如东和风海上风力发电有限公司20%股权价值资产评估报告.docx

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1、本报告依据中国资产评估准则编制江苏中天科技股份有限公司拟股权收购所涉及的中天科技集团有限公司持有的如东和风海上风力发电有限公司20%股权价值资产评估报告北方亚事评报字2023第01-777号目录声明1资产评估报告摘要2资产评估报告正文5一、委托人及其他资产评估报告使用人5二、评估目的10三、评估对象和评估范围10四、价值类型13五、评估基准日13六、评估依据13七、评估方法15八、评估程序实施过程和情况19九、评估假设20十、评估结论23H一、特别事项说明25十二、资产评估报告使用限制说明28十三、资产评估报告日29十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章30附件31北京北方亚事资产评估事

2、务所（特殊普通合伙）地址：北京市大兴区鸿坤金融谷M号楼东塔3-4层电话：010-83557569传真：010-83557801E-mail：bfys邮编：100162声明（一） 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。（二） 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。（三）资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定

3、的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。（四） 资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。（五） 资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。（六） 资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）地址：北京市大兴区鸿坤金融谷14号楼东塔3-4层电话:010-83557569传真：010-8355

4、7801E-mail：bfysQ邮编：1001621江苏中天科技股份有限公司拟股权收购所涉及的中天科技集团有限公司持有的如东和风海上风力发电有限公司20%股权价值资产评估报告摘要北方亚事评报字2023第01-777号北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）斗技股份有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的，坚持客观和公正的原则，采用市场法和收益法，按照必要的评彳：中股份有限公司拟股权收购所涉及的如东和风海上风力发电公司20%022年月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘一、评估目的：根据2023年5月4日江苏中天科技股份有限公司会议纪要，江苏中天科技股份有限公司拟收购中天科

5、技集团有限公司持有如东和风海上风力发电有限公司20%股权，本次评估目的即对该经济行为所涉及的如东和风海上风力发电有限公司于评估基准日20%股权价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。二、评估对象和评估范围：评估对象为如东和风海上风力发电有限公司20%股权价值。评估范围为评估对象所对应的全部资产及负债。具体包括：流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债。三、价值类型：市场价值。四、评估基准日：2022年12月31日。五、评估方法：市场法和收益法。六、评估结论：根据国家有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正的原则及必要的评估程序，对如东和风海上风力发电有限公司的股东全部权益价值采用市场法

6、和收益北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）地址：北京市大兴区鸿坤金融谷14号楼东塔3-4层电话：010-83557569传真：OlO-83557801E-mail：bfys邮编：100I622法进行了评估。本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论，具体结论如下：根据以上分析，如东和风海上风力发电有限公司股东全部权益价值为170,058.00万元。江苏中天科技股份有限公司拟股权收购所涉及的中天科技集团有限公司持有的如东和风海上风力发电有限公司20%股权价值的评估值为34,012.00万元（卷亿肆仟零壹拾贰万元整）。七、评估结论使用有效期：本评估结论使用有效期为自评估基准日起1年，即从202

7、2年12月31日至2023年12月30日止的期限内有效，超过1年有效期需重新进行评估。八、特别事项说明（一） 中天科技集团有限公司持有如东和风风电股权比例较低，对其不具有控制权，基于上述情况，如东和风风电向中天科技集团有限多魏修嶂提供了资产权属证书、资产购置合同、工程施工合同、财务会方绘*客户往来函证和经营资料，介绍了企业经营情况、融资计划鱼策独划未提供资产评估申报表及未来盈利预测数据。KSa）（二） 评估人员向被评估单位财务人员了解基准日银乐翅瞳邑笋&证情况，获悉中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对银行存款和客户往来进行函证，评估人员采取了察看中汇会计师事务所（特殊普通合伙）银行存款和客户往来

8、函证复印件；察看银行对账单、财务会计凭证和合同等替代程序，以经审计后账面价值确定资产负债的金额。中天科技集团有限公司根据取得的资料填写资产评估明细表，并对如东和风风电未来年度盈利进行预测，评估人员对其合理性进行了分析。被评估单位和中天集团公司承诺其提供的资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项完全如实地充分揭示。（三） 质押借款、信用借款情况截止评估基准日2022年12月310,如东和风海上风力发电有限公司的借款情况如下所示:借款银行借款金额（万元）借款性质所有权受到限制的资产国家开发银行江苏省分行137,439.44质押借款质押物：应收账款中的借款银行借款金额（万元）借款性质所有权受到限制的

9、资产中国建设银行如东支行125,571.01费收费权中国农业银行如东县支行89,400.00中国工商银行南京新街口支行20,000.00中国邮政储蓄银行南京萨家湾支行22,014.68国家电投集团江苏电力有限公司2,200.信用借款无国家电投集团江苏综合能源供应有限公司3,000.国家电投集团协鑫滨海发电有限公司1,000.国电投南通新能源有限公司600.00小计401,225.13（四）融资租赁借款情况截止评估基准日2022年12月31日，如东和风海上风力发电有限公司的融资租赁情况如下所示：出租人租赁金额（万元）受委贷款银行中电投融和融资租赁有限公司招商银行南京分行34台SWT-中电投融和融

10、资租赁有限公司114,421.53邮政储蓄银行南京分行4中电投融和融资租赁有限公招商银行南京分行34台SWTi146114,421.53本次评估未考虑上述事项对评估结论的影响。九、资产评估报告日：本项目资产评估报告日为二O二三年六月二十五日。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当认真阅读评估报告正文。并提请评估报告使用人关注评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）地址：北京市大兴区鸿坤金融谷14号楼东塔3-4层电话:010-83557569传真：010-83557801E-mail：b

11、fys邮编：1001624北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）地址：北京市大兴区鸿坤金融谷M号楼东塔3-4层电话：010-83557569传真：010-83557801E-mail：bfys邮编：100162江苏中天科技股份有限公司拟股权收购所涉及的中天科技集团有限公司持有的如东和风海上风力发电有限公司20%股权价值资产评估报告正文北方亚事评报字2023第01-777号江苏中天科技股份有限公司：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用市场法和收益法，按照必要的评估程序，对江苏中天科技股份有限公司拟

12、股权收购所涉及的如东和风海上风力发电有限公司20%股权在2022年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。一、委托人及其他资产评估报告使用人本评估业务的委托人为江苏中天科技股份有限公司，被评估单位为如东和风海上风力发电有限公司。（一）委托人概况企业名称：江苏中天科技股份有限公司统一社会信用代码：91320600138670947L住所：江苏省如东县河口镇中天村法定代表人：薛济萍注册资本：341294.9652万人民币成立日期：1996年02月09日江苏中天科技股份有限公司拟股权收购所涉及的中天科技集团有限公司持有的如东和风海上风力发电有限公司20%股权价值资产评估报告营业期

13、限自：1996年02月09日*经营范围：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫

14、电池、觥电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、电缆附件、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础信息网络设备、海底观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、水密连接器及组件、舰载连接器及组件及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、

15、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏电、分布式电源、海洋观测及环境监测工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；超导材料销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售：水环境污染防治服务：大气环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设中天科技集团有限公司持有的如东和风海上风力发电有限公司20%股权价值资产评估报告备销售（除依法须经批准的项目