东土科技：北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）.docx

《东土科技：北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东土科技：北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）.docx（25页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、北京东土科技股份有限公司KYLAND TECHNOLOGY CO., LTD.（北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901）2022年向特定对象发行A股股票论证分析报告（修订稿）北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，为了增强公司资金实力、满足公司营运资金需 求、支持公司长期发展战略落地，公司根据中华人民共和国公司法中华人 民共和国证券法创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）（以下简称 “注册管理办法”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票募集资金不超过100,000万元，扣除发行费用后拟全部用于数字工

2、厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发 和实训展示中心项目以及偿还银行借款和补充流动资金四个项目。如无特别说明，本报告中相关用语与北京东土科技股份有限公司2022年 向特定对象发行股票预案（修订稿）释义相同。第一节本次向特定对象发行股份的背景和目的一、本次向特定对象发行的背景（-）日益发展的新一代移动通信技术、人工智能技术推动着工业领域的 新一代技术变更中国已是世界范围内的制造业大国，工业是我国支柱产业之一。目前5G通 信、人工智能技术日益发展，以智能制造为引领的新一代技术革命正在工业领域 逐步展开，工业产业信息化升级大势所趋。此外，虽然我国是人口大国，但也面 临

3、工业生产场景无人化少人化的产业升级需要。从现实需求和未来发展趋势而 言，智能制造是未来工业振兴之路，也是强国之路。习近平总书记在党的“十九 大”报告中指出：加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数 据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共 享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。新一 代信息技术不仅在民用互联网领域改变了人民的生活方式，也在工业生产领域开 展了一场新的革命。（二）工业智能成为企业转型升级的有效手段，边缘计算是工业智能化建 设的核心技术当前，我国制造业已转向高质量发展阶段，制造业智能化升级需求是工业智 能发展的根本

4、驱动，升级的最终目的，是从数字化、网络化转而最终实现智能化。 制造业正处在由数字化、网络化向智能化发展的重要阶段，工业智能成为企业转 型升级的有效手段，也是打通智能制造最后一公里的关键环节。边缘计算是工业智能化建设的核心技术，边缘计算为工业智能化数据管理和 计算提供技术支撑，实现数据在网络边缘侧的分析、处理与储存，不仅减少了对 云端依赖，也提高了数据的安全性。而边缘控制器，正是顺应工业互联网技术和 工业智能化发展的新产物。边缘控制器通过集成用户管理、网络、安全性和硬件 接口，创建一个应用程序和工具的生态系统，可以为用户提供比以前更丰富的功 能。（三）工业智能化领域市场前景广阔中国早已成为世界制

5、造中心。根据工信部统计信息，从2012年到2021年工 业增加值从20.9万亿元增长到37.3万亿元，年均增长6.3%；制造业增加值从 16.98万亿元增加到31.4万亿元，占全球比重从20%左右提高到近30%。中国工 业体系正在转型过程中，随着互联网技术的兴起，传统工业也继续与互联网技 术相融合。在“互联网+”背景下的制造业正在急速变化，工业互联网应运而生。 通过工业互联网升级的制造业产品更新换代加快、设计周期缩短，生产效率提 高。中国传统的工业体系正在朝向智能的工业体系转型。根据中商情报网统计 数据，2020年中国智能制造市场规模为8,560亿元。根据当前各行业建设智慧 工厂的热情及扩张速

6、度，预计未来几年中国智慧工厂行业仍将保持10%以上的 年均增速，到2025年，中国智慧工厂行业市场规模有望超1.4万亿，属于非常 有潜力的新兴市场。（四）科技自强属于国家发展的战略支撑，实现工业智能化核心装备的自 主可控关系着国家工业安全近年来，信息技术安全、国产自主可控替代及关键技术创新深受国家重视， 2020年3月科技部发布关于推进国家技术创新中心建设的总体方案（暂行）, 明确到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关 键技术瓶颈。2021年3月，十四五规划和2035年远景目标纲要草案将“创 新”篇章全面聚焦在科技创新领域，确立创新在我国现代化建设全局中的核心地

7、位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，并指出到2035年我国科技实力 大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新性国家前列。此外，该文件还 明确要求深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效。当前，互联网创新发展与新工业革命正处于历史交汇期。发达国家抢抓新一 轮工业革命机遇，围绕核心标准、技术、平台加速布局工业互联网，构建数字驱 动的工业新生态，各国参与工业互联网发展的国际竞争日趋激烈。在面临百年未 有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际经济政治环境复杂多变 的背景下，工业互联网通信行业核心技术和高端产品的自主可控涉及国计民生、 国家安全等核心利益。在经济发展新形势下，国家

8、政策大力鼓励以工业互联网为 重要内容的新型基础设施建设，受益于国家政策东风，工业互联网通信行业将迎 来进一步自主可控的历史机遇期。（五）工业智能化受到国家产业政策的积极推动我国重视智能制造产业发展，支持举措密集出台，强化资金、技术、支撑 平台等举措，推进新一代信息技术和制造业融合发展，加快工业互联网发展， 培育智能制造特色产业集群，进一步驱动产业变革，推动制造业转型升级。最近几年政府发布了一系列政策推动智能制造的发展。2017年11月27日， 国务院出台国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意 见，三个阶段发展目标的提出可见国家推动工业互联网发展的力度之大、决心 之坚。201

9、8年6月7日，工信部印发工业互联网发展行动计划（2018-2020 年），进一步推进工业互联网，培育产业发展，执行落地行动。2020年3月20 日，工信部发布推动工业互联网加快发展的通知，将“加快新型基础设施建 设”作为工业互联网发展的首条任务。2021年，工信部等八部门联合发布“十 四五”智能制造发展规划，将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，要坚定 不移地以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业 模式和企业形态根本性转变，以“鼎新”带动“革故”,提高质量、效率效益， 减少资源能源消耗，畅通产业链供应链，助力碳达峰碳中和，促进我国制造业迈 向全球价值链中高端。二、本次

10、向特定对象发行的目的（-）提高工业控制领域智能化水平，赋能工业企业，增强核心竞争力新一代技术的发展使制造业向数据驱动、实时在线、智能主导的智能化方向 发展，在人工智能技术的赋能下，生产设备和产品将具有自感知、自学习、自决 策、自执行、自适应的能力。智能制造的一个关键是柔性，这就要求生产设备， 特别是生产设备的控制系统，能够基于实际生产订单任务的需要，基于现场的实 际环境，灵活调整控制系统的控制参数，这就需要控制系统具备一定的决策能力。当前工业控制系统内的各生产线之间相互独立，各生产线内部的装备相互独 立，同时实时控制任务采用PLC或DCS系统，如机器视觉任务、可视化任务、 工艺优化任务往往采用

11、独立的服务器或者工控机，这些Al类的业务与PLC/DCS 这种控制系统并没有很好的融合。本次募投项目的实施目的是实现智能化控制， 将实时控制任务与Al类的任务融合，解决在一个硬件设备上同时隔离运行实时 环境以及非实时环境，在统一的开发平台之上统一开发实时控制程序与Al程序， 最终实现真正的智能制造。公司专注于提升智能制造领域的工业控制智能化水平，通过系统性地提供整 体智能解决方案为客户提供一站式服务，解决制造企业战略部署不清晰的问题， 提升效率，提高企业核心竞争力。（二）以智能控制改善不良工作环境，解决无人化少人化需求，提高工作 效率是目前工业领域整体的发展方向目前，随着人民生活水平的提高，工

12、作环境是否适宜成为很多人择业的关键 考虑因素之一。部分工作环境较为艰苦的岗位招聘无人问津。大量行业出现人力 资源短缺问题。企业亟需引进智能装备技术以实现精细化管理，提高人工效率。 智能化工程装备是在传统工程装备基础上，融合了多信息感知、故障诊断、高精 度定位导航等技术的新型施工装备；核心特征是自感应、自适应、自学习和自决 策，通过不断自主学习与修正、预测故障来达到性能最优化，解决传统工程机械 作业效率低下、能源消耗严重等问题，促使工程装备向数字化、网络化和智能化 发展，推进工业智能化，应对人力资源短缺的难题。部分传统的工业作业环境相对较差，工作条件相对艰苦，还可能具有很强的 危险性。引入智能化

13、、无人化工程装备，减少现场工作人员，实现远程操作智能 装备，同时加大数字化项目管理效率，将更能吸引年轻人投身工业领域，保障我 国新型工业体系建设的顺利实现。（三）实现东土科技核心技术的行业应用，提高我国工业互联网自主可控 水平在现在日益复杂的国际形势下，在保持对外开放的同时，不断提升我国在核 心领域的自主可控能力成为统筹发展和安全的必然举措。实现产业链、供应链关 键环节的自主可控才能统筹发展和安全，掌控发展的主动权；才能将国内循环畅 通起来，实现需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态均衡；才能提升我国 在全球产业格局中的位势、影响力和掌控力。实现产业链、供应链关键环节的自 主可控成为产业领域

14、发展中必须面临的课题。东土科技拥有工业互联网的底层根技术，Intewell操作系统、MaView控制 软件、AUTBUS现场总线技术，可以实现工业控制全链条的自主可控。本次募 投项目的实施完全基于东土科技全产业链自主可控的核心技术，探索和实现核心 根技术在工业领域不同行业的实际应用，提高工业互联网自主可控水平，有利保 障国家工业安全。（四）本次向特定对象发行股票募集资金有利于公司充实资本实力，快速 导入市场公司所处的工业互联网行业具有资金密集、人才密集和知识密集的特点，而 且工业领域细分行业众多，每个行业都有不同的生产流程，对应不同的控制流程。 为了满足不同行业的生产控制需要，公司必须要在前期

15、投入大量人力、物力和资 金以开发满足行业智能化需求的控制器产品和相关软件。单纯依靠公司目前自有 资金难以支撑公司的业务快速拓展。本次募集资金用于数字工厂智能控制解决方 案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目和研发和实训展示中心项 目，并补充公司流动资金及偿还银行借款。随着募投项目的完工和推广，公司将 进一步深耕工业互联网领域，快速导入工业智能化控制市场，获取巨大的市场空 间。在募投项目的建设中，公司将扩大研发技术人员团队，提升自主研发能力， 充分实现东土工业互联网底层根技术在不同工业控制情景的应用，推动业务模式 创新。募投项目的实施将为公司拓展行业市场提供更强大的支撑，从而提高公司 业

16、务规模和市场空间。公司通过本次向特定对象发行股票项目，将充实资本实力， 全面夯实公司的核心竞争力，进一步提升公司价值。第二节本次发行证券及其品种选择的必要性一、本次发行证券的品种公司本次发行证券选择的品种系向特定对象发行股票，本次发行的股票种类 为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值为人民币1.00元。二、本次发行证券的必要性1、本次发行是公司经营发展的需要本次募集资金投资项目均围绕公司战略布局及主营业务开展。其中数字工厂 智能控制解决方案项目和数字建造及智能工程装备控制解决方案项目是公司未 来重要的战略布局发展的业务方向。本次募投项目围绕公司主营业务展开，符合 国家产业政策及行业发展方向，通过上述项目的实施，公司将在智能制造及智能 建造领域提高公司核心竞争力和市场占有率，持续增强公司的盈利能力；研发和 实训展示中心项目，有利于公司进一步加强自身研发实力，提高公司核心竞争力； 偿