精细化工行业深度分析报告：法律法规、发展概况、细分市场、主要企业.docx

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1、精细化工行业深度分析报告（法律法规、发展概况、细分市场、主要企业）2023年7月一、行业主管部门、监管体制及行业主要法律法规政策2（一）行业主管部门及监管体制2（二）行业主要法律、法规和相关政策2二、彳亍业基本情况及发展趋势3（一）精细化工行业概述3（二）国内精细化工行业发展及现状6（三）精细化工行业特征8（四）精细化工行业未来发展趋势9三、主要产品细分市场及下游行业情况13（一）显示材料行业13（二）新能源电池材料及电子化学品行业26（三）有机硅材料行业33（四）医药和农药化学品行业36五、行业面临的机遇与风险43六、行业的周期性特征45七、彳亍业上下游彳亍业的关联性及影响45（一）行业在产

2、业链中的地位和作用及上下游产业链概况45（二）上游行业情况46（三）下游行业情况46八、行业竞争情况46（一）行业内主要企业对比情况46一、行业主管部门、监管体制及行业主要法律法规政策（一）行业主管部门及监管体制我国精细化工行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，其通过不定期发布产业结构调整指导目录等，制定行业发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级。行业自律组织主要为中国石油和化学工业联合会，其作为石油和化工行业具有服务和一定管理职能的全国性、综合性的社会中介组织，承担化工行业引导和服务职能，包括行业发展研究、行业统计调查、制定行业规划、加强行业自律、开展质量管理、参与质量监督

3、、参与制定和修订国家标准及行业标准等，此外，中国石油和化学工业联合会的会员单位中国化工学会下设精细化工专业委员会，负责开展精细化工行业的学术交流、科学论证、咨询服务，提出政策建议。（二）行业主要法律、法规和相关政策行业法律法规主要集中于安全生产、环境保护、危险化学品管理等，行业所适用的主要法律法规如下：序号行业主要法律、法规等发布部门发布时间1中华人民共和国安全生产法全国人民代表大会常务委员会2002年6月2中华人民共和国环境保护法全国人民代表大会常务委员会1989年12月3中华人民共和国环境影响评价法全国人民代表大会常务委员会2002年10月4中华人民共和国大气污染防治法全国人民代表大会常务

4、委员会1987年9月5中华人民共和国水污染防治法全国人民代表大会常务委员会1984年5月6中华人民共和国环境噪声污染防治法全国人民代表大会常务委员会1996年10月7中华人民共和国土壤污染防治法全国人民代表大会常务委员会2018年8月8中华人民共和国固体废物污染环境防治法全国人民代表大会常务委员会1995年10月9中华人民共和国药品管理法全国人民代表大会常务委员会2019年12月10中华人民共和国产品质量法全国人民代表大会常务委员会2018年12月11危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院2002年1月12安全生产许可证条例中华人民共和国国务院2004年1月13易制毒化学品管理条例中华人民

5、共和国国务院2005年8月14排污许可管理条例中华人民共和国国务院2021年1月15生产安全事故应急条例中华人民共和国国务院2019年2月16农药管理条例中华人民共和国国务院2017年6月17危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局2011年8月18危险化学品安全使用许可证实施办法国家安全生产监督管理总局2012年11月19危险化学品经营许可证管理办法国家安全生产监督管理总局2012年7月20危险货物道路运输安全管理办法交通运输部工业和信息化部公安部生态环境部应急管理部国家市场监督管理总局2019年11月21易制爆危险化学品治安管理办法公安部2019年7月22固定污染源

6、排污许可分类管理名录生态环境部2019年12月二、行业基本情况及发展趋势（一）精细化工行业概述生产精细化学品的工业称为精细化学工业，简称精细化工。精细化学品是指能增进或赋予一种（类）产品以特定功能或本身拥有特定功能的小批量制造和应用的、技术密度高、附加值高，纯度高的化学品，是基础化学品进一步深加工的产物。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，既是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，也是国民经济的重要支柱性产业。从产业链结构来看，其上游包括石油、矿石等生产原料，下游则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等诸多行业。精细化工产品是高新技术产业和先进

7、制造业发展不可或缺的新材料，对国民经济、国防建设和社会生活等各个领域及众多相关产业起着支撑和引领作用，其规模和水平在一定程度上决定着国家和地区在未来世界经济中的地位和国际竞争力。尤其是在当今，精细化工率（即精细化工行业的产值与化工行业总产值的比率）的高低更是人们衡量国家化学工业发展水平的重要标尺，精细化工率越高，单位成本内所获得的经济效益就越高。根据应用领域的不同，精细化工产业通常划分为传统精细化工和新型精细化工。传统精细化工代表性产品为农药、染料和涂料等，发展较为成熟。在新技术革命背景下，材料科学、信息科学和生命科学的发展崛起使得精细化工的生产门类、品种不断增加。精细化工产品的应用领域开始从

8、传统行业向电子、生物医药等领域渗透，产生了新型精细化工，目前已逐渐成为精细化工行业未来的发展重点。新型精细化工主要包括食品添加剂、胶粘剂、气剂、表面活性剂、石化添加剂、生物化工品、电子化学品等。可以看出新型精细化工的研究重点偏向于生活化、市场化，因而具有超高的商业价值。20世纪70年代开始，发达国家就相继将化学工业发展的战略重点转移到了精细化工，致力于专用化工产品的生产，90年代之后，基于全球石油化工深加工的发展和高新技术的兴起，精细化工得到快速发展，其增长速度明显高于整个化学工业。进入21世纪，精细化工形成了产业集群，产品日益专业化、多样化和高性能化，新工艺、新领域的开发受到了广泛重视。截至

9、目前，世界精细化学品商业化品种已超过10万种。精细化工产品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特点，目前已成为世界各大化工企业的重点发展对象。全球各个国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略，化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。随着社会经济的进一步发展，人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升，电子与信息化学品、医药化学品等将得到进一步的发展。因此，尽管全球化工行业整体规模近年来持续下滑，但全球精细化工行业的市场规模在不断上涨，预计未来精细化学品市场规模也将保持高于传统化工行业的速度快速增长。根据BIoomberg和

10、前瞻产业研究院的数据，2018年全球精细化工行业市场规模达15,475亿欧元，2015-2018年的年均复合增长率达6%。2019年全球精细化工行业市场规模约为16,400亿欧元，2020年受新冠疫情的影响，全球精细化工行业增速有所放缓，2020年全球精细化工行业市场规模约为16,890亿欧元。全球精细化工行业市场规模（单位：亿欧元）资料来源：Bloomberg前瞻产业研究院含氟精细化工是精细化工行业的重要组成部分。含氟精细化学品具有产品种类多、质量要求高的特点，产品生产所需技术要求较高，需要不断进行新产品的技术开发和应用技术研究。在氟化工产业链中，随产品加工深度增加，产品的附加值和利润率呈几

11、何级数增长，含氟精细化学品的产品附加值极高。含氟精细化工产品的下游主要集中在电子化学品、医药、新材料等行业，伴随着含氟精细化工行业不断的技术积累以及下游应用行业的转型升级，含氟精细化工产业实现了高速发展。(一)国内精细化工行业发展及现状我国精细化工业起步于上世纪50年代，初步发展于上世纪80年代，90年代以后进入快速发展期。上世纪80年代以后，一部分民营企业开始生产比较简单的初级中间体；随着国内生产技术的进步、原材料和资金供应状况的改善，上世纪90年代开始，部分企业已经有能力生产技术要求较高、分子结构复杂的高级中间体如化学原料药等。21世纪以来，国内精细化工业进入了新的发展时期，涌现了一大批规

12、模企业，竞争能力大幅度提高，成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。我国十分重视精细化工行业的发展，将其作为化学工业发展的战略重点之一列入863计划、“火炬”计划等国家级计划项目。在国家政策和资金的支持及市场需求的引导下，我国精细化工也呈现出快速发展的趋势。传统精细化工作为我国化学工业产业的主体，部分产品已经达到了世界领先水平。截至2020年，我国的农药产业和染料产业规模世界排名第一、涂料产业规模位居世界第四，我国已经逐步成为了世界上主要的精细化工产品生产国和出口国，同时也是较大的精细化工产品消费国。随着我国经济社会和科学技术的不断发展，新型精细化工的生产和应用也取得了巨大进步。我国新型

13、精细化工已形成饲料添加剂、食品及医药添加剂、皮革化学品、造纸化学品、油田化学品、电子化学品等十余个门类。相较于传统精细化工，新型精细化工具有更高技术含量和应用价值，市场空间广阔。从化工行业市场规模来看，截至2021年12月31日，属于长江证券行业类“CJSC精细化工及新材料”板块134家上市公司营业总收入从2017年2Q87.42亿元增长至2021年的3,399.42亿元，年均复合增长率达12.97%0精细化工及新材料上市公司营业总收入（单位：亿元）数据来源：Wind（三）精细化工行业特征1 .产品种类繁多，应用领域广国际上精细化学品已有4050个门类，10万多个品种。精细化学品应用于日常生活

14、的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、水处理等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。由于某些化学产品具有稳定性、润滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多种化学特性,在很多行业的产业链上的某个环节具有不可替代的催化、辅助等作用，所以精细化工产品品种繁多，甚至同一种产品可以应用在截然不同的行业中，作为合成原料或者辅助材料。精细化工产品的应用领域相当广泛，在某一行业内的市场一旦打开，将带来巨大的市场容量空间。2 .生产技术复杂，产品附加值高精细化学品品种多，同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸出几

15、种甚至几十种不同用途的衍生品，生产工艺复杂多变，技术复杂。精细化工各种产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生产，还需要根据下游客户的需求变化及时更新或改进，对产品质量稳定性要求较高，需要企业在生产的过程中不断改进工艺，积累经验。因此，企业对细分领域精细化工产品衍生开发、对生产工艺的经验积累及创新能力是一个精细化工企业的核心竞争力。由于精细化工技术的复杂性，需要投入大量的技术和人力资本进行研发，所以成熟产品的附加值通常较高。3 .产品关联性强，行业具有规模经济性一方面，精细化工的产品研发和生产具有较强的关联性，往往基于同一种化学反应原理和技术、同一套机器设备和生产线，可能生产出多种化学特性相似，但应用领域不同的化学产品。另一方面，精细化工产品生产工艺复杂多样，化学反应环节多，中间工艺过程需要严格控制，对产品稳定性要求较高。在生产过程中，一旦时间、温度及原料配比、催化剂选择等方面发生细微的改变，都可能会在某些程度上改变最终产品的化学特性，需要大量生产以避免相关耗费。因此，精细化工行业容易形成规模经济。国外精细化工生产企业的生产规模多在