化工企业债券发行合同.docx

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1、化工企业债券发行合同一、合同主体*发行人（甲方）*:- *企业名称*:化工企业全称- *法定代表人*:姓名- 地址*:企业地址- *联系电话*:电话号码- *统一社会信用代码*:代码2.*主承销商（乙方）*：- *机构名称*：金融机构全称- *法定代表人*：姓名- *地址*：金融机构地址- *联系电话*：电话号码- *金融许可证编号*：编号二、定义与解释1.在本合同中，除非上下文另有规定，下列术语具有以下含义：- *债券*:指甲方拟发行的债券名称,债券总额为人民币（大写）具体金额元整（小写：具体金额）,期限为具体期限,票面利率为具体利率%,债券类型为具体债券类型，如公司债券、企业债券等。*发行

2、文件*:包括但不限于债券募集说明书、发行公告、审计报告、法律意见书等与债券发行相关的所有文件。- *募集资金*:指通过发行债券所筹集的资金。三、债券发行条款L*发行金额与方式*- 甲方本次债券发行总额为人民币（大写）具体金额元整（小写：具体金额）。- 发行方式为公开/非公开（选择其一）发行。若为公开发行，应按照相关法律法规规定的程序和要求在具体证券交易场所发行；若为非公开发行，则向符合条件的具体投资者类型发行。2 .*债券期限与利率*-债券期限为自发行首日起至到期日期止，共计凶年/月（明确期限单位）。-债券票面年利率为具体利率数值%,利息支付方式为按年/按半年/按季（选择其一）支付，付息日为具

3、体付息日期。3 .*募集资金用途*甲方拟将募集资金用于详细且合法合规的化工企业用途，如新建化工项目、技术改造、偿还债务等，并说明具体项目名称、金额分配等情况,不得擅自改变募集资金用途。乙方应监督甲方募集资金的使用情况。四、各方权利和义务（一）甲方权利和义务1 .*权利*-有权要求乙方按照本合同约定及相关法律法规，履行主承销商的职责，为债券发行提供专业服务。-在符合法律法规和发行文件规定的条件下，有权决定债券发行的具体安排和进度。2 *义务*- 向乙方提供真实、准确、完整的企业信息、财务资料、项目资料等与债券发行相关的所有资料，配合乙方完成尽职调查、发行文件编制等工作。- 按照法律法规和监管要求

4、，履行债券发行的内部决策程序和审批手续，确保债券发行合法合规。- 建立健全募集资金管理制度，确保募集资金专款专用，并按照本合同约定的用途使用募集资金。在募集资金使用过程中，接受乙方的监督和检查，并定期向乙方报送募集资金使用情况报告。- 承担债券发行过程中的相关费用，包括但不限于承销费用、审计费用、律师费用、评级费用等。（二）乙方权利和义务1.*权利*-有权按照本合同约定收取承销费用。承销费率为具体比例,承销费用总额为人民币（大写）具体金额元整（小写：具体金额）。-有权对甲方进行尽职调查，要求甲方提供与债券发行相关的资料和信息，甲方应予以配合。-在甲方违反本合同约定或相关法律法规，可能影响债券发

5、行或投资者利益时，有权采取必要措施，包括但不限于暂停或终止发行工作，并要求甲方承担相应责任。2*义务*- 作为主承销商，组建专业的承销团队，制定合理的债券发行方案，并按照法律法规和监管要求，履行承销商的职责，包括但不限于债券销售、协助甲方进行信息披露、组织债券发行相关的路演推介活动等。- 对甲方提供的资料进行审慎核查和验证，确保发行文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因乙方未尽到审慎核查义务导致债券发行出现问题或投资者遭受损失，乙方应承担相应的法律责任。- 在债券存续期间，协助甲方进行持续信息披露工作，监督甲方募集资金的使用情况，如发现甲方存在违规行为，应及时督促甲方

6、整改，并向投资者和监管部门报告。五、发行程序L*准备阶段*- 甲方和乙方共同确定债券发行方案，包括发行规模、期限、利率、发行方式等关键条款。- 乙方对甲方进行尽职调查，收集和整理相关资料，协助甲方编制发行文件。甲方应积极配合乙方的工作，确保尽职调查和文件编制工作顺利进行。2 .*申报与审核阶段*-乙方协助甲方将发行文件报送至具体监管部门或自律组织进行审核。在审核过程中，乙方应积极与监管部门沟通协调，解答相关问题，并根据监管要求对发行文件进行修改和完善。-甲方应按照监管部门的要求，及时提供补充资料或说明情况，确保债券发行申请顺利通过审核。3 .*发行阶段*-在获得发行核准后，乙方按照发行方案组织

7、债券销售工作。乙方应根据市场情况和投资者需求，合理确定债券发行价格和发行时机，确保债券顺利发行。-甲方应在债券发行期间，按照规定履行信息披露义务，向投资者充分披露债券发行的相关信息。六、信息披露1 .甲方应按照法律法规和监管要求，履行债券发行过程中的信息披露义务，包括但不限于在指定信息披露媒体或平台上披露发行文件、发行进展情况、募集资金使用情况、财务报告等信息。信息披露内容应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2 .乙方应协助甲方进行信息披露工作，对甲方披露的信息进行审核和把关，确保信息披露符合法律法规和监管要求。在债券存续期间，若发生可能影响债券价格或投资者权益的重大事件

8、，乙方应督促甲方及时披露相关信息。七、债券托管与登记1 .本次债券发行成功后，债券将在具体托管机构名称进行托管，并在具体登记结算机构名称进行登记。甲方、乙方应与托管机构和登记结算机构密切配合，完成债券的托管和登记相关工作。2 .托管机构和登记结算机构应按照相关规定，对债券进行安全保管和准确登记，保障投资者的合法权益。在债券存续期间，如发生债券过户、兑付等情况，托管机构和登记结算机构应及时办理相关手续。八、债券兑付1 .在债券到期日前，甲方应提前做好债券兑付的准备工作，确保有足够的资金用于支付债券本金和利息。甲方应按照债券发行条款规定的方式和时间，将兑付资金足额划付至具体支付账户，如债券托管机构

9、指定的兑付账户。2 .乙方应协助甲方完成债券兑付工作，包括但不限于向投资者发布兑付公告、与托管机构和登记结算机构协调兑付流程等。在债券兑付过程中，若出现问题或纠纷，乙方应积极协助甲方解决。九、违约责任1 .若甲方违反本合同约定，包括但不限于提供虚假资料、擅自改变募集资金用途、未按时履行信息披露义务、未按时兑付债券等，应承担相应的违约责任。甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为债券发行金额的具体比例,同时应赔偿乙方和投资者因此遭受的损失，包括但不限于直接经济损失、诉讼费用、律师费用等。2 .若乙方违反本合同约定，如未尽到主承销商的职责、在尽职调查中存在重大疏忽、协助甲方进行虚假信息披露等，应向甲方

10、支付违约金，违约金金额为承销费用的具体比例,并赔偿甲方和投资者因此遭受的损失。若因乙方的违约行为导致债券发行失败或投资者遭受重大损失，乙方应承担相应的法律责任。3 .如因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的原因导致一方无法履行本合同约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件消除后的合理时间内，双方应协商继续履行合同或对合同进行调整。十、争议解决1 .本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用具体法律法规适用地区法律。2 .双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1 .本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式具体份数份，甲乙双方各执具体份数份，其余份数用于报送监管部门、备案或其他相关用途，每份具有同等法律效力。2 .本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议与本合同有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）:法定代表人（签字）：签订日期：年月日