储能领域30家头部企业详细解析.docx

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1、储能领域30家头部企业详细解析II1天合光能：拥有储能电芯产能的光伏系企业天合光能2015年成立了专门的储能公司天合储能，也是为数不多拥有电芯产能的光伏系企业之在储能产业链中提供包括电芯、万次循环液冷系统、PCS、智能管理系统等储能解决方案。目前,天合光能已拥有年产能2GWh磷酸铁锂电芯生产线、年产能2GWh储能模组生产线和年产能2GWh储能集装箱系统集成线，并涵盖BVS/EMS/PCS等储能配套产品。2022年天合储能国内出货量超过1.5GWh,全球出货量近2GWh,成功交付国内单体800MWh储能项目。2023年，天合储能加速开拓海外市场，6月首个海外百兆瓦级储能项目顺利发货，将为英格兰北

2、部建设容量为5011V102MWh的储能系统。【2】阿特斯：储能业务有望成为第二增长曲线阿特斯2015年通过收购夏普的美国储能业务子公司切入储能市场，2018年在加拿大建立了首个储能电站，2020年后储能收入快速增长并获比亚迪入股，2020-2022年收入分别为0.53亿元、14.1亿元、34.2亿元，占同期收入的比例分别为0.23%,5.15与、7.32%o伴随储能市场的高增长，阿特斯储能业务有望成为第二增长曲线。目前，阿特斯大型储能系统出货3GWh,截至2023年1月30口，储能项目储备47GWh.目前储能制造基地位于江苏，具备2.5GNh的储能产品制造产能，涵盖电池模块、电池包和电池集装

3、箱等储能产品。根据其规划，到2024年3月31日，阿特斯将具备IOGWh储能系统年产能。(3晶科能源：斥资84亿发力储能业务晶科能源2020年开始进军储能，2021年与宇德时代，国轩高科、赣锋锂业分别签署合作协议，加速深化储能布局。2022年，晶科能源在浙江、江西、山东、上海等地成立多个储能业务公司，今年4月又在浙江海宁成立注册资本金为10亿元的浙江晶科储能有限公司，该公司名下年产12GWh储能系统与储能电池项目也在今年7月份举行了开工仪式，该储能项目总投资约84.3亿元，涵盖从电芯到PACK组装等多个环节，或于明年年底投产。晶科能源储能业务已在源网侧、工商业、用户侧等推出了户用储能、工商业储

4、能、大型电站储能等储能产品解决方案。【4】WfFu储能业务已上升集团战略地位协鑫的储能业务可追溯至2016年，当年协套收购了澳大利亚批发商合作伙伴OSW51%股权,推动协鑫澳洲组件销售、系统集成和分布式储能产品分销渠道。2017年投建江苏省最大用户侧锂电储能示范项目。2021年后，加速储能业务布局，协鑫集成在制定的2023年运营计划中，将储能业务目标设立为发展大型储能、户用工商业储能业务，储能业务成为业绩新增长极，储能板块已成为协蕊集团未来重点打造的战略业务。今年6月，协鑫集团与珠海市政府签署合作协议，推动储能电芯、储能PACK电池、移动能源等领域合作。其中，协薇集团将在珠海布局40GWh储能

5、电芯项目。今年7月协鑫集团旅下年产36万吨磷酸铁锂储能材料项H一期投产，一期生产12万吨磷酸铁锂储能材料,到2024年，整个项目36万吨磷酸铁锂储能材料产线将全面达产。等国家展开相关能源合作。ti1.1.德业股份：借助储能逆变器优势入局储能电池德业股份2017年推出第一代储能逆变器后加速储能业务布局，主打面向户用的低压储能逆变器系列产品，业务涉及户用储能、小型工商业储能和光储充等应用场景；并积极借助储能逆变器渠道向下游开拓储能电池包业务,与公司储能逆变器产品深度整合，有望成为新增长曲线。2022年公司实现总营收59.56亿元，其中逆变器产品实现营收39.57亿元，同比增长230.41%,占营总

6、收占比66.44%,储能逆变器增速亮眼，储能逆变器板块实现销售收入24.18亿元,同比增长354.19乐1121锦浪科技：储能逆变器成公司第二增长曲线锦浪科技从2020年开始实现储能产品的出货，随后储能业务开始爆发式发展，2020年储能收入仅3733万元，占公司总营收不到2%,2022年锦浪科技储能逆变器实现营收10.68亿元，同比增长507.40%,占总营收比重18.13%,目前储能逆变器业务已成公司第二增长曲线。锦浪科技目前定位明确，核心聚焦于储能逆变器领域，今年6月底，锦浪科技设立专门的储能子公司锦浪储能有限公司。储能业务涵盖户用储能逆变器、工商业储能PCS和地面储能PCS等应用场景。目

7、前积极拓展亚非拉等增量市场，预计23年对欧洲市场依赖将减少，亚非拉、美国等增量市场收入占比将提升。市场预测，2023年锦浪科技储能逆变器出货量或达50万介，同比或达200%。K13固德威：储能小功率PCS（3OkW以下）全球第一固德威2013年推出第一台储能逆变器，深耕海外储能市场十余年，根据EESA数据，固德威2022年中国企业全球储能小功率PCS（3OkW以下/户用）出货量位列全球第一。2022年，固德威储能电池收入6.27亿元，同比增长732.37舟；销量约为267.06MWH。固德威2022年逆变器销量约为68.83万台，其中储能逆变器销量约为22.73万台，占比约33.03%o除了巩

8、固储能逆变器业务，固德威近几年也在加速布局储能电池领域,其规划并网、储能逆变器产能40GW、储能电池4.5GWh项目一期工程在今年5月底已经举行奠基仪式。此前，固德威已有储能电池产能O.5GWh【14】昱能科技I发力储能业务打造第二成长曲线昱能科技近几年加速布局光储一体化产品，目前已完成便携式移动储能、户用储能、工商业储能系统产品的布局。其中单相户用储能产品已实现量产，并销往欧美市场。更多系列储能产品有望在2023年实现量产供货，与公司各功率段的微逆产品形成光储一体系统。根据昱能科技今年的储能出货指引，储能业务收入或实现5亿元-6亿元。目前正发力储能业务，有曳打造成公司的第二成长曲线。【15】

9、上能电气：国内市场储能PCS出货量第一上能电气近年来深度布局储能领域，储能产品包括交流储能变流器、直流储能变流器及储能集成系统，应用于发电侧、电网侧、用户侧、微电网/孤网等多领域储能。根据CNESA的统计，上能电气在中国储能PCS提供商2022年度国内市场储能PCS出货量排名中位列第一，全球市场出货量前三。近两年储能业务发展势头迅猛，公司2021年储能产品营业收入为1.42亿元,同比增长137%；储能业务占总营收比例从2017年的0.您增长至2021年的12.97%,2022年全年储能产品（储能PCS及系统集成）实现营收10.22亿元，同比增幅高达621.85%2023年上半年储能产品（储能P

10、CS及系统集成）营收为8.18亿,占据营收37.55%,同比增加2048.15%o16三晶股份I要成为家用储能领域全球ToP3三晶股份储能产品主要为储能逆变器和系统，过去一年储能业务呈爆发式增长，2020年至2022年,三晶电气的储能逆变器及系统收入分别为2592.43万、2.38亿元和9.51亿，在营收中的占比也从2021年的33.51%提升至2022年61.38讹今年3月初，三晶股份已递交招股书，并获得上交所受理。在户用光储领域具备较强的市场竞争力。据So1.arPowerEurope统计,2022年欧洲家储装机规模预计为3.9GWh,三晶在欧洲市场占有率为8.84%。未来，三晶将持续发力

11、储能业务，早在2021年，董事长卢雪明宣布2022-2026五年战略规划时，就提出要将三船打造成为家用储能领域全球T0P3品牌。mi首航新能源：宁德时代子公司为第一大法人股东首航新能源是国内较早布局储能逆变器和“光储一体化”的企业之一，目前已实现了从户用、工商业到大型地面的全场景光储系统解决方案布局，目前计划在深交所创业板挂牌上市，深交所5月9日披露，首航新能源上市获得通过。近几年，首航新能源加速扩大公司储能业务板块，包括深化储能电池的布局，提升在储能领域的竞争优势，而且公司未来业务有望得到宇德时代的助力。根据企查查信息，宁德时代子公司问鼎投资是首航新能源的第二大股东和第一大法人股东，问鼎投资

12、也是宁德时代全资控股的子公司，实际控制人为曾毓群。2022年，首航新能源光伏与储能设备产能达10GW,电池产能达IGWh018科士达：牵手宁德时代加速储能布局科士达2013年开始布局储能市场，2014年首款储能产品下线，2019年与宁德时代合资成立宁德时代科士达科技有限公司，切入并加速开拓海外储能市场,目前该公司科士达占股80%,宁德时代占股20%o目前具备完整的户储、工商业储能解决方案，产品涵盖电池PACK、储能一体机、储能变流器（PCS）等，2021年户用储能一体机方案获得澳大利亚、意大利、德国等目标市场国家的认证。2022年，因为光储业务的飞涨，科士达取得上市12年以来的最好业绩，实现营

13、收44.O1.亿元，同比增长56.83%,其中，光伏及储能产品收入18.36亿，同比增长465%,产品销售量达到18.8万套，同比增长5151核心来源于储能业务的增长，储能业务收入约13亿元。1191古瑞瓦特：占全球户储逆变器15.1%的市场份额占瑞瓦特是国内最早一批布局光储的企业，2015年开始布局储能领域，并将业务延伸至充电桩，根据弗若斯特沙利文资料，在2022年，古瑞瓦特已经是全球最大型用户侧储能逆变器供应商，占有15.N的市场份额。古瑞瓦特的储能产品包括并网储能产品、微电网储能产品、电池包等。这几年占瑞瓦特储能业务高速发展，2020年至2022年，占瑞瓦特的储能业务所占营收比重从11.

14、3%达到40.3%o2022年储能逆变器和电池包的营收分别实现15.64亿元、12.97亿元，同比增帕高达339%.312.6$。今年5月14口，古瑞瓦特已通过港交所聆讯，不口将在香港主板上市。【20】艾罗能源：储能业务占比超80%艾罗能源早在2013年就推出首款储能逆变器，2016年开始布局储能电池并在2018年推向市场,2022年6月30口，其科创板上市申请获上交所受理。2020年至2022年，艾罗能源储能电池产能由53.36MWh增至1666.61MWh;储能逆变器产能由20800台套增至190160台套。根据其招股书说明，目前储能业务已经成为占比最大的核心业务，占比超过80%。2022

15、年,艾罗能源储能电池收入达24.96亿元,营收占比54.12%：储能逆变器收入达到12.79亿元，营收占比27.79%,两者合计81.91%o上市后艾罗能源将继续加码储能业务，招股书显示，艾罗能源拟募资8.09亿元。其中，2.81亿元用于储能电池及逆变器扩产项目，1.51亿元用于光储智慧能源研发中心建设项目。(21易事特I深化储能布局并进入钠电易事特集团2012年便开始进入储能领域，2020年后，开始加速发力储能业务，当年成立专门的储能公司易事特储能科技有限公司。目前已完成储能变流器PCS、E6、电池PAeK和电池管理系统等布局，并且同时备战未来开始布局钠电。不过，储能业务目前在易事特核心业务

16、中占比仍然不高，2022年，其储能业务实现高速增长，营收达0.99亿元，同比增长160.19%。随着双碳政策和储能产业的持续推进与发展，易事特也在加速深化储能布局，2023年8月初，其乂参设成立广东易特创新能源有限公司，经营范围涵盖储能技术服务；电池销售等。K22禾迈股份I持续加速发力储能禾迈股份2019年正式进军储能领域，2020年，推出首款储能逆变器，并将业务延伸至储能系统集成；随后开始深化储能布局，2022年，禾迈股份年产能5GWh储能产品及系统生产车间投入生产，且注册成立储能子公司公司浙江青禾新能源有限公司，提供储能产品、储能系统解决方案及售后支持服务。禾迈股份储能逆变器主要应用于户用及工商业领域，在去年下半年实现小批量量产出货，储能系统以大储为主。2022年储能业务实现营收0.69亿元，目前占比较小，光伏逆变器未来的一个方向基本是将储能打造成第二增长曲线，天迈股份也不例外，未来将持续加速发力储能。【23远景能源I发电侧、电网侧、用