北京市公寓市场分析研究报告.docx

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1、北京市公寓市场分析研究报告.公寓区域供求变化分析四大黄金板块北京市高档公寓主要分布在以下几个区域：金融街地区、CBD地区、中关村地区、亚奥地区等地区。金融街地区随着金融街形象的确立和影响的扩大，金融街将是国际金融巨子进入中国的首选之地，对高档居所的需求将随之增加。此外，国内金融行业、通信行业和上市公司对于本地区公寓也将产生需求，且该地区写字楼众多，公寓的商务功能相对较弱，更贴近居住的本质。本地区商务人士收入稳定丰厚，多数已拥有居所，和竞争激烈、生活状态相对不稳定的中关村人士相比，居住此类公寓将更会得到他们的认同。CBD地区北京CBD地区的公寓主要有三种形式：服务式公寓、商住公寓和纯居住公寓。1

2、3个项目中，有服务式公寓5个，总建造面积20.7万平方米；商住公寓5个，总建造面积86万平方米；纯居住公寓项目3个，总建造面积45万平方米。国贸、嘉里、京广均为北京市具有代表性的高档服务式公寓，租金高、出租率高，深受国际租户的欢迎。服务式公寓面向短期出差、有住房预算的跨国公司的高层管理人员，在CBD地区具有较强的生命力。商住公寓以现代城、旺座中心和韦伯传媒公寓为代表，因CBD中档写字楼供应量的相对不足又具备小型家庭办公的优势而占领了一定的市场份额。中关村地区中关村高档公寓市场供应量不大，到目前为止，供应面积为57万平方米，提供2800多套高档公寓。其原因，是长期以来中关村众多的科研院所、企事业

3、单位占领了大部份土地，可开辟的土地已经较少，政府2000年已经下文再也不批准住宅项目，要把有限的土地用在刀刃上，今后主要以公建为主。但是，中关村地区对住宅的消费能力很大，对高档公寓需求向来供不应求。最新统计数据表明，中关村核心区住宅的供应量仅有450万平方米，而高档公寓更是稀缺。前几年，市场上供应的高档公寓以商住公寓为主，今年新上市的公寓项目中有几个酒店式公寓项目，如新中关和远中悦莱国际酒店公寓。亚奥地区亚运村地区的兴建源于90年北京主办的亚运会，经过多年的建设发展，成为京城高档公寓集中的地区。1997年先后，该区域外销房占较大比重，有较强的涉外功能。但在1999年，该区域的主打概念为中央生活

4、区，涉外功能呈下降趋势。2000年后，该区域配套设施发展相对滞后、交通瓶颈制约等矛盾日益突出，并制约其发展，区域发展受阻。2001年7月申奥成功使这一地区再次成为泛博购房者关注的焦点。从2001年起，亚运村地区高档公寓以平均每年7至8个项目的速度推出，每年会增加5000套摆布。亚运村的区域市场已经形成氛围厚重的高尚居住区及由其衍生而出的商务区。4.2.2公寓承租人群变化分析北京服务公寓的目标租赁客户主要为外籍公司派出的高级员工、国内大型私企的老板等高阶层人士，均以商务居住为主，并具有长期居住及安置家人的需求，这些客户的租期普通为半年以上或者更长由公司担负高额的房租费用，同时自己在异地没有买房定

5、居的需要。其中，欧美人占到65%,其他是港台人、日本人和华裔等。随着公寓15年来的发展，公寓的承租客户也呈现出明显的变化，这些变化的缘起体现在以下几个方面：。北京国民生产总值保持持续增长0高档公寓产品形态和功能的变化0公寓租金和售价的下降4.2.3公寓租金变化分析十多年来，北京公寓的租金水平经历了四个主要的发展阶段，实际上，各个阶段的特征都和公寓的供应发展有很大的联系，在公寓租金的变化过程中，供求关系直接引导着租金的变化。90年代初到1993年（低速上升阶段）：1990年是北京市公寓市场的起步点，浮现的项目大多为酒店式公寓，是第一代公寓，多为写字楼或者酒店的附属产品。开辟商和投资商实力很强，物

6、业管理服务都是当时最好的。客户是最早看好北京市场的外资企业。1990年到1993年，由于北京市外商投资处于起步阶段，投资量不多，公寓的租金属于正常水平，平均在$23/月/平米上下。但是，由于公寓市场开始被看好，租金水平每年都有20-30%的增幅。 1994年到1995年（高速膨胀阶段）：这两年每年公寓的供应量并不多，惟独每年不到15万平米的四、五个项目，如丽晶苑、聚龙花园、港澳中心。但是，公寓的租金水平却达到了历史性的高度，平均超过$45/月/平米，同时增幅已经放缓到13%摆布的水平。如此高的租金水平，跟供不应求的公寓市场有关。由于外商投资不断进驻北京市场，外商的高级管理人员又偏好租用当时的高

7、档公寓或者别墅，而不是在当地买房，基本上他们的房租都由公司的补贴直接支付，所以即便租金飕涨到近乎2倍的高度，仍然有络绎不绝的租客需求。 1996年到2000年（逐步回落阶段）：目前北京公寓市场90%以上的供应量都是在这个阶段浮现的。1997年的金融危机已经结束，北京市经济开始复苏，城市规划逐渐成形，外地、外商投资量再一次猛增，激发众多发展商纷纷进入市场开辟项目，外销房大量涌现。供应量的攀升，使得公寓市场在这一阶段浮现供过于求的特征，租金在大量公寓产品的互相竞争下以每年20-30%的减幅下降，直到2000年回归到$18/月/平米摆布的水平，甚至低于第一阶段。 2001年至今（平稳下滑阶段）：20

8、00年以后，公寓供应面积大幅度上涨，在2003年达到历年来370多万平米的顶峰。2002年内、外销房并轨后，价格下降和产品激增的刺激使公寓租金也同时下降。就目前的市场情况将，高档公寓的租金仍然在以2-3%的速度缓慢下滑。估计受预期供应量的影响，租金还会持续下滑趋势，租金水平远不能达到1995年摆布的水平。截至2004年年底，北京房地产市场上的高档公寓项目供应量增加，而市场容纳力有限，新落成的项目凭借项目配套和设施方面的优势，吸引不少租户“弃旧投新”。一些旧项目因此不得不降低租金以维持竞争力。除市中心少数区域外，北京市场高档公寓住宅和别爨项目平均租金明显下跌。其中，下降幅度最大的是第二使馆区，平

9、均下降8.9%其次为CBD和第一使馆区，下降8.7机场路一带及第三使馆区租金也分别下跌3.9%及3虬而市中心少数区域，由于地块早已开辟殆尽，缺乏新项目供应，租金反而上升了8.3%o总结租金的回落并不代表公寓从此而失去其投资的价值，应该说，自1995年以后，高档公寓的租金一路下跌，根本没有回复到当年水平的可能性。2000年以后这种下滑仍然持续，但趋于平稳。总结其原因，可以看到，当年的高租金水平的主要原因是当年公寓市场处于供小于求的状态，直接导致租金高涨。随着公寓项目的增多，市场竞争愈加激烈，需求的增速不如供应的增速，目前的租金水平已经恢复到90年代初的水平，甚至更低J但是有一点是可以肯定的就是租

10、金已经处于平稳状态，不会再浮现1995年以后的猛烈下跌的趋势。相对于目前高档公寓市场的供给情况来说，其租金水平比叫真实可靠。也就是说，目前高档公寓的租金水平比较稳定，是1995年后的合理回归。4.2.4.周边重点公寓项目分析为了更好的了解区域内公寓项目，我司从目前公寓市场挑选出具有特点的公寓项目作为分析，共分为两类，其一是已经投入使用的公寓项目，另一类是目前正处于初期租售阶段的公寓项目。4.2.4.1已投入使用项目根据目前一些海外基金市场调研的方向来看，国际化的酒店式公寓前景相当看好。高力国际进行的市场调研显示，目前北京具有国际品质的酒店式公寓的数量仅仅是3300套摆布，而随着北京国际化地位的

11、逐步提升，特别是在奥运经济的促进下，北京对具有国际品质的高档酒店式公寓的需求将会进一步增强。国贸公寓4-简介国贸公寓座落在中国国际贸易中心内，由南、北两座30层高的公寓楼组成共有一居到四居及顶层豪华套房401套，公寓的家居设计、家俱电器配置向来保持北京顶级豪华公寓的水准，租客可以充分享受国贸中心综合完善的配套设施带来的便利生活。针对客群租客均来自各大跨国公司首席代表、高层管理人员和驻京外交使节，这些租客的入住，形成为了国贸公寓高尚的国际化居住氛围。4-内部配套服务标准规范的酒店式的房间清洁服务缜密安全的全天候保安服务24小时及时周到高效的维修服务包括CNN、HBO电影频道、CNBCsNHK、E

12、SPN体育频道等27个国际卫星电视频道国贸公寓租户免费获国贸俱乐部钻石卡，可享受多种消费优惠包括CNN,HBO电影台,CNBC,NHK,ESPN体育台等25个国际卫星电视频道经常多样的租户活动由国贸饭店提供的早餐服务日本学校班车服务洗衣服务免费获得国贸俱乐部钻石卡，可享受多种消费优惠项目设施，台球，桑拿浴，室内游泳池，体育馆，孩子的运动场24小时诊所会所：35米室内泳池，600平方米健身房及健美操室，2个室内网球场，桑拿浴及蒸汽浴房，按摩浴池，壁球室，及综合运动室五星级的中国大饭店和四星级的国贸饭店提供多达20几种风味餐厅六万平米的国贸商城内设真冰滑冰场，华润超市，2家主题店和200间各类专卖

13、店，满足各种生活需要220米屋顶缓跑径嘉里中心公寓，简介位于朝阳区光华路，嘉里公寓是北京嘉里中心的组成部份，与整体建筑相辅相成，由两座建造-东楼和西楼组成，31层建造大厦中的所有套房均面南，大玻璃窗，阳光十分充足。1.配套设施房内设施精美厨柜配以欧式厨具，抽油烟机，煤气灶，烤箱，冰箱及微波炉洗衣间配备洗衣干衣机中央热水火警喷淋及烟感探头系统煤气泄漏及热感警报系统高雅设计家具高品质饭厅配套设施入墙衣柜与门卫相连的可视对讲电话装置主卧配有应急报警按钮宽带设施电话及传真机卫星电视，免费享用CNN,HBO,ESPN,NHKl,NHK2,WOVVOVV,StarMovies,StarSports,Sta

14、rPlus,StarChinese,ChannelVtMTV.周围设施地下停车场USD80月商务中心购物广场超市、银行、邮局24小时诊所室外及室内儿童乐园220米屋顶缓跑径会所：35米室内泳池，600平方米健身房及健美操室，2个室内网球场，桑拿浴及蒸汽浴房，按摩浴池，壁球室，及综合运动室服务酒店式房间清洁服务24小时保安巡逻饭店早餐洗车服务洗衣服务京广中心物业管理，管理费用：租金已含价格对照分析国贸公寓嘉里中心公寓居室面积（们租金（W月们居室面积（E）租金（$/月E）193230025001100.462500-33002132-171360053002138.823500-450032115

15、000620021674500-5600豪华套房A305923317.26IlOOO豪华套房B36897004420.1915000豪华套房C543130005452.46162005525.9317000随着北京国际化进程的加快，许多外资公司在华开辟新业务并扩大投资，带来大批员工，今年旺盛的需求使得空置率大幅下降，高档出租公寓表现最为突出，从34.5%下降到2O.6%o出租公寓的平均月租金维持稳定，为15.3美元/平方米。但地理位置的先天优越，使得CBD周边高档公寓的租金都维持在较高且稳定的水平上，根据相关统计显示，目前北京市内具有国际品质的酒店公寓的租金为每平方米27.6$/月。4.2.4.2租售中项目随着中央商务区的规划建设，越来越多的商业、贸易、金融机构集中在本区域，带动了区域内高档住宅项目的发展。CBD地区是售价万元以上公寓的汇集地，在售项目总供应量超过100万平方米。尽管价高量大，但是CBD的公寓市场表现十分抢眼，在售项目实现了平均七成的销售率。根据CBD规划方案，区内规划总建造面积100O万平方米，其中公寓250万平方米，因此，未来还有更大规模的项目等待上马。在此，