杭氧股份:2022年公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告.docx
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1、股票代码:002430债券代码:127064股票简称:杭氧股份债券简称:杭氧转债杭氧集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告债券受托管理人M浙商证券股份有限公司Zheshangsecuritiesco.,ltd.(浙江省杭州市五星路201号)二O二二年十二月重要声明浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)编制本报告的内容及信息来源于杭氧集团股份有限公司(以下简称“杭氧股份”、“公司”或“发行人”)对外公布的公开信息披露文件及发行人向浙商证券提供的资料。浙商证券按照公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则可转换公司债券管理办法等相关规定及与杭氧股份
2、签订的受托管理协议的约定编制本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。浙商证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件,并已督促发行人及时履行信息披露义务。一、核准文件及核准规模杭氧股份于2022年2月28日取得中国证券监督管理委员会关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可2022408号)核准,核准发行人向社会公开发行面值总额113,700万元可转换公司债券,期限6年。二、本
3、次公司债券的基本情况(一)债券名称杭氧集团股份有限公司2022年A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)。(二)债券代码及简称债券代码:127064;债券简称:杭氧转债。(三)本次债券发行日期本次债券发行日为2022年5月19日(四)发行规模本次发行可转债总额为人民币11.37亿元。(五)票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。(六)债券期限本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。(七)债券利率本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%o(八)还本付息的期限和方式本次
4、发行可转债每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。1 .年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满一年可享受的当期利息,计算公式为:l=BiI:指年利息额B:指本次发行可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额i:指当年票面利率2 .付息方式(1)本次发行可转债每年付息一次,计息起始日为发行首日。(2)付息日:每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由董事会根据相关法律法规及深
5、圳证券交易所的规定确定。(3)付息债权登记日:每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日,公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。(4)可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担。(九)转股期限本次发行可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。(+)转股价格的确定和调整1 .初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为28.69元/股,不低于杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)公告日前二十个交易日公司
6、股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易口的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。2 .转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:派送股票股利或转
7、增股本:Pi=PoZ(1+n);增发新股或配股:Pi=(Po+Ak)/(1+k);上述两项同时进行:Pi=(Po+Ak)/(lnk);派发现金股利:Pi=Po-D;上述三项同时进行:Pl=(POD+Axk)/(l+n+k)o其中:PO为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,Pl为调整后有效的转股价。公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股
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