闲鱼、1688升为一级业务：流量见顶的淘宝在寻找新的护城河.docx

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1、闲鱼,1688升为一级业务：流量见顶的淘宝在寻找新的护城河阿里巴巴的组织架构变革仍在继续。最新的动态是，阿里亲儿子1688和闲鱼升级为淘天集团一级业务,这意味着二者将为淘天集团担负起更重要的任务。业务升级之外,1688和闲鱼也出现了人事汇报线路的变动。此前,1688总裁余涌（花名：朴初）向淘天集团中小企业发展事业部负责人汪海（花名：七公）汇报，闲鱼总经理为丁健（花名：季山），向阿里妈妈负责人刘博（花名：家洛）汇报；业务升级后，两位负责人将直接向淘天集团CEO戴珊汇报。这里包含两个重要信息：第一，1688和闲鱼的业务重要性无疑显著提升，将来二者不会再如从前一样只做阿里电商业务的小分支，而是被正式

2、汇进核心业务，挑起大梁。第二，阿里还坚持在人事变革方面寻找最优解，闲鱼负责人越过向阿里妈妈汇报这一环，和1688负责人一起直接向淘天的一把手汇报。很长一段时间里,1688和闲鱼在阿里整体的业务版图中，受重视程度并不高。所以，一个非常值得探讨的问题出现了：在当下这个流量触顶、强敌环伺、价格战卷土重来的新电商环境里，二者突然被淘天集团推上前台，到底是为什么？一.终于轮到1688和闲鱼了1688和闲鱼，这一对同时升职的兄弟俩，其命运有不少相似之处。我们先以阿里的主要电商业务为参考坐标来看。简单来说，1688的主要任务是连接源头工厂和卖家，方便卖家铺货到淘宝，一件代发功能还方便卖家开拓淘宝以外的电商平

3、台。闲鱼，则是为买家和卖家架起桥梁，方便淘宝买家转二手，后面也新增了更多二手交易的可能性，货品不局限于淘天买的，也不局限于闲置、非全新，更不局限于买家和买家倒二手，而是允许职业卖家的存在。此外，闲鱼还可以通过二手交易为淘宝天猫引流，因为很多关注二手货品的消费者，也是一手货品的潜在消费者。据知危所知，闲鱼最大的营收源自阿里妈妈（淘天旗下的互联网广告交易平台）。可见，1688和闲鱼很长一段时间属于服务于阿里主电商板块的角色。1688做前期供货的事，闲鱼做后期倒手和引流，这一个链路建立起来之后，有助于阿里紧紧锁死自己生态内的流量。再从结果来看，1688打通了淘宝的后台，在淘宝早期成长中起到了至关重要

4、的角色。另一边，闲鱼成为当之无愧的流量大户，与淘宝的连接越来越深，电商气质也越来越强。所以，在当下的电商行业形势下来看，1688和闲鱼的地位升级，对淘天集团来讲十分必要。其实，在升级之前，不难发现阿里对二者的重视程度一直在慢慢提升。今年年初，1688总裁余涌曾重点强调了2023年1688要为商家找到新客户和新流量的动作。9月末,1688正式上线会员制白牌超市PLUS会员店，主打大牌一折价。10月底，1688源头厂货商人节在深圳举办，1688早已脱去老牌工厂供货的陈旧外壳，开始标榜自己年轻人轻创业的平台优势。闲鱼的变化也不少。先是完成C2B2C的转型，把自己作为平台方的地位提上来，同时强化年轻人

5、社区感。再是寻求商业化的突破，重视全新品和职业卖家，比如去年闲鱼就曾向商标识的卖家推出了7天无理由退货的新规，闲鱼pro版也升级为鱼小铺，职业卖家越来越受重视。现在，宣布1688和闲鱼的升职，只是淘天给了二者一个名份，实际上转型和升级早就在进行，且初具成效了。百联咨询创始人、零售电商专家庄帅向知危编辑部表示，1688作为批发性质的B2B平台可以很好地给淘宝卖家供货，更何况本来很多淘宝卖家也是通过1688进货再到淘宝售卖。其次，1688拥有批发的低价用户心智，未来也有机会在2C端差异化发展。而闲鱼本就是从淘宝天猫平台衍生出来的二手交易平台，与淘宝天猫的新品销售可以互相促进，形成循环经济。过去，1

6、688和闲鱼主要打辅助，也算是阿里在批发电商、二手电商插的旗子。如今，二者从老旧、固化的生意模式中脱离出来，表现出了相似的气质，聚集了大量年轻用户，例如闲鱼目前的5亿用户中，95后用户占比有43%,这批人正是当下电商玩家们虎视眈眈的香悖悼。现在，淘天似乎想让二者成为自己队伍在电商赛场上的主力首发阵容了。二.泼天的流量，从自身找淘天的一系列动作，首先都是在应对流量焦虑。一方面，新的流量难找了，能网购的人都网购了。QuestMobile2023年618洞察报告显示，2022年5月-2023年5月，移动购物行业月活跃渗透率已经超过80%o这意味着，新的增长，或者说是有效增长，对于今天的电商来说已经很

7、难了。另一方面，强敌环伺，存量市场的蛋糕不够分了。阿里2023财年业绩报告中显示，截至2023年3月31日的12个月内，阿里总营收为8686.87亿元，但仅仅同比增长了2%。2022财年，该项数据为19%,2021财年为41%o简单地用增长速度来判定阿里的现状显然不公平，毕竟对于阿里这样庞大体量的公司来说，流量焦虑、增长焦虑就像躲不过的中年危机，而其他竞对还处在高增长阶段。不过，放在电商环境中，淘天要担心的或许还有更具体的数据，比如用户活跃度，这比增长与否更能代表淘天这个庞然大物的生命力。今年年初，戴珊也曾提到，DAU（日活用户）是比GMV（交易总额）更重要的指标。事实上，阿里确实面临过DAU

8、的冲击。上述机构的另一份报告显示，2021年2月拼多多DAU首次超越手淘，接下来从2022年2月到2023年2月，拼多多的DAU一直高于手淘。虽然今年3月，手淘DAU环比增长2.4%,拼多多则环比下跌9%,但这种微小的反超，肯定不足以让阿里放松警惕。这时候确实能感觉到阿里的家底很厚，在日活遇到危机的时候，能拿出闲鱼这把利器。消费TMT分析师盛羽（化名）向知危编辑部分析。8月10日，阿里2024财年第一季度财报中显示，闲鱼于2023年6月30日止季度持续强劲增长，DAU同比上升18%o此前闲鱼方面也曾公布，闲鱼的用户数已经突破5亿，其中95后用户占比43%,00后占比22%。日活有闲鱼,增长或许

9、可以从1688方面找。今年8月，1688方面公布了一组数据，提到2023年1688平台流量持续稳定增长，7月份平台用户较去年同期增长近20%,其中1688App的新用户增长近55%,老用户较去年同期也实现了超20%的增长。年初，1688总裁余涌就曾强调，商家在1688做生意的底层逻辑将发生两个重要变化，一是新客老客一起做，兼顾流量和留量，二是站内站外一起做，通过1688同时分发多个平台。他也肯定了小B买家的重要性，也就是主播、达人、团长等，这一类买家主要是25-35岁的年轻人，增速极快。可见，1688已经找到了增量来源,就是小B。把B2C扩展为B2小B2C的链路,这整个环节中包括了工厂源头厂商

10、、主播团长之流、普通消费者。其中，在小B一端，裂变空间很大，因为这类人既做内容电商也做社交电商，还有的人有线下店，这就给1688,也是给淘天打开了更多获取增长的渠道。”将以历史级的巨大投入，为商家做大用户规模。戴珊在新组建的淘天集团首次公开亮相之际曾如此表示。为商家，也是为淘天，因为中小商家手里的才是更大的增长空间道理和1688重视的小B如出一辙。向内，阿里把自家的1688和闲鱼提上来，强调更加重视中小商家，捍卫自己的根本。而稳固好根基之后，才能更好向外寻求流量的增长。最近，淘天与腾讯生态进一步连通，朋友圈广告可以直跳淘宝站内。阿里妈妈全面接入腾讯广告流量，也是为了增长着想。盛羽认为，要向外搞

11、流量，最好的渠道就是腾讯了。流量焦虑谁家都有。腾讯的电商业务一直没做起来，现在自己的流量广告也有一定压力，连接淘宝肯定是个增量。阿里更有这种诉求了，现在坐拥大流量池的还有抖音，但抖音是阿里最大的竞对之一，肯定不能在抖音上搞到流量。而阿里和腾讯没有太多竞争关系，现阶段来说对彼此都好。三、1688和闲鱼，曾被低估的低价宝地马云说，回归淘宝。刘强东说，回归低价。本质上，是今年所有人都盯上了低价。连浓眉大眼的京东都下场搞百亿补贴了，现在双11低价战的火药味尤其重。按淘天的话来说，双11的战略叫价格力战役。有知情人士曾向媒体表示，在淘天，价格力团队是一个庞大的项目组，几乎覆盖全集团。10月20日，淘天还

12、举办了一场发布会，强调今年双11,低价是核心。具体到做法上，今年淘天推出了低价标识，用免费流量跟卖家换低价。挂上全网低价等标识的商品会进行全网实时动态比价，如果店家真的最便宜，就直接给流量。不过，问题来了，大促之后呢？低价该怎么玩？淘天保证低价能打下去的后手，就是1688和闲鱼。而且，二者不仅便宜，还能带来增长。毕竟，如果说现在在消费上哪里还能有增长的话，只能是下沉市场，只能是低价了。如今，消费环境发生本质变化，消费者关注的重点越来越转向性价比、实用性，这样的消费趋势一定程度上利于做批发出身的1688,和做二手闲置出身的闲鱼发展。因为淘宝早期流失了很多白牌的、小品牌的商家，它们涌进了拼多多，所

13、以现在反过来要和拼多多比价格就比较被动。加上淘宝天猫这几年已经养成了固定的卖家生态,要打破重组直接对标拼多多也不太现实。现在总共就只有这些流量，如果还要把大部分的流量转化为低价为优先，那也会造成生态失衡，让很多商家不高兴。盛羽表示。这样看来，1688和闲鱼在低价心智方面有很好的底子，有希望成为淘天在低价上的有效增量。还有重要的一点是，这两家几乎在同领域没有对手，也就几乎不会给淘天再带来多余的危机感。盛羽分析道。另外，我们从结果倒推，1688和闲鱼能被阿里重视，也是因为其表现出了巨大的增长潜力，而这些潜力，背后是真实的消费需求。在低价市场做增长可以有两种思路，一种是嬉存量，卷商家，平台真金白银砸下来搞补贴。另一种，是先找到最广泛的，最具增长潜力的用户群，用户在哪儿，订单就在哪儿。淘天面临的境况是，低价必须要打，不然客户就都跑去对手家了。但，今时不同往日，牺牲商家的利润流血铺市场不太现实，甚至平台反倒还要指望商家为自己带来增长。所以，综合来看，1688和闲鱼是极具性价比的选择，拥有超大流量潜力，又本就来自低价市场，可以说这是淘天在现阶段的小幸运。养兵千日，用兵一时。1688与闲鱼带来的流量和低价属性，或许将成为淘天集团新的护城河。