祥鑫科技：2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、股票代码：002965股票简称：祥鑫科技祥;科技股份有限公司（东莞市长安镇建安路893号）由LUCKYHARVEST2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告一、本次募集资金投资计划本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）预计不超过183,814.75万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：单位：万元序号募集资金投资项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额1东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目67,227.6967,227.692广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目28,878.5528,878.553常熟动力电池箱体生产基地建设项目33

2、,679.1133,679.114宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目54,029.4154,029.41183,814.75183,814.75在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关

3、规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目1、项目基本情况根据行业发展趋势和公司发展战略，公司拟以本次募集资金投资东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目，以支撑储能、光伏逆变器及动力电池箱体市场快速扩张带来的产能需求。项目建设总投资为67,227.69万元，其中建设投资51,200.67万元，铺底流动资金16,027.02万元，建设期为2年。2、项目建设的必要性（1）满足下游市场需求，提高公司盈利能力随着国际能源局势动荡，为应对可能到来的能源危机，世界各国不断加大对新能源行业的支持力度，我国基于此发布了多项利好新能源

4、行业的鼓励政策，推动了新能源汽车行业的迅速发展。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年中国动力电池装机量已达154.5GWh,预计到2030年中国动力电池装机量将达到1.35TWho在动力电池装机量急速增长的趋势下，动力电池箱体未来市场需求不断增加。近年来，在国家政策支持下我国光伏发电行业发展迅速，根据中国光伏行业协会预计，在2022-2025年，我国光伏年均新增光伏装机或将在83GW至99GW之间，预计到2027年我国光伏发电行业新增装机量将达到IOoGW。在新建的光伏发电项目中多使用直流系统，即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电，通过蓄电池直接给负载供电，但由于未实现直流发电系

5、统标准化与兼容性，导致直流电力供电无法直接进入市场，需要使用光伏逆变器进行直流电到交流电的转化。随着光伏发电技术的蓬勃发展，新建光伏发电项目日益增多，光伏逆变器市场前景广阔。同时，随着可再生能源+储能项目的日益普及，电站配储比例持续上升，据CNESA统计，截至2021年底全球已投运电力储能项目累计装机规模达209.4GWo未来，随着各国“碳中和”目标承诺时间的逐步接近，储能产业将迎来新一轮的高速发展契机。为满足储能、光伏逆变器和动力电池箱体日益增长的市场需求，本项目拟通过购置先进设备，引进高技术人才，进一步提升生产能力，扩大生产规模以提高公司盈利能力，使公司核心竞争力稳步提升。(2)优化产业布

6、局，促进公司可持续发展随着近年来国家大力发展新能源及光伏行业，不断出台相关支持政策，目前国内新能源汽车及光伏行业蓬勃发展，带动了光伏逆变器及汽车零部件行业快速发展，行业竞争愈加激烈。相关生产企业需要从制造协同转变为生态联盟，与区域厂商进行协同共生，承接其相关的零配件业务，提升相关产品的品质，以此达成战略合作。公司如宁德时代、比亚迪、华为等主要客户均在全国范围内进行生产基地布局，为更好地服务客户，达成战略协议，公司拟以区域市场为重点，优化全国产业布局，以提高产品的区域市场份额。本项目拟在广东麻涌新建厂房、购置先进生产设备建设光伏逆变器及动力电池箱体生产基地，旨在布局华南地区市场，与区域客户协同发

7、展。因此，项目实施有利于公司提高光伏逆变器及动力电池箱体产品的订单响应速度，优化全国产业布局，促进公司可持续发展。(3)扩大产品市场份额，提升公司行业地位在“双碳”背景下，随着国家政策的陆续实施，新能源汽车市场规模呈现爆发式增长，处于新能源汽车产业上游的动力电池及其零部件产品市场规模快速扩大；光伏发电行业在政策支持下发展迅速，市场规模逐年增长，光伏逆变器的市场规模随之不断扩大。目前公司市场份额在国内外市场中尚有很大提升空间，在行业成长期和公司未来发展战略指引下，公司亟需抓住机遇，加快国内外市场布局，提高公司营收规模，使公司行业地位得到提升。因此，本项目拟通过扩大车间规模，增加产线，新增双机双卫

8、分总成CMT、手工TlG焊机、双机双卫FDS工作站等动力电池箱体生产设备，新增130OT商用逆变器下料油压机、GY2S-800冲床、定制前处理清洗电泳及喷粉线等光伏逆变器生产设备，大幅提高公司动力电池箱体和光伏逆变器产能，以支撑市场快速扩张带来的产能需求；同时拟引进专业技术人才，加强产品生产过程中的质量管控，进一步提高产品质量。项目建成后，预计到2026年可实现年产54万套动力电池箱体以及15万套商用逆变器、20万套家用逆变器的生产能力，有利于公司扩大产品市场份额，进一步提升行业地位。3、项目实施的可行性(1)项目建设与国家产业支持政策相一致本项目旨在生产光伏逆变器及动力汽车电池箱体等产品，符

9、合智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)中“推动光伏基础材料、太阳能电池及部件智能制造”的要求；能够大力推动光伏产业的发展，符合关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见中“引导智能光伏产业高质量发展”的要求；本项目产品为动力电池箱体等动力电池零配件，能够为动力电池生产提供充足的原材料，符合促进汽车动力电池产业发展行动方案中“有效满足动力电池生产制造、资源回收利用的需求”。综上，良好的政策环境鼓励光伏逆变器行业与新能源汽车产业发展，为本项目建设提供了政策保障。(2)丰富的技术积累为项目建设提供有力支撑技术创新能力及专业的研发人员决定了企业的核心竞争力，是企业可持续发展的重要支撑。

10、公司经过数十年的沉淀与积累至今，拥有一支经验丰富的技术研发团队，目前已经形成了具有自主知识产权的核心技术及一系列产品。截止2022年6月30日，公司及控股子公司已取得专利超过400项，其中发明专利23项，具备较强的产品、技术研发能力及持续创新能力。经过研发团队的多年探索与实践，公司掌握了翻孔内攻牙技术、整体冲压成型技术、多工步级进冲压技术、超高强度钢板和铝镁合金模具成型技术、自冲钾接(SPR)技术、热融自攻丝技术(FDS)技术、拼焊板技术、CAE模拟仿真技术等先进技术，用于光伏逆变器与动力电池箱体的生产，可满足客户对于产品的高质量要求。综上，丰富的技术积累为项目建设提供了有力支撑。(3)优质的

11、客户资源为项目建设提供了坚实保障公司一直以满足客户要求为服务宗旨，重视客户关系的建立与经营，凭借行业领先的技术优势、丰富的生产经验、优秀的产品质量和完善的客户服务得到了客户的高度认可，并建立了长期稳定的战略合作关系。在新能源汽车领域，公司与广汽埃安、吉利汽车、比亚迪、宁德时代、等企业保持了长期的合作关系；在光伏领域，公司与华为、新能安、EnphaseEnergyLarsenFENECoNGmbH等国内外知名企业保持着长期战略合作关系。优质且稳定的客户资源为本次项目实施提供了坚实保障。(4)完善的产品及人才管理机制为项目实施奠定基础管理机制是企业规范、规则和创新的有机统一，因此科学的管理机制是企

12、业研发目标顺利实现的保障，是企业技术创新的基础。公司以国际先进标准对各个环节进行严格管理，建立与国际接轨的产品质量管理体系，通过了IATFl6949汽车行业质量管理体系、IS09001质量管理体系、ISc)14001环境管理体系、AS9100航空航天防卫质量管理体系，保证产品质量，更好地满足客户需求，提供更优质的服务。此外，公司建立了稳定的管理团队和经验丰富的研发和技术团队，通过校企合作建立完备的人才培训体系，与华南理工大学、广东工业大学、江西理工大学等建立了良好的合作关系，良好的企业文化氛围保证了人才资源的稳定性，为公司的长远发展打下了坚实的基础。综上，完善的产品及人才管理机制为项目实施奠定

13、基础。4、项目投资概算本项目投资金额为67,227.69万元，投资明细主要包括建筑工程费、设备及软件购置费、安装费用、工程建设其他费用、预备费与铺底流动资金等，具体投资金额如下：单位：万元序号项目投资额占比1建设投资51,200.6776.16%1.1工程费用46,542.2469.23%1.1.1建筑工程费9,500.0014.13%1.1.2设备及软件购置费35,290.7052.49%1.1.3安装费用1,751.542.61%1.2工程建设其他费用2,220.313.30%1.3预备费2,438.133.63%2铺底流动资金16,027.0223.84%项目总投资67,227.6910

14、0.00%5、项目实施主体本项目的实施主体为祥鑫（东莞）新能源科技有限公司。6、项目经济效益分析本项目投资金额67,227.69万元，经测算，投资后税后内部收益率为21.03%,税后投资回收期（含建设期）为6.48年，经济效益良好。7、项目备案及审批相关情况本项目相关备窠、环评（如需）等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或备案程序。（二）广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目1、项目基本情况根据行业发展趋势和公司发展战略，公司拟以本次募集资金投资广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目，以提高公司车身结构件和动力电池箱体产品生产能力和产品市场供应能力。项目建设总投资为2

15、8,878.55万元，其中建设投资20,505.26万元，铺底流动资金8,373.28万元，建设期为2年。2、项目建设的必要性(1)提高公司生产能力，满足市场需求目前，我国汽车行业市场处于传统汽车动力系统占主导地位、新能源汽车加速发展的“多元化”发展时代，双碳绿色发展的背景下，中国新能源汽车产业发展已然驶入“快车道”。据中汽协数据统计，2021年我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159%和157%。公司新能源汽车业务呈现稳步增长趋势，产能利用率及产销率维持在较高水平，现有生产各环节的生产能力得到了充分利用。随着市场需求的持续增长，公司的业务量不断增加，而设备生产能力不足已影响公司业务规模的扩大，产能瓶颈问题凸显。本项目拟在广州租赁厂房新建车身结构件和动力电池箱体产线，引进大批先进的生产及检测设备，提高公司生产能力和产品市场供应能力，实现订单快速响应与交付，满足新能源汽车市场快速增长的需求。(2)提升公司盈利能力，加强公司品牌建设公司专业从事汽车零部件、通信设备结构件和其他精密金属结构件的研发、生产、销售和服务，拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，能够为汽车、储能、光伏、通信、办公设备等行业的客户提供一体化解决方案。公司产品出口欧洲、