财达期货期货开户云操作手册-适当性评估（APP）docx.docx

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1、财达期货期货开户云操作手册-适当性评估（APP）通过手机完成期货公司互联网适当性评估业务的用户请首先准备好二代身 份证（可提前拍照保存在手机相册中备用），并具备Wi-Fi环境以保证开户环 节的顺利进行。手机配置要求：苹果手机版本需为ios7以上，安卓系统需为4. 4版本以上1、IOS版本手机用户可直接登录苹果商店，搜索期货开户云2019版，也 可以扫描下方二维码，下载安装使用。2、Android版本手机用户请扫描下方二维码，下载安装“期货开户云2019 版”。3、在财达期货博易APP和财达期货恒生APP首页点击“在线开户”，可直接 进入操作页面。StePL选择3货公司打开APP会出现选择期货公

2、司，用户可以输入我司编码（OlOO），界面如 所示。选择期货公司关闭方式一:清城人期货公司的编码,并继新户方式二：使用二it的插进行开户一1Step2：业务选择客户选择要办理的业务一适当性评估开立资营账户开立期货账户S适当性评估修改结算账户O协议下载nun增开交易编码Step3：登录APP输入身份证号码及条形验证码登录app后，用户可以输入手机号，图形验证 码，短信验证码并勾选我已阅读并同意隐私政策就可以点击“马上开户”了。 3.在线回访*您的政要人物关系为：,岛淳夕画嗨东庭成员导卜国5密系由切无关系您的蛤期限为：旺1年Im咫st*您的乐里应力：O翳*您的账户是否存在实际控制关系:,1.资料报

3、审 2.签罟协议3.在线回访I身例W息-CCCCf, C.2Q一!一一BtSt身份证前3期I朕系电话1联碘址-MM,好碰一一填写基本资料若用户点击“下一步”进入投资者风险测评问卷页面Step6:投资者适当性选择客户根据自己实际情况选择普通投资者还是专业投资者。投资者适当性分类 界面如下图所示。 2.筌罟协议 3.在线回访请根据风险能力选择投资者类型音通投费者专蟠资者温普提示：当您选程专业投资者,若要提前准备如下材卸差）：1.金融资产大于500万，或最近3年个人年均收 入大于50万.2、金副股资经历超过2年；或金融产品设计、投 资、风险管理经历超过2年；或金融高告；或金融 相关注册会计师；或律师

4、资格.Step7:投资者风险测评问卷客户根据自身实际情况选择即可。风险承受能力问卷界面如下图所示:投奥者信息采集问卷关闭1 .您的年龄是？O A. 18-30O B.314）岁O C. 41-50O D. 51-60J O E2 .您的最高学历是？（可复选） A.高和姒下 B大冲科 Q C.后一 D.fl3SW3 .电打算重点投资于哪一类投资品种？O A.一、货币市触金、一基主赛就一O B.朦、混合型圣、偏段型基主、腔叠鞋 等国缀种 o C期货、会工杆性产品4 .您所从事的行业：O A.Sr=. IkO B教育、卫生社会傅薛社会S利业风险承受能力问卷点击“下一步”，进入普通投资者答题结果页面，

5、提示当前评测结果，风险 承受能力评测结果如下图所示风险测评结果关闭1 .资料报审 2.签署协议 3 .在线回访78分/C4型C1、C2型：役资者仅可对买相菽管产品C 3型：投资者仅可开立商品C4、C5型： 烟的邪2福啥.商学仅 主承发、康由5瞪账户普通投资者风险测评问卷结果点击“下一步”,进入阅读相关协议页面。Step8：阅读相关协议用户进入的界面是阅读相关协议，界面如下图所示。 ,并筋断了I 交融的风艮 乙方已仔变阅读、了的*了上述文件 的内就第二手乙方应。S本合同前仔期阅旃有条款，挎 另遇鼠助，钙，开互凝磔含义.第三至乙方以自己的名义，甲方从溺m易.俣 证所提供的证件K科具事实生合法及有效

6、性. 越WF快： L）无民事行为能加清限制民事亍力目然人； （二）中国证监会及其派出机构、中国期货业协会、期货 第麻暗保证金安全存管书机以期货公司的工 作人员及强僵;（）。机关、事业单位；（四）曲、期玄市牍止进入者：（五）未能提供开户古文件的单位或个人；（六）中国:理翎匠襁M事啥i曼的图3M个O我已两的同意-二阅读相关协议说明：本页涉及到的相关协议是必读的，需在阅读完成所有的信息后才可以点击 下一步，否则会提示用户“请完整阅读该协议内容”。阅读完并同意协议的内容后，点击“下一步”进入到视频见证页面。Step%视频验证视频验证页面是开户人员手持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实 名认证。视频

7、认证界面如下图所示。视频验证一1 .资料报审 2名罟协议 3.在线回访登B 目洸或充足工作日WkFS17:00)开始排队M1U.视频认证客户点击“开始视频通话”，会出现一个排队页面，此页面显示的人数是 当前营业部所有用户的数量，包括本人。视频排队界面如下图所示。中国移动343Bs BGD 出盒 w,iII80% ND 上午9:59视频排队期货公司认证人员接通视频后，与客户核对所填的基本信息，并采集客户的 视频和照片，同时也会询问客户是否知晓相关的开户知识。视频认证界面如下图 所示。test欢迎您客服：工号：.执行编号：很高兴为您服务H QQ回 C， 山视频认证在视频过程中，如果发现填写的信息有

8、误或不一致的情况，认证人员会根据 不通过原因打回到信息填写有误的界面，客户刷新前端重新完善信息后再发视频 认证。视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。SteplO:安装数字证书数字证书是唯一识别客户的凭证，安装的证书需要输入密码，安装成功后， 自动保存到本地。说明：建议您在开户云进行业务操作时使用同一设备操作，更换设备需要重 新安装数字证书。此处设置的密码一定要记住,在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则, 只能删除本地证书文件，重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如下 图所示。数字证书关闭1 .资料报审 2生罟协议 3.在线回访请再欠城人四证书安装成功后，页面提示

9、“数字证书已经安装成功！ 否则，会提示证 书安装失败，此时用户可以点击“重新安装”或者及时联系期货公司负责人员。 证书申请安装界面如下图所示。数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议StePlL签署协议签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明，客户必须仔细阅读并同意 后方可进行下一步。协议内容也是由期货公司自行定义。签署协议界面如下图所zj O请阅读相关协议遇维纪a同哪的:式视协双倩鳏潘建颉J5SJ=S凝硒新书银行办ikl瞰力剥殁资者附被）议爆钳藤勒议依遮行全枳题雌蜘）议E维喻激O电阅和桐意以上所育办懈屿知则适当性评估申请提交若协议全部签署后，点击“下一步”进入到适当性评估申请提交页

10、面如下图所示。提交曲T亩核中ElS当修已提交,正在等芍置成:E条电TS当住工WS中亚看渚里，返回首页适当性评估申请提交经过以上这些步骤，用户适当性评估业务就成功了。说明：在我的业务中，客户能够查看到当前在途的业务类型和状态还有相应的其他 信息，分为待完成业务和已完成业务。在待完成业务中客户可以通过“操作”或者“放弃”按钮对当前在途业务进 行相应的操作，办理状态能够展示出客户的受理单在不同状态下的信息，备注信 息可以展示出，在视频见证未通过和复核任务未通过的情况下客服对客户的受理 单驳回原因的展示。若客户存在待完成业务，则无法进行其他业务操作。完成所有待办结业务， 或点击“放弃”按钮放弃此业务操作后可进行其他业务。开立期货M申清中2019-05-21 19:08:15放弃Q&我的业务我的业务在已完成业务中不允许客户对其进行操作。客户在办理业务中，可以通过点击下方左侧我的业务进行跳转，到业务选择 也可以查看我的业务中的信息并对其操作。如下图：扁 应。开立期魁户适当性评估协议下载Q业务办理在途.业务跳转我的业务