万祥科技：苏州万祥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docx

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1、苏州万祥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告二。二三年八月一、本次募集资金使用计划公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：单位：万元序号项目名称总投资额募集资金拟投资额1万祥科技华南制造基地项目（一期）54,770.9130,900.002越南制造基地项目29,341.7915,300.003补充流动资金13,800.0013,800.0097,912.7060,000.00二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）项目情况1、万祥科技华南制造基地项目（

2、一期）（1）项目概况项目名称：万祥科技华南制造基地项目（一期）建设地点：广州市增城区宁西街道核心区创业大道北侧（增城经济技术开发区）项目总投资：54,770.91万元拟使用募集资金投入金额：30,900.00万元（2）项目投资测算本项目总投资额为54,770.91万元，拟使用募集资金30,900.00万元，具体投资明细如下表所示：序号项目名称投资金额（万元）其中募集资金（万元）占总投资额的比例1土地费用2,250.000.004.11%序号项目名称投资金额（万元）其中募集资金（万元）占总投资额的比例2建筑工程投资24,666.7317,500.0045.04%3设备购置及安装20,814.04

3、12,200.0038.00%4基本预备费2,274.040.004.15%5铺底流动资金4,766.111,200.008.70%合计54,770.9130,900.00100.00%（3）项目预计经济效益经论证，该项目具备较好的经济效益。项目建成达产后，将提升公司生产能力，为公司带来更多经济效益。（4）项目土地审批、立项、环保等报批事项本项目已获得广东省企业投资项目备案证（项目代码：2306-440118-04-01-714864）本项目尚未取得环评批复文件。本项目己取得募投用地的不动产权证书（编号：粤（2023）广州市不动产权第10074170号）。2、越南制造基地项目（1）项目概况项目

4、名称：越南制造基地项目建设地点：越南北宁省项目总投资：29,341.79万元拟使用募集资金投入金额：15,300.00万元（2）项目投资测算本项目总投资额为29,341.79万元，拟使用募集资金15,300.00万元，具体投资明细如下表所示:序号项目名称投资金额(万元)其中募集资金占总投资额的比例1土地费用2,205.800.007.52%2建筑工程投资13,076.358,500.0044.57%3设备购置及安装10,302.906,000.0035.11%4基本预备费1,168.960.003.98%5铺底流动资金2,587.78800.008.82%t29,341.7915,300.00

5、100.00%(3)项目预计经济效益经论证，该项目具备较好的经济效益。项目建成达产后，将提升公司生产能力，为公司带来更多经济效益。(4)项目土地审批、立项、环保等报批事项本项目属于境外投资，境外投资项目备案、企业境外投资证书等文件尚未取得，上述文件正在办理中。3、补充流动资金公司拟将本次募集资金中的13,800.00万元用于补充流动资金，以更好满足公司未来业务发展的资金需求。(二)项目实施的必要性和可行性1、万祥科技华南制造基地项目(一期)(1)项目建设的必要性扩充CCS模组及电池结构件产能，把握市场机遇，提升盈利能力近年来，在“双碳”背景及国家鼓励政策的双重驱动下，新能源产业迎来了重要发展机

6、遇，为其上下游产业链相关企业提供了广阔的市场发展空间。受益于下游储能行业及新能源汽车领域旺盛的市场需求，公司积极向CCS模组及电池结构件等新能源相关配套产品业务拓展，在电池零组件领域拥有丰富的生产经验和深厚的技术积累，凭借稳定可靠的产品质量以及高效专业的服务品质获得了客户的一致认可，订单规模持续增长。面对未来下游新能源汽车及储能领域日益旺盛的市场需求，公司亟需扩大相关产品的产能规模，以进一步提高产品市场占有率，提升公司整体盈利能力。在此背景下，公司将新建华南制造基地，并同步引入先进的生产设备，有效提升相关产品的供应能力.项目建成后公司将扩大CCS模组及电池结构件等主营业务产品的产能规模，为其不

7、断增长的市场需求做充足准备，有利于增强企业盈利能力，从而提高公司综合竞争力。优化公司产品结构，持续深化“消费电子+动力/储能”双轮驱动战略随着国家对碳排放关注度持续提升，我国新能源汽车渗透率不断提高，加之锂电储能装机量爆发式增长，促使动力及储能锂电池相关产业链蓬勃发展。公司自成立以来围绕锂电池行业不断发展，积极开拓自身业务，在发展消费电子零组件的同时向动力/储能电池零组件持续延伸，不断强化动力/储能电池方面的专业技术，凭借优质的产品赢得了客户的广泛认可，近年来公司整体盈利水平稳步提高。依托在新能源汽车及储能赛道先发布局的优势，公司的动力/储能类产品的营业收入占比不断提升，因此公司将持续深化“消

8、费电子+动力/储能”双轮驱动的发展战略，提升新能源、储能等领域的产品产能，进一步优化公司的产品业务结构，实现公司的可持续健康发展。本次项目，公司将以CCS模组以及动力/储能电池相关的精密结构件为抓手，拓展公司产品在新能源领域终端市场的应用场景和市场空间，依托长期以来积累的技术研发优势和丰富的生产经验，把握下游新能源及储能市场的发展机遇，提高公司产品的市场占有率。顺应制造业数字化、智能化发展趋势，提高公司生产和运营效率随着5G、人工智能、工业互联网等技术应用边界不断拓展，智能化转型逐渐成为企业发展的趋势，同时制造业作为劳动密集型企业，高效的运营管理对企业的发展亦至关重要。2021年12月，工信部

9、发布“十四五”智能制造发展规划提出，相对于传统制造模式，智能制造生产效率平均可提高45%、产品研制周期平均缩短35%、产品不良品率平均降低35%,由此可见智能制造能够使制造型企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升。此外，良好的信息化系统是提高企.业经营管理效率所需的重要辅助工具，随着公司业务不断拓展、业务规模不断提升，公司各部门的日常工作及公司管理程序日趋复杂，对公司的信息系统模块提出了更高的要求。通过本次项目建设，一方面公司将引入自动化生产设备并配置MES系统等信息化软件设备，顺应智能制造发展趋势，提高公司生产效率；另一方面通过配套的ERP.OA系统等信息化办公软件对公司业务进行

10、高效化管理，全面提升公司信息化管理水平，提高办公营运效率。本项目实施将有助于公司生产效率和运营效率的协同提升，增强公司综合竞争力，是公司未来做大做强和保持持久竞争力的重要保障。利用华南地区消费电子及新能源产业发展优势，增强客户粘性华南地区作为我国消费电子及动力/储能零组件行业生产企业的主要聚集地，目前已形成完整的电池零组件上下游产亚链，拥有完善的销售网络和物流网络，聚集了富士康、欣旺达等大型消费电子组装厂商以及广汽新能源、比亚迪等多个车企品牌总部及汽车生产基地，其电子信息产业群体达到全国领先地位。受华南地区消费电子及动力/储能电池零组件市场快速发展影响，近年来公司华南地区收入占比不断提升，由2

11、021年的逾30%增长至2022年的逾40%,为积极响应市场需求，公司需新建华南制造基地，扩大电池零组件的产能规模，提升产品供应能力。本次项目公司将依托华南制造基地，供应公司现有客户广汽集团、比亚迪、欣旺达等企业的订单需求，充分发挥华南地区在电子工业及新能源产业的集群优势，节约运输成本，提升产品供应效率，增强客户粘性；同时利用华南地区消费电子及新能源产业的发展优势，积极开拓市场，进一步增强公司在华南地区的影响力。(2)项目建设的可行性下游持续增长的市场需求保证本次项目产能顺利消化近年来，在国家产业政策和科技革命的持续推动下，我国新能源汽车与储能领域均呈现高速增长态势。根据中国汽车工业协会整理数

12、据，2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆、688.7万辆，较2021年同比增长99.1%、95.6%。在储能领域，截至2022年底我国新型储能市场累计装机规模达13.1GW,同比增长128.2%,其中新增装机规模约7.3GW,预计2030年我国新型储能新增装机规模将增长至33.18GW,年均复合增长率达20.8%。在新能源汽车及储能等新兴产业快速发展的驱动下，我国锂电池出货量持续攀升，根据GGII统计数据，2022年我国锂电池出货量约658GWh,其中动力电池出货量达480GWh,较2021年同比增长超一倍，达112.4%,储能电池出货量约130GWh,较2021年同比增长171

13、.8%,预计2025年我国锂电池出货量将有望增长至l,805GWh0由此可见，在新能源汽车及储能产业的带动下，锂电池仍存在较大的市场潜力，在此驱动下，相关电池零组件的市场需求将持续增长，为本次项目新增产能消化提供了市场基础。公司严格的质量标准和质量管理体系为项目开展提供良好条件公司在锂电池行业深耕多年，始终将产品质量控制作为企业发展之根基，已建立了覆盖产品结构设计、原材料采购、产品生产、出厂检验到售后服务全过程的质量管理体系，并对产品质量管理体系进行持续改进，有效保证产品质量。依靠严格完善的质量管理体系，公司现已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、IATFI

14、6949：2016汽车行业质量管理体系以及GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系等认证，并凭借优质的产品质量在行业内建立了良好的产品口碑。此外，公司对委外加工环节同样进行严格的质量管控，依据相应标准选择资质合格的委托加工厂商，并签订合同明确产品质量及技术指标要求，以保证公司产品质量的稳定性。在国家相关质量规范和技术标准基础上，公司将质量预防控制和质量提升改进贯穿至产品生命全周期，对生产过程中的每个环节都进行严格的管理和检验，形成了一套成熟的质量控制管理体系，为公司能够持续稳定生产高质量产品提供保证。综上，公司目前严格的质量标准及健全的质量管理体系为本次项目提供了充

15、分的支持，可以保障本次项目的顺利实施。公司丰富的生产经验和优质的客户资源为本次项目实施奠定坚实基础电池零组件作为锂电池的组成部分，在其功能稳定性和产品安全性方面发挥着重要的作用，因此锂电池企业对电池零组件供应商的加工精度、工艺技术、新材料研究与应用能力不断提出更高要求。公司作为消费电子及动力/储能电池零组件的重要供应商，经过多年的技术沉淀，目前已积累了丰富的生产经验，并凭借完整的制造体系、持续的产品创新能力、快速的反应能力以及高效专业的服务品质在行业内建立了良好的品牌知名度和企业形象，赢得了新普科技、惠州德赛、宁德新能源、欣旺达、三洋集团等客户的认可，并与之建立了直接的合作关系，公司产品目前被广泛应用于苹果、华为、微软、惠普、戴尔、三星、联想、Meta等全球知名行业终端品牌。未来公司将依托深厚的技术沉淀、丰富的项目经验和优异的产品质量，不断加深与现有客户的合作关系，增强客户粘性，同时继续加大业务拓展力度，进一步扩大公司产品的市场占有率。综上所述，公司丰富的生产经验和优质的客户资源为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。2、越南制造基地项目