2023年北京市软件产业发展研究报告.docx

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1、一、件产M三K4（一）科技巨头和初创企业加码大模型，逐步构建商业闭环4（一）AI重构软件开发范式、产品形态和应用模式，形（三）大模型软件重塑各行业应用，工业、机器人等领域（四）开源开放共识加强，大模型是Al开源技术重点6二、中国软件产M7（一）软件产业规模效益快速增长，产业结构不断优化7（二）以大模型为代表的新技术，开辟软件新赛道、新机遇8（三）信创、数实融合给基础软件、工业软件发展带来机遇，算力、云、数据等基础设施加快发展8（四）开源开放、联合创新，加速国产软件创新发展进程（五）产业链整合加快，企业通过控股、收购提升对产业链的影响力10三、北询件产现状10（一）产业规模快速增长，头部企业实力

2、突出10（二）积极首发首创标杆政策，激发产业新动能11（三）重大科研成果涌现，标杆技术催生数字产业新集群（四）推动重大项目落地，加快前沿技术布局12（五）国内人工智能融资活跃度下降，北京仍遥遥领先13四、北京市软件产业发展存在的问题与对策建议14（）北京市软件产业发展存在的问题14（一）推动北京市软件产业发展的对策建议16软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。人工智能既是软件产业的重要组成，也将带领产业和各行各业进行智能化变革。作为全国软件和信息服务业规模最大，创新能力最强的软件名城，北京市加强新一代产业谋篇布局，大力推动软件对行业发展

3、的赋能、赋值作用，积极布局前沿领域，坚定软件开源发展理念，加大算力支撑，持续优化产业发展环境，推动产业保持高增长，但仍面临大模型产品与国外仍存在差距、商业模式有待探索；工业软件等细分领域仍存在产业痛点堵点；开源安全问题凸显，开源创新能力有待提高；人工智能、软件人才供给不足等难题。一、全球软件产业发展现状2023年，全球软件行业整体发展状况良好,根据Gartner报告显示，2023年全球软件支出预计为8560亿美元，同比增长9.3%。产业发展呈现以下特征：（一）科技巨头和初创企业加码大模型，逐步构建商业闭环GPT-4引发了国际上大模型的热潮。OPeIIAI发布了大模型GPT-4后，11月宣布了G

4、PTS计划，之后还会上线GpTS商店，支持用户上架自己训练的机器人并提供给其他用户付费使用，由此将建立一个新的商业形态。2023年，由于ChatGPT产品的强劲增长，OpenAI年收入预计超过16亿美元，收入同比增幅高达5600%。在GPT-4的引领下，微软推出了Phi-2,谷歌推出多模态大模型Gemini,Meta发布语言大模型LLaMA,国外科技巨头纷纷加入大模型竞赛。其中，受益于提供OPenAl的访问权限，微软云在连续7个季度增速放缓后，重拾增速，第三季度增长了29%。另外，一批生成式AI初创企业如JaSPer、NotionARMidJOUrney等已经实现了初步商业化。美国的底层技术创

5、新能力、Al框架和英伟达的高性能计算芯片为这场科技竞赛提供了强大的支撑。（二）AI重构软件开发范式、产品形态和应用模式，形成更复杂的分工协作体系人工智能拓宽了软件的产业边界，催生软件细分领域的新需求，同时也改变了软件生产方式、架构形态和应用模式。具体表现为：一是大模型推动软件生产自动化、智能化，低代码成为生产方式，AI增强开发是趋势。零代码、低代码不仅提高了软件开发者的效率，更重要的是降低业务人员开发软件的门槛，同时也推动了企业数字化转型进入，软件赋能、业务主导的新阶段。据Garmer预测，到2025年，70%的应用程序将由低代码和无代码开发平台构建，其中80%的应用程序将由非软件开发工作者开

6、发。二是软件形态加速演变，走向平台化、可组装、云原生。单体软件将走向柔性可组装和云原生；同时，未来基于平台工程的动态演化架构，如人机融合团队、自助式开发者门户将会大量出现。三是软件产品从嵌入智能到原生智能，赋能业务流程自动化、智能化。软件产品未来会从嵌入智能走向原生智能，而AI框架将成为软件的基础架构，软件产品智能化程度也会越来越高，由此赋能业务流程走向自动化、智能化，最大化提升软件产品的使用体验。另外，智能化还将带来软件价值链重构，将形成更加紧密、复杂的软件分工协作体系等。（三）大模型软件重塑各行业应用，工业、机器人等领域均取得显著成果工业软件和工业应用领域，西门子推出人工智能CAD草图绘制

7、技术；与微软合作,利用以ChatGPT为代表的AlGC技术改进工业设计、工程、制造和运营在内的整个工作流程，包括AI+工业企业协同办公、AI+PLC代码生成工具、AI+质检/智能运维。EDA厂商SynOPSyS发布了用于先进数字和模拟芯片的设计、验证、测试和制造的人工智能驱动工具Synopsys.aio特斯拉和谷歌均已将大模型推向机器人应用。自动驾驶领域，以特斯拉FSDVI2为代表，端到端模型推动产业奇点临近；医疗领域，谷歌推出MedPaLM2。办公、设计、编程等领域，微软OffiCe、adobeGitHUb等分别发布基于GPT的交互性辅助产品，其中目前已有100万用户为微软的COPilot付

8、费，有3.7万家企业订购了COPilOt企业版，企业版售价每月30美元。网络安全领域，国外均将大模型引入安全运维，改变传统人工服务模式。（四）开源开放共识加强，大模型是Al开源技术重点开源作为整个软件产业的创新“原动力”，在软件产业发展中的重要性愈加凸显。数据显示，当前99%的商业软件含有开源软件，75%则直接由开源代码组成，全球97%的软件开发者正在使用开源软件。更关键的是，开源技术已逐渐成为推动企业数字化转型和支撑数字经济快速发展的重要“底座”，引领着软件产业技术标准的发展和创新，目前开源模式已成为软件产业发展的主要模式之一。在Al领域，受益于Meta发布的首个预训练Llama模型，202

9、3年开源社区最关注的研究领域是大语言模型。尽管仍有许可限制，但已经启发了AlpacaVicunaLlama-AdapterLit-LIama等衍生成果和众多研究人员及从业者的关注。多模态大模型也有望在开源社区引入，同时关注混合专家模型能否将开源模型提升到新的高度。二、中国软件产业发展现状在政策牵引、产业数字化、智能化转型驱动、新基建投资拉动下，2023年我国软件产业整体增长态势回升明显。产业也进入结构优化、快速迭代的关键期，具体呈现以下特征：（一）软件产业规模效益快速增长，产业结构不断优化1- 10月，我国软件业务收入和利润均保持两位数增长。软件业务收入达98191亿元，同比增长13.7%,利

10、润总额11426亿元，同比增长13.8%。其中在政策红利I和我国的云计算、大数据等信息技术服务逐步向规模化、高端化、生态化等方向发展的因素驱动下，信息技术服务收入增速，尤其是云计算、大数据等领域增速高于行业平均增速。110月，软件产品收入23177亿元，同比增长11.4%,其中金融、能源等重点行业对软件产品企业收入增长具有较大贡献。信息技术服务收入达64955亿元（全行业占比为66.2%）,同比增长14.9%；其中，云计算、大数据服务共实现收入9927亿1国家相继推出新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策信息技术应用创新产业发展意见等一系列政策，为信息技术服务市场的发展作出重要牵

11、引。元，同比增长14.8%；集成电路设计收入2484亿元，同比增长5.8%；信息安全产品和服务收入1630亿元，同比增长l().8%o(二)以大模型为代表的新技术，开辟软件新赛道、新机遇百度、阿里、华为、腾迅、智源研究院、清华大学等企业和国内高校、科研机构纷纷发布大模型，目前国内已有大模型产品200余个。同时，带动Al大模型领域的创业风潮。王小川创立的百川智能、清华计算机系孵化的智谱AI等初创公司也迅速崛起。面向产业的大模型也加速落地，应用场景覆盖金融、办公、文旅、医药、制造等各个垂直行业领域。随着大模型的发展，国内软件工程也进入以“数字化、AIGC.极致的持续交付、人机交互智能、以模型和数据

12、为本”等为特征的软件工程3.0时代，将推动Al基础软件、数据要素市场、AIGC等赛道发展。如预计中国Al基础软件市场未来五年营收将从47.67亿美元增长到138.58亿美元，年复合增长率将达到28%。IDC数据预测，到2028年，中国AlGC产业规模预计将达到7202亿元，并有望在2030年突破万亿元，达到11441亿元。(三)信创、数实融合给基础软件、工业软件发展带来机遇，算力、云、数据等基础设施加快发展基础软件应用范围持续拓展，典型产品不断涌现。华为推出分布式数据库GaUSSDB,统信发布UOS桌面操作系统V20专业版(1060)等。国内信创正沿着“2+8+N”方向加速普及，中国信息安全测

13、评中心发布针对CPU、操作系统及数据库等在内的基础软硬件产品的安全可靠测评工作指南，有利于规范信创产品选型，提高招投标效率；为基础软件发展提供支撑。2023年，工业软件在新型工业化、数实融合浪潮的推动下，取得加速发展。EDA等工具软件获得突破。1-10月，我国工业软件产品收入达到2231亿元，较2022年同期上涨19.9%,占我国软件产品收入9.6%,市场规模实现较大增长。随着大模型的发展，国内算力供不应求。算力网络建设迎来机遇期。云原生技术取得快速发展，成为新一代云计算的技术内核。数据要素价值显现，为软件产业升级提供强大动力。（四）开源开放、联合创新，加速国产软件创新发展进程开源已成为国内基

14、础软件成长壮大的重要途径。目前，政府对开源技术的支持力度也在不断加大，32个省市都出台了支持开源产业的政策，国内开源开发者的数量也突破了900万，人员规模、增长速度均在全球前列。开源开放推动了国内基础软件的发展。如开源四年至今，欧拉操作系统累计装机量超过610万套，在2023年中国新增服务器操作系统市场上的份额达到了36.8%,排名第一。OPenEUIer社区新一轮创业项目的代码窗已经接近500个，平均每个月产生10个创新项目，这些项目覆盖了内核、安全、云原生嵌入式等多个技术方向，对中国乃至世界的ICT产业发展做出了重要贡献。除了操作系统领域外，数据库、中间件、Al框架、工业软件领域都开始了开

15、源的浪潮，促进了开源生态的繁荣。如华为云已联合数十家工具软件厂商共同发布硬件开发生产线CraftArts,旨在云上共建新一代工业软件体系。(五)产业链整合加快，企业通过控股、收购提升对产业链的影响力产业整合加速。6月，国务院国资委鼓励央企以上市公司为平台开展并购重组，提高核心竞争力。7月，央企中国电子集团与华为宣布二者决定合并鲸鹏生态与PKS生态，共同打造同时支持鳏鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。考虑到基础软硬件生态建设的重要性，行业逐渐进入整合并购阶段是大势所趋。另外，龙头企业则通过并购提升对产业链的影响力。如中望软件成功收购CAE海外优质资产，补齐CAE软件领域短板。三、北京软件产业发展现状

16、作为全国软件和信息服务业规模最大，创新能力最强的软件名城，北京市加强新一代产业谋篇布局，大力推动软件对行业发展的赋能、赋值作用，积极布局前沿领域，坚定软件开源发展理念，加大算力支撑，持续优化产业发展环境，推动产业保持高增长。(一)产业规模快速增长，头部企业实力突出2023年1-10月,北京市信息软件业实现营收21201亿元,同比增长17.7%,增速高于全国4个百分点。前三季度，全行业实现增加值6361.3亿元，占全市GDP比重20.1%,预计今年接近3万亿元。信息软件已经成为北京市第一大支柱产业，信息软件行业发展领跑全国。前三季度，海淀区软件信息服务业收入12759亿元，同比增长约16%,占全市比重达到64%。百亿企业收入规模占比超六成。2022年，百亿元以上企业22家，收入占比61.8%,其中抖音、美团、百度营收过千亿。2