投资银行股票发行承销协议.docx

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1、投资银行股票发行承销协议甲方（发行人）：公司名称：发行人全称法定代表人：姓名地址：公司地址联系电话：电话号码乙方（承销商）：投资银行名称：投资银行全称法定代表人：姓名地址：银行地址联系电话：电话号码鉴于甲方拟进行首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并上市，乙方具备股票承销业务资格且同意担任本次发行的主承销商及保荐机构（如有），双方经友好协商，依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国证券法及相关法律法规规定，达成如下协议：一、发行基本事项1 .发行股票种类：人民币普通股（A股）。2 .发行规模：本次拟发行股票数量为凶股，占发行后总股本的X%。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“证

2、监会）核准的数量为准。3 .发行价格：本次发行价格通过向符合相关规定的询价对象询价确定，或按照证监会核准的其他方式确定。发行价格区间为人民币凶元/股至凶元/股。4 .发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或根据证监会的核准采用其他发行方式。5 .发行对象：符合资格的询价对象、在上海证券交易所（或深圳证券交易所）开立账户的境内自然人、法人及其他组织（国家法律、法规禁止购买者除外）。6 .承销方式：本次发行由乙方采用余额包销方式承销，即乙方在承销期结束后，将未售出的股票全部自行购入。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1 .权利有权要求乙方按照本协议

3、约定及相关法律法规、证券监管规则的要求，勤勉尽责地履行承销商职责，确保本次发行顺利进行。对乙方提出的发行方案、承销计划、尽职调查提纲等文件进行审核并提出合理意见和建议，确保发行方案符合甲方的利益和战略规划。按照本协议约定获得本次发行的募集资金净额，并有权监督乙方对募集资金的管理和使用情况（如有相关约定）。在乙方违反本协议约定或未能履行其职责导致甲方遭受损失时，有权要求乙方承担赔偿责任。2 .义务向乙方提供真实、准确、完整的与本次发行有关的文件、资料和信息，包括但不限于公司营业执照、公司章程、财务报表、审计报告、法律意见书、招股说明书等，并保证所提供信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。配合

4、乙方及其他中介机构开展尽职调查、辅导、申报材料制作、审核反馈回复等工作，按照乙方的要求提供必要的协助和支持，包括但不限于安排公司高管及相关人员接受访谈、提供办公场地和设施等。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付承销费用及其他相关费用。遵守国家法律法规、证券监管规则以及证券交易所的相关规定，确保本次发行的合法性、合规性。在本次发行期间及上市后，及时、准确地履行信息披露义务，不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为。（二）乙方权利与义务1 .权利有权按照本协议约定收取承销费用及其他相关费用。承销费用的计算方式和支付时间将在本协议的“费用及支付方式”条款中详细规定。对甲方提供的与本次发行有关的文件、

5、资料和信息进行独立的尽职调查、审核和验证，有权要求甲方对相关问题进行解释、说明或补充提供资料。根据尽职调查结果和市场情况，制定合理的发行方案、承销计划和营销策略，并报甲方审核同意后实施。在发行过程中，有权根据市场变化和实际情况对发行方案进行适当调整，但需事先征得甲方同意并及时向证券监管机构报告。要求甲方按照本协议约定和证券监管要求，配合乙方开展各项工作，包括但不限于按时提供相关文件资料、安排人员接受访谈、参加路演活动等。如甲方未能履行其配合义务，乙方有权暂停或终止本次发行工作，并要求甲方承担相应的违约责任。2 .义务组建专业的承销团队，包括但不限于项目负责人、保荐代表人（如有）、分析师、销售人

6、员等，团队成员应具备丰富的股票承销经验和专业知识，确保能够胜任本次发行的承销工作。团队成员名单应在本协议签订后的凶个工作日内提交给甲方备案，如有人员变动应及时通知甲方。按照本协议约定及证券监管规则的要求，对甲方进行全面的尽职调查，包括但不限于公司的历史沿革、业务模式、财务状况、内部控制、关联交易、同业竞争、法律合规等方面，并出具尽职调查报告。尽职调查应勤勉尽责、深入细致，确保所了解的情况真实、准确、完整。协助甲方完成申报材料的制作和申报工作，包括但不限于撰写招股说明书、保荐工作报告（如有）、发行保荐书（如有）等文件，并对申报材料的真实性、准确性、完整性进行审核把关。在申报过程中，及时向甲方反馈

7、证监会的审核意见和要求，并协助甲方进行回复和沟通。制定并实施有效的承销计划和营销策略，包括但不限于组织路演推介活动、与投资者进行沟通交流、确定发行价格区间、分配股票份额等，努力提高本次发行的成功率和募集资金规模。在承销过程中，严格遵守证券监管规则和行业自律规范，不得进行虚假宣传、误导投资者等不正当行为。按照本协议约定的承销方式，承担余额包销责任。在承销期结束后，如存在未售出的股票，乙方应按照发行价格全部购入，并及时向甲方支付募集资金净额。同时，乙方应按照证券监管要求，对承销过程中形成的相关文件和资料进行妥善保管和归档。、发行工作流程及时间安排1 .尽职调查阶段：自本协议签订之日起至尽职调查完成

8、日期止。乙方对甲方进行全面尽职调查，甲方应积极配合乙方的工作，提供所需的文件、资料和信息。乙方在尽职调查完成后，向甲方出具尽职调查报告。2 .申报材料制作与申报阶段：自尽职调查完成之日起至申报材料提交日期止。乙方协助甲方完成申报材料的制作，并向证监会提交首次公开发行股票并上市的申请文件。在申报过程中，乙方应及时跟踪审核进度，与证监会进行沟通协调，并将审核意见及时反馈给甲方。3 .审核反馈与回复阶段：自申报材料提交之日起至审核反馈回复完成日期止。甲方和乙方共同对证监会提出的审核反馈意见进行回复和补充材料的提交。乙方应协助甲方制定回复方案，并对回复材料的真实性、准确性、完整性进行审核把关。4 .发

9、行核准阶段：自审核反馈回复完成之日起至发行核准日期止。证监会对甲方的发行申请进行审核，如获得核准，乙方应及时通知甲方，并按照核准文件的要求开展后续发行工作。5 .发行与承销阶段：自发行核准之日起至承销期结束日期止。乙方按照本协议约定的发行方式和承销计划，组织实施本次发行工作，包括但不限于确定发行价格、开展路演推介活动、进行股票配售与销售等。在承销期结束后，乙方完成余额包销工作，并向甲方支付募集资金净额。6 .上市阶段：自承销期结束之日起至上市日期止。乙方协助甲方完成股票上市的相关准备工作，包括但不限于与证券交易所进行沟通协调、提交上市申请文件、制定上市仪式方案等。在甲方股票上市后，乙方应继续关

10、注甲方的经营状况和股价表现，按照证券监管要求提供必要的持续督导服务（如有约定）。四、费用及支付方式1 .承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为本次发行募集资金总额的X%。承销费用的计算基数为扣除发行费用后的募集资金净额。2 .支付方式：甲方应在本次发行的募集资金净额到达甲方指定账户后的凶个工作日内，向乙方支付全部承销费用。乙方应在收到承销费用后凶个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。五、保密条款1 .双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、未公开信息、发行方案、投资者名单等予以严格保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露、使用或允许第三方使用。2 .本条款的保

11、密期限为自本协议生效之日起至本协议终止后保密期限年。如一方违反本保密条款的约定，应立即停止违约行为，并向对方支付违约金人民币凶元整（大写：大写金额写法）。如违约金不足以弥补对方因此遭受的损失，违约方还应继续赔偿对方的全部损失。同时，违约方应承担因违约行为引发的一切法律责任，包括但不限于侵权责任、违约责任等。六、违约责任1 .若甲方违反本协议约定的义务，如提供虚假信息、未按时支付承销费用、不配合乙方工作等，导致本次发行无法顺利进行或乙方遭受损失，甲方应承担全部赔偿责任，并按照本次发行募集资金总额的X%向乙方支付违约金，如违约金不足以弥补乙方因此遭受的损失，甲方还应继续赔偿乙方的全部损失。2 .若

12、乙方违反本协议约定的义务，如未尽职履行承销商职责、承销工作出现重大失误、泄露甲方机密信息等，导致本次发行失败或甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任，并按照本次发行募集资金总额的X%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失，乙方还应继续赔偿甲方的全部损失。3 .任何一方违反本协议约定的其他条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1 .本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用国家或地区法律。2 .双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1 .本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2 .本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日