3基金专员岗位说明书.docx

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1、职务说明书岗位名称基金专员岗位编号FJrz003所在部门福建投资公司基金管理部岗位定员2直接上级基金管理部部长薪酬等级月薪制直接下级无所辖人员无晋升方向基金副经理岗位分析日期2014年1月1日职位概述：负责建立投资人个人档案，收集完善投资人信息，对合伙人进行服务；负责所属投资人日常的沟通和服务，保持投资人稳定性，并通过各种常规信息，设置好电话短信平台，制定活动方案，运用多种方式更好地完成合伙人的服务工作。职责与工作任务：职责基金管理工作任务1、按时提供定期投资报告及财务报告给基金投资人，履行信息披露职责：2、定期与基金投资人交流，维护好与基金投资人的良好关系；3、配合组织召开合伙人大会，及时解

2、答合伙人的问题、函件、电话及释疑；4、遇客户赎回情况，及时了解客户赎回的真实原因，处理客户提出的赎回要求；5、在日常工作中，及时解答合伙人的问题、电话及释疑；6、在确认活动计划后，策划活动方案，搭建投资人交流平台。7、负责建立投资人个人档案，收集完善投资人信息，8、针对投资人每次的电话、短信建立档案；9、投资人分红、退出等项目信息的跟踪和相关对账单的寄送；10、协助组织基金的发起和募集工作11、通过各种渠道与潜在的投资人进行沟通，持续地进行扩大资金的募集规模；12、对基金的资金进行管理，协助财务部执行资金划拨。考核重点目标考核的落实情况职责协助制度管理工作任务1、协助领导建立健全基金管理部的管

3、理制度和相关流程；2、协助制定基金合伙人活动方案；3、收集每次大会的客户信息，形成良好的客户共享平台。4、协助组织基金的发起和募集工作5、共同参与管理投资项目的讨论，针对项目基本情况，也可及时提出拓展和改进的可行性建议；考核重点管理制度的建立及专项工作及时完成率职责协同事务及完成领导交办的其他工作工作任务1、完成领导交办和相关配合部门的其他工作。考核重点领导及相关配合部门的评价岗位权限：（包含但不限于）1、投资项目的建议权；任职资格：1、投资、金融、经济、财务、法律及相关专业本科及以上学历；2、具备投资管理和基金运作相关的专业知识，并能掌握运用基金方案制定和维护投资人关系等方法；3、熟悉财务金

4、融方面的知识，熟悉股权投资基金、风险评估等各种基金相关流程，了解相关的法律和政策；4、具备较强的宏观经济和行业分析能力，具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力。岗位晋升资格1、待本岗位招聘且培养出一名合格的接班人；2、任职期间获得至少1次公司先进以上的荣誉称号（政府部门颁发的荣誉经认定亦可）；3、在本岗位任职2年以上（特别优秀的可缩短到1年）；4、获得直属上级的认可；5、明确了基金项目、客户维护、基金活动策划等工作；6、当年年度绩效考核评定达到优秀水平（优秀标准根据当年实际情况核定）；说明：达到晋升资格不代表一定晋升，还需结合公司的岗位编制等实际情况认定，但达不到晋升资格者就肯定无法晋升。必做事项1、每天参加部门晨会，汇报前一天的工作总结和当天的工作计划，及时讨论并解决部门内部重大事务；2、根据每次基金汇总投资人基本情况表；3、每月必须参加公司组织的月工作会议/月学习会；4、每天须提交日工作记录表；5、积极与直属领导和中心总经理进行沟通，以明确自己的职业生涯规划和工作重点。本人确认：部门主管或分管领导确认：人力资源部复核：集团总裁核准：日期：年月日