2024年中国光伏焊带行业企业洞析报告-华经产业研究院-32正式版.docx

华经情报网专业I产该I客观I科学2024ENTERPR-SERESEARCHREPoRT9119Z1EIENTERPR1.SE/U4tjpIresearchreport中国光伏焊带行业企业洞析编制：华经产业研究院专注大中华区产业经济情报与研究，助力企业商业决策I。400-700-0142010-80392465Q华经产业研究院CONTENTSI目录光伏焊带行业竞争现状PARTO1.企业经营现状对比PART02宇邦新材发展现状PART03同享科技发展现状PART04威腾电气发展现状PART05光伏焊带行业竞争现状PARTONEO1.企业数量国行业集中度03专利情况SWOT分析由于光伏焊带市场的发展同下游光伏组件产业紧密相关，为更好地满足下游光伏组件厂商的需求，光伏焊带产业多集中在光伏组件产业发达的区域，当前我国以江苏、浙江为代表的华东地区光伏组件产业发达，也成为我国光伏焊带产业发展较快的区域。从全国各省市光伏焊带企业数量来看，截止到2023年底，中国光伏焊带行业企业数量最多的地区是江苏省，累计达到348个。2023年中国各省市光伏焊带企业数量ToP1.O企业数是（家）Oo1501203;W省省省tfmtt省WW苏江北瞭东海西西东北江浙河安广上映江山渊资料来源：企查查，华经产业研兖院整理1.1企业数量光伏焊带又称镀锡铜带或涂锡铜带，分汇流带和互连条，应用于光伏组件电池片之间的连接，发挥导电聚电的重要作用。截止到2023年底，2023年中国成立的光伏焊带行业企业数量为5家。从2012-2023年的数据来看，2016年成立的光伏焊带行业企业数量最多，达到66家，同比增长40.4%；2014年的增速最快，达100.0%。2012-2023年中国光伏焊带行业企业数量统计光伏焊带行业是随着全球光伏发电市场的发展而兴起的。我国光伏焊带产业起步于20世纪90年代，起初云南昆明贵金属研究所率先成功研发出光伏焊带并建立生产线。进入21世纪，随着光伏发电产业的繁荣，陆续有企业投资生产光伏焊带,并持续不断扩大产能。我国光伏焊带行业发展较为充分，主要以民营企业为主，行业市场化程度较高，同时相比于光伏行业其他环节，如胶膜环节，龙头市占率接近一半，而相比之下焊带行业龙头集中度较低，龙头宇邦新材2022年市占率仅16.9%,CR2仅27%,同时焊带行业上市公司较少，随着龙头上市充分募资积极进行产能扩张，行业龙头市占率有望进一步提升。2022年中国光伏焊带行业竞争格局图20202022年中国光伏焊带市场集中度变化其他35%30%25%20%-15%10%5%0%2020年市野集中度2022年市场集中度CR2截至2023年底，2023年中国光伏焊带行业申请的专利数量为147项。观察2012-2023年中国光伏焊带行业专利申请的数量，可以看到2020年申请数量最多，为150项，较上年增加了47项，同比增长45.6%。截止5月30日，2024年我国光伏焊带行业专利申请数量为15项。从企业的角度看，2023年累计申请光伏焊带专利数量最多的企业是江苏盐昇光电新材料有限公司，数量为10项。江苏威腾新材料科技有限公司和苏州宇邦新型材料股份有限公司均以累计申请6项专利，在数量上共同排名第三。2012-2024年中国光伏焊带专利申请数量统计注：2燮a喀划SS性物型辇S1月鸵甘Imfr201的202W202BM2”2023112024年有上公司有眼公司抬技台府公司刊取公司有电公Bj有米公司段份有府公司光伏焊带作为光伏组件的关键部件，受益于全球各国对可再生能源和光伏产业的支持政策。近年来，全球各国纷纷推出政策鼓励太阳能光伏产业的发展，为光伏焊带行业提供了广阔的市场空间。随着新材料、新工艺等技术的不断创新和应用，光伏焊带行业将迎来更多的发展机遇。例如，异形焊带等新型焊带产品具有较大的发展空间。而光伏焊带行业市场集中度不断提高，规模大、技术实力强的企业拥有较好的发展前景。但光伏焊带生产对生产工艺技术要求极高，尤其是焊接段和非焊接段的镀锡层厚度控制等，这对企业的技术水平和研发投入提出了较高要求。而且光伏焊带的主要原材料是铜和锡等金属，其价格波动可能对光伏焊带生产成本和盈利能力产生较大影响。光伏焊带行业SWOT分析优势政策支持A技术进步A市场集中度提高机遇全球光伏市场增长技术创新更动A政策支持持续劣势A原材料价格波动A技术门核高A市场竞争激烈威胁A原材料价格波动风险A政策变化风险A市场竞争风险4z<企业经营现状对比PARTTWOO1.基本情况02发展历程国企业经营对比04产品经营对比宇邦新材主要从事光伏涂锡焊带产品的研发、生产与销售，属于光伏产业链的材料供应商。主要产品为适用于不同太阳能电池组件用的高性能光伏涂锡焊带产品，按照产品应用方向可分为互连焊带和汇流焊带，应用于连接光伏太阳能电池片并起导电作用，宇邦新材在该细分领域内处于行业领先地位。同享科技主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。同享科技拥有多年光伏产业辅料从业经历，主要为光伏行业大型电池组件厂商提供光伏焊带产品。目前同享科技核心产品为汇流焊带和互连焊带。光伏焊带行业重点企业基本情况对比证券蜀称宇邦新材同享科技应随电气j证券代码301266839167688226所属地区苏州市苏州市铺江市上市日期2022年6月8日2021年U月15日2021年7月7日主营业务光伏饵带的研发、生产与销售光伏焊带产品的研发、生产和配电设备、光伏新材、储能系销售统三大业务主要产品适用于不同太阳能电池组件用的高性能光伏涂锡焊带产品光伏焊带高低压母线、光伏焊带、缮能系统等采购模式-按需采购订单式采购生产模式以策定产以储定产订单式生产梢售模式主要采用直曲模式主要采取亘错模式直植模式和OEM/ODMHJit,以直策模式为主威腾电气作为储能及配电系统解决方案服务商，涵盖配电设备、光伏新材、储能系统三大业务，致力于为新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务。宇邦新材前身为苏州工业园区宇邦新型材料有限公司，于2002年8月12日建立。在2006年前主要从事非危险化学实验用品和电子元器件贸易业务。2006年，宇邦新材开始光伏焊带研发，主要产品为涂锡铜带，同时兼营上述贸易业务。2007年，宇邦新材开始批量生产光伏焊带,主要适用于两栅电池片，并实现对外销售。2008年以来宇邦新材专注于光伏焊带的研发、生产和销售，并根据光伏组件市场变化不断优化光伏焊带产品，适应新的市场需求。同享（苏州）电子材料科技股份公司成立于2010年11月10日；2016年公司改制为股份有限公司，由中信建投推荐挂牌新三板；2018年进入创新层；2020年挂牌精选层,2021年11月15日，同享科技扬帆起航，成为全国首批北京证券交易所上市公司。威腾电气集团股份有限公司成立于2004年，主要专注于母线产品的研发与制造。2010年，威腾电气光伏焊带产品成功下线，进军光伏行业。2022年，威腾电气开始积极布局储能相关业务。2020年，孱州工业国区宇邦新里材料有限公司成立2006,开始光伏理用研发，兼营非危障化学实验用ISjO电子元器件贸易业务2015年，变更为苏州宇邦新里材股份有限公司2022年，深圳证券交易所创业成功上市2000200520062010g2011-2015I2016-20202021至今I2010年，同享（科技）电子材K科技有限公司成立2015年，骁得江苏省高新技术企业2017年，百推低电阻高效焊带2019年，主研光伏电池连接导电胶2021年,登陆北交所，成为全国首批、全区百家北交所上市金业2004年，威Si电气集团股份有限公司成立2010年，威股电气进军光伏行业2022年，城用电气开始枳极布局储能相关业第光伏焊带行业重点企业发展历程从资产来看，2023年宇邦新材的总资产为31.04亿元；净资产达到16.24亿元，较上年增加了2.4亿元，同比增长17.6%；净资产比率为52.3%。截至2023年底同享科技的总资产为17.45亿元，同比增长75.4%；净资产为5.79亿元，同比增长26.6%；净资产比率为33.2%0截至2023年底威腾电气的总资产为31.01亿元，同比增长65.9%；净资产为10.33亿元，同比增长13.1%；净资产比率为33.3%02020-2023年光伏焊带重点企业净资产对比2020-2023年光伏焊带重点企业资产增速对比宇邦新材（亿元）同享科技（亿元）威绩电气（亿元）华姓产业研究院提供华鳗我讯、行业筒报、产业图餐'企业洞桁，如需个性化定制调联系客阳。-1.宇邨新材（%）-O同享科技（%）。威股电气（%）资料来源：公司年报，华经产业研兖院整理受益于国内光伏行业下游需求旺盛，国内销售收入持续增长，同时宇邦新材积极开拓境外市场，与韩华新能源、KA1.YoN等国外知名组件厂商建立了良好的合作关系，境外销售收入逐年上升。2023年宇邦新材实现营业收入为27.62亿元，较上年增加了7.5亿元，同比增长37.4%；2023年营业成本为25.8亿元，较上年增加了7亿元，同比增长37.2%。同享科技主营业务收入连年高涨，2023年同享科技实现了营业收入为21.75亿元，同比增长74.4%；2023年营业成本为20.5亿元，同比增长71.8%。2023年威腾电气实现了营业收入为28.48亿元，同比增长74.0%,长73.7%。2020-2023年光伏焊带行业重点企业营收对比30增速显著提升；2023年营业成本为26.8亿元，同比增20202023年光伏焊带重点企业营业成本对比宇邦新材（亿元）同享科技（亿元）喇电气（亿元）宇邦新材（亿元）同享科技（亿元）威膊电气（亿元）宇邦新材归母净利润方面，2021年由于原材料价格的上涨和市场竞争的加剧，增速出现负增长，而2022年尽管仍然受到原材料价格的持续影响，但归母净利润达到了1.o亿元，同比增长29.95%,进入2023年，受益于毛利率更高的新品放量,2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元，同比增长50.7%,盈利能力持续恢复。2021年受原材料价格上涨影响，同享科技盈利增速由正转负；随着同享科技的营收增长以及原材料价格下跌带来的毛利率修复，逐步恢复高增长水平。2023年同享科技实现归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元，同比增长140%。2023年威腾电气实现归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元，同比增长72.3%,主要受益于高低压母线、光伏焊带和储能系统产品销售持续增加。2020-202