投资银行金融债券承销协议.docx

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1、投资银行金融债券承销协议甲方（发行人）：金融机构名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承销商）：投资银行名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟发行金融债券，乙方具备相关承销资质与经验，双方经友好协商，依据中华人民共和国证券法中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，就乙方承销甲方金融债券事宜达成如下协议：一、债券发行基本信息L债券名称：金融债券的全称2 .发行总额：人民币凶元3 .债券期限：自发行之日起计凶年4 .票面利率：X%5 .发行价格：按面值发行，即人民币100元/张6 .发行日期：暂定为年_月_日，具体以主管部门核准文件及发行公告为准7 .付息方式：按年付息，每年付息日为具体日

2、期8 .还本方式：到期一次性还本二、承销方式与承销额度1 .承销方式：乙方采用全额包销/余额包销方式承销甲方本次金融债券。若采用全额包销，乙方应在发行期结束后，按照发行总额向甲方支付全部募集资金。若采用余额包销，乙方应在发行期内尽力销售债券，对未能销售出去的债券余额，由乙方按照发行价格购买并支付相应款项给甲方。2 .承销额度：乙方承诺承销本次金融债券的额度为人民币凶元，占发行总额的凶。三、承销费用及支付方式1 .承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为发行总额的凶,即人民币凶元。2 .支付方式：甲方应在乙方按照本协议约定完成承销义务且收到全部募集资金后的凶个工作日内，将承销费用支付至乙方指定的银

3、行账户。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1 .权利：甲方有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、额度、时间等要求，勤勉尽责地履行承销义务，确保债券发行顺利进行。甲方有权对乙方的承销工作进行监督，要求乙方定期汇报承销进展情况及相关数据信息，如销售进度、投资者认购情况等。甲方有权按照本协议约定，获得全部募集资金扣除承销费用后的净额。2 .义务：甲方应按照相关法律法规及主管部门要求，准备并向乙方提供债券发行所需的全部文件资料，包括但不限于发行申请文件、财务报表、审计报告、信用评级报告等，确保文件资料的真实、准确、完整、合规，并承担因文件资料虚假、误导或遗漏导致的一切法律责任。甲方应配合乙方进行债

4、券发行的宣传推广工作，提供必要的信息支持与协助，如安排管理层接受采访、提供公司业务及发展前景介绍资料等，但宣传推广内容应事先经甲方审核同意，且不得违反法律法规及监管要求。甲方应在债券发行前，取得相关主管部门（如中国人民银行等）的发行核准文件，并及时通知乙方。在发行过程中，如遇主管部门政策调整或其他重大事项影响发行，甲方应及时与乙方沟通协商解决方案，并承担相应责任。（二）乙方权利与义务1 .权利：乙方有权要求甲方按照本协议约定提供债券发行所需的文件资料，并对文件资料进行审核，若发现文件资料存在问题或不符合要求，有权要求甲方及时补充、修改或完善。乙方有权按照本协议约定收取承销费用，若甲方未按时支付

5、承销费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，并承担相应法律责任。乙方有权在承销过程中，根据市场情况及销售策略，自主确定债券的销售价格、销售对象及销售方式，但应遵守法律法规及监管要求，不得进行不正当竞争或损害投资者利益的行为。2 .义务：乙方应组建专业的承销团队，团队成员应具备丰富的债券承销经验与专业知识，负责本次债券的承销工作。团队成员名单应在本协议签订后的凶个工作日内提交给甲方备案，若团队成员发生变更，应及时通知甲方。乙方应按照本协议约定的承销方式与额度，制定详细的承销计划，并在发行期内积极开展销售工作，尽最大努力完成承销任务。乙方应定期向甲方报告承销进展情况，包括销售数量、金额、投资者分布等

6、信息，在发行期结束后的凶个工作日内，向甲方提交完整的承销总结报告。乙方应在承销过程中，严格遵守法律法规及监管要求，如证券发行与承销管理办法、反洗钱法等，对投资者进行适当性管理，确保债券销售给符合条件的投资者，并妥善保存承销过程中的相关文件资料，以备监管部门检查。乙方应协助甲方处理债券发行过程中的相关事宜，如与证券登记结算机构、托管银行等相关方进行沟通协调，确保债券发行、登记、托管、付息、还本等环节的顺利进行。五、债券发行与销售安排1 .发行公告：甲方应在发行日前至少凶个工作日，在指定媒体（如中国债券信息网、证券时报等）上发布债券发行公告，公告内容应包括债券的基本信息、发行方式、承销商信息、投资

7、者认购方式、缴款方式等。乙方应协助甲方制定发行公告内容，并对公告内容进行审核。2 .认购与缴款：投资者应在发行期内按照发行公告的要求，通过指定的认购渠道（如网上银行、证券交易系统等）认购债券，并在规定时间内将认购款项缴至指定的资金账户。乙方应负责收集、核对投资者的认购信息与缴款情况，并及时将相关信息反馈给甲方。在发行期结束后，乙方应按照本协议约定的承销方式，与甲方进行资金结算。3 .债券托管与登记：本次债券发行后，将由指定托管银行名称进行托管，并在证券登记结算机构名称进行登记。乙方应协助甲方完成债券托管与登记的相关手续，确保债券能够及时、准确地进入投资者账户。六、信息披露与保密条款1 .信息披

8、露：甲方应按照相关法律法规及监管要求，在债券存续期内定期披露公司的财务状况、经营成果、重大事项等信息，以及债券的付息、还本等情况，确保投资者能够及时、准确地了解债券相关信息。乙方应协助甲方进行信息披露工作，如对披露信息进行审核、提供市场反馈信息等。乙方在承销过程中，如发现甲方存在未披露或披露不实的重大信息，应及时通知甲方，并要求甲方进行补充披露或更正。若因甲方未及时披露信息或披露信息不实导致债券发行失败或投资者损失，甲方应承担全部责任，乙方不承担任何责任，但乙方因自身过错导致未能及时发现或通知甲方的除外。2 .保密条款:双方应对在债券承销过程中知悉的对方商业秘密、未公开信息、投资者信息等予以保

9、密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为本协议有效期及期满后凶年。若任何一方违反本保密条款，应向对方支付违约金人民币凶元,并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于对方因商业秘密泄露导致的市场份额下降损失、竞争优势减弱损失、法律诉讼费用等。七、违约责任1 .若甲方未按照本协议约定提供债券发行所需的文件资料，或提供的文件资料存在虚假、误导或遗漏，导致债券发行失败或延误，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金人民币凶元，并赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于承销费用损失、为筹备发行所支出的费用损失、因发行延误导

10、致的市场机会丧失损失等。若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应继续承担赔偿责任。2 .若甲方未按照本协议约定支付承销费用，每逾期一日，应按照未支付金额的X%向乙方支付逾期违约金；逾期超过凶日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成工作的承销费用及违约金人民币凶元，同时甲方应承担因协议解除给乙方造成的其他损失。3 .若乙方未按照本协议约定的承销方式、额度、时间等要求履行承销义务，导致债券发行失败或未能完成承销任务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金人民币凶元，并赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于债券发行成本损失、预期融资收益损失等。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。4

11、.若乙方在承销过程中违反法律法规及监管要求，如进行不正当竞争、违规销售债券、未对投资者进行适当性管理等，乙方应承担相应的法律责任，包括但不限于行政处罚、民事赔偿等，同时甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的承销费用及支付违约金人民币凶元，若因乙方违法行为给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。5 .任何一方因不可抗力导致无法履行本协议部分或全部义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后的凶个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力事件消除后，双方应协商恢复协议的履行或变更协议内容，以尽量减少不可抗力对双方合作的不利影响。八、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适

12、用中华人民共和国法律。双方在协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他条款，以确保债券发行工作的正常进行。九、其他条款1 .本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2 .本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年_月_日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年_月_日