科信技术：2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）.docx

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1、KEXN深圳市科信通信技术股份有限公司（深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦）2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）二o二二年十二月目录目录1释义2一、本次发行证券背景和目的及其品种选择的必要性3（一）本次向特定对象发行股票的背景3（二）本次向特定对象发行股票的目的4（三）本次证券发行品种及其必要性5二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性5（一）本次发行对象的选择范围的适当性6（二）本次发行对象的数量的适当性6（三）本次发行对象的标准的适当性6三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性6（一）本次发行定价的原则和依据6（二）本次发行定价的方法和程序7四

2、、本次发行方式的可行性7（一）本次发行方式合法合规8（二）确定发行方式的程序合法合规9五、本次发行方案的公平性、合理性9六、本次向特定对象发行股票对即期回报的摊薄及公司拟采取的措施10（一）本次向特定对象发行股票对原股东权益或者即期回报摊薄的影响.10（二）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补的具体措施10七、结论11释义在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义:一、基本术语发行人、公司、本公司、上市公司、科信技术指深圳市科信通信技术股份有限公司股东大会指深圳市科信通信技术股份有限公司股东大会董事会指深圳市科信通信技术股份有限公司董事会监事会指深圳市科信通信技术股份有限公司监事会本次向

3、特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行指公司2022年度向特定对象发行A股股票本报告指2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指深圳市科信通信技术股份有限公司章程元、万元指人民币元、人民币万元二、专业术语电化学储能技术指把电能通过化学电池完成能量的储存、释放与管理的储能技术电化学储能系统指以电化学电池为储能载体，通过储能变流器进行可循环电能存储、释放的系统，一般包含电池系统、储能变流器、能量管理系统及相关辅助设施等碳中和、碳达峰、“双碳”指碳中和是

4、指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”；碳达峰指的是碳排放进入平台期后，进入平稳下降阶段；碳达峰与碳中和一起，简称“双碳”GW指功率单位，1吉瓦(GW)=I,000兆瓦(MW)GWh指能量单位，1吉瓦时(GWh)=I,000兆瓦时(MWh)ICT指InformationandCommunicationsTechnology的缩写，即信息与通信技术GGIk高工产业研究院指一家以新兴产业为研究方向的专业咨询机构，专注于电动车、锂电、氢电、机器人、智

5、能汽车、新材料等国家战略新兴产业领域的产业研究和咨询服务EVTANK.伊维经济研究院指一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库注1、本预案中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；注2、如无特殊说明，木预案中的财务数据为合并报表数据。深圳市科信通信技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）深圳市科信通信技术股份有限公司为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力，根据公司法证券法公司章程创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金60,017.

6、71万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金额1储能锂电池系统研发及产业化项目54,0003444,017.712补充流动资金和偿还银行借款16,000.0016,000.0070,000.3460,017.71在本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先

7、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。一、本次发行证券背景和目的及其品种选择的必要性（一）本次向特定对象发行股票的背景1、“双碳”目标下，电化学储能迎来历史性发展机遇在“碳中和”目标下，节能减排已成为全球共识，我国、欧盟、美国等世界各主要国家和地区纷纷制定了促进新能源发展的相关政策，推动全球向清洁能源发展。储能作为智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网+”智慧能源的关键支撑技术，对实现“双碳”目标具有重要作用。2021年以来，国务院、国家发改委及国家能源局分别发布了2030年前碳达峰行动方案关于加快推动新型储能发展的指导意见“十四五”新型储能发展实施方案等

8、文件，明确新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑，也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域。受益于国家政策支持，中国“新基建”投资推动、海外市场需求刺激等多重利好因素推动，我国储能市场尤其是电化学储能迎来历史性发展机遇。2、能源革命速度加快，锂电池储能市场保持高速增长当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，能源消费结构发生深刻变革。储能产品的普及将推动绿色能源的高效利用，是全球能源变革的重要影响因素之一。随着储能重要性的日益增长，世界各国纷纷出台储能激励措施支持储能技术的发展，积极开展储能项目示范，制定相关规范和标准以及建立和完善涉及储

9、能的法律法规，储能市场保持较快发展，市场和客户需求日益增长。近年来，锂电池储能技术不断进步，技术经济性显著提升，为锂电储能的大规模市场化应用奠定了坚实基础。根据EVTANK数据，2021年全球储能锂离子电池出货量为66.3Gwh,同比增长132.6%OGGIl数据显示，2021年中国储能锂离子电池出货量约为48GWh,同比增长260%,预计至2026年，我国锂电储能总出货量将达330GWho（二）本次向特定对象发行股票的目的1、加大储能领域的技术研发和生产投入，提高公司盈利能力随着“双碳”背景下电力清洁化加速带来储能需求持续增长、国内外对储能领域政策实施力度的加大，加上锂电池技术进步，技术经济

10、性提升等因素的叠加，储能市场迎来较快发展阶段。在此背景下，为更好把握储能行业发展机会，公司拟通过本次发行进一步加大储能生态链方面的投入和布局，募集资金进行储能锂电池系统研发及产业化项目建设，开展储能电池新材料、新技术、新产品方面的研发，以紧跟行业前沿技术发展动态；同时进一步扩大产能规模，提高生产效率，以满足不断增长的市场需求，增强公司竞争能力，力争在未来储能领域中获取一定的市场份额，为公司经营业绩的增长注入成长动力。2、缓解资金压力，增强盈利能力近年来，公司业务持续发展，营运资金需求相应增加，银行借款规模和利息费用支出逐年增长。公司通过本次发行募集资金补充流动资金和偿还银行借款，能有效缓解公司

11、业务发展面临的流动资金压力，减少公司财务费用负担，优化公司财务结构和提升偿债能力，有利于公司竞争力的提升和整体盈利能力的增强。（三）本次证券发行品种及其必要性1、本次发行证券的品种本次拟发行证券的品种为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值为人民币LoO元，发行方式为向特定对象发行股票。2、本次发行证券品种选择的必要性（1）满足本次募集资金投资项目的资金需求公司本次募集资金投资项目投资金额较大，自有资金难以满足项目建设的资金需求。同时，公司需保留一定资金用于未来生产经营和投资需求，因此为保证上述投资项目的正常推进，公司拟考虑外部股权融资。（2）公司银行贷款融资存在局限性银行贷款的融资额度相对有

12、限，且将会产生较高的财务成本。若公司后续业务发展所需资金完全借助银行贷款，一方面将会导致公司的资产负债率提升，加大公司的财务风险，另一方面较高的利息支出将会降低公司整体利润水平，影响公司资金使用的灵活性，不利于公司实现稳健经营。0）股权融资是适合公司现阶段选择的融资方式股权融资具有较好的规划及协调性，能够更好地配合和支持公司战略目标的实现；选择股权融资能使公司保持较为稳定资本结构，可以增大公司净资产规模，减少公司未来的偿债压力和资金流出，降低公司财务风险，提升公司融资能力，也为公司日后采用多方式融资留下空间。随着公司主营业务的发展及募集资金投资项目的陆续实施，公司有能力消化股本扩张对即期收益的

13、摊薄影响，保障公司原股东的利益。通过向特定对象发行股票募集资金，公司的总资产及净资产规模均相应增加，进一步增强资金实力，为后续发展提供有力保障；同时，促进公司的稳健经营，增强抵御财务风险的能力。二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性（一）本次发行对象的选择范围的适当性本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人陈登志在内的不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定发行对象。发行对象范围包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合法律法规规

14、定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。除陈登志以外的其他本次最终的发行对象将在公司就本次向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定。若国家法律、法规及中国证监会、深交所对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行对象的选择范

15、围符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等法律法规的相关规定。（二）本次发行对象的数量的适当性本次向特定对象发行的发行对象不超过35名（含本数）。本次发行对象的数量符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等法律法规的相关规定，发行对象数量适当。（三）本次发行对象的标准的适当性本次发行对象应具有一定风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等法律法规的相关规定，发行对象的标准适当。三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性（一）本次发行定价的原则和依据根据中国证监会创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）规定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日股票交易均