金融数矿平台服务手册.docx

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1、金融数矿平台服务手册1、业务定义介绍金融数矿平台(以下简称DataQuant)是浙商证券依托大数据、人工智能和云计算等领域的技术积累，整合多元市场信息，为专业机构投资者提供快速、丰富和智能的金融数据服务。2、业务服务客群和资格要求公司DataQuant服务对象为公司总部、分公司和子公司全体员工，以及获得准入资格的机构客户。客户通过SDK接口获取相应的数据服务，为其策略研究、因子挖掘以及量化回测等投研场景提供数据查询与数值计算支持。申请服务准入资格的机构客户应当具备一下条件：(1)近1年未被相关金融监管部门基于行政处罚、采取监管措施。(2)账户持有人及其名下所有账户非交易所重点监控账户。(3)近

2、一季度未上报可疑交易。(4)不受有关监管单位、行业协会进行开户、交易和其他业务活动限制(5)公司规定的其他条件3、业务服务特色和优势(1)历史行情数据提供多频段，全品种行情数据，包括股票、场内基金、股票期权、交易所债券、商品期货、股指期货、股指期权等品种。(2)资讯数据整合聚源、同花顺等多个来源的资讯数据，包括公司财务、行业、宏观经济、公募基金等数据。(3)私募数据提供系统性私募数据，包括私募基金基本信息、净值、私募管理人、基金经理、基金业绩评价指标等数据。(4)产业链数据基于业务需求逐步扩张产业链数据范围，包括钢联黑色(铁矿石、生铁、焦炭、螺纹钢、热轧冷轧等)、化工等产业数据。(5)特色数据

3、多角度收集金融市场可用数据，包括电商、ESG等数据。(6)高算力服务基于高性能服务器计算集群，为因子挖掘、策略参数优化、衍生品定价等场景提供支持。(7)仿真回测服务提供行情回放与仿真撮合引擎，再现历史交易场景。4、业务流程与操作指南浙商员工申请分为两个阶段：(1)平台申请：在机构服务平台中提交数矿DataQUant测试环境试用。(2)OA申请：平台审核通过后，后续操作步骤见于平台审核结果。机构客户申请流程分为三个阶段：(1)资格审核，业务部门或分支机构负责审核客户准入资格，根据与客户交流情况，填写浙商证券-金融数矿平台-机构客户接入信息表.xslx(2)试用申请：业务部门或分支机构向客户解释数

4、矿DataQUant使用注意事项，并引导客户在机构数字服务平台进行注册和申请数矿DataQUant试用。(3)环境准备：业务部门或分支机构发起IT协助流程(附浙商证券-金融数矿平台-机构客户接入信息表)。信息技术部平台人员在审核通过后提交C)A流程。信息技术部平台人员办结IT协助时回复系统信息与产品授权信息。(4)交付使用：业务部门或分支机构向客户交付系统信息与产品授权信息,并协助客户完成环境连通与产品试用。5、业务服务注意事项(1) DataQuant处于快速迭代更新阶段，新增数据范围和计算服务需要及时更新DataQuant版本，需要客户注意机构数字服务平台短信通知。(2) 2022年8月份

5、最后一版1.1.0中，将修改数据传输协议提升数据传输效率，不再支持前期版本。后续版本升级将保持向下兼容。(3)系统服务与网络环境都处于浙商证券机房中，极小概率出现网络传输变慢、远程连接异常等情况，需要客户及时与业务部门或分支机构沟通。(4)信息技术部平台负责定期筛选长期不活跃账户，由业务部门或分支机构沟通确认后执行清理任务。6、业务服务网络环境数矿DataQuant可以通过VPN网络或者内部网络进行访问。机构客户通过堡垒机进入内部网络使用，而公司员工可以自行选择VPN网络与内部网络。部分数据受到政策法规、商务合同等限制，只能在内部网络查询，包括股票LEVEL2数据。考虑到VPN网络较低的带宽(一般用户为5Mbs),数矿提供了压缩选项,放松带宽限制的同时会提高算力消耗和降低传输性能。在海量数据查询与计算的场景中，建议在内部网络中使用数矿。7、业务联系对接人机构客户咨询人：机构业务事业部赵德鹏公司员工联系人：信息技术事业部王治强8、版本发布流程版本发布流程分为三个阶段：(1)在上一个版本的版本内容中提示下版本影响范围9、版本正式发布前3天，通过短信或邮件等方式对员工用户与机构用户进行提示，明确变动范围以及更新时点