2022年美国光伏行业发展现状分析.docx
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1、2022年美国光伏行业发展现状分析目录1、概况22、上游光伏价值链和贸易行为33、多晶硅54、CS硅片75、CS光伏电池76、CS光伏板107、逆变器和系统平衡138、太阳能设备回收149、美国太阳能就业1510、太阳能市场1711太阳能融资和租赁1912、美国对太阳能制造的支持211、概况近年来,由于技术进步、支持、州级支持,美国太阳能发电量迅速增长。强制使用可再生能源电力的政策,提高了相对于化石燃料发电的成本竞争力。太阳能光伏(PV)系统目前在美国新增发电容量中的占比最高(图1)。比较各种电源成本竞争力的一种方法是能源平准化成本(LCOE),该指标可以包括运营、维护、燃料、融资、税收优惠以
2、及除硬件和安装之外的其他成本。太阳能没有燃料成本,但受多变的阳光和天气条件的影响。根据国际可再生能源署的数据,2010年至2020年,全球公用事业规模太阳能系统的LCOE下降了85%02020年,根据投资银行Lazard,美国新的公用事业规模太阳能的LCOE低于煤炭和联合循环天然气涡轮机等传统能源的成本。运营成本相对较高的现有燃煤电厂的退役为美国新增太阳能产能创造了更多机会。扩大太阳能发电需要足够的制造能力,从生产多晶硅(用于将太阳能转化为电能的原材料)到太阳能电池的制造和电池板的组装。全球大约四分之三的光伏系统目前出现在中国。自2018年以来,随着美国进口关税的增加,美国的光伏装机容量有所增
3、加,但这些组件的许多投入都是进口的。在美国销售的太阳能产品中,生产的比例相对较小。图1.美国增加的发电能力,按能源分类Q1-Q3资料来源:CRS使用太阳能工业协会和WoodMackenzie的数据创建的图表。注:代表所有新增到国家电网的电力容量。2、上游光伏价值链和贸易行为中国是多晶硅和单晶硅、电池生产的全球领导者,2020年这些产品的全球产量占全球的70%以上(图3)。美国在每个阶段的全球产量中所占份额都相对较小。美国光伏制造商的年收入从2010年的55亿美元下降到2020年的15亿美元。2015年主要是由于来自在亚洲运营的中国公司的进口竞争、美美国需增加和进口限制等多种因素,2021年美国
4、收入增至30亿美元。在中国,过去十年实施的政策加速了价值链各阶段制造商的企业整合,这可能通过规模经济降低成本。CSPV供应链每个阶段所需的大部分制造设备也在中国生产。图3.光伏产量占比2020年按地理区域划分的全球产量份额PolysiliconChina, 76%Germany, 12%- Other, 2%U.S., 5% Malaysia, 5%PV WafersChina, 96%Other, 4%PV CellsChina, 78%Vietnam, 5% Thailand, 3%Malaysia, 6% South Korea, 4%U.S., 3 Vietnam, 8% Europe
5、, 2% Thailand, 2% Taiwan, 1% Europe, 0.2 Other, 2%PV PanelsTaiwan,1%China, 70%IIOther,5%SouthKorea,5%Malaysia,4%根据最近的一项研究,在制造流程标准化、自动化程度提高和生产线效率更高的推动下,CSPV制造成本在2010年至2020年间平均每年下降15%。然而,太阳能光伏制造成本仍然较高。这方面美国不如中国。美国国家可再生能源实验室(NREL)进行的一项成本分析发现,截至2021年4月,上游CSPV价值链中每个生产阶段的成本在美国每瓦产能将比美国高2-4美分。类似的生产在中国,主要是由于
6、美国劳动力成本和进口制造所需的输入材料和组件的成本较高,运输和关税费用可能更高。NREL估计完全在美国生产的光伏组件成本将高出10美分每瓦比中国,且不考虑关税。然而,随着对CS光伏组件的进口征收关税,美国市场的成本差异被逆转,因此完全美国制造的CS光伏组件的消费者成本将比类似的成本低2美分/瓦比从中国进口的组件。3、多晶硅太阳能行业消耗了全球多晶硅产量的90%以上。虽然2011年美国和中国在全球多晶硅产量中的份额相似,但到2020年,中国的产量已扩大到全球产量的76%,而美国的产量则为下降至5虬中国的新产能帮助将全球多晶硅现货价格从2013年的每公斤20美元降至2020年年中的每公斤7美元。随
7、着现货价格的这种变化,全球许多多晶硅生产商变得无利可图并退出市场或降低太阳能级多晶硅的产能;2020年中国六家企业占全球多晶硅产量的绝大部分。2012年,美国商务部认定美国制造商因在美国以低于公允价值销售的中国太阳能产品进口而受到损害,并且这些产品得到了中国的补贴。美国随后对进口的中国CS光伏电池征收18.32%至249.96%的反倾销税和14.78%至15.97%的反补贴税。相应的中国2014年,对从美国进口的太阳能级多晶硅以及从韩国进口的多晶硅征收53.3%至57%的反倾销税。中国还对来自美国和欧盟(EU)的太阳能级多晶硅征收反补贴税。由于中国是最大的多晶硅市场,美国多晶硅生产商受到这些关
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