口腔医疗行业的发展现状与前景.docx

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1、口腔医疗行业的发展现状与前景一、口腔医疗行业规模口腔医疗行业是以IJ腔医疗服务消费为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。该行业的主要参与者包括口腔保健专业人员（如牙医、口腔外科医生、牙齿清洁师等）、医疗保健设施（如牙科诊所、口腔医院等）以及口腔医疗产品的制造商和供应商（如牙膏、牙刷、牙线、以及各种专业牙科设备和材料）。根据弗若斯特沙利文数据,我国口腔医疗市场由2016年的850.5亿元增长至2021年1450亿元，复合年均增长率CAGR达11.3乐其中公立机构市场规模由2016年的340亿增长至2021年的405亿元,CAG

2、R达3.6%;民营机构市场规模由2016年的515亿元，增长至2021年的1045亿元，CAGR达15.2%,隙着近年支持社会办医等利好民营医疗服务发展政策持续释放，结合口腔医疗依赖医技而非设备，前期投入小的行业特点，民营口腔医疗市场规模增速快于公立医疗。随着人口老龄化和口腔健康意识的提高，消班者对口腔医疗服务的需求不断增长，未来口腔医疗服务市场将持续扩大。口腔疾病的发病率高，诊疗需求大。我国3-5岁及35-74岁人群患拙率均超过50%,估计全国有超过一半的人口患有触病，但各年龄段修复率均不足30%,壁病修复市场空间大。此外，我国居民的牙周健康情况也不乐观，35-44岁中老年群体牙周健康率均不

3、超过10%,12、15岁儿童青少年牙周健康人群占比也不到50%;12-74岁群体牙龈出血及牙石检出率均超过50%,中老年群体更为严重，均达到80%以上;除此之外，中老年群体的牙周袋情况也较为严重，4mm及以上牙周袋检出率均超过50%,牙周健康不容忽视。同时，口腔美容的需求增加，消费升级。随着“颜值经济”的到来，消费者对于牙齿美容的需求也口益攀升。2022年，中国正畸市场规模达到MO亿元，受到疫情和经济影响的波动。预计到2025年，中国正畸市场规模将达到660亿元,2023-2025年的复合增长率为14%,成为新一轮高速增长的蓝海市场。此外，种植牙、美白牙等项目也受到越来越多消费者的青睐。在上述

4、市场增长趋势下，我国医疗机构数量飞速发展，据医涯DSo团队数据整理，截止到2022年12月31口，中国口腔医疗机构总数已经突破12万家：高达122248家，和2022年3月15日的全国统计数据91577家相比,9个月内增长30671家。二、口腔医疗行业城市分布在城市分布上，主要是一二线城市为主。广东省口腔医疗机构数量首次破万，而排在广东省之后的山东，辽宁，四川，浙江大概率在今年也都会成为破万的省份。机构研究发现，口腔医疗服务机构的发展受到人口密度和人均GDP（人均富裕程度）的综合影响。根据世界平均水平分析，当一个区域人均富裕程度突破一定指标后（人均GDP突破10000美元），人口密度对机构数量

5、的增长起到更加关键的促进作用。一线城市中深圳，北京的机构数量对比人口数量密度偏高，北京的机构数量是一线城市中最多，北京区域内口腔医疗机构以民营为主。截至2023年9月，登记的有限责任公司数量约1838家，占比约60%；事业单位数量113家，占比4%：民办非企业单位包括各区域内卫生服务站，总数量257家，其中卫生服务站数量约为96家，整体为第二大口腔医疗服务供给方，占比约8%。事业单位与民营与企业单位合计占比12.1%；提供I腔医疗服务的公立医疗机构数量合计208家，占总体比例约6.8%。从消费价格上看，据全国范围内登记调查结果显示，以各省份公立医疗机构单颗牙常规种植为例,医疗服务部分的平均费用

6、超过6000元，一些省市甚至超过9000元。通过综合群众、医疗机构、专业人士等各方意见，发布的政策最终将三级公立医院单颗常规种植牙医疗服务部分的价格调控目标确定为4500元，并对符合特定条件的地区或医疗机构明确了允许适当放宽的条件。国家医保局有关负贡人表示，设定4500元的调控目标是为了引导医疗机构加强I彳我约束，也提示患者对明显超线收犯要警惕和监督。三、口腔医疔行业融资情况从融资情况整体来看，我国口腔医疗机构融资规模较大。截至2021年6月，近十年来我国口腔医疗服务行业融资金额超169亿元，其中2021年上半年行业相关投融资事件高达26起，融资金额高达29.14亿元。从细分赛道来看，牙科机构

7、融资次数与金额稳居首位，截至目前其融资金额已达99.16亿元人民币，共计130起；其次则为互联网口腔医疗，融资数量为95起，融资金额为17.65亿元。从融资轮次分布来看，目前我国口腔医疗服务项目集中于中后期，A轮、B轮、D轮及以后轮次占据主要市场，其占比分别为18%、16乐13舟。四、口腔医疗行业经营挑战口腔医疗行业企业主要有下列经营挑战：（1）医疗风险挑战医疗机构在对口腔患者的诊疗过程中存在一定的医疗风险，主要表现为因医疗失误或过失导致的病人伤残以及躯体组织、生理功能和心理健康受损等风险，此类风险可能导致医疗纠纷、医疗事故等不安全事件的发生。（2）人才流失挑战口腔医疗行业具有人才密集型、劳动

8、密集型特征，通常需要经验丰富的技术、经营及管理型人才。但因国内医疗人才普遍短缺，区域人才培养机制落后，导致高端医疗人才极度匮乏，难以满足日益增长的口腔医疗服务需求。同时，口腔诊疗行业涉及的技术人才和管理人才等高素质人才培养周期较长，短期内很难形成强有力的人才团队,这将在一定程度上影响口腔医疗机构的发展。（3）市场竞争挑战我国口腔医疗行业经过多年的发展，已形成了公立医院和民营医院共同发展的局面，企业在行业发展过程中面临着市场竞争风险。一方面，随着公立医院对品牌宣传等市场化运作方式的不断重视，可能对原有民营口腔医院带来竞争压力；另一方面，随着民营口腔医疗行业的快速发展，不同民营口腔品牌之间亦存在正

9、面竞争关系。随着我国口腔医疗行业的快速发展，原有民营口腔医疗企业存在因市场竞争加剧导致经营业绩未达预期的风险。（4）消班市场地域发展不平衡挑战对于北上广这些东部发达地区，口腔医疗发展很快，医生的拥有量明显提高，像北京市区的口腔医生和居民比例大约是1:2000,和发达国家差不多，但是到郊区就仅有1:8000,到西部就是1:20,000或1:30,OOOo这种地域发展的不平衡，是我们国家面临的一个很大的问题。中华口腔医学会从2007年就启动了“口腔健康促进与口腔医学发展西部行”项目，迄今为止还在不断推进，目的是针对我国口腔医疗资源地域分布的严重不平衡问题，重在提升西部省份的口腔宣教水平和建设口腔医学人才培养的口腔医疗机构，促进西部地区口腔医生队伍临床诊治水平的提高。