业务人员管理制度.docx

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1、业务人员管理制度一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操 作行为规范，遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文 件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立群众主义观念，树立华银公 司和华银人的形象。二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工 作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。三、工作时光着装整齐,遵守作息时光,按时向部门主管汇报工作和反馈信息。四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼， 诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达潜力和宣传潜力，吃苦耐劳，勇创 佳绩。五、要制订

2、月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习， 善于总结，使之立于不败之地。六、在工作中团结协作，互相帮忙，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听 从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活 动。七、严格做到：1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。4、做到爱护公物，不损坏公司物品。八、业务中注意事项（一）用户询价或报价注意事项：1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价

3、，须转接给其 他辖区的业务人员。（二）信息收集注意事项：1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，持续双向沟通。2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。3、在巩固原有客户的同时，要用心调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。5、每月定期整理和分析市场信息,提出意见和推荐，以书面形式反馈回公司。（三）签订合同的注意事项：1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写资料进行认真核查， 逐项填写完善。3、合同文本采用公司规定的

4、标准购销合同。（四）采购资金支付注意事项：1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合 客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律职责。3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。（五）资金回笼注意事项：1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注 明的金额如期汇到公司账户。2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。（六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。九、管理条例如下：

5、第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定 条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结 束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。（外 出办公人员）第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作 出计划表，上报总经理审批。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用 预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态

6、仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不得理解客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时光不得办理私事，不得私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；（三）处理有关售后质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1客户对产品质量的反映；2客户对价格的反映3用户用量及市场需求量；4对其他品牌的反映和销量；5同行竞争对手的动态信用；6新产品调查。

7、（五）定期调查库存、货款回收及其他经营状况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善营销方法和价格等方面的推荐；（八）退货处理；（九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。第九条公司营销或企划应备有客户管理卡和新老客户状况调查表，供销售人 员做客户管理之用。第十条销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以工作计划表的形 式提交主管核准，同时还需提交周销售计划表和月销售计划表，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的状况填入客户管理卡和客户名册，以便更 全面地了解客户。第十二条对于有期望的客户，应填写期望客户访问卡，以作为开拓新客户的 依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状

8、况自行划分为若干等级， 或依事业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应把客户明细状况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。第十五条各事业部门应填报年度客户统计分析表，以供销售人员参考。第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户 状况确定。第十八条销售人员每日出发时，应携带名片、产品状况名录等，以便推销。第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明 原因，及时予以补救处理。第二十条销售人员有职责协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。第二十一条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具

9、销售退货证 明单。第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单 据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一齐，为避免混 淆。第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员， 但须在财务签收。第二十五条外勤营销员收到应收款催收单及有关单据后，应妥善保管，以免丢 失。第二十六条销售人员须将收款状况，报知财会部门。第二十七条销售人员应定期告知财务未收款项目，财会部门核对。第二十八条销售人员须将每日业务填入工作报表中，逐日呈报单位主管。报 告资料须简明扼要。第二十九条对于新开拓客户，应填制新客户报告表，以呈报主管部门设立客 户管理卡。第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如 车辆使用申请单）。十、其它规定以上规范若有违反，公司按相关规定处罚。