医药零售物流发展与趋势分析.docx

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1、医药零售物流发展与趋势分析医药零售是医药流通行业的重要组成部分。在我国居民消费水平提高、人口老龄化加深、新一轮医药改革等因素的推动下，我国医药市场持续扩容与消费端需求日益提升，进而带动医药零售行业的较快发展，行业规模也随之持续扩张。同时，在服务范围方面，传统药房开始逐步向现代药房过渡，表现出商品角度多元化发展、药事服务专业化发展、经营模式多样化发展的特征。医药零售行业规模化、业态多元化的发展特点直接带动了上规模医药零售企业对物流体系的建设和升级需求，规模化、自动化、信息化、数智化趋势明显。具体包括：仓储配送能力建设、可满足多业态业务需求的柔性化系统建设、作业系统优化、新技术和新设备应用等。近年

2、来，医药零售行业的发展呈现出销售规模和连锁化率持续提高，线上线下融合发展等趋势。作为该行业发展的重要组成部分，物流体系发挥着基础性、支撑性作用。一、概述近年来，随着国家经济持续发展、人口老龄化以及大众对于医疗健康服务需求不断增长，推动了药品流通行业的整体发展。作为药品流通的重要组成部分，医药零售行业是为社会基层提供药学服务和保障药品供应的终端，与消费者药品需求联系紧密Q我国医药零售行业的主体包括医疗终端和零售药店两个市场。其中，医药零售药店包括单体药店、连锁药店及互联网药店三种经营模式，连锁药店根据经营规模的大小又分为小型连锁药店和大中型连锁药店，根据运营模式的不同可分为直营连锁药店和加盟连锁

3、药店。二、医药零售行业总体发展情况1 .医药零售市场规模不断扩大近年来，受“医疗、医药、医保”三医联动的医药卫生体制改革不断深入，医院处方外流和医药分开趋势日益明朗等外部因素推动，零售药店作为院外医药市场的渠道价值不断凸显；同时，随着互联网技术和数字化运营管理的不断升级，线上线下融合发展的“新零售”模式日益成熟，药品零售行业销售额持续增长，不断迈上新台阶。根据中康CMH数据显示，2022年全国零售药店市场销售额达到5,421亿元，同比提升10.2乐实现近五年来最好的增速。2 .行业集中度持续提升在产业政策驱动、资本介入、行业竞争等因素影响下，药店数量持续增长，全国性和区域龙头企业借助资本力量加

4、速整合，连锁药店成为行业发展的主流。2023年4月19日，国家药品监督管理局公布的药品监督管理统计年度数据（2022年）显示：截至2022年末，全国共有零售药店623299家，其中连锁企业6650家，连锁门店360023家，连锁化率约57.76%,零售行业市场集中度进一步提升。目前，国大药房、大参林、老百姓、益丰、一心堂、好药师均实现了门店数破万，规模化竞争成为市场新态势。3 .零售药店业态创新提速药店数量的增多和连锁化率的提高，也使得医药零售市场竞争越来越激烈，零售药店普遍面临着经营成本提升、毛利率下滑的挑战。为了进一步获取竞争优势，医药零售连锁企业纷纷开始向高质量发展阶段转型，积极融入数字

5、化、智能化，提升专业药学服务能力，开展健康监测、器械康复、医疗延伸、慢病管理、特药疾病跟踪服务等特色服务，发挥初级医疗保健作用；不断开展020、B2C等线上业务，拓展销售渠道，寻找新的利润增长点。面对零售行业的激烈竞争，部分药店努力探索多元化经营。比如，依托零售药店特药药房、慢病药房药学服务标准，专业药房模式快速发展，为顾客提供智能化、精准化、标准化的专业服务Q同时，利用智能化医疗设备创新集顾客购药体验与健康管理为一体的新零售模式，探索药妆店、药诊店、健康小站与智慧药房等特色发展模式。三、医药零售物流体系建设加速从整个医药流通行业的物流体系建设来看，随着药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商

6、业务发展，以及后疫情时代影响，医药物流服务需求快速增加并呈多样化、订单碎片化、配送末端化等特征，医药物流的地位在医药供应链各环节中进一步凸显。对于医药连锁经营企业而言，其核心竞争力在于集中采购、集中库存、统一配送、规模销售的成本优势。在这种经营模式下，物流体系发挥着基础性、支撑性作用。特别是企业在业务快速扩张阶段，要求物流中心有足够的订单处理能力、存储能力、吞吐能力等提供服务保障。资料显示，连锁药店的数量从2017年的22.9万家提升至2022年的36.0万家。在此期间，医药零售连锁企业纷纷针对物流体系建设加大投入，以支持其快速扩张。2022年底，大参林、老百姓、益丰大药房三家全国性医药零售连

7、锁企业的门店数量分别为10045家、10783家、10268家。其物流体系建设表现如下：老百姓建设了“1个全国物流枢纽长沙NDC+4个区域RDC分拨中心（西安、合肥、杭州、天津）辐射周边+20个省级配送中心直配门店”的高效物流配送网络，仓储面积超过22万m2。其中，长沙物流中心占地面积170余亩，建筑面积6.7万m2,仓库容量50万箱，日处理订单15万余行，年出入库1200万箱，能支持湖南省及周边4000余家门店配送业务。益丰在湖南、湖北、江苏、上海、江西、广东、河北等7省市均建立了现代化物流配送中心，为公司的快速扩张提供了强有力的物流支持。大参林则是在全国建立了“集团仓+大区仓+地区仓”的物

8、流仓网体系，实现从药品采购、入库、储存、出库、配送的全流程可追溯管理，利用可视化信息系统，进一步降低配送成本，提高门店订单响应效率。截至2021年12月31日，大参林已拥有31个仓库遍布广东、广西、江苏、河南、吉林等16省份及区域，仓储总面积28万平方米。自主配送量占总配送量的比例80%以上，快速响应所辖地区的商品采购及门店配送需求。同时，以一心堂、漱玉平民为代表的区域性医药零售连锁企业也在积极布局更大的市场。2023年9月20日，一心堂在官微宣布直营药店已突破100oO家，而其自有物流体系网络已遍布6个省份、2个直辖市和1个自治区。各仓储中心一方面为门店提供无限延展的虚拟货架，另一方面多渠道

9、满足顾客特定的商品需求。漱玉平民截至2022年底在全国各业务覆盖区域内已搭建共计11个物流配送中心，总建筑面积超过6.5万m2,以山东省为中心向周边省、市辐射，保障山东省内的15个地级市及辽宁、福建等省市所有直营及加盟门店的商品配送保障服务。四、医药零售物流痛点分析与医药流通行业相比，医药零售物流具有SKU数量多、订单行量大、拆零比例高、退货率高等特点，这些特点决定了该类物流中心作业普遍面临以下痛点：L拆零拣选医药零售行业拆零订单占比高（基本在95%以上），拆零订单笔数多，随着行业集中度不断提高及互联网销售模式的推广，零售连锁总部物流中心发货订单行数也越来越高。目前一些物流中心日发货订单行数高

10、峰时可达30万笔，甚至更多。为应对拆零订单数量的持续增加，医药零售物流中心从信息系统、自动化设备等方面不断进行更新迭代，寻找自动化程度和效率更高的解决方案，从最原始的人到货+纸单拣选，到适度自动化的人到货+输送线+RF/电子标签拣选，升级到货到人+多穿/AGV/交叉带拣选的模式，个别环节还采用A字架、瀑布式全自动拣选模式02 .拆零复核拆零复核，也称为内复核。目前大部分医药零售物流中心依然采用较为传统的人工复核及打包模式，这主要是由药品本身的特殊性及政策法规的强监管所导致Q虽然近年来一些企业也尝试推出了无人复核技术，但应用案例并不多。拆零复核技术解决方案的突破，不仅面临技术问题，也面临观念问题

11、。拆零复核作业3 .集货缓存由于医药零售物流中的拆零量越来越大，集货缓存的痛点也日趋明显。集货缓存自动化解决方案与拣选环节的自动化解决方案及技术迭代基本同步，从原始的人工/机械搬运+纸单集货的模式，到适度自动化的自动分拣机+人工机械搬运+RF集货模式，升级到多穿货架缓存/多穿流利货架缓存+自动分拣机+伸缩皮带机搬运的高自动化模式。结合TMS+WMS系统的智能调度，集货精确度+装车的效率越来越高。4 .退货医药零售行业的退货量占比，远高于医药批发行业。据了解，目前连锁药店退货物流在整个物流业务中的占比约在10%左右。而药品的退货由于质量判定及核对非常严格，处理难度大、时间长，对于这部分物流业务，

12、目前大多数企业仍采用比较传统的方式进行处理，缺乏有效的自动化解决方案。同时，很多可以再次销售的药品由于不能及时完成退货处理，占用物流中心场地资源，导致入库、出库空间不足，进而影响整体物流能力及作业效率。五、医药零售物流中的技术应用创新针对医药物流中心建设的发展趋势，北京伍强智能科技有限公司总裁渠晓通指出，我国医药零售行业发展较快，行业规模持续增大。与此同时，医药零售领域药店连锁化发展趋势明显，众多单体药店或退出市场或被大型连锁药店企业并购，行业发展集中度持续提升。受其影响，医药零售物流中心规模扩大、拆零业务占比增高，智能化趋势明显。医药物流中心“机器换人”需要用到多种自动化技术、设备及解决方案

13、浙江凯乐士科技集团股份有限公司副总裁、人工智能研究院院长白红星认为，随着单个物流中心作业量越来越大，物流中心需要的作业人员数量也在增加，但目前仓库作业普遍面临人工成本高、招工难的问题，企业“机器换人”需求迫切，需要用到更多自动化技术、设备及解决方案。据了解，为了应对大规模拆零拣选作业压力，减少对人的依赖，降低劳动强度，提高工作效率和产能，医药零售物流领域近年来出现了不少仓储自动化技术的创新应用。比如，针对拆零拣选的AGV货到人拣选系统、交叉带拆零分拣系统等，针对集货的多穿+流利条集货缓存系统、多穿集货缓存系统。不仅如此，一些专门针对医药零售物流痛点的新技术、新装备也开始涌现。凯乐士PTR侧叉式

14、移动机器人产品在医药零售物流中心的应用例如，凯乐士在广西某医药零售物流中心项目中采用AGV自动集货解决方案，其创新点在于给AGV上增设自动取货机构，实现用AGV到无动力滑道自动取货的方式进行出库集货，作业效率平均在80箱/小时，最高可达120箱/小时，从而破解了打包台数量较多情况下需要使用大量输送机带来的高成本、低柔性难题，帮助客户用更低的成本，更可靠、高效地完成作业任务。再如，九州通旗下的湖北九州云智科技有限公司在中智大药房物流中心项目中引入海柔的库宝机器人HAIPICKA42、HAlPORT自动装卸机等自动化设备，打造了国内首个ACR医药仓储自动化项目。该项目通过多料箱机器人实现了高密度存

15、储和高效出库，多料箱机器人拆零货架可根据库房层高进行设计，充分利用库房垂直空间高度，多料箱机器人通过二维码+惯性导航的方式可灵活的探入库区中的每个目标货位，且6背篓的设计，成倍提升物流中心的存储密度和物流中心的作业效率。六、趋势及建议2021年10月，商务部发布关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见，其中涉及连锁药店的总体目标包括：（1）培育形成510家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业；（2）药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁化率接近70%；（3）鼓励有条件的地区稳妥开展零售药店分类分级管理试点改善购药服务体验；（4）支持药品零售连锁企

16、业专业化、多元化发展，推动药品供应链服务企业智能化、特色化、平台化发展。同时，近年来国家陆续出台“处方外流”、“电子处方流转”等一系列政策，推动医药销售的主阵地从医院、门诊等医疗机构逐渐转向零售药店。这些无疑为我国药品零售行业集中度的提升打开了政策的空间。据中康CMH数据显示，截至今年7月，2023年全国零售药店市场规模已达3,091亿元，同比上涨6.6虬而推动这一增长的根源正是行业集中度和连锁化率的提高。这一过程中，面向患者及消费者需求的个性化、渠道的多样化以及大健康服务的升级发展成为现阶段医药零售企业，尤其是连锁药店的发展方向。除了传统的线下门店，新零售、全渠道也开始成为各大医药零售连锁企业的战略发展重点，包括老百姓、益丰、一心堂、漱玉平民等在内的很多医药零售连锁企业，近年来都在持续构建各自的新零售体系。基于业务规模持续扩大、业态多元化