客户管理软件设计解决方案.docx

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1、客户管理软件设计解决方案目录1 .什么是AA?22 .哪些企业适合用AA?23 .AA能为企业做什么？34 .AA典型应用模式？34.1 专人应用模式34.2 经理+助理应用模式34.3 多角色应用模式34.4 连锁组织应用模式44.5 集团型应用模式45 .AA产品特点55.1 管理目标明确55.2 适合各种业务55.3 全面信息展现55.4 灵活易用76功能列表86.1 模块歹IJ表86.2 菖匕歹87.软件标准报价单121.什么是AA?AA客户管理软件是汕头市AA软件科技有限公司根据多年调研，结合中小型企业实际需要，全面集成当前市场上主流ERP系统，解决企业内部需求，实际方便企业各个部门

2、业务，特别是客户信息全面记录和整合管理的一套软件。AA客户管理软能够准确把握中小型企业客户管理的五大关键需求：全面集成主流ERP,信息统一、完整操作灵活简便，方便使用强大的查询搜索数据分析多样化，与企业实际全面结合AA能够满足企业对客户信息记录和整合管理的核心需求。AA的管理对象非常明确，不但能够满足客户资源管理的需要，同时，也使产品更加快速、直观的体现效果和更容易使用。它将极大的提高客户资源管理的有效性和工作效率，帮助企业实现快速、高效率的发展目标。AA客户管理软件采用基于Web的B/S三层结构应用模式：客户应用表示层一业务逻辑层一数据库层；对于跨地域应用，AA基于浏览器的模式可以使客户很容

3、易的使用，无需安装任何客户端。2.哪些企业适合用AA?企业在运营和发展过程中普遍存在客户信息记录不及时、不完整的现象。基于有效客户信息的整合、查询、统计、分析已经成为企业快速发展的关键要素。目前，企业普遍采用的客户信息管理方法：总觉得应该有更好的方式来管理客户，但苦于没有适合自己的管理工具！一直用手工管理客户信息，感觉人员工作量大、信息更新不及时，文件存档困难！用EXCel工具来管理客户信息，虽然可以实现部分信息记录和简单的统计、分析，但操作太麻烦，同时还有很多想法实现不了！企业之间的信息无法集成，多个部门使用各自的报表，方式多样而混乱，无法实现集成统计。如果企业面临上述问题，AA客户管理软件

4、会让企业无后顾之忧。3.AA能为企业做什么？ 通过方便的客户卡片，实现基于客户信息的全面记录； 采用个性化的组合查询，帮助企业随时查阅各种统计信息； 满足企业特殊信息记录的要求，建立自己的信息管理平台； 实现与ERP系统单据的一体化，如销售订单等。 自建数据分析模型，快速生成各类分析报表；4. AA典型应用模式？AA客户管理软件的适用性是非常广的，典型应用模式有：专人应用模式；经理+助理应用模式；多角色应用模式；连锁组织应用模式；集团型应用模式等。4.1 专人应用模式应用说明：专人负责；典型模式：由客户经理、总经理助理、总经理、销售经理等本人使用。4.2 经理+助理应用模式应用说明：经理负责建

5、立信息整合规则和数据分析；助理负责信息收集。典型模式：总经理+部门经理+助理；总经理+助理；总经理+部门经理等。4.3 多角色应用模式应用说明：经理负责建立信息整合规则和数据分析；员工负责信息收集。典型模式：总经理+经理+员工。销售人员4肖售人员4.4 连锁组织应用模式应用说明：各连锁组织独立应用，互相之间通过邮件或采用VPN方式传输数据。典型模式：连锁组织、专卖店等。4.5集团型应用模式应用说明：各区域机构独立应用，与总部通过邮件或采用VPN方式传输数据。典型模式：分子公司、跨区域机构等。5. AA产品特点5.1 管理目标明确企业在日常运营的过程中，随时要处理大量的各类业务信息，AA客户管理

6、软件不仅可以帮助企业全面记录和整合各类客户信息、联系人信息、产品信息、订单信息，还可帮助企业根据自身业务需要自定义新的业务，比如：销售机会跟踪、客户投诉处理等；并且,各种信息都可以通过卡片、列表和报表等多种方式展现。5.2 适合各种业务随着市场环境的变化，企业在业务发展的过程中需要随时调整各类业务信息，AA客户管理软件良好的产品架构和可扩展性，可以让企业根据实际业务的需要来扩展管理范围，从而帮助企业灵活的设置各类信息卡片并自定义各种卡片格式,满足个性化的信息管理需求。另外，不同的行业、不同的业务管理要求决定了企业之间具有明显的差异性，这种差异性和个性化又恰恰是企业的核心竞争力所在,因此企业的客

7、户管理内容会有很大的差异性，通过自定义业务可以帮助用户对符合自身特点和自身需求的日常业务进行有效的管理，比如销售机会跟踪、客户投诉处理等。对于企业日常开展的业务工作，还可以进行费用管理；用户可以根据费用的分类情况按照树状结构进行分类设定；对费用进行分类可以帮助用户在制定费用分析报表、查询费用明细等内容时提供数据依据；在自定义业务卡片状态下的费用页签中，用户可以添加本次业务记录发生的费用,包括费用类型、金额和备注；费用明细将系统中所有费用花费情况做了统一汇总，用户可以根据需要随时查找特定的费用明细，同时还可以利用查询列表的分组显示等功能做统计；用户在添加费用记录时只能在自定义业务下的费用管理中新

8、增，如果需要查询指定客户的费用情况可以利用快速查询或组合查询进行筛选；5.3 全面信息展现对于企业来说，日常运营过程中对各类业务信息的收集并不是最困难的，在收集到相关业务信息后，关键是如何实时的、灵活的、按照自身需求来提取需要的内容，同时按照恰当的方式将这些有用的信息以多种形式展现出来，AA客户管理软件可以为企业灵活的定制各类信息卡片、列表和报表等，并最终通过多种数据展现模型将数据直观的展现出来。5.3.1 卡片管理在AA客户管理软件中，很多业务信息是以卡片的形式展现出来的。因此，企业可以通过卡片管理将各类业务信息整合到系统中，从而满足企业对各类业务信息高效处理和全面展现的需求。AA客户管理软

9、件中的卡片管理有着多种实用的功能，可以帮助企业处理各类常见的信息管理问题： 对于用户己定义好的各种属性可以在不同的卡片页签上实现同步；I可以定义客户的内部组织机构，联系人可以精确到部门；直观展现相关联系人、订单、收款、已购产品、相关员工等信息； 直观展现与客户有关的业务信息；如：销售机会、客户投诉等； 直观展现已定义记录变动过程的信息，如：年收入等； 可以自定义显示相关页签和显示顺序； 可以自定义显示列表项和显示顺序； 可以随时切换卡片形式展现和列表形式展现； 可以根据业务需要方便的对业务信息进行分类管理。 可以自动计算合计；532列表管理除了上面提到的卡片管理，在AA客户管理软件中，很多业务

10、信息也可以通过列表的形式展现出来；通过列表管理，可以按照多种模式进行信息汇总并统计。AA客户管理软件中的列表管理也有着多种实用的功能，可以帮助企业处理各类常见的信息管理问题： 可以定义不同的信息筛选条件，如：本月新增客户、本月成交客户等，通过配置查询调整默认显示项和排列顺序； 可以按照指定部门或指定员工分配客户； 将某个属性拖动到表头，实现分类信息的自动分组； 可以自定义显示列表项和显示顺序；I可以随时切换卡片形式展现和列表形式展现; 可以自动计算合计；5.3.3 报表管理在日常的业务信息积累达到一定程度后，通过AA客户管理软件提供的各种报表模型，可以帮助企业对各类业务信息进行统计分析汇总。A

11、A客户管理软件报表管理中提供的统计、分析报表的功能非常强大，其主要特点是：灵活、可定制、可自建模板、提供报表合并功能等。提供基于客户、联系人、产品、订单、新增业务的报表模板；I可以将已定义的报表与相应的管理对象相匹配；将报表方便的输出为EXCeI格式文件，从而更易于用户在EXCel中进行编辑、生成EXCeI图形以及存档等扩展应用；5.4 灵活易用5.4.1 自定义卡片AA客户管理软件中信息卡片定义的个性化特征非常显著，用户能够完全按照自身的业务实际需要来设计个性化的卡片格式，并根据业务需求做灵活的多页签卡片设置，充分体现出系统的灵活性。5.4.2 配置查询条件在企业日常的运营过程中，需要随时通

12、过系统调用需要的信息内容，AA客户管理软件提供的自定义配置查询不仅可以帮助企业定义出满足各种需要的复合查询条件，而且可以将这些查询条件建立查询收藏夹，以便随时调用。5.4.3 客户、联系人收藏夹在日常与客户、联系人的交往过程中，一段时间内往往是和特定的某些客户或联系人频繁接触，系统提供的客户、联系人收藏夹就是为实现这个目的而设计的功能；用户可以任意定义多个收藏夹并赋予不同的名字，而且可以随时往不同的收藏夹添加任意客户或联系人；在与客户、联系人进行邮件或短信接触的过程中，用户可以将邮件或短信群发给收藏夹内的所有客户或联系人，因此利用收藏夹会非常方便;6功能列表6.1 模块列表模块信息模块内容基础

13、信息管理客户信息管理、联系人管理、产品管理、业务逻辑管理以及系统设置信息等我的工作台用户登录系统后的工作桌面，包括我的待办事宜、我的申请、我的任务、我的计划、我的短信、我的客户、我的通讯录等销售及市场管理销售阶段过程管理、销售任务（业务员作业）、销售合同、销售订单、应收款管理、费用管理、市场活动等服务管理服务记录、电话记录、派工管理、投诉处理等办公管理制度、通知、用品管理、用车管理、会议记录人事管理组织机构管理、部门管理、职员管理、人事信息管理报表分析销售漏斗分析、销售业务统计、应收款统计、市场活动分析统计、服务统计、人事报表、公共绩效等报表客户入口系统客户登陆入口，客户可通过可入口实现网上订

14、货、网上查询产品资料、网上投诉、网上服务知识管理内部信息管理系统，日常企业收集到的资料可以分类集成于该系统中6.2 功能列表6.2.1 基础管理客户：客户的信息管理，其中客户多种信息与系统中的各个模块关联，一旦在日常业务中对该客户有进行过操作，则系统自动更新该客户的信息，如联系人、联系电话以及各种购买信息和拜访记录等。包括基本信息（编码、名称、电话、地址、邮编、网址、传真、法人等）、客户联系人信息（多联系人管理、联系人职务、联系人电话等）、客户购买产品信息（产品名称、购买日期等）、客户过程跟踪资料（客户以往电话记录、拜访记录、跟踪记录等）、客户信用管理（客户信用等级、客户收款情况）。联系人：联

15、系人的信息管理。包括编码、名称、电话、分机、电子邮件、所在公司、职务、作用、备注等。一个联系人可能曾经在多个客户任职，一个客户也可能存在多个联系人，当联系人变动时，系统自动更新其信息，可以查询出联系人曾经从事的单位，方便我方进行跟踪。产品：产品的信息管理。包括编码、名称、计量单位、规格型号、销售单价、图片。产品可设置图片，以发布于对客户开放的客户入口，让客户一目了然，实现网上订货组织机构：组织机构的信息管理。包括编码、名称、地址、电话、组织机构关系部门：部门的信息管理。包括编码、名称、所属组织机构、部门性质、部门经理职员：职员的信息管理，如果启用人事管理，则此基础信息和人事管理集成。包括编码、名称、所属部门、性别、出生日期、分机电话、地址、邮件、手机、QQsMSN、职员类别计量单位：计量单位管理。包括编码、名称。职员的生日等信息，设置后可以在职员生日当天弹出祝贺，也可在系统中显示。职员的基本信息维护后，自动更新公司内部的员工通讯录系统设置：系统常用功能设置数据处理：数据库备份、恢复，数据库的日常备