我国生活垃圾处理行业现状分析及投资建议.docx

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1、我国生活垃圾处理行业现状分析及投资建议一、前言根据中华人民共和国固体废物污染环境防治法的定义，生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。处置，是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。固废处理工程通常执行的是减量化、无害化和资源化三种处理目标。减量化是通过预防减少或避免源头的废物产生量；无害化是对废物进行无害化处理减少毒性；资源化是指对于源头不能削减的废物和消费者

2、产生的废物加以回收、再使用、再循环，使它们回到经济循环中去。发展中国家以无害化为主，经济发达国家一般以资源化为主。我国目前已无害化为主，随着行业技术的发展和国家政策的引导，我国逐步向固废资源利用发展。图表I;常见的固废处理目标奥科来源：前瞻产业研兖院前瞻经济学人APP1固废处理的六个细分领域固体废物是指人类在生产建设、日常生活和其他活动产生的，在一定时间和地点无法利用而被丢弃的污染环境的固体、半固体废弃物质。依据固体废物的主要类型，固废处理产业主要分为六个细分领域,包括生活垃圾处理行业、农林废弃物处理行业、餐厨垃圾处理行业、工业固废处理行业、污泥处理行业、危废处理行业。图表2：固废处理行业的细

3、分领域生活垃圾I农林废弃I餐厨垃圾处理物处理处理奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2垃圾生活无害化处理持续发展生活垃圾分类和处理设施是城镇环境基础设施的重要组成部分，是推动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障。目前，我国生活垃圾通过垃圾分类后运送至垃圾处理工厂，工厂处理方式主要以填埋和焚烧为主。根据国家统计局的数据,2015-2020年，我国生活垃圾无害化处理厂数量逐年增加，其中2020年无害化处理厂数量达到1287座。生态环境部发布的报告结合工厂新增建设情况预估，2021年我国生活垃圾无害化处理厂数量超过1400座。图表3：2015-2021年我国生活垃

4、圾无害化处理厂数量（单位：座）资料来源：国家统计局前瞻产北研究院前瞻经济学人APP注：统计口径为我国城市中正在运行的生活垃圾无害化处理厂数量。3严格治理垃圾填埋处理垃圾填埋设施环境问题日益显现，一些填埋场环保、技术和运营管理水平不高，大部分填埋垃圾未经无害化处理，对周围环境可能造成严重的二次污染。特别是渗滤液处理不达标、防渗系统薄弱、日常作业不规范等环境隐患突出，对周边环境构成潜在威胁。一些填埋设施库容渐满、服务年限陆续到期，改造难度大成本高成为推进封场整治的主要制约因素。根据国家统计局的数据，我国生活垃圾卫生填埋无害化处理厂数量自2018年后开始下降，2018年填埋无害化处理厂数量为663座

5、，2020年数量下降至644座。根据我国政策对于垃圾填埋的严格治理，生态环境部发布的报告预计2021年我国生活垃圾卫生填埋无害化处理厂数量继续减少，约为630座。图表4：2015-2021年我国生活垃圾卫生填埋无害化处理厂数量（单位：座）资料来源：前瞻产比研究院前瞻经济学人APP注：统计口径为我国城市中正在运行的生活垃圾卫生填埋无害化处理厂数量。4大力发展垃圾焚烧处理经过近十年的发展，我国在垃圾焚烧与集中供暖供热、余热发电等设施衔接方面已经较为成熟。目前，我国初步形成了新增处理能力以焚烧为主的垃圾处理发展格局。根据国家统计局的数据，2015-2020年，我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数量呈现出高

6、速增长趋势。2015年，我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数量仅为220座，到2020年数量已提升至463座。生态环境部发布的报告预估，2021年我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数量保持增加，其数量达到约570座。图表5：2015-2021年我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数（单位：座）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：统计口径为我国城市中正在运行的生活垃圾焚烧无害化处理厂数量二、生活垃圾类别、处理方式及处理流程生活垃圾处理是专指日常生活或者为日常生活提供服务的活动所产生的固体废弃物以及法律法规所规定的视为生活垃圾的固体废物的处理，包括生活垃圾的源头减量、清扫、分类收集、储存、运输、处理、处置及

7、相关管理活动。我国生活垃圾处理流程简示图生活垃圾产生根据生态环境部发布的报告显示，我们的日常生活中产生的生活垃圾主要可以分为四大类：可回收垃圾、厨房垃圾、有害垃圾和其它垃圾。其中可回收垃圾包括纸类、金属、塑料、玻璃等；厨房垃圾包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶等食品类废物；有害垃圾包括废电池、废日光灯管、废水银温度计、过期药品等；其他垃圾则包括上述三类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土等难以回收的废弃物。垃圾处理方法来看，目前我国常用的垃圾方法主要有综合利用、卫生填埋法、堆肥法和焚烧。通常生活垃圾中可回收垃圾是通过综合处理回收方法处理；厨房垃圾则多是经过生物技术就地处理堆肥，采用填埋法处理；有害垃圾则需要特殊

8、安全处理；其他类垃圾则是采取卫生填埋法处理。三、行业相关政策持续利好且不断完善垃圾是伴随着人类生存的最大副产品，在城市化进程中，垃圾作为城市代谢的产物曾经是城市发展的负担，世界上许多城市均有过垃圾围城的局面。如今，随着人们对垃圾认识的深入和深化，垃圾被人们认为是最具开发潜力的、永不枯竭的“城市矿藏”，是“放错地方的资源”，也是宝贵的可再生资源。我国作为一个人均资源短缺、环境承载能力脆弱的人口大国，发展生活垃圾处理回收行业是破解“垃圾围城”局面的关键，是城市发展的必然要求，同时发展该行业也是建设环境友好型、资源节约型社会的基本抓手，对实现我国经济社会的可续续发展意义重大。正因如此，我国国家层面对

9、于生活垃圾处理行业重视程度日益提升，行业相关政策也处于不断改进与完善之中。我国生活垃圾处理行业发展意义资料来源：生态环境部发布的报告近年来，为了促进垃圾处理行业发展，我国陆续发布了许多政策，如2021年中共中央办公厅和国务院办公厅发布的关于建立健全生态产品价值实现机制的意见完善污水、垃圾处理收费机制，合理制定和调整收费标准；2022年国务院发布的“十四五”推进农业农村现代化规划的通知中提出要健全农村生活垃圾处理长效机制。推进农村生活垃圾源头分类减量，探索农村生活垃圾就地就近处理和资源化利用的有效路径，稳步解决“垃圾围村”问题等。20152022年国家层面垃圾处理行业政策汇总时间政策名称重点内容

10、2015年国家标准化体系建设发展规划(2016-2020年)的通知制修订环境质量、污染物排放、环境监测方法、放射性污染防治标准，开展海洋环境保护和城市垃圾处理技术标准的研究，开展防腐蚀领域标准制定。2016年关于深入推进新型城镇化建设的若干意见加强垃圾处理设施建设，基本建立建筑垃圾、餐厨废弃物、园林废弃物等回收和再生利用体系，建设循环型城市。2017年生活垃圾分类制度实施方案的通知按照污染者付费原则，完善垃圾处理收费制度。发挥中央基建投资引导带动作用，采取投资补助、贷款贴息等方式，支持相关城市建设生活垃圾分类收运处理设施。严格落实国家对资源综合利用的税收优惠政策。2O18年关于推进城市安全发展

11、的意见加强城市交通、供水、排水防涝、供热、供气和污水、污泥、垃圾处理等基础设施建设、运营过程中的安全监督管理，严格落实安全防范措施。2O19年关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知加快设施建设，形成与城市发展需求相匹配的建筑垃圾处理体系。开展存量治理，对堆放量比较大、比较集中的堆放点，经评估达到安全稳定要求后，开展生态修复。在有条件的地区，推进资源化利用，提高建筑垃圾资源化再生产品质量。2O21年关于建立健全生态产品价值实现机制的意见完善污水、垃圾处理收费机制，合理制定和调整收费标准。开展生态环境损害评估，健全生态环境损害鉴定评估方法和实施机制。2O21年关于新时代推动中部地区高质量发展的

12、意见加快农村公共基础设施建设，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，改善农村人居环境，建设生态宜居的美丽乡村。2O22年“十四五”推进农业农村现代化规划的通知健全农村生活垃圾处理长效机制。推进农村生活垃圾源头分类减量，探索农村生活垃圾就地就近处理和资源化利用的有效路径，稳步解决“垃圾围村”问题。完善农村生活垃圾收运处置体系，健全农村再生资源回收利用网络。资料来源：生态环境部发布的报告相关政策的陆续出台直接为我国垃圾处理行业的发展提供了良好的政策环境。当今社会对于资源的可持续开展和再利用已经相当的重视，发展生活垃圾处理行业兼具经济效益和社会效益，因此预计未来我国相关部门继续鼓励支持该行业

13、发展，为行业发展保驾护航。而且随着行业相关政策的不断完善和升级，未来我国生活垃圾处理长效机制将不断健全、成熟。四、生活垃圾产量持续走高，但增速下降生活垃圾产生量是一个城市或地区居民生活产生的垃圾总量,而人口的增加和人均消费的提高等都会导致生活垃圾产量逐渐增加。一直以来我国都是人口大国，改革开放以来我国经济快速增长，居民可支配收入的增加使得国内人均消费提高，的同时使得我国成为垃圾产生大国，国内生活垃圾产生量持续走高。根据数据显示，2016年我国生活垃圾产生量约为18850.5万吨，到2021年其产生量便增至27119万吨，较2020年同比增长6.39%。其中国内大型垃圾产生量也从2016年的7.

14、4百万吨增加至2021年的10.8百万吨，复合年增长率为7.9%。资料来源：生态环境部发布的报告尽管近些年来国内生活垃圾产量持续走高，但是值得注意的是从2019年2021年我国生活垃圾产量增长速度有所放缓。在2019年其同比增速高达11.41%；到2020年和2021年其同比增速分别下降至8.19%和6.39%o分析其原因来看，一方面受到疫情影响，全民居家隔离，国内整体消费萎缩，生活垃圾产生量增长速度也随之下降；另一方面则是受到国民环保意识的增强影响，以及“光盘行动”的深入人心，一次性物品等消耗量的减少等因素使得国内生活垃圾生产量增长速度放缓。五、生活垃圾清运处置量增加，处理能力提升我国生活垃

15、圾处理能力来看，近些年来随着生活垃圾清运量、处置量的增加，其处理能力也得到较大提升。根据数据显示，从2016年到2021年，我国生活垃圾清运量及处置量分别约为20362.0万吨和19673.8万吨；到2021年其便分别增长至23988.5万吨和23898.7万吨。300.025O.O200.0150.0100.050.00.0201&2021年我国生活垃圾清运量及处置量变化情况2016年2017年2018 年 2019 年清运里万吨）E处置里（万吨）2020年2021年G观研轴杳网资料来源：生态环境部发布的报告在国内生活垃圾清运、处置量整体扩大的同时，其处理能力也得到提升。根据数据显示，在2017年我国生活垃圾无害化处理能力约为63.80万吨/日，处理率约为97.14%；到2021年其处理能力便提升至90.49万吨/日，处理率约为99.9096。2017-2021年我国生活垃圾无害化处理能力及处理率变化情况资料来源：生态环境部发布的报告六、多因素推动行业市场规模稳步增长我国垃圾处理行业起步晚，但近些年