侨银股份：侨银城市管理股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告.docx

《侨银股份：侨银城市管理股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《侨银股份：侨银城市管理股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告.docx（23页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、证券代码：002973债券代码：128138证券简称：侨银股份债券简称：侨银转债IAOYINCOMPANYLIMITED侨1银I股I份侨银城市管理股份有限公司发行股票方案的论艮告颂2特-O二三年五月释义在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义:一、一般术语侨银股份/公司/上市公司指侨银城市管理股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币1.00元的普通股本次发行、本次向特定对象发行、

2、本次向特定对象发行股票指侨银城市管理股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票定价基准日指本次向特定对象发行股票的发行期首日本报告指侨银城市管理股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告董事会指侨银城市管理股份有限公司董事会股东大会指侨银城市管理股份有限公司股东大会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法注册管理办法指上市公司证券发行注册管理办法公司章程指侨银城市管理股份有限公司章程中国、我国指中华人民共和国国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会国家统计局指中华人民共和国国家统计局住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部环境司南指重庆淳信环境科技有限

3、公司，主营业务为环境服务行业数据挖掘与监测亿兀、力兀、兀指人民币亿元、人民币万元、人民币元二、专业术语业主指在环卫服务领域，环卫作业项目发包方一般称为业主单位生活垃圾指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物垃圾分类指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用公共服务指包括加强城乡公共设施建设，发展教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业，为社会公众参与社会经济、政治、文化活动等提供保障除特别说明外，本报告中出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的情形，均因四舍五人造成。侨银城市

4、管理股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告侨银城市管理股份有限公司是深圳证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据公司法证券法注册管理办法等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过人民币120,000.00万元（含本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过122,599,365股（含本数），募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目以及补充流动资金

5、或偿还贷款。一、本次发行的背景和目的（一）本次向特定对象发行股票的背景1、国家政策大力支持，助力市政环卫行业持续发展我国高度重视城乡环境卫生体系的建设，把环境卫生事业作为可持续发展战略和全面建设小康社会、建立公共卫生体系的重要内容。近年来，国家推出一系列政策、法规来支持行业发展，为项目的实施提供有力保障。序号政策名称颁布时间制定单位主要内容1“十四五”全国城市基础设施建设规划2022年7月住建部“十四五”期间，全国城市新增生活垃圾分类收运能力20万吨/日、生活垃圾焚烧处理能力20万吨/Fl、生活垃圾资源化处理能力3000万吨/年，改造存量生活垃圾处理设施500个。统筹规划建设区域交通、水、能源

6、、环卫、园林、信息等重大基础设施布局，促进基础设施互联互通、共建共享。2关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知2022年5月住建部等6部门确定了到2025年的工作目标明确了统筹谋划农村生活垃圾收运处置体系建设和运行管理、推动源头分类和资源化利用、完善收运处置体系、提高运行管理水平、建立共建共治共享机制等重点任务。序号政策名称颁布时间制定单位主要内容3乡村建设行动实施方案2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅实施农村人居环境整治提升五年行动。推进农村厕所革命，加快研发干旱、寒冷等地区卫生厕所适用技术和产品，因地制宜选择改厕技术模式，引导新改户用厕所基本入院入室，合理规划布局公共

7、厕所，稳步提高卫生厕所普及率。健全农村生活垃圾收运处置体系，完善县乡村三级设施和服务，推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用，建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施。4关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见2022年5月中国银保监会鼓励银行保险机构结合生态环境保护和治理，开拓创新，加大对城镇污水垃圾处理、固体废弃物处理、建筑垃圾治理和资源化利用、大气污染防治、噪声污染防治、土壤污染风险管控和修复、循环经济、清洁取暖、新能源汽车和机械推广、铁路专用线建设、岸电建设、工业企业搬迁与升级改造等环保领域的支持力度。5住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好市政基础设施安全运行管理的通知2022

8、年5月住建部加强城市环境卫生安全管理。做好城市道路等清扫保洁工作，完善作业人员安全防护措施，规范设置作业安全标志，加强安全作业教育和技能培训，提高环卫工人安全意识和能力。加强生活垃圾填埋场、焚烧厂及转运站等城市环卫设施安全管理工作，认真落实相关安全工作要求，严格执行相关运行维护技术规程及标准。6关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，配备满足分类清运需求、密封性好、压缩式的收运车辆，改造垃圾房和转运站，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施，做好全流程恶臭防治。合理布局危险废弃物收集和集中利用处置设施。健全县域医疗废弃物收

9、集转运处置体系。7社会资本投资农业农村指引（2022年）2022年4月农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司支持社会资本参与农村人居环境整治提升五年行动。鼓励参与农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理等项目建设运营，健全农村生活垃圾收运处置体系，加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设。鼓励参与村庄清洁和绿化行动。推进农村人居环境整治与发展乡村休闲旅游等有机结合。8城乡社区环卫清洁服务要求2022年4月国家市场监督管理总局、中国国家标城乡社区环卫清洁服务范围包括但不限于道路清洁、室内公共区域清洁、室外公共场所清洁、农贸市场清洁、公厕清洁、水域清洁、垃圾收集、垃圾运输、应急作业等方面。序

10、号政策名称颁布时间制定单位主要内容准化管理委员会9城市道路清扫保洁与质量评价标准(CJJfT126-2022)2022年3月住建部明确了城市道路清扫保洁等级、评价标准等规定，自2022年5月1日起实施，同时废止原行业标准城市道路清扫保洁质量与评价标准(CJJTI26-2(M)8)o10农村环卫保洁服务规范2022年3月国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会具体明确了垃圾收集点保洁、道路保洁、公厕保洁、公共水域保洁、其它公共设施保洁等五个方面的服务内容和质量要求。Il，“十四五”推进农业农村现代化规划2022年2月国务院有序推进经济欠发达地区以及高海拔、寒冷、缺水地区的农村改厕。因地制宜

11、建设一批厕所粪污、农村生活污水处理设施和农村有机废弃物综合处置利用设施。支持600个县整县推进农村人居环境整治。创建一批美丽宜居村庄。12关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知2022年2月国家发改委、生态环境部、住建部、国家卫生健康委2025年城镇环境基础设施建设主要目标：生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右。城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，城市.生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右。13农业农村污染治理攻坚战行动方案(20212025年)2022年1月生态环境部、农业农村部、住建部、水利部、国家乡村振兴局在

12、不便于集中收集处置农村生活垃圾的地区，因地制宜采用小型化、分散化的无需化处理方式，降低设施建设和运行成本。完善日常巡检机制，严厉查处在农村地区饮用水水源地周边、农村黑臭水体沿岸随意倾倒、填埋垃圾行为。到2025年，进一步健全农村生活垃圾收运处置体系。142030年前碳达峰行动方案2021年10月国务院大力推进生活垃圾减量化资源化.扎实推进生活垃圾分类，加快建立覆盖全社会的生活垃圾收运处置体系，全面实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。到2025年，城市生活垃圾分类体系基本健全，生活垃圾资源化利用比例提升至60%左右。到2030年，城市生活垃圾分类实现全覆盖，生活垃圾资源化利用比例提升至6

13、5%o15关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见2021年6月住建部等3部门倡导农村生活垃圾分类处理。传承乡村“无废”的生产生活方式，进一步完善农村生活垃圾收运处置体系，以生活垃圾分类为抓手，序号政策名称颁布时间制定单位主要内容推动农村生活垃圾源头减量，变废为宝。优化农村生活垃圾分类方法，可回收物利用或出售、有机垃圾就地讴肥、有毒有害垃圾规范处置、其他垃圾进入收运处置体系。16（“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划2021年5月国家发改委、住建部到2025年底全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；鼓励有条件的县城推

14、进生活垃圾分类和处理设施建设。17关于开展市容环境整治专项活动的通知2021年4月住建部补齐城市卫生短板。加强背街小巷、老旧小区、城中村、城乡结合部等区域环境治理，解决垃圾乱扔、污水乱倒等问题；排查整治垃圾场（站）、公厕，以及农贸市场、养殖场、屠宰场等周边环境卫生问题，消除病毒细菌滋生、交叉污染等隐患，提高城市公共卫生水平。18关于构建现代环境治理体系的指导意见2020年3月国务院办公厅构建规范开放的市场。深入推进“放管服”改革，打破地区、行业壁垒，对各类所有制企业一视同仁，平等对待各类市场主体，引导各类资本参与环境治理投资、建设、运行。创新环境治理模式。开展小城镇环境综合治理托管服务试点，强化系统治理，实行按效付费。19关于进一步做好城市环境卫生工作的通知2020年3月住建部规范生活垃圾处理设施运行管理，做好公厕运行管理和粪便收运处理，全面推进环卫各项工作。市政环卫行业发展程度关系到全体国民的生存环境质量，根据十四五规划和2035年远景目标纲要，我国将加快发展方式，实现绿色转型，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系促进城乡人居环境明显改善。国家鼓励政策、法规的出台，对市政环卫市场