我国光伏产业发展形势与未来展望.docx

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1、我国光伏产业发展形势与未来展望2022年我国最重要的事件就是二十大的胜利召开，而二十大最重要的政治文件就是二十大报告。在二十大报告中，党中央进一步明确了双碳目标的发展方向，提出了要积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。报告中首次提出的“一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，是经济层面、社会层面都包括在内的系统性的变革。换句话说，各行各业及政府的各个相关部门都要积极参与，光伏行业是实现双碳目标的主力军,这给光伏行业吃下了定心丸,坚定了行业的发展信心。在大趋势下，光伏行业越战越勇，发展到现在，在全球具有非常大的影响力，很多重要的全球性、世界性的活动

2、里都会出现中国光伏的身影。举两个例子，一个就是国际气候变化框架公约的缔约方的第二十七次会议,中企参与建设了50MW屋顶光伏电站项目，为COP27提供绿电；现在正在进行的卡塔尔世界杯中也有中国企业承建的光伏项目,中企承建了800MW光伏电站项目,助力卡塔尔兑现举办碳中和世界杯的承诺。1、光伏市场发展迅猛是全球性的光伏市场的迅猛发展是全球性的，许多国家都发展迅速，2022年上半年部分国家新增装机同比增长迅速,其中印度、巴西的新增装机同比增长70%以上，英国达到了80%。2022年110月中国新增装机同比增长98.7%达到了58GW,超过了去年新增装机量的历史最高纪录。2022年部分国家及我国新增装

3、机情况如图1所示。2021-2022年我国光伏装机量月度对比如图2所示。图12022年部分国家及我国新增装机情况图22021-2022年我国光伏装机量月度对比通过我国光伏月度装机情况可以看出，2022年的前10个月，每个月同比2021年都实现了增长所以到了8月底的时候光伏已经成了第三大装机电源，仅次于火电和水电。从发电量来说光伏不如风电不如核电，但是装机量已经上来了，明年就会体现出发电量。2022年前三季度我国光伏新增装机类型分布如图2022年,三季度我国光伏新增装机类型分布图32022年前三季度我国光伏新增装机类型分布在装机结构方面，前三季度光伏新增装机类型的分布情况，户用、工商业及集中式三

4、分天下，分布式占匕WE常高，2018-2021年分布式光伏装机就新增装机占比情况，发展很快，现在基本上已经稳定在40%以上。2022年前三季度我国分布式光伏装机前十省份情况如图4所示。2022年前三季度我国分布式光伏装机前十省份情况（万千瓦）0100200300400500600河南：；江苏023卫.HI2陕西MMB江西户用工商业分布式图42022年前三季度我国分布式光伏装机前十省份情况分布式光伏装机的前十大省排名靠前的几个特点非常明显,前三名都是以户用为主，山东、河南及河北，有压倒性优势，46名以工商业的分布式为主，特别是浙江工商业占有绝大多数。2022年前三季度分布式新增装机35.55GW

5、,占总新增装机的67.2%o截至2022年9月底，分布式光伏累计装机量约142.43GW占光伏累计总装机的39.8%o2、制造端也实现了强劲的增长在中国迅猛发展的这个市场的驱动下，制造端也实现了强劲的增长，以多晶硅、硅片、组件和电池片4个主要环节来举例，4个环节2022年前3个季度的产量已经全部超过了2021年的全年产量，而2021年的全年产量都是历史最高水平，即2022年前三个季度就超过了历史的年水平。再有就是，这4个环节的增长速度都超过了40%o有很多因素值得总结，最重要的一点是中国的光伏产业的技术创新活跃度是全球最高的，而且是全球最普遍的、是最广泛。制造业发展到2021年提高的很快，相比

6、10年前制造业的研发投入强度翻了一番以上，但跟光伏比起来还差得远，投入强度就为创新成果的出现打下了坚实的基础。光伏晶硅电池的实验室效率屡屡刷新纪录,从2014年开始到现在，9年时间,刷新纪录超过了50次。创新发展非常快，为产业化的快速发展打下基础，技术创新是一个行业高质量发展的核心驱动力。2022年前三季度制造端4个主要环节产量如图5所示。前三季度制造端4个主要环节产量产量：55万吨；产量：236GW;同M8长52.8%=WE0=同Mg长43.0%菱硅硅片组件电池片产量：191GW;产量：209GW;同匕绳长46.9%,同比增长42.2%图52022年前三季度制造端4个主要环节产量3、光伏行业

7、出现一大批精特专企业从2019年开始，光伏企业出现了一大批专精特新企业。专精特新的概念是专业化、精细化、特色化及新颖化,这个概念10年前工信部就提出来,但在2019年以后密集度在提高，专精特新有利于企业要专注于某一领域，提高技术创新能力，这对于增强产业配套能力、补齐短板，及提高供应链的稳定性非常有意义。目前为止有87家了，涵盖很多的领域，包括电池片、玻璃及专用设备等。中国的配套设施在世界上无人可比，这是中国光伏行业发展迅速的原因。4、出口方面，发展迅猛并再创辉煌2022年110月，光伏产品出口呈现量价齐升态势，光伏产品（硅片、电池片及组件）出口总额约440.3亿美元，创历史新高，同比增长90.

8、3%2022年110月光伏组件的出口量是132.2GW,同比增长了60%以上，但要说明一点，这不代表最终比例，因为从月度出口的变化情况来讲，四季度组件出口已经出现了放缓的趋势。组件出口的目的地分布情况，组件的出口主要就是硅片、电池片及组件这三种产品。组件出口额同比增长85.8%,反映了传统的市场继续保持旺盛需求,欧洲对光伏的需求攀升，出口欧洲市场的份额超过一半，出口到西班牙、德国及波兰市场份额增长明显。出口量在总产量里的占比及出口单价的走势情况，反映了光伏行业，尽管已经过了萌芽期，但仍然还没有完全脱离发育期，因为曲线受政策影响很大。5、供应链价格不断上涨供应链价格不断上涨，对于这个问题8月24

9、日，三部委联合印发关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知；10月28日，两部委发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知，目的是倡导企业能够合理的控制价格水平,从而促进整个产业的健康持续发展。从10月底?口11月初开始，硅片价格在下降，硅料价格基本上属于持稳。硅料、硅片及电池片组件出现了全面下降，幅度并不是很大，但是硅料也已经到300以下了。海域价格有所下降是一个纯粹的利好，最新的价格，同比去年下降幅度超过了70%,对行业是一个利好。光伏行业的未来展望1、能源转型与气候与气候息息相关2022年全球平均气温比18501900的平均水平高出约1.150.13C,2015-2022年可能是有记录以

10、来最温暖的八个年份。另外根据全球海平面的图近30年的一个记录在30年（19932022年中,平均每年增加3.40.3mm,由于冰川加速融化，2022年海平面继续上升，创下历史新高。这说明了气候在变化，气候恶化的程度在加剧，这就意味着今后能源转型肯定速度要加快，光伏的前景会更好。2、可再生能源革命必须启动聚焦到今年，今年有两个非常值得关注的情况，一个是极端高温肆虐全球，一个就是欧洲电价暴涨。针对这种情况，联合国秘书长古特雷斯在2022年9月表示气候灾害和飞涨的燃料价格使得结束我们对化石燃料的全球依赖，的必要性变得非常明确，可再生能源革命必须启动。我觉得这意味着两点，这不同于一般的变革，而是一种根

11、本性的变革，是质的改变，并且进程会发展得非常迅速。3、光伏等可再生能源将是未来电力供应的主力军在这种形势下，能源组织IEA和IRENA做了预测。IEA分成了三种情景，一种是声明的政策情景，一种是承诺情景，再一种是针对2050年净零排放的情景，IRENA则是1.5C情景。IEA表示2050年净零排放到2030年的时候,可再生能源的发电量占比要到61%,2050年要到88%JRENA的预测则分别为2030年占比达65%和2050年占比达90%,IEA与IRENA的预测基本一致。在这种情况下，光伏发电量占比在2030年要到20%,2050年要到37%,而现在的光伏发电量占比不到4%,要满足这个发电量

12、要求，就要扩大装机。IEA在报告里预测2030/2050年光伏装机量要扩大到5TW15TW0IRENA则和IEA一样，在这新的报告里都提高了预测，这说明未来光伏的市场前景非常好。2030/2050年不同场景下可再生能源和光伏发电量占比如图6所示。2030/2050年不同情景下可再生能源和光伏发电占比Effjr(WorldenergyOutlook2022),2022.10IRENAenergytargetsin2022Aguidttodfiign.2022.11图62030/2050年不同场景下可再生能源和光伏发电量占比4、中国光伏发电：市场储备规模雄厚截至目前为止，30各省市自治区已明确十四

13、五期间风光装机规划。根据目前公开信息显示，其中26个省市自治区光伏新增装机规模超406.55GW,未来四年新增355.5GW。2022年6月，国家发改委等九部委联合印发十四五”可再生能源发展规划提出加快推进沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。5、光伏+深度融合，赋能光伏市场深入发展除了地面电站和分布式电站以外，光伏+的活跃度也非常的高。非常值得关注的是工业、建筑、交通”这三个领域，这三个领域占到能源消耗的9成以上。党的二十大报告专门提出要推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。工信部、住建部国务院有关机关也都下发了文件，大力推动。并且企业也在快速推进。

14、工建交领域出台政策及案例如图7所示。图7工建交”领域出台政策及案例6、制造端的国际竞争加剧首先看国际竞争，现在国外的发展制造端上升到政府层面了，是有目标、有措施、有步骤的。比如说美国制定了调高装机的目标，出台了相关限制政策，并且本国政策给予实质性的支持。美国太阳能行业协会根据2022年通胀削减法案发表了催化美国太阳能制造业白皮书，并且2030年要实现50GW太阳能本土制造的路线图。在2021年之前美国本土只有4GW的组件产能JGW的电池产能，硅片是OGW,多晶硅大约是IOGW左右。但美国目标很明确，而且企业已经开始跟进。欧盟和印度也是一样，同样有目标、有步骤、有措施，非常系统的在跟中国的企业竞

15、争。美国、欧盟和印度是三个光伏的市场最大的地区，竞争已经实质化了，应该引起光伏行业的密切关注。产业链的4个环节，2021年的前10名企业中国企业占了85%,产量的占比情况最少也在7成以上，所以国外在要在晶硅上面动摇中国的地位难度是非常大的，所以产生了弯道超车这一想法，比如说美国能源部出巨资成立巧帝化镉发展联盟，因为美国在硫化镉这一领域工艺成熟，处在世界领先位置。欧洲则重新启动太阳能光伏创新平台，希望能够拓展新的技术。那么日本、俄罗斯都在加速发展钙钛矿技术。7、国内扩产火热而国内企业扩产火热，2021年初至2022年11月，据不完全统计扩产项目超过480个，6月份的时候，统计还是300个左右，扩展速度非常快，当然项目最后是否落实，还有很大不确定性。国内的竞争分为三个部分了，一就是光伏行业内的竞争，再一个就是跨界企业，会形成一个大的竞争格局，并且央国企也在进军光伏行业。那么另外一个特点就是国内扩产区域化布局愈加明显,西南、西北基本上都以多晶硅、硅棒及硅片为主,东南基本上以电池片和组件项目为主。