拓普集团关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、宁波拓普集团股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告一、本次募集资金投资计划宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“拓普集团”或“宁波拓普”）本次非公开发行募集资金总额不超过人民币400,000.00万元，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金实施主体实施地点1重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目120,000.0060,000.00拓普汽车底盘系统（重庆）有限公司重庆市沙坪坝区智荟大道18号，一期土地2宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目156,297.

2、3875,000.00拓普滑板底盘（宁波）有限公司浙江省宁波市前湾新区，六-2期土地3宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目28,586.1010,000.00拓普滑板底盘（宁波）有限公司浙江省宁波市前湾新区，七期土地4宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目203,610.72100,000.00拓普滑板底盘（宁波）有限公司浙江省宁波市杭州湾新区，八期土地5宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目114,648.8750,000.00拓普滑板底盘（宁波）有限公司浙江省宁波市杭州湾新区，九期土地6安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项

3、目48,730.3935,000.00拓普汽车底盘系统（安徽）有限公司安徽省淮南市寿县新桥国际产业园新桥大道与健康路交叉口东北侧202291地块7湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽车内饰功能件系统项目81,556.2950,000.00湖州拓普汽车部件有限公司浙江省湖州市长兴县长兴经济技术开发区318国道原南方水泥地块8智能驾驶研发中心项目30,000.0020,000.00宁波域想智行科技有限公司浙江省宁波市北仑区北仑大硬沿山河南路BLZB13-06-38-b地块-合计783,429.75400,000.00在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到

4、位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。二、募集资金投资项目可行性分析（一）项目概况本次募集资金将投入“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”、“宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目”、“宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目”、“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目、宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目”、“安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目”、“湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽车内饰功能件

5、系统项目”、“智能驾驶研发中心项目”8个项目。本次非公开发行的募投项目符合国家发展战略，顺应了汽车零部件行业的发展趋势，对于公司业务结构优化升级、保持市场优势等具有重要意义。公司本次募投项目全部实施完成后，将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。1、重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目本项目系在重庆市沙坪坝区一期土地上投资新建汽车轻量化底盘系统和汽车内饰功能件生产基地。项目建成后，项目年生产规模为120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内

6、饰功能件。本项目的实施主体为全资子公司拓普汽车底盘系统（重庆）有限公司，项目总投资额为120,000.00万元，其中包括建安工程费16,926.95万元，设备购置及安装费69,551.10万元，工程建设其他费12,172.80万元，预备费2,959.53万元，铺底流动资金18,389.63万元。2、宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目本项目系在浙江省宁波市前湾新区六-2期土地上投资新建汽车轻量化底盘系统生产基地。项目建成后，项目年生产规模为220万套轻量化底盘系统。本项目的实施主体为全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司，项目总投资额为156,297.38万元，其中包括建安工程费18,18

7、5.10万元，设备购置及安装费99,244.04万元，工程建设其他费11,023.11万元，预备费3,853.57万元,铺底流动资金23,991.56万元。3、宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目本项目系在浙江省宁波市宁波前湾新区七期土地上投资新建50万套汽车内饰功能件项目。项目建成后，项目年生产规模为50万套汽车内饰功能件。本项目的实施主体为全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司，项目总投资额为28,586.10万元，其中包括建安工程费4,487.87万元，设备购置及安装费16,614.72万元，工程建设其他费2,360.19万元，预备费703.88万元，铺底流动资金4,419.44万元。

8、4、宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目本项目系在浙江省宁波市前湾新区八期土地上投资新建汽车内饰功能件和热管理系统生产基地。项目建成后，项目年生产规模为110万套汽车内饰功能件和130万套热管理系统。本项目的实施主体为全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司，项目总投资额为203,610.72万元，其中包括建安工程费23,542.40万元，设备购置及安装费117,264.71万元,工程建设其他费14,598.71万元，预备费4,662.17万元,铺底流动资金43,542.73万元。5、宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目本项目系在浙江省宁波市前湾新区九期土地

9、上投资新建汽车轻量化底盘系统生产基地。项目建成后，项目年生产规模为160万套轻量化底盘系统。本项目的实施主体为全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司，项目总投资额为114,648.87万元，其中包括建安工程费13576.17万元，设备购置及安装费72,177.48万元，工程建设其他费8,615.73万元，预备费2,831.08万元，铺底流动资金17,448.41万元。6、安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目本项目系在安徽省淮南市寿县土地上投资新建汽车轻量化底盘系统和汽车内饰功能件生产基地。项目建成后，项目年生产规模为30万套轻量化底盘系统和50万套汽车内饰功能

10、件。本项目的实施主体为全资子公司拓普汽车底盘系统（安徽）有限公司，项目总投资额为48,730.39万元，其中包括建安工程费6,905.27万元，设备购置及安装费30,147.99万元，工程建设其他费2,790.79万元，预备费1,195.32万元，铺底流动资金7,691.02万元。7、湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽车内饰功能件系统项目本项目系在浙江省湖州市长兴县投资新建汽车轻量化底盘系统和汽车内饰功能件生产基地。项目建成后，项目年生产规模为80万套轻量化底盘系统和40万套汽车内饰功能件。本项目的实施主体为全资子公司湖州拓普汽车部件有限公司，项目总投资额为81,556.2

11、9万元，其中包括建安工程费9,831.08万元，设备购置及安装费49,380.52万元，工程建设其他费8,066.58万元，预备费2,018.35万元，铺底流动资金12,259.76万元。8、智能驾驶研发中心项目本项目系在宁波北仑区扩建研发中心。项目建成后将主要研发汽车线控转向系统和空气悬架系统。本项目的实施主体为全资子公司宁波域想智行科技有限公司，项目投资总额30,000.00万元，其中包括建安工程费24,900.00万元，工程建设其他费用4,078.00万元，预备费1,022.00万元。（二）项目必要性1、全球“碳中和”大趋势下，汽车轻量化已成为业内确定的发展目标随着清洁低碳已成为全球能源

12、转型发展的必然趋势，欧盟、美国等多个地区或国家均承诺2050年前实现“碳中和”，中国亦公开承诺力争2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和2020年10月，中国汽车工程学会进一步发布了节能与新能源汽车技术路线图2.0（以下简称“路线图2.0”），提出汽车产业碳排放于2028年先于国家碳减排承诺提前达峰，2035年碳排放总量较峰值下降20%以上，并进一步确认了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，把汽车轻量化作其中一项基础技术，确定为我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向之一。汽车的轻量化通过使用轻量化材料（如：高强度钢、铝或镁合金、碳纤维及高分子复合材料等）在保证汽车的

13、强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性及续航里程，减少燃油或电能消耗，可以有效减少汽车产业带来的碳排放。不论传统的燃油车还是混合动力及新能源汽车产业，均对汽车轻量化产生了快速增长的需求。汽车轻量化进一步体现在汽车零部件的轻量化，其中汽车底盘零部件轻量化具有举足轻重意义。路线图2.0提出2025年、2030年和2035年，混合动力及新能源汽车占所有车型的比例将达到50%、75%和100%,新能源汽车市场需求的持续增加也将进一步加速汽车轻量化的发展。本次募投项目中，多个轻量化底盘系统项目的投产顺应产业发展趋势和政策引导方向，有利于公司业务的可持续发展。2、随着造车

14、新势力市场的打开，内饰功能件需求旺盛近年来，造车新势力强势崛起，出现了一批以特斯拉、比亚迪等为代表的新能源汽车企业。随着造车新势力的快速发展，国内新能源汽车销量已由2014年的7.5万辆提升至2021年的352.1万辆，年均复合增长率高达733%0根据EVTank统计数据，2021年全球新能源汽车销量达到670万辆，同比大幅度增长102.4%。得益于造车新势力市场的打开，内饰功能件需求增长迅速。3、新能源汽车热管理集成化趋势明显，热管理集成化节能降耗优势显著(1)热管理系统功能多样促进向集成化发展，国内企业迎来新机遇热管理系统整体表现出集成化趋势。整体上来讲，无论是在冷媒侧还是在水媒侧，整体的

15、发展都是朝集成化的方向发展。主要优势有以下几点：可以有效地实现平台化，有利于规模化的批量生产以及成本的降低，并可以提升热管理效率，且在整车空间方面，可以节省更多的空间，给乘客提供更多的使用功能。在水媒侧，集成化趋势同样明显。国内热管理企业迎来集成化技术发展新机遇。国内诸多新势力品牌在诞生初期，往往存在市场预期销量较低，在跟供应商进行接洽时，更加愿意给成长型供应商更多尝试的机会。而在这个过程中，国内热管理企业便可以充分抓住这一发展机遇，实现自身单车价值量的提升。(2)热泵系统在新能源汽车领域加速渗透热管理总成的加热模块-热泵系统相比PTC加热可实现3倍热效率。因此，众多整车厂为解决冬季续航打折较大的问题，逐步开始将耗能较高的PTC切换成热泵。热泵的加入加速了新能源汽车热管理集成化的趋势。4、公司急需扩充产能储备，保障订单承接能力近年来，国内及全球新能源汽车销量快速增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2022年19月，我国新能源汽车销量达456.7万辆，同比增长111.73%。根据方正证券研究报告，预计我国2022年新能源汽车销量680万辆，2023年新能源汽车销量910万辆。全球方面，根据EVTank统计数据，2021年全球新能源汽车销量达到670万辆，同比大幅度增长102.4%。展望2030年，EVTank预计全球新能源汽车销量将达到4780