煌上煌:2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.docx
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1、股票代码:002695股票简称:煌上煌煌上煌,江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告二。二三年三月目录一、本次向特定对象发行募集资金使用计划1二、本次向特定对象发行股票的背景和目的2(一)本次向特定对象发行股票的背景2(二)本次向特定对象发行股票的目的3三、本次发行证券及其品种选择的必要性4(一)本次发行股票的种类和面值4(二)本次发行证券品种选择的必要性4四、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性5(一)本次发行对象选择范围及其适当性5(二)本次发行对象数量及其适当性5(三)本次发行对象标准及其适当性5五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合
2、理性5(一)本次发行的定价原则和依据合理5(二)本次发行定价的方法和程序合理6六、本次发行方式的可行性6(一)发行方式合法合规6(二)确定发行方式的程序合法合规8七、本次发行方案的公平性、合理性9八、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施.9(一)本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响9(二)本次发行摊薄即期回报的风险提示12(三)本次发行的必要性和合理性12(四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况13(五)公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的主要措施.14(六)公司控股股东及董事、高级管理
3、人员作出的相关承诺16(七)关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序.17九、结论17江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“煌上煌”“公司”)为深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的需要,进一步增强资本实力,公司根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)上市公司证券发行注册管理办法(以下简称“注册管理办法)等有关法律、法规和规范性文件及江西煌上煌集团食品股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定,拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金,并编制了本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。本报告中如无特别说明,相关用
4、语具有与江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)中相同的含义。一、本次向特定对象发行募集资金使用计划本次向特定对象发行募集资金总额不超过45,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用后,拟用于以下项目:单位:万元序号募集资金投资项目名称计划投资总额拟使用本次募集资金投资额1丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目(期)12,161.138,500.002浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目20,766.0015,000.003海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目22,831.6621,500.00合
5、计55,758.7945,000.00本次向特定对象发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟使用本次募集资金投资额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。二、本次向特定对象发行股票的背景和目的(一)
6、本次向特定对象发行股票的背景1、公司所处行业发展情况我国卤制食品行业起步于上世纪80年代,目前发展历程经历了四个阶段即四个十年。上世纪80年代以来,江浙地区逐渐出现较具规模的生产企业;随着行业技术水平的不断提升,企业数量增多且逐步向全国扩张。自2000年以来,我国卤制食品行业进入品牌快速发展期,龙头企业出现,连锁经营逐渐成为行业主流。2010年至今,随着资本入局和国民消费升级,终端消费者对品牌、产品品质关注度持续提高,新消费模式出现,卤制食品行业龙头企业加速进行产能建设及渠道拓展,进入持续扩张期,加快了卤制食品行业的细分化、品牌化进程。目前行业CR5市场占有率较低,格局依旧较为分散,对比其他成
7、熟的休闲食品细分行业具备明显提升空间。尤其2020年疫情爆发后,受疫情影响线下门店经营受损,加速了中小品牌出清,行业洗牌和整合速度加快,为头部品牌和龙头企业扩张带来机会。预计未来消费升级和供给侧改革将进一步推动市场份额从作坊型向连锁型、非品牌向品牌企业转移,行业集中度将进一步提升。从市场规模来看,2021年虽然受区域性疫情反复影响,卤制食品行业规模仍然达3000亿元以上,其中休闲卤制品市场规模增速达到10%以上的增长速度。未来,随着国内经济持续增长、居民人均可支配收入的增加带动消费升级,城镇化率进一步提升、消费理念的变化驱动消费升级,配套产业的逐步优化以及信息技术革新、新零售模式的快速发展等带
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