均胜电子2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）.docx

《均胜电子2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《均胜电子2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）.docx（16页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、宁波均胜电子股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）一、本次募集资金的使用计划公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币36,920.78万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：序号项目名称项目投资总额（万元）拟使用募集资金额（万元）1收购均联智行8.0392%的股份32,156.8032,156.802补充流动资金4,763.984,763.98合计36,920.7836,920.78其中，收购均联智行8.0392%股份的交易价格参考资产评估报告确定的评估值，经本次交易各方协商确定。本次交易不以本次非公开发行股票获得中国证监会核准为前提，

2、在中国证监会核准公司本次非公开发行股票之前，本次交易可单独实施。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目情况（一）收购均联智行8.0392%的股份公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将部分用于收购宁波高发、钦松、桑述敏以及LlChao合计持有的均联智行8.0392%的股份。公司于2022年5月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票的议案，并与交易对方签订了股份转让协议。由于本次交易不以本次非公开发行股票获得

3、中国证监会核准为前提，上述协议签订后，发行人已按照协议约定，向交易对方支付了60%的收购价款，合计19,294.08万元（含税），上述收购价款将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。截至本报告出具日，本次交易的股份交割已完成。1、标的公司基本情况（1）基本情况名称宁波均联智行科技股份有限公司法定代表人刘元注册资本67,774.0836万元统一社会信用代码9I330201MA282L2841企业类型股份有限公司（外商投资、未上市）注册地址浙江省宁波高新区冬青路555号5号楼4楼办公地址浙江省宁波高新区冬青路555号5号楼4楼成立日期2016年9月7日经营期限2016年9月7日至长期

4、经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能车载设备制造；物联网设备制造；智能车载设备销售；软件外包服务；通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（2）标的公司股权结构及控制关系情况1）股权及控制关系截至本次交易的股份交割完成前，均联智行的股本结构如下:序号股东名称假名持股数（JS）持

5、股比例（）1均胜电子313,491,61746.262德国普瑞194,858,71328.753先进基金60,317,3178.904宁波高发20,105,7722.975钦松20,105,7722.976舟山均嬴17,670,0002.607方广投资12,063,4631.788桑述敏10,052,8861.48序号股东名称健名持股数(JS)持股比例()9凯辉投资10,052,8861.4810保腾投资8,042,3091.1911舟山均行6,760,000Loo12LIChao4,220,1010.62合计677,740,836100.00截至本报告出具日，本次交易的股份交割已完成，公司直

6、接持有均联智行54.2946%的股份，并通过全资子公司德国普瑞间接持有均联智行28.7512%的股份，为均联智行的控股股东。均联智行的实际控制人为王剑峰先生。截至本报告出具日，均联智行的股本结构如下：序号股东名称健名持股数(JS)持股比例()1均胜电子367,976,14854.292德国普瑞194,858,71328.753先进基金60,317,3178.904舟山均嬴17,670,0002.615方广投资12,063,4631.786凯辉投资10,052,8861.487保腾投资8,042,3091.198舟山均行6,760,0001.00合计677,740,836100.002)公司章程

7、中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、高级管理人员的安排截至本报告出具日，均联智行现行有效的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，也不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议、高级管理人员安排。3)是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排截至本报告出具日，不存在影响均联智行独立性的协议或其他安排。(3)标的公司主营业务情况均联智行是一家全球领先的智能网联汽车整体解决方案提供商，主营业务板块包括汽车零部件、软件工程服务及解决方案两大类，其中汽车零部件产品包含智能座舱及自动驾驶解决方案和智能车联解决方案。公司具有中国本土和海外平台产品服务能力，是国内少有的能够承接国际顶级车企平

8、台化订单的智能车联系统供应商之一。均联智行拥有丰富的全球顶级车企一级供应商经验，长期合作大众、奥迪、福特等头部车企品牌。均联智行始终坚持从用户需求出发、精准化分析，并始终致力研究未来对车企及用户均至关重要的汽车网联化的智能智慧解决方案。均联智行在兼顾创新与可持续中发展迅速，己在产品研发与创新、软硬件工业系统化、互联服务和汽车网络安全等方面累积了丰富经验，其车载信息娱乐系统及智能网联技术已应用于全球1,000多万台车O（4）标的公司子公司情况截至2022年6月30日，均联智行共拥有6家下属公司，均为全资子公司/二级子公司，未拥有任何分支机构。该等公司基本情况如下:1）均联信息名称宁波均联智行信息

9、技术服务有限公司法定代表人刘元统一社会信用代码91330201MA2KNXX39W企业类型有限责任公司（外商投资企业法人独资）注册资本400万元注册地址浙江省宁波高新区冬青路555号5号楼2层3-9成立日期2021年8月19日经营期限2021年8月19日至2051年8月18日经营范围一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件外包服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；智能机器人的研发；广

10、告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网新闻信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。股权结构均联智行持股100%2）大连均联名称大连均联智行科技有限公司法定代表人刘元统一社会信用代码9121023IMAOYNAAX4J企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本400万元注册地址辽宁省大连市沙河口区数码路北段1.3号7号楼F4A、F5成立日期2019年5月16日经营期限2019年5月16日至无固定期限经营范围车辆卫

11、星导航、卫星监控系统开发；计算机软硬件开发、技术咨询、技术服务；技术转让；车联网产品、电子产品、通信设备的研发、生产（由分公司进行生产）、销售；计算机系统集成；经济信息咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股权结构均联智行持股100%3）上海均胜名称上海均胜普联智能科技有限公司法定代表人刘元统一社会信用代码91310000055887438W企业类型有限责任公司（外商投资企业法人独资）注册资本300万元注册地址上海市嘉定区安亭镇安驰路569号410室成立日期2012年11月7日经营期限2012年11月7日至2032年11月6日经营范围从事智能汽车电子科

12、技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、半导体元器件及其零部件的销售，从事货物及技术的进出口业务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构均联智行持股100%4)JOYNEXTGmbH英文名称JOYNEXTGmbH公司类型有限责任公司登记注册号HRB657注册地德国注册资本EUR141,000主营业务汽车信息业务产品成立日期1990年7月9日通讯地址GewerbeparkMerbitzNr.5,01156Dresden股权结构均联智行持股100%5)JoynextSp.z.o.o.英文名称JOYNEXTSp.z.o.o.公司类型有限责任

13、公司登记注册号KRS0000610801注册地波,注册资本PLN10J20,000主营业务汽车信息业务产品成立日期2016年3月15日通讯地址/办公地址下西里西亚省，切布尼察市，欧布尼科斯朗斯克镇，西米亚尼斯村，波兹南斯卡街4号股权结构JoYNEXTGmbH持股100%6)JoynextK.K.英文名称JOYNEXTK.K.公司类型有限责任公司登记注册号0104-01-128611注册地日本注册资本5,000,000Yen主营业务汽车信息业务产品成立日期2016年12月5日通讯地址/办公地址东京都港区虎门三丁目22番地1号虎门樱花大楼6层股权结构JoYNEXTGmbH持股100%（5）标的公司

14、主要财务数据根据毕马威华振出具的标准无保留意见的宁波均联智行科技股份有限公司2021年度财务报表审计报告（毕马威华振审字第2204333号）、宁波均联智行科技股份有限公司截至2022年6月30日止6个月期间财务报表审计报告（毕马威华振审字第2207580号），均联智行最近一年及一期的主要财务数据如下（合并口径）：单位：万元项目2022年6月300/2022年1-6月2021年12月31日/2021年度资产总额439,074.27424,779.28负债总额192,242.90184,167.55所有者权益246,831.38240,611.74营业收入194,439.25374,204.31营业利润11,264.3821J40.87利润总额11,320.8921,055.97净利润10,373.2918,250.56扣除非经常性损益后的净利润12,052.4120,902.30经营活动现金流量净额13,937.09-7,224.29（6）标的公司主要资产的权属情况、对外