TikTok Shop全球美妆个护行业市场分析报告（2023-2024上半年）.docx

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1、CONTENTSO1.02主流市场：美妆个护表现及趋势分析1.TikTokShOP美妆个护类近一年表现2 .TikTokShop美枚个护类前景趋势分析3 .近一年主流市场热门广告素材ToP5美国市场：美妆个护表现及趋势分析1 .近一年整体美妆个护表现及趋势变化2 .优秀美妆个护店铺表现及分析3 .爆品数据表现及分析泰国市场：美妆个护表现及趋势分析1 .近一年整体美妆个护表现及趋势变化2 .优秀美妆个护店铺表现及分析3 .爆品数据表现及分析印尼市场：美妆个护表现及趋势分析04i.近一年整体美妆个护表现及趋势变化4 .优秀美妆个护店铺表现及分析5 .爆品数据表现及分析越南市场：美妆个护表现及趋势分

2、析05i.近一年整体美妆个护表现及趋势变化6 .优秀美妆个护店铺表现及分析7 .爆品数据表现及分析Q6报告总结主流市场美妆个护表现及趋势分析第一章CHAPTERONE美妆个护持续领跑TikTok电商类目，近一年GMV稳居第一TikTok电商各品类中，美妆个护与女士服装GIV始终占据全站点前两位。受文化因素影响，在东南亚地区穆斯林时尚GMV排名波动较大，在斋月销量达到顶峰。TikTok电商各品类GMV排名变化图护理和美容女士服装食品与饮料穆斯林时尚男士服装F机和电子产品健康婴儿与孕妇家居用品硅子箱包时尚配饰运动和户外家用电器厨房用具纺织和软家居汽车和Jt托车宠物用品儿童时尚I1.机与办公设修家装

3、玩具和爱好书/杂志/影音工具和硬件家具珠宝饰品收藏虚拟商品护理和美容女士服装健月手机和电子产品食品与饮料家居用品男士服奘运动和户外穆斯林时尚娶儿与孕妇家用电器时尚配饰鞋弓箱自汽车和摩托车厨房用具鲂织和软家居家聿宠物用品收款家F珠宝饰品玩具和爱好计算机与办公谀务工具和硬件儿时尚书/杂志/影音虚拟商品2028.052023.072023.092023.112024.012024.032024.05东南亚先发优势，美妆个护全年GMV泰国处领先位置美国市场增长强势，已成为当下GMV最高的主力战场从近一年美妆个护品类GMv绝对值来看，泰国位列第一、美国暂居第三;与越南表从GMV增长来看，美国成为增速最快

4、的站点，近半年已成为GMV最高的主销国；东南亚市场中，E呢受封禁风波影响，暂未蛭至最佳状态,现较好，GMV均有大幅提升，其他市场保持稳步增长。近一年TikTok主销国美妆个护品类GMV（百万美元）美妆个护市场GMV趋势图（百万美元）泰国一印尼一越南一菲律宾一马来西亚一新加坡一美国一英国美国直播带货大爆发，市场机遇与达人竞争并存近一年，TikTok各主销国小店数、达人数、及带货视频/直播数均呈倍数增长;其中增速最快的当属美国，使其在GMV高速增长的背景下同时面临剧烈竞争;泰国与越南拥有相对高市场体量以及低入局达人，是新入局带货的不错选择。2024年5月TikTOk美妆个护品类带货现状菲律宾马米西

5、亚美国印尼泰国越南英国D新加坡GMV近一年美妆个护品类小店与带货趋势变化泰国印尼越南菲律宾小店数2.2倍达人数2.2倍视频数7倍直播数77倍小店数1.8倍达人数1.7倍视频数5倍直播数28倍小店数2.1倍达人数2.2倍视频数5倍直播数83倍小店数1.9倍达人数4.0倍视频数8倍直播数63倍马来西亚新加坡小店数2.1倍达人数2.4倍视频数6倍直播数43倍小店数3.2倍达人数2.9倍视频数睹直播数36倍小店数125倍达人数4.6倍视频数吒倍直播数倍小店数3.1倍达人数2.1倍视频数4倍直播数32倍印尼、泰国美妆个护小店已超两万，新加坡跨境店比例最高从美妆个护品类小店数变化趋势来看，各国均保持增长趋

6、势，目前小店数量最高的印尼、泰国已超两万；从小店类别看，印尼当地政策限制开设跨境店，新加坡跨境店比例最高，达到了40%,造成这个情况主要和当地的运营成本相关。近一年各主销国美妆个护品类小店数增长趋势一泰国一印尼一越南一菲律宾一马来西亚一新加坡一美国一英国250002(XXX)150001()00050002023.052023.072023.092023.112024.012024.032024.05各主销国美妆个护品类动销小店类别分布本土店跨境店跨境店8%跨境店0跨境店6%跨境店12%跨境店11%跨境店40%跨境店9%跨境店15%各国达人规模保持增长趋势，头部达人粉丝数量超500万从美妆个护

7、品类达人数变化趋势来看，各国均保持增长趋势，其中美国与菲律宾增量最高，目前达人数量已超13万；各国达人大多处于IOW粉丝以下级别，但也已出现粉丝超过500万的头部达人。近一年美妆个护品类关联达人粉丝量级分布泰国印尼越南菲律宾马来新加坡美国英国O-IOw96.5%93.894.4%97.5%98.299.3%94.6%93.8%10-1003.4%6.05.5%2.4%1.7%0.7%5.3%6.0%100-500W0.11%0.21%0.13%0.08%0.01*00.18%0.21I500-100Or00.002%00.001%0O.002100Oir0000000短视频带货依然主流带货方式

8、，30秒以下的短视频最受欢迎对于各国来说，短视频均为主流带货方式，美妆个护关联带货视频数稳步增长；从视频时长来看，创作者倾向于制作和发布15到30秒的短视频；从发布时间来看，12-21点为短视频发布高峰期，越南出现12点与19点双高峰。2024年5月美妆个护关联视频时长分布2024年5月美妆个护关联视频发布时间分布（本地时间）10%I1.0-6点7-12点13-18点19-24点8%美国市场近一年美妆个护视频广告TOp5（按展现估值排序）渠道：TkTok展示商品：棕色睫毛膏展现估值：328M视频时长：8秒投放时间：2024-02-172024-02-17内容：达人演示粽色睫毛膏的上色和晚毛加长

9、加密的效果渠道：TikTok展示商品：防晒粉底液展现估值：194.IM视频时长：15秒投放时间:2024-02-212024-03-13内容：达人口播展示粉底液上妆后的无毛孔,自然的肌肤效果渠道：YoUTUbe展示商品：多用刮毛刀展现估值：112JN视频时长：32秒投放时间：2023-08-222024-05-19内容：通过幽默的镜头展示刮毛刀的多重功能渠道：TikTok展示商品：男士洗发水展现估值：1113M视频时长：44秒投放时间：2023-11-252023-11-29内容：在深夜的床上，妻子为老公洗发。通过荒谬的场景抓眼球渠道：丫OUTUbe展示商品：黑色美白牙膏展现估值：105.6M

10、视频时长：15秒投放时间：2022-02-102024-06-09内容：顾客使用美白牙膏后，情不自禁地拿出手机与牙膏牙刷自拍数据来源：BigSpy全球领先的出海广告SPY工具htmsHbispv811V统计时间：2023年6月-2024年6月东南亚市场近一年美妆个护视频广告ToP5（按展现估值排序）渠道：丫OUTUbe展示商品：男士控油洗面奶展现估值：126.5M视频时长：15秒投放时间：2024-02-152024-02-29内容：产品促销折扣信息，搭配口播介绍渠道：YouTube展示商品：电动剃头刀展现估值：123.8M视频时长：15秒投放时间：2023T1.T）I2023-12-01内容

11、：电动剃头刀在人头上刮过，以及从骷髅模戮胶1的画面渠道：YoUTUbe展示商品：洗发水展现估值：116.1M视频时长：44秒投放时间：2024-02-072024-02-29内容：长发男人【吏用洗发水后，头发瞬间变得清爽柔瞅，充满喜感渠道：YOUTIJbe展示商品：多用刮毛刀展现估值：112.1M视频时长：32秒投放时间：2023-08-22-2024-05-19内容：通过幽默的镜头展示刮毛刀的多重功能渠道：TikTok展示商品：香体喷雾展现估值：112M视频时长：12秒投放时间：2024-02-292024-02-29内容：产品展示，搭配音乐数据来源：BigSpy-全球领先的出海广告SPY工

12、具https:,“bispy.8/统计时间：2023年6月-2024年6月商品销量与GMV价格段分化：发展中国家销量集中在OTo美元，菲律宾市场最下沉，新加坡最适合带货高价商品各国销售情况与供货情况较一致，发展中国家销量更集中在O-IO美元商品；美国与英国GMV最高的商品在20-30美元，新加坡在100美元以上。M5-1010-1515-2020-3030-4040-5050-7070-10()100美国市场美妆个护表现及趋势分析4rt11.弟一早CHAPTERTWO历经半年爆发增长，美国市场当前增势趋于平稳美国TikTok市场GMV最高的品类为：美妆个护女士服装,健康，整体头部趋势较弱，前三

13、品类约占据所有以及品类GMV的42%。各一级品类在23年第三、四季度的购物旺季呈倍数增长。24年上半年增长放缓，趋于平稳。近一年TikTok美国市场各一级品类GMV.（百万美元）唔安速嘛蛉,区B呜七Ht羊MM-S近一年TikTok美国市场各一级品类双月环比增速2023.72023.92023.112024.12024.32024.5护理和美容2576.班洪529.54%166.88-23.70%24.54%-15.04%女士服装1178.91214.80%153.67%7.85%-2.55%-23.83%健康51252.82%1576.14%825.23%-5.33%51.0049.71%收藏

14、1242.22%224.55%304.9%75.13%15.83%-54.55%运动和户外754.95357.92%627.m-1.51%2.99%-17.75%美国消费者偏好鼻子和口腔护理，更多细分市场需求待开发从美妆个护的二级品类来看，区别于其他国家市场更加注重基础的肌肤护理，美国消费者最关注鼻子和口腔护理，对于鼻子和口腔护理，美国消费者最看重牙齿美白和口腔清洁。化妆和香水、护肤品分别位列二级类目的第二名和第三名，前三者占比约84%。值得注意的是，从关键词来看，男士的护肤和美容需求在美国市场受到了许多消费者的关注。美国市场美妆个护二级品类GMV分布13.623.A17.5%3.2%2.9%1.9%1.1.%0.5%0.5%0.1%三7