沟通伺服市场中欧洲品牌的企业数量较多，品牌定位于中高端市场，产品价格较高：多数欧系品牌伺服电机各功率段产品比较全“从销售规模上讲，西门子、博世力士乐等企业的市场份额相对较高，另外施耐德凭借近两年快速的发展，也占有肯定的市场份额：其它的欧系品牌（如伦茨、路斯特等）市场份额相对较小.台湾品牌：台湾品牌以台达与东元为代表，产品设计理念主要来自于日系品牌，在价格上更具