纽泰格：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docx

《纽泰格：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纽泰格：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docx（11页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、证券简称：纽泰格证券代码：301229江苏纽泰格科技集团股份有限公司JiangsuNewTechnologyGroupCo.,Ltd.（江苏省淮安市淮阴经济开发区松江路161号）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告二。二二年十二月为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“纽泰格”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金投资计划本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币35,000万元（含本数

2、），扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资金额拟使用募集资金额1高精密汽车铝铸件扩产项目26,202.7026,202.702模具车间改造升级项目6,734.374,577.363补充流动资金4,219.944,219.9437,157.0135,000.00在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部

3、分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金用于投资项目的基本情况（一）高精密汽车铝铸件扩产项目1、项目基本情况随着技术的增强和服务水平的进一步提升，公司高精密汽车铝铸件产品开发不断突破，成功进入某头部新能源汽车产业供应链，新产品新客户不断增加，订单量快速增长。公司根据市场需求，拟购置大吨位压铸设备和高精度自动化机加工设备，建设高精密汽车铝铸件产线，满足高精密汽车铝铸件产能和设备水平需求。本项目实施主体为江苏迈尔汽车零部件有限公司，实施地址为江苏省淮安市淮阴区新渡乡长江路东路2

4、99号。2、项目投资概算本项目总投资26,202.70万元，拟使用募集资金投入26,202.70万元（含26,202.70万元）。具体情况如下：单位：万元序号项目名称投资金额占比I建设投资23,702.7090.46%1.1建筑工程费635.200.02%1.2设备购置费21,938.8083.73%1.3基本预备费1,128.704.31%2铺底流动资金2,500.009.54%项目总投资26,202.70100%3、项目建设周期本项目预计整体建设期为2年，主要包括厂房改造、设备购置安装、产线调试等内容。4、项目备案与环境保护评估情况截至本报告出具之日，本项目的备案和环评手续尚在办理过程中。

5、5、项目效益分析经测算，项目预计税后内部收益率为15.43%,税后静态投资回收期为6.39年（含建设期），项目经济效益较好。6、项目实施的必要性（1）落实公司战略目标的需要公司自成立以来，不断提高产品研发能力和生产工艺的创新能力，逐步拓宽和提高在铝合金及塑料类轻量化汽车零部件领域的产品线和市场份额，致力于成为汽车零部件轻量化领域国内领先的供应商。本项目是公司紧紧把握汽车轻量化发展契机和新能源汽车的发展趋势，创新发展新能源汽车铝合金零部件新产品，优化产品结构，保障产能供应，落实公司战略目标的重要举措和保证。（2）顺应新能源汽车发展趋势的需要新能源汽车具有节能、用车成本低、司乘体验好的优势，随着续

6、航里程不断突破，替代燃油车已成为必然趋势。我国已经成为全球最大的新能源汽车市场，2021年新能源汽车产销突破350万辆，实现同比1.6倍的大幅增长，新能源汽车已进入市场驱动的快速成长期。电驱、电池、电控是新能源汽车的核心，铝合金铸件由于质量轻，强度高，加工方便成为三电系统零部件的主要铸造材料。随着新能源汽车技术的发展的需求，三电系统的集成要求越来越高，高精密铝压铸零部件成为未来的发展趋势。公司通过本项目，购置大吨位压铸和高精度机加工设备，积极布局新能源汽车铝压铸零部件产线，是顺应行业发展趋势的需要，巩固和增强市场地位的必然需求。（3）积极做好产能储备，满足市场需求公司近几年不断提升设备水平，增

7、强团队实力，顺应汽车铝铸件的精密化发展趋势，积极开发高精密汽车铝铸件压铸和机加工技术，已突破了电驱系统、转向系统零部件的铸造加工技术。并与客户一直保持密切联系，不断拓展新客户新订单，逐步优化产品结构，促进了公司汽车压铸零部件的快速增长。2019年迈尔主营业务收入1.81亿，2021年增长到2.82亿，在疫情的不利因素影响下，仍然实现了复合增长率24.82%的快速增长。根据公司与客户对接情况，未来还将持续保持增长。而铸造加工产线建设周期较长，公司应该尽早布局高精密铝铸件产线建设，做好产能储备，满足市场订单需求，推进公司快速发展。（4）满足新产品重量大、结构复杂、机加工精度要求高的生产需求随着节能

8、及出行体验需求的提高，汽车行业对动力性、安全性、舒适性、轻量化等技术指标要求的不断提高，汽车用铝合金零部件逐渐向薄壁、高强、低成本与一体化集成结构方向发展，铝合金零部件重量越大，结构越复杂，对压铸机压力和机加工精度要求越高。公司铝铸件产品单体重量不断增加，机加工精度要求越来越高，公司需要购置大吨位压铸机和高精度机加工设备，满足生产的需要，支撑公司产品品类的创新发展。7、项目实施的可行性(1)项目符合产业政策支持中国汽车产业具有市场潜力大、产业关联度高、带动就业面广等特点，为国民经济的发展做出了重大贡献，国家一直重视汽车产业的发展，不断推出政策指导和鼓励汽车产业的发展。2017年，国家发改委和工

9、信部发布汽车产业中长期发展规划，支持优势特色零部件企业做大做强，培育具有国际竞争力的零部件领军企业。针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关。规划到2020年，形成若干在部分关键核心技术领域具备较强国际竞争力的汽车零部件企业集团；到2025年，形成若干产值规模进入全球前十的汽车零部件企业集团。2018年特别推出汽车产业中长期发展规划八项重点工程实施方案以推进汽车产业中长期发展规划的实施。2019年中国汽车工业发展报告(2019)发布会暨汽车产业政策与发展研讨会上，工信部代表表示，工信部装备工业司下一步将从健全标准法规、促进形成全国统一市场、加强事中事后监管等三个方面，进一步加强部门间协

10、同联动，促进各项政策有效衔接和统一，营造公平公正的市场环境，为汽车产业高速高质量发展保驾护航。随着新能源汽车的发展，国家出台了涵盖财政补贴、税收优惠、金融支持、基础设施等的一系列支持政策，各大车企也加大了对新能源汽车的研发投入和产品投放。在各方的努力下，我国的新能源汽车获得了快速发展。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划强调，新能源汽车、新能源产业是战略性新兴产业的重要组成部分，要把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，推动新能源汽车、新能源等成为支柱产业。2019年9月，工信部发布关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的

11、决定（征求意见稿），将新能源汽车积分比例从2020年的12%,提高到2021-2023年的14%,16%,18%。2019年12月3日，工信部对新能源汽车产业发展规划（20212035年）（征求意见稿）公开征求意见，提出了深化三纵三横的研发布局，将2025年新能源汽车的销量占比提高到25%o该文件将对中国新能源汽车未来510年的发展产生重要影响。2021年关于开展新能源汽车下乡活动的通知发布以来，新能源汽车下乡活动陆续展开，地方政府和车企共同举办活动，以更小的资金撬动更大的新能源汽车销售。广东、深圳、上海等地方政府也不断推出政策，刺激汽车消费。本项目契合国家的汽车产业政策指导方向，符合国家产业

12、政策支持，为项目的实施提供了政策保障。（2）汽车零部件市场规模大，新能源汽车渗透率不断提高，产能消化具备可行性汽车产业是世界上规模最大的产业之一，具有产业关联度高、涉及范围广、技术要求高、综合性强、零部件数量众多、附加值大的特点，对工业结构升级和相关产业发展具有很强的带动作用。中国汽车的销量在2016-2019年间先增加后减少，从2016年的2,803万辆增加至2017年的2,888万辆，随后减少至2019年的2,577万辆。2020年初，新冠疫情对汽车行业造成了巨大冲击，汽车销量降至最低2,531万辆。2020年以后，汽车销量持续保持增长，2021年汽车销量达到2,628万辆，销量蝉联全球第

13、一，尽管汽车销量有起伏，但一直保持着巨大的规模。随着疫情防控的好转和经济复苏，预计汽车行业将会迎来持续的发展。新能源汽车以其节能、使用成本低和司乘体验好的优势，市场渗透率不断提高，2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，实现了连续7年新能源汽车销售世界第一。2022年1月，中国汽车工业协会预计2022年我国汽车总销量预计达到2,750万辆，同比增长5%左右。其中，新能源汽车将达到500万辆，同比增长42%,市场占有率有望超过18%o根据中汽协数据，2022年1-11月，我国新能源乘用车批发已达574.2万辆，同比增长104.6%。根据乘联会公布数据，2022年1-9月新能源乘用车批发

14、434.1万辆，同比增长115.4%。9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%o1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%o根据乘联会数据，2022年8月，新能源车厂商批发渗透率首次突破30%达到30.1%,2022年9月新能源汽车零售渗透率突破30%达到31.8%,较2021年9月的渗透率提升11个百分点。纯电动车携带的电池包质量较大，导致汽车自重（整备质量）大幅提升，A级纯电动车的整备质量比同级别燃油车平均重300-400kgo而车身重量对电动车的续航里程具有重要影响，根据美国铝业协会，相同电量下，减少10%的重量可以使车辆多行10%的距离，所以电

15、动车对轻量化的诉求高于传统燃油车。据DuckerFrontier统计测算，2020年北美轻型车中纯电动车型比燃油车型的平均单车用铝量多189磅，其中内燃机和变速箱等非纯电动车的必需零部件减少了205磅，而大量运用铝的电池壳体、电机壳体、车身等零部件增加了394磅。未来随着新能源汽车市场规模的持续发展，铝合金压铸零部件的需求规模不断扩大，为项目提供了广阔的市场空间。（3）公司拥有优质稳定的客户资源公司以先进的技术和优质的服务质量，在发展过程中积累了众多优质稳定的客户，包括巴斯夫、延锋彼欧、天纳克、万都、上海众力、昭和、东洋橡塑等国内外知名汽车零部件厂商。通过不断的积极拓展，客户还在不断增加中。2020年至今，公司新增25家新客户，包括博格华纳、吉利等知名汽车零部件或汽车生产商。汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入整车厂商或一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序，且这一过程往往需要花费较高的经济和时间成本，因此客户与供应商的合作关系通常情况下较为紧密和稳定，且合作过程中客户基于安全、成本、质量等方面考虑不会轻易变换其配套零部件供应商。公司积累的优质客户资源为本项目实施提供了市场保障。（4）公司技术实力雄厚，开发创新能力强公司自成立以来，一直重视技术的研发创新，在发展的过程中，掌握了铝压铸工艺的核心技术，具