1-11月IPO沪深领跑在前北交发力在后美股数量反弹_市场营销策划_重点报告202301202_do.docx

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1、CVINFO投中信息投中统计：沪深领跑在前北交发力在后美股数量反弹投中研究院2023.12机构|1PO数量科创板数量T参投项目百果园亿道信息龙迅股份康乐卫士泓淋电力科瑞思一诺威北森控股深创投228晶升股份华丰科技中芯集成中科飞测长青科技来凯医药-B明阳电气誉辰智能精智达威迈斯民爆光电协昌科技多浦乐A柏新材英方软件纳睿雷达维天运通通达海毅达资本134宿迁联盛亚华电子晶升股份易实精密荣旗科技埃科光电朗坤环境多浦乐福赛科技粉笔硕迪生物禾赛宏信建发高领130SagimetBiosciences科伦博泰生物-BKeep英华特RayzeBioNeumora途虎-W润本股份极兔速递-W裕太微金海通华海诚科南

2、芯科技中芯聚源129晶升股份中芯集成中科飞测芯动联科天承科技儒竞科技中巨芯卓兆点胶英方软件纳睿雷达华塑科技宏源药业海通开元126晶合集成中芯集成蜂助手朗坤环境星昊医药智翔金泰陕西华达康希通信硕迪生物北森控股南芯科技慧智微红杉中国124科笛-B智信精密广钢气体途虎T第四范式浩辰软件十月稻田极兔速递-W百果园裕太微小i机器人阿特斯中金资本104科笛-B金凯生科途虎-W浩辰软件友宝在线中邮科技元禾璞华86裕太微美芯晟南芯科技安凯微晶升股份华勤技术慧智微思泰克就空4器露幅徵&以企划PO上市次为喇口*M色为科创板上市企业机构PO数量科创板数量参投项目IA友资本84安达科技晶合集成曼恩斯特慧智微逸飞激光信

3、宇人开特股份极兔速递7百果园致欧科技明阳电气前海母基金82Sagimct:Biosciences；精智达康鹏科技博盈特焊日日煮招商资本81百果园宿迁联盛江盐集团致欧科技恒工精密国科恒泰错威特友芝友生物-B上海科创集团77裕太微南芯科技索辰科技慧智微华虹公司泰凌微康希通信华芯投资76中电港中船特气慧智微广钢气体泰凌微中巨芯盛科通信越秀产业基金75百果园九州一轨华丰科技安凯微广钢气体第四范式中邮科技达晨财智72德尔玛飞沃科技海科新源盛邦安全万德股份爱科赛博佛朗斯股份国投招商72茂莱光学中科飞测来凯医药-B恒工精密科伦博泰生物-B阿诺医药纳科诺尔CPE源峰71粉笔美丽田园医疗健康禾赛中芯集成德尔玛S

4、harkninja第四范式广州基金64九州一轨慧智微朗坤环境安凯微药师帮广钢气体东方富海63康乐卫士晶合集成长青科技智翔金泰思泉新材京仪装备国科嘉和63亿道信息南芯科技中科飞测国科恒泰宜明昂科-B京仪装备晨道资本62湖南裕能双元科技金杨股份誉辰智能浙江荣泰德福科技蔡绪需翻客幅以企如PO上市抽为缜计口乐深蕈色为科蚱上市科机构IPo数量T科创板数量参投项目中信建投资本62晶升股份曼恩斯特美芯晟博盈特焊第四范式友宝在线金浦投资61金海通来凯医药-B海科新源精智达恒兴新材阿为特基石资本61百果园凌玮科技星昊医药芯动联科固高科技第四范式腾讯投资60粉笔梅斯健康Keep途虎-W第四范式极兔速递-W信清心缔

5、K郡翳%以企WPO上市时为嗝口隹.深三色为科.上市企I核心发现共251家有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为66.58%。深创投参投22家IPO战绩夺魁。电子信息行业账面退出回报超千亿，科创板机构渗透率与账面退出回报双居首位。377家中企于全球市场IP0,A股前高后低，政策发力北交所，港股低位蓄势，美股数量反弹。CONTENTS01/中国企业IPo退出分析2/中国企业IPO分市场分析3/中国企业IPc）分行业及地域分析4/中国企业十大热门FO05/政策热点回顾I01/中国企业IPC）退出分析2023年1-11月，共251家具有VC/PE苴麴史企实现上久丫（3上机构中0渗

6、透率66.58%。电子信置行业账面退出回报超千亿，科创板渗透率与账面退出回报双居首位。电子信息行业账面退出回报超千亿2023年1-11月，共251家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPo渗透率为66.58%。从账面退出回报来看，截至11月，账面退出回报共计3,258.82亿元，其中，5月、9月账面退出回报为年内最高，均在500亿元左右。从账面回报倍数来看，除去1月份农历新年的影响，全年账面退出回报呈现高开低走的态势，11月份账面退出回报更是创下年内新低。从行业来看，医疗健康、电子信息行业VC/PE渗透率分别为82.35%、81.54%,是VC/PE渗透率最高的两个行业；电子信息

7、行业账面退出回报为1,169.54亿元，大幅领先于其他行业。电子信息行业中，中芯集成、第四范式、晶合集成账面退出回报均超百亿元，位列前三。2022年11月-2023年11月VcPE机构IPo账面退出回报数据来源：CVSoUrCe投中数据投中研究院，2023.122023年ITl月IPO重点行业退出分析1重点行业VQPE渗透率账面退出回报（亿元）账面回报倍数电子信息81.54%1169.544.78医疗健康82.35%375.562.52汽车交通75.86%318.578.18传统制造58.33%295.114.39先进制造78.38%266.002.62数据来源：CVSOUrCe投中数据投中研

8、究院，2023.12科创板渗透率与账面退出回报双居首位2023年11月，VC/PE机构IPO渗透率为66.58%。分板块看，上交所科创板丫。但渗透率为92.42%,账面退出回报1,300.40亿元，双居首位。创业板VC/PE渗透率为78.64%、港交所主板账面退出回报958.35亿元，分列第二位。纳斯达克交易所账面回报倍数最高主要是因为小i机器人、禾赛的高退出回报。在前十大IPo账面退出回报企业中，有6家来自电子信息行业，有5家账面退出回报金额超百亿。2023年ITl月IPO交易板块退出分析I股票市场交易板块VCPE渗透率账面退出I川报（亿元）I账面回报倍数I上交所-科创板92.42%1300

9、.404.22深交所-创业板78.64%546.423.66A股上交所-主板45.45%175.652.43深交所-主板63.16%60.871.51北交所56.34%48.241.12港交所-主板62.96%958.351.73港股港交所-创业板-美股纳斯达克25%166.3511.62纽交所50%2.54-数据来源：CVSoUrCC投中数据投中研究院，2023.122023年1-11月IPO账面退出回报ToPloF%面退出回报（亿元）I企业名称上市日期行业交易板块中芯集成2023-05-10电子信息上交所-科创板197.67途虎72023-09-26汽车交通港交所-主板150.35第四范式

10、2023-09-28电子信息港交所-主板123.99晶合集成2023-05-05电子信息上交所-科创板117.64粉笔2023-01-09教育培训港交所-主板108.85禾赛2023-02-09汽车交通纳斯达克82.76Keep2023-07-12体育港交所-主板81.17华勤技术2023-08-08电子信息上交所-主板80.51盛科通信2023-09-14电子信息上交所-科创板63.00南芯科技2023-04-07电子信息上交所-科创板61.63数据来源：CVSoUrCe投中数据投中研究院，2023.12I02/中国企业IPe）分市场分析2023年上11月，全球市场共计377家中企IPO,I

11、Po数量及金额较去年大幅回落，全年IPB原霍持续出台/能交所18C规则、境外上市备案新规、全面注册制、8.27新规、深改19条。IO中国企业FO市场全景树图377家募资总金额3,754亿元中芯集成31家320亿元51亿元华虹公司电子,信息,292家3,383亿元2023IPC）树图/2023年ITI月，共计有377家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,募资总金额3,754亿元；/IPO募资金额TOP5企业依次为华虹公司、晶合集成、中芯集成、陕西能源、航材股份：/1Pc）集中行业为电子信息、传统制造、先进制造、医疗健康、汽车交通；/集中地域为上海、江苏、广东、浙江、北京，全球市场中企IPO政

12、策集中调整2023年1-11月，共有377家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO,IPO数量同比下降12.93%,募资金额共计3,754亿元，募资金额同比下降39.30%o全市场IPo情况受政策影响效果显著，上半年A股在全面注册制的实施下有很多中小企业成功上市，下半年受二级市场走弱影响，IPO节奏亦放缓；北交所在第四季度受深改19条影响，IPo数量保持稳定，二级市场表现亦佳；针对港交所IPe）与中企赴美上市，上半年出台的港交所18C新规与证监会境外上市备案新政，也于下半年同时落地，政策的施行将更加便于不同发展阶段、不同行业的企业在二级市场获得融资。2013年-2023年ITl月全球市场中企IPO数量及金额数据来源：CVS。UrCe投中数据投中研究院，2023.122022年11月-2023年11月全球市场中企IPO数量及金额78Po募资金额（亿元）一IPO中企数量（家）创业板上市数量第一双创板募资金额居前从股票市场