DHL业务结构及其运力枢纽.docx

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1、DH1.业务结构及其运力枢纽一、DPDH1.与DH1.德国邮政敦豪集团DPDH1.发展历程以2002年德国邮政收购DH1.为标志，划分为DH1.敦豪时期(1969-2001)与DPDH1.德国邮政敦豪时期(2002-至今卜第一阶段，DH1.专注于快递业务，并采用加盟制实现快速扩张，在80年代成长为国际快递龙头。第二阶段，DPDH1.并购整合包括EXCE1./丹沙/AEI等几家公司，在融合DH1.和德国邮政两大品牌基础上，成为了提供全球领先供应链服务的综合物流集团。二、DH1.业务板块DPDH1.GROUP共有五个业务板块，德国邮政和包聂、DH1.快递、DH1.全球货运、DH1.供应链和DH1.

2、电子商务解决方案。其中邮政包裹业务仍隶属德国邮政子品牌，其余四项业务归于DH1.子品牌。DH1.品牌下的业务全部进入亚洲市场。MVTSCHtMSTOMGtOUtSTWCTUttDeutschePOrtOH1.-I1*a5*1 DH1.快递提供门到门服务，辐射220个国家和地区，拥有10.5万员工，服务270万客户。EXPRESS是DH1.最传统业务，也是收入占比和利润贡献最大的业务，为重资产型，航司和飞机运力主要属于EXPRESS板块。 DH1.全球货运与其他业务相比，该业务板块属于轻资产型。它不仅提供运输服务，还有清关、仓储和保险等增值服务，从而形成闭环的全链条货物运输服务。CCnCAaCM

3、S1.oneD9MDH1.在空运市场方面具有领导地位远远高于K&N/DB/PANA1.P1.NA等竞争对手。DH1.海运在全球排名第二。A1.rfreht11ure.201.:QOPS DH1.供应链DH1.供应链覆盖超过55个国家/地区，拥有1400处仓库&营业点，约1170万平方米存储区域。主要服务于汽车、消费、高科技、生命科学与医疗、化学品、能源、工程制造、零售等高壁垒高附加值行业领域，在全球累积了丰富的业务经验和行业知识。DH1.供应链主要面向高端细分市场，服务客户多为行业领先的大型跨国企业（西门子/惠普/宝洁），提供保税区物流、产前物流、无尘室等市场领先服务，在运输管理、仓储管理、库

4、存管理、订单管理及各类附加增值服务等方面具有专长。DH1.SUPP1.YCHAINSO1.UTIONSAeIYrampOHSoAkomWAfwhOMS1.nf1.SeVcmmS4vcm1.ntertodSoiuMmAddhSonaISYkM，偏方St度IMS与夕合的决方考圻IA黑务,国内运体的管“#用或专用仓佳,为优化供应恬设计依/*管禁个供应总及HR/打包.(ft三J0三药加贷核配送弟武?供M航指导利产品的方务/入厂国内运输/狗毒谀Bi定制化,充分找高贷*.OJS金/订单创建、色储允运送/包前加上市前定的百建和执行设计建设加管尔收三的绕服务至消费含制和产W装配/出厂配送的管理和执行,乘妁产品

5、和供应商/控利物料Si入.优化制,产品召B1.港,的片之情，,唐防和暂后客户参务/运体和百理售后市场等支持件七：、，,机制f理维护.维修加运营供应储,客户直送医疗卫生产R/HS床嫉验相次/1道工厂内的物很服务其中，定制化综合物流解决方案，延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节，提供“计划-供应-生产-库存-配送-回收”全链条服务，将增值的管理服务与传统的履行和配送服务相结合，帮助客户提高效率、降低成本和增强竞争优势，如下图所示：供应链蕴含复杂的科技、系统和标准，DH1.供应链成功的关键是标准化推广，拥有一套成熟全面的管理系统PMS系统”。此外，DH1.特别注重加强新技术应用，持续提升业务自动化

6、和数字化，包括机器人和无人机等，尤其是在零售消费行业（占据供应链收入半壁江山b作为供应链领域的行业龙头QH1.在全球合同物流市占率约6.1%,规模遥遥领先UPSSCS0相比其他业务板块，合同物流领域，市场集中度较低，前十家占比仅20%,2018年合同物流领域全球前十的公司分别为：DH1.电子商务解决方案DH1.电子商务解决方案新成立于2019年1月。为适应跨境电商包裹业务的快速发展，DPDH1.投资5亿欧元重组PeP,拆分成DH1.电子商务解决方案和P&P（前者专注国际包裹和电商业务，后者专注德国市场邮件和包裹业务,DH1.电子商务目标明确，主要关注两个价值流：最后一公里配送和非TDI的跨境电

7、商产品（主要是欧洲内部和进出欧洲卜三、DH1.收入结构根据DPDH1.发布的2019年报，德国邮政敦豪集团收益再创新高，历年回顾如下表：MU1.TI-YEARREVIEWM4JMS2DMz.JOirSEJ0%UUnMM，ISE.towyI1.MeUU1.wmMi1.1.1U3B11*3nutft142414fWMWWI1.Uf1.117uwM1.UI1.SttIMUKenvmvteMM.UM40*“修ZZM夕AUA4*woy*MP18Csms*E刈，raCwtvrwiUMSIM*UPUHCCtMM6-IMi-UU-IMAM?-M1.7”0ZMJ0,3*1.*3SR*34PQA*tonuv*0*

8、n3XaMI4t:如MSUWOXW1.x;u1.vIa1.eCi*WF.fW-1.44;W1.S*Whvm1M2481133CRef23TgRI73MgrW11-1.O315O4NI211,m1.nMHV1.工EIMiMM22MDPDH1.集团2019年收入达633亿欧元，营收同比增长2.9%；息税前利润（EBIT）达到41亿欧元，营利增长超30%。A德国邮政和包裹部门贡献了12亿欧元的收益（预测：11-13亿欧元）。DH1.总共产生497亿欧元收入和34亿欧元的息税前利润（预测：34-35亿欧元卜2019DH1.revenue（亿欧元）增长率占比EB1.T（亿欧元）增长率Dh1.expres

9、s1715.9%34%204.2%DH1.GFF1511.0%31%518%DH1.SC1340.6%27%975%DH1.eCS405.5%8%-0.5DH1.务收入占比DH1.业务利1占比相对FedEx与UPS以快递、快运为主的业务结构DH1.延伸供应链大物流领域，业务占比整体相对均衡，并在全面均衡的基础上实现了高质量布局，货代与供应链业务细分领域中做到全球第一，但快递差于UPS和FEDEXo由于快递的高利润率，DH1.最大的盈利部分还是来自快递部分，合约物流表现出来的利润率及利润占比并没有怏递的那么优越。令DH1.快递：亚太地区增长6.2%,欧洲增长5.6%,美国增长9.2%。快递业务的

10、回报率较高利润率高达11.9%。kv*ur,fM*eMMMI*M2334,”13_-MWVw*tIW2M*MX“81.133“K八rTCEC*0WJOHIr1.z:-US*set1.X4ZIS”Uii一t*brM3Q，SJWI令DH1.全球货运：尽管全球货运市场在2019年大幅走弱，但DGFF的利润增长了18%,表现出色。货代业务是主要收入来源,forwarding收入在DH1.GFF业务占比达到70%,RoadFreight（欧洲大陆）占比约30%o空运收入在forwarding中占比高达45%,2019年空运货量同比下滑4.7%,收入下降3.1%,但通过有效成本控制实现毛利润0.7%的增长

11、。令DH1.供应链：分区域看，亚太区供应链收入占比15%,美国占比35%,中东欧非占比50%o行业方面，零售和消费行业占比为52%,汽车和高科技行业占比30%,生命科学行业占比10%o2019年供应链收入增长主要得益于美国市场强势增长，利润率同比大幅增长达到6.8%,主要是出售在华供应链所得，2018年仅3.9%ofptyChato-rw*nwWHgrErf1.on.MWDH1.电子商务：在成立第一年就实现了强劲增长，收入增长了5.5%,达40亿欧元，所有地区都对这一收入增长作出了贡献，特别是美国、荷兰和波兰。2019年欧洲收入占比57%,美国收入占比29%,亚太收入占比14%o亚太地区增长4

12、.1%,欧洲增长8.4%,美国增长5.5%o2019年电子商务解决方案的亏损主要源于0.8亿欧元的资产重组支出OMO*4-7厂i市.$1四、运力和枢纽(一)货机运力不同于FEDEX和UPS,DH1.通过虚拟航空公司模式”进行机队扩张，DH1.的全球航空货运网络由多家航空公司经营，其中一些航空公司为DPDH1.全资拥有，DH1.通过自有和租赁相结合的方式保持运力弹性，灵活应对市场需求波动。例如，AeroIOgiC航空是DH1.EXPreSS和汉莎货运的合资企业，经营定期国际货运服务，其枢纽为莱比锡机场和法兰克福机场。DH1.与美国ATSG一直保持稳定的合作，通过CAM合同，ATSG向DH1.租赁

13、13架波音767货机，同时ABX还向DH1.提供机载维护等服务。2010-2018年，DH1.在中型、区域性机型的细分市场从租赁逐步过渡到自有，而洲际机队更倾向于租赁，平衡整体机队结构。2018年向波音订购了14架B777F,19年交付1架，其余将计划在20年交付，未来DH1.洲际机队将通过自有替换更新。O*dkated(woHe200pUne随着快递量的增加，DH1.货机数量不断增加，目前拥有超过260架专用货机（自有和租赁，自有比例小于50%）,分布在17家自有和合作航空公司，其中约45架洲际机型和237架区域机型。运力的大部分舱位用于EXPRESSTD1.产品，其余舱位卖给货运客户，最大买家是DH1.全球货运部门DGFoDH1.Express:Virtua1.Air1.ineMode1.Virtua1.Air1.ineApprox.SOOairportsand22ma）orhubsconnectedthroughDedicatedair260aircraftwit17ownedandpartnerair1.inesPurch