光伏行业市场现状及发展趋势分析.docx

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1、光伏行业市场现状及发展趋势分析光伏产业链的上游为多晶硅料生产、单晶拉棒/多晶铸锭和切片等环节，中游为光伏电池生产、光伏组件封装等环节,下游为光伏应用系统的安装及服务等。1、全球光伏产业发展加速世界各国高度重视光伏行业的发展，纷纷出台光伏产业扶持政策，同时伴随行业技术进步带来的发电成本逐步下降。近年来，全球光伏市场规模持续扩大。根据中国光伏行业协会（CPIA）的数据，全球光伏新增光伏装机规模保持逐年增长态势，2012-2022年全球新增光伏装机规模的年均复合增长率为21.80%,2022年全球新增光伏装机规模为230GW同比增长率高达35.30%截至2022年末全球累计光伏装机规模达到1,156

2、GWo2012年-2022年全球新增光伏装机容量2、我国光伏产业继续快速增长从我国光伏产品产量占全球产量的比例来看,我国光伏行业已呈现面向全球市场的局面，除满足国内光伏应用市场需求外，我国光伏产品持续对外出口。根据中国光伏行业协会的统计数据，2016-2022年中国光伏产品出口金额总体呈现增长态势2022年我国光伏产品出口总额约512.5亿美元同比增长80.3%。其中硅片出口金额50.74亿美元，出口量约36.3GW;电池片出口金额38.15亿美元,出口量约23.8GW组件出口金额423.61亿美元,出口量约153.6GW,组件出口金额和出口量均创历史新高。2016-2022年中国光伏产品出口

3、额统计3、光伏电池产量持续扩大光伏行业目前主要采用晶硅电池，光伏电池是光伏发电的核心零配件，决定光电转换效率，目前光伏电池主要由P型多晶、P型单晶及N型单晶组成。在全球能源加速转型的背景下，我国光伏电池片产业规模持续扩大，以更好满足下游需求的增长。根据中国光伏行业协会的数据，2012-2022年我国光伏电池片产量呈现持续增长态势，年均复合增长率为31.23%.2012-2022年我国电池片产量及增长率20122013201420152016201720182019202020212022H产让(GW)Jft依韦由于N型电池理论效率远超P型电池，且具有低衰减、高双面率、低温度系数等优点，行业内主

4、要企业都已将研发重点投向N型电池组件技术的开发。2021年P型单晶PERC电池量产平均转换效率达到23.1%,已经接近理论量产转换效率的极限。N型电池的理论上限为28.7%,且具有双面率高、温度系数低等优点，随着N型电池生产成本的降低及生产良率的提升，N型电池产能将是行业电池企业主要的布局方向。2022年，N型单晶硅片市场占比约10%。预计到2025年，以异质结和TOPCon为代表的超高效电池技术占比合计将接近40%,至!J2030年有望超过75%。20222）3年不同类型硅片市场占比变化趋势4、垂直一体化的发展趋势将不断强化垂直一体化指主营业务涉及光伏产业链中的多个业务环节,专业化指主营业务专注于Wc业链的某一个环节。光伏行业内企业选择垂直F化还是专业化的发展思路与其所处发展阶段、发展战略、资本实力及技术储备等因素相关。虽然未来光伏技术发展仍是光伏产业的核心驱动力，但在光伏发电实现平价上网后光伏技术快速迭代动能可能衰减,由行业内龙头企业驱动的垂直一体化战略逐渐成为近年行业发展的新趋势。光伏企业实施垂直一体化战略的考量主要包括：（1）可以有效保障其在行业的地位和未来收入稳定性，应对产业链供需错配产生的周期性风险；（2）可以有效地控制生产成本，保证订单的及时交付，有利于企业的业务开拓；（3）平滑各期利润水平，增强抗风险能力。