自动化行业分析.pptx
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1、自动化行业分析国家经济增长国家对自动化产业的政策大规模基础建设投资技改资金支持WTO对自动化产业的促进作用促进客户行业的竞争加剧,使自动化需求增大促进自动化行业本身的迅速发展互联网和信息技术的发展社会对计算机、信息、网络、软件、自动化的认识及教育水平的提高需求方需求方自动控制行业作为一个边缘行业随着国民经济的增长在近几年发展迅猛在各应用领域增长情况有所差异,增长快的行业自动化需求增长也快目前客户主要是大型行业客户,用户对集成商技术、行业经验的要求逐步提高供给方供给方产品技术更新换代快,但DCS与PLC还是主流系统集成产品主要应用产品为国外产品,但国内产品也占据了一定的市场,整体技术水平低,主要
2、集中在中低端市场市场进入门槛低,小集成商众多,低端市场混乱行业分工已见端倪,行业内的大系统集成商占主导地位产业链产业链产业链较长,由设备商、软件商以及系统集成商组成买方市场,与上游设备商的侃价较差客户讨价能力强财务财务行业平均利润率低,但某些特定行业的自动化产品仍能保持较高利润率上游企业固定成本较高,下游企业可变成本较高高端市场利润率普遍高于低端市场硬件销售利润下降,软件利润上升,纯系统集成商利润停滞不前系统集成环节的现金流普遍较紧张,而且大的集成商紧张程度超过小集成商雇佣目标雇佣目标- 普遍重商务轻研发-对优秀人才的吸引力不足,缺乏行业/IT跨行业人才科技进步科技进步 上游厂商的科技进步决定
3、行业的科技进步营销营销业内尚未形成有序竞争恶性价格战关系交易无市场细分,能依核心技术进入很多不同行业地域集中度不高,在行业范围内展开激烈竞争在客户行业的地位成为销售的有利条件首次打入相关行业自动化领域的成功经验至关重要设备商、软件商以销售设备、软件为盈利目的参与最终客户争夺产能改变产能改变-小生产商所占市场分额减少,一部分退出市场-大生产商不断进行行业内的兼并扩张纵向整合纵向整合购并活动活跃,纵向整合活动频繁外部变革外部变革行为改变行为改变C绩效改变绩效改变P结构改变结构改变S行业行业生产生产商商自动化行业分析生产生产商商251515952717161203535323227271701700
4、0.61.51.5020406080100120140160180工业P C 机DCSPLCFCS总量96年98年2000年亿元(RMB)资料来源:中国电子报“国内工控市场发展现状分析”自动控制行业近几年发展迅猛,市场规模也以平均每年20%的速度递增,高于国家GDP的增长率在各应用领域增长情况有所差异,增长快的行业自动化需求增长也快,其中电力和石油化工需求增长最快,“十五”期间自动化需求的规律也是如此资料来源:计算机世界中国工控机市场调查报告、中国机电日报2000年11月29日18%18%1%1%18%18%43%43%7%7%13%13%电力电力冶金冶金石油化工石油化工建筑建筑轻工制药轻工制
5、药其他其他国内DCS主要厂商北京“和利时”DCS近几年销售分布13.50%5%5%50%60%150%0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%120%120%140%140%160%160%电力电力 冶金冶金 石化石化 环保环保 交通交通 建筑建筑注:以“九五”期间的需求为基数“十五期间”重点行业自动化仪器仪表需求增长预测自动化主控系统仍将以自动化主控系统仍将以DCSDCS和工业控制计算机为主和工业控制计算机为主,DCS,DCS和和FCSFCS将在相当长的时间内并存将在相当长的时间内并存大型大型DCSDCS系统以国外产品为主的状况近期将不会有大的改变系统以国外产
6、品为主的状况近期将不会有大的改变PLCPLC及基于及基于IPCIPC的国产的国产DCSDCS和工业控制装置在中小工程应用将占和工业控制装置在中小工程应用将占据主导地位据主导地位FCSFCS市场年需求量将达到市场年需求量将达到9 9万台的规模万台的规模 FCS FCS取代取代DCSDCS将是一个逐渐的过程将是一个逐渐的过程, ,在这一过程中,会出现一在这一过程中,会出现一些过渡型的系统结构些过渡型的系统结构, ,在在DCSDCS中以中以FCSFCS取代取代DCSDCS中的某些子系统中的某些子系统传统应用领域将继承对成熟产品的应用新兴应用领域将增加对高新技术的需求由于产品技术更新换代快,“十五”期
7、间对自动控制设备的主要产品需求结构也将发生较大改变,但DCS与PLC还是主流系统集成产品国外公司产品长期控制国内自控市场,但国内产品近几年也抢占了越来越多的市场份额,主要集中在中低端市场1 11010202035350 0101020203030404050501996199620002000DCS年总需求量DCS年总需求量DCS国产产量DCS国产产量市场进入门槛低,小生产商与集成商众多,低端市场混乱系统集成商在各主要客户行业中的两极分化日趋明显,少数有实力的、较大规模的行业系统集成商占据了该行业大部分市场 0-30人 31-100人 100人以上不同规模集成商承接1000万元人民币以上项目的
8、比率12.5%21% 33%53%8%39% 2.6%12%85.4%按比例权重后的金额*500万以上项目总金额100万以下项目总金额101-500万项目总金额集成商规模分布比例(按雇员数)100人以上集成商31-100人集成商30人以下集成商资料来源:IDC1999大规模集成商承接大金额项目,由此得到了大部分的市场分额自控行业产业链较长,由设备商、软件商以及系统集成商组成下位机程序管理信息系统MISMRPII/EPROA字处理网络与通信GIS/CAD CAM需求分析网络结构设备选型网络设计方案连接方案布线方案工程的维护故障的排除客户的培训为客户引进先进的自动控制技术依据客户实际业务状况,谋求
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