家电零售趋势与产业发展 2024.docx
AnNIQCompany_TT7返璞归真，精耕细作，创新发展家电零售趋势与产业发展GFK全球GDP增长趋势美国欧盟史国一新兴和发展中经济体全球通货膨胀趋势全球消费者信心趋势新兴和发展中经济体20232024E8'7-87美国1欧盟中国906en<WeCMJOONAeWR,o0RmOwdS另一d<61.,>0N67Um67ug高通胀抑制全球经济发展，中国虽然2023年GDP增速可观，但受制于消费信心不足，2024年增速将下调数据来源：IMF,其中2024年预测数据采用全球经济展望2023Q3版；OECDGFK2023年国内宏观经济整体向好，但复杂性增强，消费成为经济增长主引擎社会消费品零售总额47.1万亿同比增长+7.2%(2023)固定资产投资50.3万亿同比增长+3.0%(2023)货物进出口总额41.8万亿同比增长+0.2%(2023)居民人均可支配收入39218元同比增长+6.3%(2023)住户部门杠杆率71.8%(2022)U最终消费支出u资本形成总额货物和服务净出口2023全年国内按零售业态分限额以上零售情况1.5%0.4%1.4%1.2%4.3%-0.6%20222023限上零售额同匕嘴长()©GfK数据来源：国家统计局；中国人民银行中国金融稳定报告(2023)GFK2023全年国内房地产市场情况2023年国内人口情况及未来年龄结构趋势售地产新开工房地产施工面积施工面积-204%-7.2%0-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+房地产竣工面积÷17.0%商品房销售面积2023全年出生人口为902万人，死亡人口为IlIo万人，净减少208万人,人口自然增长率-1.48%。预计20-50岁核心消费人群从2020年的5.97亿，减少至2025年的5.56亿，净减少4200万2023年房地产市场仍在调整转型中，人口负增长，核心消费人群数量在未来几年面临持续下滑数据来源：国家统计局2024年全球科技消费电子市场预计企稳，通讯产品将现反弹GFK!三通讯产品大家电IT和办公用品消费电子含数码影像小家电+13.3%-8.4%-3.5%+0.5%41.5%-6%42.6%-2%.43.5%+2%44.3%15.2%-10%14.9%-4%A14.9%-1%14.7%21.1%-8%21.3%-7%20.4%-3%I19.7%12.7%-13%12.1%-7%,11.7%+1%11.8%9.5%二12%9.1%I与9.4%+1%9.5%202120222023F2024F来源：GfKMarketIntelligenceandtotalmarketestimationind.NorthAmerica,basedonUSDForecastingdate:November15,2023,assumingstableUSDexchangerate销额增长率2024全球销售额12380亿美元+0.5%j2024(forecast)iGFK-9.5%2024家电市场分板块市场预测厨卫家电生活家电2055亿，1389亿，91037450728675587891627068146375.48005215I9280合8118866582758777869920082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024E白色家电黑色家电4132亿，1124乙，-1.6%-3.9%2023年家电市场销售额增速近六年来首次超过GDP,2024面临更大增长压力国内历年GDP与家电市场销售额增速（%）2008-2018CAGR:+6.8%2018-2023CAGR:-1.1%©GfK数据来源：国家统计局；GfK中怡康推总与预测；IMF品类趋势2023年得益于疫后反弹，绝大多数家电品类正增长，但长期来看机会品类多集中在干衣机、低渗透厨电与个护、清洁类小家电GFK干衣机国内家电主要细分品类销售额增速202?机会市场2023vs2019CAGR圆圈大小代表销额规模（亿元）70%50%30%吸尘器咖蝴10%洗衣机-10%彩电热水器电饭煲空气净化器油烟机净水设备集成灶存量下滑市场-30%01/04/2024数据来源：GfK中怡康推总与预测洗碗机电动剃须刀15%嵌入式一体机美发系列空调迭代更新市场30%35%2023vs2022GFK多方合力之下，展望2024年，预计家电市场核I1.'品类将稳步增长2024F家电电主要品类零售额规模及增速零售额（亿元）一零售额同比增长率（）(三)机数据来源：GfK中怡康推总数据©GfKGFK销同增销额占比158%大尺寸彩电Mini1.ed彩电大匹数挂机无风感空调十字多门冰箱洗干集成洗衣机大容量洗碗机嵌入式一体机大火力燃气灶额比长32.6%13.4%6.1%7.8%34.5%3.9%46.5%72.2%产品结构趋势高性能家电机会涌现，产品份额上升，成为存量市场的增长驱动因素2023线下家电市场热点品类高性能产品销额占比及增长率表现备注：大匹螃机：2匹及以上挂机；大尺寸彩电：75时以上；大容量洗碗机：15套及以上；大火力燃气灶：4600瓦及以上©GfK数据来源：GfK中怡康监测数据大家电：多样化的场景需求，带来细分市场增长机遇GFK艺术化电视机拓宽其功能,以"画"的形式成为客厅中的装饰艺术，主要分为挂墙和支架两种形式，成为各大展会上电视厂商的主要展示品类嵌入化嵌入式家电提供了更高的空间利用和美观一体化，主要品类为冰箱、洗衣机?口厨房电器。2023年线下嵌入式冰箱同比增长49.4%,占比近半家居融合家电融入整体家装设计,追求协调统一。因家装设计的多样性，厂商亦在外观和材质上不断发力，诞生了国风、奶油风、纯白等百变设计场景创新宠物和户外成为近年来年轻消费者的生活热点，已有厂商围绕这两个生活场景，研发专门的家电产品，例女喉携的露营电视，除毛除菌除味的洗衣机等GFK品牌趋势-传统大家电自主品牌加速出海z勘卜市场依然广阔；新兴智能品牌引领全球智能化趋势2023E中国自主品牌海外市场销售量规模份额8%11%传统大家电0H手机口新兴品类Is第一阶段：传统大家电品牌出海最早，主要以ODM代工模式第二阶段：中国手机品牌开启自主品牌出海，市场规模高速扩张第三阶段：细分赛道，新兴智能品牌引领海外智能新趋势数据来源：GfK全球监测数据（不含北美）©GfK11品牌趋势-国内家电市场品牌集中度增加，国产品牌受青睐，主导品牌更受消费者青睐不同阶段品牌熠速与均价差异O销售额美元同比增长1%家电市场品牌集中度进一步提高.2主导品牌1."f例如2023年冰洗双线市场Top3品牌的份额总和3价格皆有女毡左右的增长_4口I0领先品牌CCz+3%价格-4.8%、/-5.1%-6+1%平均同比7增速本土品牌优势，国货信心提升35%,8市场份额中国消费者表示尝试购买本土品牌产品VS33%,9方caum价格主导品牌,J3°亚太消费者知名品牌-106z6/0领先品牌10to30%-10.6%知名品牌<10%1110152025303540455055销售额美元占比蟒来源,：GfK中怡康零售监测；，NIQ2023消津者洞察与展望报告;jl/(基数：TOPlOO品牌)GfKMarketInsights;B2CRetaiIenTechnicaIConsumerGoods,Top100Brandsbyregionalperformance,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Jan-Jun2023vsJan-Jun2022©GfK12GFK渠道趋势-未来三年全球市场，全渠道零售成为最被看好的零售形态，亚太地区更注重线上电商和体验店发展，对下沉市场的本土化经营信心仍有待提高地区差异主要由数字化程度、消费者偏好以及基础设施情况决定提问：从你的观点出发，你认为在未来2-3年内，这些不同的零售形态分别会取得多大的成功?87%ShoppingExperienceBuyOnlineandPickupInternetMarketPlaceMobileCommerceOmnichannelRetailSocialCommerce1.ocalization全渠道零售移动电商整体平台电商亚太地区Store体验店A欧洲地区inStore线上购买到店取货中南美洲地区社交电商本地化店铺中东和非洲地区Rl:从你的观点出发，你认为在未来2-3年内，这些不同的购物形式分别会取得多大的成功?Base:整体n=796,亚太地区n=83,欧洲地区n=444,中南美洲地区n=215,中东n=54数据来源:GfKRetailRevolution2023全球及中国科技耐消品市场线上占比趋势2023年国内家电热门零售渠道销售额增长表现GFK渠道趋势-国内新型电商蓬勃发展，下沉市场释放中长期机会，建材渠道助力智能家居落地2021.1-92022.1-92023.1-9全球科技耐消品市场47.7%48.1%中国科技耐消品市场社交电商2023.112下沉市场（四线及以下市场）2023.212建材市场2023.1901/04/2024*建材渠道为GfKlI城市125建材Mall零售监测数据；数据来源：GfK中怡康零售监测城市家电渗透率基本饱和，随着人口素质与城镇化率显著提高，为空调、厨电持续向农村地区的
