晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告.docx

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1、晶科电力科技股份有限公司验资报告一、验资报告第1一2页二、附件第3-11页（-）注册资本及实收股本变更前后对照表第3页（二）验资事项说明第4-6页（H）本所营业执照复印件第7页（四）本所执业证书复印件第8页（五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件第9页（六）本所注册会计师执业证书复印件第10-11页Ct)”划3申什位矍1句由只1|次它行可的2什夕鼻町SMfjtl4ffWhf!arm4mcrI4j仔Ii屐P4伍*2IlMRMfMr/F天健验资报告天健验202343号晶科电力科技股份有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至2023年2月1日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协

2、议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第1602号一一验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币2,894,378,328.00元，实收股本为人民币2,894,378,328.00元。根据贵公司第二届董事会第三十五次会议、第二届董事会第三十七次会议和2022年第五次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票。根据中国证券监督管理委员会关于核准晶

3、科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可（2022）2963号），贵公司获准向特定对象定向增发不超过86,800万股人民币普通股（A股）股票。贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票最终实际发行数量为676,501,128股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.43元，可募集资金总额为2,996,899,997.04元。经我们审验，截至2023年2月1日止，贵公司实际已向24名特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票676,501,128股，应募集资金总额2,996,899,997.04元，减除发行费用人民币15,384,575.57元后，募集资金净额为2,981,515

4、,421.47元。其中，计入实收股本人民币陆亿柒仟陆佰伍拾万壹仟壹佰贰拾捌元（676,501,128.00）,计入资本公积（股本溢价）2,305,014,293.47元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币2,894,378,328.00元，实收股本为人民币2,894,378,328.00元。2020年度，经中国证券监督管理委员会关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可（2020）737号）核准，贵公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）594,592,922股，发行后贵公司注册资本变更为2,765,501,922.00元，实收股本变更为2,765,50

5、1,922.00元，已经本所审验，并由本所于2020年5月13日出具验资报告（天健验（2020）116号）。2021年度，经中国证券监督管理委员会关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可（2021）931号）核准，贵公司公开发行可转换公司债券3,000,000,000.00元。2021年度可转换公司债券累计转股128,785,182股（已经办理工商变更登记），2022年度可转换公司债券累计转股88,473股（尚未办理工商变更登记），2023年1月1日至2023年2月1日可转换公司债券累计转股2751股（尚未办理工商变更登记），转股后贵公司实收股本为2,894,37

6、8,328.00元。截至2023年2月1日止，变更后的注册资本为人民币3,570,879,456.00元，累计实收股本为人民币3,570,879,456.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表2 .验资事项说明3 .本所营业执照复印件4 .本所执业证书复印件5 .本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件6 .本所注册会计师执业证书复印件天健会计师事

7、务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:中国杭州中国注册会计师:二。二三年二月九日交可使用手机n,制阳胱S”皙然加这/转，生聘MFd的S2JJWWt注册资本及实收股本变更前后对照表截至2023年2月1日止货币单位：元被审验单位名称：品科电力科技股份有限公司股份性质认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前本次增加额变更后金额出资比例(%)金额出资比例(%)金额占注册资本总额比例(%)金额占注册资本总额比例(%)一、有限售条件流通股境内法人持股853,400,000.0029.481,452,023,026.0040.66853,400,000.0029.48598,623,026.001,452,02

8、3,026.0040.66境内自然人持股77,878,102.002.1877,878,102.0077,878,102.002.18小计853,400,000.0029.481,529,901,128.0042.84853,400,000.0029.48676,501,128.001,529,901,128.0042.84二、无限售条件流通股境内人民币普通股2,040,978,328.0070.522,040,978,328.0057.162,040,978,328.0070.522,040,978,328.0057.16小计2,040,978,328.0070.522,040,978,32

9、8.0057.162,040,978,328.0070.522,040,978,328.0057.16合计2,894,378,328.00100.003,570,879,456.00100.002,894,378,328.00100.00676,501,128.003,570,879,456.00100.00验资事项说明一、基本情况晶科电力科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由原江西晶科能源工程有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2017年6月29日取得上饶市市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为913611005787856680的营业执照,原注册资本为人民币2,894,378,

10、328.00元，折股份总数2,894,378,328股（每股面值1元）。其中有限售条件流通股853,400,000股，占股份总额的29.48%；无限售条件流通股2,040,978,328股，占股份总额的70.52%。根据贵公司第二届董事会第三十五次会议、第二届董事会第三十七次会议和2022年第五次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币676,501,128.00元，变更后的注册资本为人民币3,570,879,456.00元。二、新增资本的出资规定根据贵公司第二届董事会第三十五次会议、第二届董事会第三十七次会议和2022年第五次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象定向发行人民币普通

11、股（A股）股票。根据中国证券监督管理委员会关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可（2022）2963号），贵公司获准向特定对象定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过868,000,000股。最终实际发行数量为676,501,128股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.43元，募集资金总额为2,996,899,997.04元。发行后贵公司注册资本为人民币3,570,879,456.00元，每股面值1元，折股份总数3,570,879,456股。其中：有限售条件的流通股份为1,529,901,128股，占股份总数的42.84%,无限售条件的流通股份为2,040,9

12、78,328股，占股份总数的57.16%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。交可使用手机n,制阳胱S”皙然加这/转，生聘MFd的S2JJWWt三、审验结果截至2023年2月1日止，贵公司实际已向24名特定对象发行人民币普通股（A股）股票676,501,128股，每股面值1元，每股发行价格4.43元，应募集资金总额为2,996,899,997.04元。坐扣保荐及承销费用9,800,000.00元后的募集资金为2,987,099,997.04元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年2月1日汇入贵公司在大连银行股份有限公司上海分行开立的账号为118

13、427000002118的人民币账户内799,180,000.00元、在招商银行股份有限公司上海花木支行开立的账号为793900081510928的人民币账户内451,700,000.00元、在招商银行股份有限公司上海花木支行开立的账号为793900081510226的人民币账户内156,360,000.00元、在恒生银行（中国）有限公司上海分行开立的账号为511409955021的人民币账户内360,000,000.00元、在兴业银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为216110100100552692的人民币账户内858,859,997.04元、在南京银行股份有限公司上海分行开立的账号为

14、0301210000007177的人民币账户内361,000,000.00元。另扣除律师费、审计验资费、信息披露费用及发行手续费用5,584,575.57元后，贵公司本次募集资金净额2,981,515,421.47元，其中：计入实收股本676,501,128.00元，计入资本公积（股本溢价）2,305,014,293.47元。贵公司已于2023年2月1日以第IOOoo2161号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本2,894,378,328.00元，本次发行后贵公司累计实收股本3,570,879,456.00元，其中，有限售条件的流通股1,529,901,128.00元，占注册资本的42.84%,无限售条件的流通股2,040,978,328.00元，占注册资本的57.16%o四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为15,384,575.57元，实际发生发行费用总额为15,384,575.57元，发行费用具体明细如下:单位：元交可使用手机n,制阳胱S”皙然加这/转，生聘MFd的S2JJWWt项目金额（不含增值税）保荐及承销费用9,800,000.00审计验资费4,245,283.02律师费700,000.00信息披露费用及发行手续费用639,292.55合计15,384,575.57交可使用手机n,制阳胱S”皙然加这/转，生聘MFd的S2JJWWt