北方民航客运市场结构分析.docx

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1、北方民航客运市场结构分析本报告基于飞友科技2024年1月和2019年1月数据,对北方（东北、华北地区）民航客运市场进行分析，希曳回答以下四个问题，若有不足之处还请指正：（1）北方民航客运市场旅客量变化：（2）北方地区民航客运市场区域结构和变化：（3）北方地区民航旅客的出行路径和变化；（4）北方地区民航客运市场竞争程度和变化。1.2024年1月，北方民航客运市场吞吐量总体正增长，春节前客流特征以输入型省份为主向以输出型省份为主调整。1月，北方地区民肮客运市场吞吐量约2388.7万人次，相较于2019年1月增长约115.1万人次，增幅约5.06机东北旅客量变化与总体保持一致，东北旅客量呈正增长，华

2、北旅客量呈负增长，系华北国际市场份额相对较高，国际市场恢复缓慢影响。相较于2019年1月，2024年1月北方地区民肮客运市场旅客输入型省份由6个变为3个，旅客输出型省份山仅有2个变为5个，客流特征存在以输入型省份为主向以输出型省份为主的变化趋势，意味着各省人口流向和民航旅客结构较2019年发生了较大变化，可结合宏观数据对具体城市进一步分析。2 .北方地区旅客增量最大和增幅最大的省份均为吉林，其次为盘龙江。吉林旅客增量约为58.34万人次，黑龙江旅客增量约为50.89万人次，二省合计旅客增量约为109.23万人次，对东北民航客运市场旅客增量的贡献率约为93s吉林旅客增量或源于时刻放量，旅客量提升

3、明显。黑龙江旅客增量或受哈尔滨冰雪节的一系列网络营销效应推动。相较于2019年1月，2024年1月哈尔滨旅客增量对黑龙江客流增量贡献率约96.05%。北方民航客运市场旅客减少最大和降幅最大的省份均为天津，或源于北京大兴机场投用对天津民航客运市场的冲击。3 .华北民航客运市场与东北民航客运市场在各自区域内的联系减弱，华北区域内部的旅客降幅约为-5.48%,减少约10.9万人，东北区域内部旅客降幅约为-21.18乐旅客量减少约为8.98万人。华北民航客运市场与山东的联系减弱，而东北民航客运市场与山东的联系增强，受高铁影响，华北往返山东的旅客减少约19.3万人，而东北往返山东的旅客增加约18.02万

4、人，东北往返整个华东旅客增长则约80万人。华北、东北民航客运市场和西南区域的联系均加强，华北、东北往返各地的旅客中，往返西南地区的旅客增幅均为最大。4 .华北与东北民航客运市场客流路径以直飞OD旅客为主，华北国内中转枢纽（空-空民航中转）功能增强，东北存在经外地经停进出向经外地中转进出结构性调整。华北本场中转旅客份额上升相对明显，上升约4.2个百分点，本场中转旅客增幅超过90%,华北国内中转枢纽（空-空民航中转）功能增强。东北保持以宜飞OD旅客为主,以经外地中转进出旅客和羟外地经停进出旅客为辅的情况下，经外地经停进出旅客份额下降约3.9个百分点，经外地中转进出旅客份额上升约3.7个百分点，存在

5、经外地经停进出向经外地中转进出结构调整转变。5 .相较于2019年1月，2024年1月黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西客流增量以国内宜飞OD旅客增量为主。北京各类型客流路径中本场中转旅客增量最大，其次为国内直飞OD旅客增量，国内直飞OD旅客增量约为53.8万人次。河北客流增量主要来源于作为中间站的旅客，天津客流增量来源于经外地中转进出旅客增加。6 .北方地区民航客运市场总体上集中程度增强，竞争程度减弱，各省份竞争程度变化存在差异。基于CR4指标，北方地区民肮客运市场总体上集中程度增强，竞争程度减弱。内蒙古民航客运市场由中（下）集中赛占型变为中（上）集中赛占型，市场集中程度增强，竞争程度减弱。山

6、西民航客运市场由中（上）集中寡占型变为中（下）集中寡占型，市场集中程度减弱，竞争程度增强。基于CR8指标，黑龙江、内蒙古、山西民航客运市场由极高寡占型变为低集中宾占型，表明黑龙江、内蒙占、山西民航客运市场集中程度减弱，竞争程度增强。北京民航客运市场航司数量增加最多，但北京CR1.指标没有明显变化，表明北京民航客运市场小市场份额前4航司之间竞争激烈。1、民航客运市场旅客吞吐量变化2024年1月，北方地区民航客运市场旅客吞吐量为2388.7万人次,相较于2019年1月呈正增长,增长约115.1万人次,增幅约5.06%o东北民航旅客吞吐量相较于2019年1月呈正增长，增长约117.5万人次，增幅约1

7、7.245。华北民航旅客吞吐量相较于2019年1月呈减少，减少量约2.4万人次，下降幅度约为-0.15以图表1北方地区民航客运市场总体与区域旅客吞吐量变化2024年1月施客吞吐量（万人次）799.31589.42388.72019年1月旅客吞吐f（万人次）681.71591.92273.6变化量117.5-2.1115.1变化幅度17.24%-0.15%5.06%从省份看，相较于2019年1月，2024年1月北方地区有5个省份客流量呈正憎长，分别为吉林、北京、黑龙江、内蒙白、辽宁。2024年1月北方地区有3个省份客流量呈负增长，分别为河北、天津、山西。东北民航客运市场3个省份客流均实现正增长，

8、增量最大的省份为吉林，增量约为58.34万人次。图表2北方地区民航客运市场各省80.OO60.0040.OO20.OO0.00-20.-40.00/也变化强化帕现份吞吐量变化50.040、030.00%20.00%10.0QaA-10.00%-20.0-30.0-0.OO-4（X北京AH黑龙江内蒙占IX宇MJt山西尼州东北地区旅客增量主要来源于黑龙江与吉林，黑龙江与吉林民航客运市场合计客流增量约为109.23万人次，刻东北民航客运市场客流增量的贡献率约为93%。吉林客流增量或源于时刻放量，客流量提升明显。黑龙江客流增量或主要源于哈尔滨冰雪节的一系列网络营销效应。2024年1月，哈尔滨民航客运市

9、场客流增量相较于2019年1月增长约48.88万人次，增幅约27.32乐哈尔滨客流增量对黑龙江客流增量贡献率约96.05m黑龙江漠河机场客流增量约1.44万人次，增幅约为245.58%,吉林长臼山旅游支线机场客流增量约6.5万人次，增幅约为95.96%o2、民航客运市场旅客流向特征变化分方向客流特征主要包括旅客输入型和旅客输出型两类。旅客输入型即进港旅客运输量大于出港旅客运输量。同理，旅客输出型即出港旅客运输量大于进港旅客运输量。基于2019年1月的数据，东北地区省份均为旅客输入型省份。华北民航客运市场属于旅客输入型省份的有河北、内蒙古、山西，屈于旅客输出型省份的有北京、天津。基于2024年1

10、月的数据，东北地区属于旅客输入型省份的有黑龙江、吉林，属于旅客输出型省份的为辽宁。华北地区属于旅客输入型省份的仅有山西，属于旅客输出型省份的有北京、河北、内蒙占、天津。图表3北方地区民航客运市场各省份客流特征变化东北黑龙江3.516.12输入型输入型吉林1.603.35输入型输入空辽宁-1.563.31偷出里摘入曼华北北京-10.55-14.51输出理输出型河北-0.650.03檐出型Mr入曼内蒙古-0.901.25输出型输入型山西2.455.8)输入型输入型天津-4.83-3.11输出型希出型由表可知,相较于2019年1月，2024年1月客流特征保持不变的省份有黑龙江、吉林、山西、北京、天津

11、。其中黑龙江、吉林和山西保持不变为旅客输入型省份，北京和天津保持不变为旅客输出型省份。客流特征由输入型向输出型转变的省份有辽宁、河北、内蒙占。由上可知，2019年1月北方地区民航客运市场旅客输入型省份有6个，旅客输出型省份仅有2个，2024年1月北方地区民航客运市场旅客输入型省份有3个，旅客输出型省份有5个，可见北方民航客运市场整体客流特征存在由以旅客输入型省份为主向以旅客输出型省份为主调整。3、民航客运市场区域分布变化总体上，相较于2019年同期，华北、东北与西南区域的联系均加强，华北往返西南的客流增幅为华北各市场区域中最高，东北亦然。华北往返中南区域的旅客增量最大，其次为西南，中南区域客流

12、增量主要来自广东和海南，二省合计客流增量约为62.7万人，对中南区域客流增量贡献率约为82乐西南区域的客流增量主要为四川，其增量对西南区域客流增量贡献率约为53虬东北往返华东区域的旅客增量最大，华东区域客流增量主要来源于上海、江苏、山东，三省合计客流约为63.48万人，对华东区域客流增量贡献率约为80机华北与山东的联系减弱，东北与山东的联系增强。华北往返山东的旅客量减少最大且客流量下降幅度最大，客流量减少约19.3万人，下降幅度约为75.5乐山东依然是东北地区旅客量最高的省份，且往返山东增量排名第3,增加约18.02万人,增幅约为17.6%。受高铁的发展对短距离航空出行的替代，北方地区民航客运

13、市场区域内的联系减弱。华北区域内旅客下降幅度最大，降幅约为-5.4施，旅客量减少约10.9万人，东北区域内客流下降幅度最大，降幅约为-21.18%,旅客量减少约为8.98万人。具体来看，华北地区方面，相较于2019年1月，2024年1月华北最大市场从华东变为中南，第三区域由华北变为西南。就客流变化量而言，相较于2019年1月，2024年1月华北往返中南地区的旅客增量最大，约76.9万人，其次为西南，增量约为62.9万人。旅客量减少的区域为华东、华北，减少量依次为15.8万人、10.9万人。图表4华北民航客运市场往返各区域的变化202401201901变化量变化幡度202401201901份*文

14、化中甫429.23S2.376.921.8128.9%25.8%3.1%华东355.9371.7-15.8-4.2523.927.3%-3.4%吾甫257.2194.362.932.36%17.3%14.2%3.1%华北187.9198.8-10.9-5.48%12.7%14.6-1.9东北138.5136.32.21.60%9.310.0%-0.7%西北87.384.82.52.98%5.96.2-0.3%斫330.225.84.417.21%2.0.90.1从省份来看，华北民航客运市场依然以往返广东、内蒙古、上海、四川、海南、淅江的旅客为主，华北往返广东的旅客量依然最大.华北往返广东来的旅

15、客增量最大，增加约42.4万人，其次为四川，增量约33.3万人，第三为海南，增量约20.3万人。旅客增量在10万人至20万人的省份有内蒙古、云南、湖南、重庆、浙江。旅客增量在5万人至10万人的省份有福建、湖北、吉林、黑龙江。图表5华北民航客运市场往返各行份客流变化变化量变化幅度50.040030.020.010.00.0-100-20.0120.0*,o80660040020.006-20.0*40.0%-6O.O法三越和收假出只出W箜:W短依发甩畿IS1.MftIS厚衽（卜闱松岷娱JgI理业内袋制我军袋他覆灰反做H4114且电1.（卜*三金反tJ36M3O.O东北地区方面，相较于2019年1月，2024年1月东北最大市场依然为华东，第二区域由华北变为中南。就旅客变化量而言，东北往返华东的旅客增量最大，约为79.01万人，往返东北的旅客量减少最多,减少量约为8.98万人。图表