作业指引4：预算策略.docx

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1、全面预算管理文件之二第一部分策略计划页次纲要1 .地区经济信息1.1 地区经济趋势1.2 政治趋势1. 3人力市场趋势1.4技术趋势2 .地区政策法规1. 1进出口政策2. 2人力及劳动保护法规3. 3食品行业相关法规4. 4交通运输情况及限制5. 5税收政策6. 6政府募捐及投资优惠政策7. 7其他3 .产品线分析3.1 XXl产品线分析3.2 3企业内部分析73.3 XX2产品线分析3.2.1市场环境分析83.2.2竞争者分析93.2.3企业内部分析103.3XX3产品线分析3.3.1市场环境分析113.3.2竞争者分析123.3.3企业内部分析134 .机会与威胁144.1 机会4.2

2、威胁5 .策略计划151 .1公司整体策略计划5 .2市场策略计划6 .3研发策略计划7 .4生产策略计划5.6人力策略计划5.7其他策略计划企业所属地区/市1、地区环境信息1.1 经济趋势1.1.1 主要经济指标项目2011年2012年2013年（预测）国民生产总值（GDP）GDP增长率（%）通货膨胀率（）主要贷款率（年息%）汇率（1美元）1.1.2 总体经济趋势1.1.3 财政趋势1.1.4 行业趋势，特别指XXI、XX2、XX3及XX41.2 政治趋势1.4 技术趋势2、地区政策法规2.1进出口政策2.2人力及劳动保护法规2.3XX行业相关法规2.4交通运输情况及限制2.5税收政策3、产

3、品线分析3.1XXl产品线分析3.1.1环境分析a）市场需求简介项目2011年2012年2013年（预测）该地区市场总需求（单位）其中：类别1（单位）类别2（单位）类别3（单位）市场增长率（）b）主要原料供应者简介C）主要销售渠道简介d）典型客户简介3.1.2竞争者分析a）主要竞争者现况竞争者名称设计产能（加工规模）市场份额（%）2012年销量（单位）2013年销量预估（单位）b）主要竞争者产品定位及质量c）主要竞争者的主要优势d）主要竞争者的主要劣势e）近期竞争者的主要活动f）主要竞争者的计划和策略3.1.3企业内部分析a）绩效分析项目2011年2012年2013年（预测）产能（日处理能力）

4、销售量（单位）市场占有率（%）销售金额（万元）平均毛利水平（元/单位）单位毛利率（）b）近期拟采取的主要策略活动c）本企业主要优势d）本企业主要劣势3.2XX2产品线分析3.2.1环境分析a）市场需求简介项目2011年2012年2013年（预测）该地区市场总需求（单位）其中：类别1（单位）类别2（单位）类别3（单位）市场增长率（）b）主要原料供应者简介C）主要销售渠道简介d）典型客户简介3.2.2竞争者分析a）主要竞争者现况竞争者名称设计产能（加工规模）市场份额（%）2012年销量（单位）2013年销量预估（单位）c）主要竞争者的主要优势d）主要竞争者的主要劣势e）近期竞争者的主要活动f）主要

5、竞争者的计划和策略3.2.3企业内部分析a）绩效分析项目2011年2012年2013年（预测）产能（日处理能力）销售量（单位）市场占有率（%）销售金额（万元）平均毛利水平（元/单位）单位毛利率（）b）近期拟采取的主要策略活动c）本企业主要优势d）本企业主要劣势3.3XX3产品线分析3.3.1 环境分析a）市场需求简介项目2011年2012年2013年（预测）该地区市场总需求（单位）其中：类别1（单位）类别2（单位）类别3（单位）市场增长率（）b）主要原料供应者简介c）主要销售渠道简介d）典型客户简介3.3.2 竞争者分析a）主要竞争者现况竞争者名称设计产能（加工规模）市场份额（%）2012年销

6、量（单位）2013年销量预估（单位）b）主要竞争者产品定位及质量c）主要竞争者的主要优势d）主要竞争者的主要劣势e）近期竞争者的主要活动f）主要竞争者的计划和策略3.3.3 企业内部分析a）绩效分析项目2011年2012年2013年（预测）产能（日处理能力）销售量（单位）市场占有率（%）销售金额（万元）平均毛利水平（元/单位）单位毛利率（%）b）近期拟采取的主要策略活动c）本企业主要优势d）本企业主要劣势4、机会与威胁41机会：_4.2威胁:5、来年之基本策略计划公司整体策略计划:市场策略计划:研发策略计划:生产策略计划:人力策略计划:财政策略计划：_其它策略计划：填报说明：本部分采用环境描述和SWOT方法,以帮助企业厘清所处经营环境和市场位置，编制起来有一定难度，企业尽量填报。年度策略计划之研发策略计划指拟在新产品开发、新工艺应用、新辅料添加等方面采取的主要措施。生产策略计划指拟在车间的组织管理、加工效率、产品出率、设备管理、能耗降低等方面采取的主要措施。人力策略计划指拟在员工的招聘、管理、福利、培训、培育、流动、绩效评估等方面采取的主要措施。财政策略计划指拟在资金的筹集、使用，税收筹划，信用管理、帐款赊欠，压缩存货等方面采取的主要措施。